全球衛星定位系統 發展與商機 Anida Chen 2005/8/8
全球衛星定位系統發展與商機 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 其 他 議 題 全球GPS 市場規模
1. 2008年預估產值達US$ 215億 2. 2003~2008年複和成長率11% 資料來源：ABI。
1. 車用導航為GPS最重要用途 2. 汽車導航及手持式設備潛力大
GPS主要銷售市場 1. 全球前三大市場：美國、日本、歐洲 2. 車用GPS皆為主要銷售產品 3. 日本車用GPS滲透率遠高於歐美 4. 歐洲車商(BMW, Benz, SABA, Volkswagen) 將GPS列為高級車標準配備
GPS產業成長驅動力 1.汽車導航產品需求仍強勁 2.手持式產品成長動能 (1) USA E911條款 美國境內手機需內建GPS功能 (2)單晶片趨勢可提高手持式設備應用
全球衛星定位系統發展與商機 其他議題 產品應用 發展現況 及趨勢 GPS 上下游 產業鏈 全球GPS 市場規模
產品應用發展現況及趨勢(一) ◆車輛導航： ◆個人休閒： 1. 手機／PNA等手持導航應用產品壓縮低階車用導航市場 2. 具無線通訊功能車用導航產品為產品設計趨勢 3. 車用導航逐漸發展成內建式設計，於車輛開發初期與電子系統 進行整合 ◆個人休閒： PDA／Smart Phone透過外接／內建GPS接收器，使導航成為基本 功能之一
◆通訊產品： ◆車輛及貨物追蹤： ◆人身安全追蹤： 產品應用發展現況及趨勢(二) 1. 設備須整合後端管理軟體，增加設備業者開發複雜度 1. 內建A-GPS晶片手機將逐年成長，帶動定位服務成長 2. 消費者是否接受定位服務為GPS能否大幅成長的影響因素 ◆車輛及貨物追蹤： 1. 設備須整合後端管理軟體，增加設備業者開發複雜度 2.為客製化產品 ◆人身安全追蹤： 能否運用在更方便攜帶的產品上(如手錶)，晶片體積及耗電量為 發展關鍵
產品應用發展現況及趨勢(三) ◆專業應用 1. 應用GPS定位的無人機成為新興應用產品 2. GPS成為飛機、船舶及軍事用途的標準配備
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GPS市場結構 產品 市場結構 主要廠商 上 游 GPS晶片 高度集中 SiRF、Sanp Track具領導地位 天線 集中 Sarantel 中 GPS接收器 競爭激烈 台灣廠商 (鼎天、長天、 麗臺、環天、凱宣) GPS模組板 下 系統組裝產品 (汽車導航、PNA 、 Smartphone) 獨佔性 競爭 國外大廠(Garmin、Magellan 、 Trimble )享有優勢地位 台廠GPS系統產品出貨佔全球產量13.9%，以手持產品為主 系統作業軟體 國際大廠TomTom、Naviflash具有優勢地位
1.GPS IC市場由SiRF主導 2.Garmin產品自上游晶片至終端產品製造 廠商 營運範疇 營收 (US$ M) 營收 YoY 營利 (US$ M) 毛利率 營利率 SiRF chip 117.4 60 % 15.8 56 % 13.5 % Trimble Chip、 模組產品 668.8 23.6 % 85.6 48.6 % 12.8 % Garmin Chip、模組、 終端產品 762.5 33 % 270.7 54 % 35.5%
1. 2005年台灣GPS產值NT$319億，YoY=34% 2. 手持式裝置佔出貨35%，車用GPS佔13% 3 1.2005年台灣GPS產值NT$319億，YoY=34% 2.手持式裝置佔出貨35%，車用GPS佔13% 3.台廠集中於GPS中下游產品組裝製造 廠商 營運範疇 GPS 佔營收比重 2004營收 （億） 2004 毛利率 營利率 2004出貨 (萬台) 2005預估 出貨(萬台) 佳邦 GPS天線 25% 9 － NA 麗臺 接收器／模組 25 % 88.2 長天 接收器／模組／手持式產品 100 % 5.77 33.5 % 17.7 % 鼎天 接收器／模組／PNA 8.47 28.2 % 11.2 % PNA：2.8 PNA：9.8 神達 PNA／ 單功能GPS 26 % 504 94 275~300 金寶 PNA 15.65 % 163 60 100
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晶片廠商產品比較 GPS的缺點：室內或密閉空間無法定位 改善方法：1.在手機上加裝接收GPS訊號的加強型晶片，成本低 (A-GPS) 2.在GPS內部額外增加"相關器(correlator)" 主流技術：A-GPS 廠商 SiRF Global Locate SONY Fujitsu U-Nav Nemerix 產品型號 STAR Ⅲ GL-20000 CXD2951 NA NA NJ1030 靈敏度 -156 dBm -158 dBm -150 dBm -157 dBm -147 dBm 耗電量 NA 25 mW/ sec 50 mW/ sec 55 mW/ sec <25 mW/ sec 面積大小 8 x 8 mm 7 x 7 mm 12 x 12 mm correlator 數量 200,000 > 20,000 資料來源:拓璞產業研究所(2004/06)。
GPS產業未來發展趨勢 1.GPS模組及晶片單價下降，行動裝置 內建GPS增加 2.由雙晶片架構朝單晶片架構發展 模組市場規模縮小 3.整機方式銷售的手持式產品成為主流 接收器市場需求下降 4.圖資及操作軟體介面為產品重要的市場 區隔因素
台廠發展現況及未來挑戰 台廠弱勢：有硬體代工(ODM)能力， 無晶片設計能力，廠商集中 於中下游的產品組裝製造 無晶片設計能力，廠商集中 於中下游的產品組裝製造 (接收器/ 模組/ GPS與PDA整合產品) 未來挑戰：GPS單晶化技術衝擊GPS模組市場， 價格，市場應用服務，地圖資訊 等軟硬體整合