山东汇东新能源有限公司 推介项目 学习 创新 责任 奉献 Date 2018.3 www.dyhuidong.com

目 录 1.公司基本情况 1.1 企业简介 1.2 企业发展沿革 1.3 企业荣誉 1.4 企业股权结构 2.公司组织及管理 目 录 1.公司基本情况 1.1 企业简介 1.2 企业发展沿革 1.3 企业荣誉 1.4 企业股权结构 2.公司组织及管理 2.1 企业组织结构 2.2 企业人员结构 2.3 企业管理情况 2.4 企业对外投资 3. 公司产品及技术能力 3.1 产品介绍及特色 3.2 政策支持 3.3 产品优势 学习 创新 责任 奉献

目 录 3.4 企业原材料供应 3.5 生产装置及产能 4.技术优势及发展前景 4.1 技术优势 4.2 专利 4.3 技术发展规划 目 录 3.4 企业原材料供应 3.5 生产装置及产能 4.技术优势及发展前景 4.1 技术优势 4.2 专利 4.3 技术发展规划 5.财务数据 5.1 过去三年的主要财务指标 5.2 财务预测 6.融资需求、用途及退出路线 6.1 融资需求、用途及退出路线 6.2 投资回报 学习 创新 责任 奉献

1.1 企业简介 企业名称：山东汇东新能源有限公司 成立时间：2010年10月 注册资本：16,000万元 汇东集团126亿 汇东新能源74.8亿 贸易板块64.4亿 生产板块10.4亿 汇东商贸 科利尔石化 汇东物流 企业名称：山东汇东新能源有限公司 成立时间：2010年10月 注册资本：16,000万元 公司地址：山东省东营市垦利区胜坨镇 公司规模：资产总额18亿元，固定资产投资13.9亿元 职工人数：438人，其中生产员工331人，生产管理人员21人 学习 创新 责任 奉献

1.1 企业简介 国家煤化工标准化先进单位 山东省石油化工百强单位 山东省煤化工十强单位 煤基氢化油行业标准起草单位之一 在运行装置中最大的生产装置 在运行装置中单运行周期最长的生产装置 学习 创新 责任 奉献

1.2 企业发展沿革 2010年10月28日，公司成立，注册资本500万元。股东尚新清出资300万元，占60%；股东尚新生出资100万元，占20%，股东单建林出资100万元，占10% 2011年12月12日，股东变更为尚新江出资300万元，占60%；单志明出资100万元，占20%；刘晖出资100万元，占20%。 2012年3月4日，股东变更为尚新江出资350万元，占70%；刘晖出资350万元，占30%。 2012年3月7日，增资5000万元。股东尚新江出资3500万元，占70%；股东刘晖出资1500万元，占30%。 2013年10月30日，增资到10000万元。股东尚新江出资7000万元，占70%；股东刘晖出资3000万元，占30%。 2013年12月6日增资至16000万元，股东尚新江出资11200万元，占70%，股东刘晖出资4800万元，占30%。 学习 创新 责任 奉献

1.3 企业股权结构 公司由两名股东尚新清先生和单建林先生发起成立，注册资本1.6亿元人民币，其中尚新清先生出资1.36亿元，占总出资额的85%；单建林先生出资0.24亿元，占总出资额的15%。 学习 创新 责任 奉献

1.4 企业荣誉 学习 创新 责任 奉献

2.1 企业组织结构 股东会 董事长 总经理 财务总监 财务部 营销中心 技术副总 材料部 学习 创新 责任 奉献 审计部 办公室 生产副总 HSE部 生产副总 审计部 学习 创新 责任 奉献

2.2 企业管理情况 董事长单建林先生，49岁，大专学历，曾于山东海化股份有限公司工作，2010年加入本公司，具有多年行业从业经验。 总经理王新建先生，41岁，本科学历，曾于青岛石化有限公司工作，2017年加入本公司，具有多年行业从业经验，负责公司管理工作。 副总经理王怀峰先生，46岁，大专学历，曾于山东海化股份有限公司工作，2011年加入本公司，具有多年行业从业经验，负责公司技术研发及安全工作。 副总经理张龙去先生，39岁，大专学历，曾于山东海化股份有限公司工作，2011年加入本公司，具有多年行业从业经验，负责公司生产组织工作。 副总经理佟建立先生，41岁，本科学历，曾于济南轻骑、山东力诺工作，2015年加入本公司，负责财务管理工作。 学习 创新 责任 奉献

2.3 企业人员结构 公司目前拥有员工438人，其中管理人员86人，生产管理人员21人，一线生产员工及值班长331人。从学历水平看，本科及以上学历员工44人，大专学历员工381人，中专学历员工13人。 学习 创新 责任 奉献

2.4企业对外投资 2017年2月17日公司与新疆广汇、渝三峡签署合资协议，共同在新疆维吾尔自治区伊吾县设立公司，利用新疆当地丰富的资源和本公司技术力量，投资建设120万吨煤柴加氢装置。 合资公司注册资本60000万元，其中新疆广汇20400万元，占股本总额的34%；渝三峡19800万元，占股本总额的33%；本公司19800万元，占股本总额的33%。 合资公司列入新疆广汇合并报表范围。 本项目预计建设周期18个月，其中2017年10月完成常减压装置建设并投入生产运营，2018年下半年完成加氢项目建设并投入生产运营。 学习 创新 责任 奉献

3.1 企业产品 学习 创新 责任 奉献 苯酚5% 食品级液态CO2 煤焦油 CO2回收提纯液化 苯酚萃取 脱酚 煤基氢化油技术 煤焦油 2#油 转化技术 1#油 催化重整 液化气 混合芳烃 苯乙烯装置 苯乙烯 芳烃抽提 三苯 学习 创新 责任 奉献

3.2 政策支持 国家发改委和能源局《能源十三五规划》低阶煤分质利用 国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》战略性新兴产业 国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》煤焦油深度加工工程技术 山东省《新旧动能转换》新兴煤化工 学习 创新 责任 奉献

成本领先 技术领先 用途广泛 质量稳定 3.3 企业产品优势 行业标准委员会单位之一 生产装置目前全国最大 生产装置单周期稳定运行时间最长 本公司使用褐煤炼焦副产品煤焦油为原料，相对于传统的原油炼油具有明显的成本优势。 原料选择范围广、资源稳定，加强成本优势 成本领先 行业标准委员会单位之一 生产装置目前全国最大 生产装置单周期稳定运行时间最长 最早进入工业化生产，掌握完善生产工艺 技术领先 产品含硫量远低于行业标准水平 公司生产技术成熟，生产稳定 用途广泛 1#油可以经过催化重整及抽提生产三苯 2#可用于生产工业粗白油或转化为1#油，也可直接作为柴油组分油使用 苯酚一种使用广泛的化工原料，市场缺口较大 质量稳定 学习 创新 责任 奉献

3.4 企业原材料供应 公司目前原材料中高温煤焦油主要来自新疆、河北、内蒙、山西等地，原料供应充足。 我国是煤碳资源大国，褐煤资源丰。褐煤富含约10%的油，将此煤利用特定的转化物培烧后，产生清洁的兰碳和煤焦油。随着国家环保工作力度加大，”2+26”范围内的热电厂全部使用兰碳作为燃料，由国家给予政策补贴。兰碳的大规模使用，兰碳的伴生品煤焦油越来越丰富，为我公司所需原料提供充足的保证。 我公司与新疆广汇合资设立一个煤焦油加工企业。新疆广汇拥有一个储量100亿吨的露天褐煤矿，按其当前产能1000万吨每年计算，该矿可以采1000年。我公司正是看重新疆广汇的这一优势，为公司未来原料供给提前布局。 学习 创新 责任 奉献

3.5 生产装置及产能 公司投资计划分为三期：一期10万吨蒽油轻质化装置及配套设施、二期30万吨蒽油轻质化装置、三期2万吨苯酚萃取装置，总投资计划16亿元。 2013年8月至2016年10月，公司已投资13.9亿元完成了10万吨蒽油轻质化装置、办公楼、科技楼、职工公寓、娱乐中心、配套罐区10万立方米、污水处理系统、装车系统、消防系统、天然气制氢装置、甲醇制氢装置、制水系统、蒸汽动力系统、30万吨蒽油轻质化装置，至此一二期全面完成，设计产能40万元吨，预计年产值20-25亿元；三期项目具备建设条件。 学习 创新 责任 奉献

3.5 生产装置与产能 学习 创新 责任 奉献

4.1 技术优势 公司于2016年顺利通过高新技术企业认定，配置有研发中心，公司不断加大科技投入，引进高技术人才，于2015年顺利通过东营市技术中心认定。 我公司是中国煤基氢化油标准七家起草单位之一（其中4家科研院校，3家生产企业），但在完工的煤基氢化油生产装置中，我公司的生产装置是唯一一家正常生产的装置。我公司在煤基氢化油领域具有完善的生产工艺，生产技术代表着国内煤基氢化油生产技术发展的方向。 15万吨/年和30万吨/年蒽油轻质化装置分别于2014年9月、2016年10月一次性开车成功，已成为目前全国在运规模最大、单周期运行时间最长、综合效益最佳的蒽油加工装置。 学习 创新 责任 奉献

4.2 专利 近年来公司取得38项实用型专利技术，其中15项已经取得专利证书。 学习 创新 责任 奉献

4.3 技术发展规划 公司以国家大力发展煤化工能源战略为契机，拉伸上、下游产业链条，进一步提高资源综合利用率和产品附加值，逐步向精细化工和新材料行业转型升级，将汇东工业园打造成一个上、中、下游协同发展的煤化工和精细化工产业集群 1.13万吨食品级液态二氧化碳 该项目通过回收生产过程中产生的CO2制作食品级液态二氧化碳，项目投资0.2元，年产值5000万元。 2.萃取提酚：萃取提酚采用物理分离方法，提取原料中的酚类产品，是国内首家在建装置，建成投用后将成为行业高效环保、一体化生产的新亮点，逐步实现向化工板块延伸产业链。项目预算0.8亿元，年产值2亿元。 3.20万吨芳构化：升级改造公司已有芳构化装置，对1#进行重整生产混合芳烃。项目投资0.5亿元。 3.10万吨芳烃抽提：针对煤基石脑油芳烃含量高的特点，通过抽提、重整进行深度加工，生产BTX，全面提高产品附加值，增强煤化工企业的生存力及竞争力。做为“煤—炼—化”产业链中的重要的配套装置，整体效率高，环保效益、社会及经济效益可观。该项目投资1亿元，年产值5亿元。 4.30万吨苯乙烯：该项目利用自产的液化气和苯生产苯乙烯。该项目投资6亿元，年产值30亿元。 学习 创新 责任 奉献

5.1 过去三年主要财务指标 单位：万元 公司2013年开工建设10万吨煤制油轻质化项目及40万吨的配套设施，2014年8月竣工；30万吨煤制油轻质化项目2014年11月开工建设，2016年11月竣工投产。 2014年8月-2016年11月期间，公司只有10万吨装置运行，无法消化装置本身及40万吨配套设施的固定费用，所以2014及2015年度有较大亏损，2016年度11-12月，二期的30万吨加工装置投产并稳定运行两个月，产生了较大的效益，弥补2016年前期的亏损，全年基本损益平衡。 2017年度受“两会”和环保安全政策影响，公司原料供应受限，二期装置只运行半年，全年加工量28万吨，装置负荷70%，实现销售收入10亿元，利润的5360万元的业绩。 学习 创新 责任 奉献

5.2 后5年财务预测 本预测已经考虑苯酚萃取和食品级CO2在2018年下半年投产，未考虑芳烃抽提项目 学习 创新 责任 奉献

6.1 融资需求、用途及退出路线 1.融资需求 融资额度：7-10亿 融资方式：股权转让 2.融资用途 调整资本结构、技术升级、企业并购 3. 退出路线 3.1 公司上市，通过转让股权退出 3.2 公司未如期上市，到期后退还本金并按8%支付资金使用费 学习 创新 责任 奉献

6.2 投资回报测算 1.行业平均市盈率 公司所在行业C010104静态市盈率25.72，滚动市盈率23.33 2.公司2020年上市时净利润4亿元，按市盈率23倍计算，公司市值92亿元，10%股权市值9.2亿元。 学习 创新 责任 奉献

联系人：佟建立 Tel: 0546-2072606 15315056861 18663720286 Email: tomjaly@163.com Add: 山东省东营市垦利县胜坨镇胜景路