菁英培訓計畫—成為事業菁英 培育南山人壽優秀主管人才 FAP

菁英班的課程規劃 菁英 黃金期 菁英 培訓期 菁英 成長期 Q1 Q2 Q3 菁英學員結訓 晉 升 初 階 主 管 選 才 菁 英 學 員 職前課程 留存 晉陞 – 9個月 Q1 Q2 Q3 菁英學員結訓 晉 升 初 階 主 管 選 才 菁 英 學 員 入 門 訓 初 階 結 訓 為什麼有人送菁英班定著率非常高, 有人不停送人確一個一個流失, 關鍵在 “ 菁英黃金期 ” 也就是從 “ 選才 ” 至送 “ 菁英班 ” 這段時間, 主管有沒有做好 “ 職前課程 ”

第一個月 基本保險&推銷觀念養成 第一週：基礎養成週 上午 開訓 行政介紹 基本訓考試 基本訓2 基本訓3 基本訓4 基本訓5 下午 第一個月 基本保險&推銷觀念養成 第一週：基礎養成週 上午 開訓 行政介紹 基本訓考試 基本訓2 基本訓3 基本訓4 基本訓5 下午 基本訓1 一步一腳印─南山的企業文化與經營理念 5W─ 壽險事業的藍圖 南山三寶 KASH ─ 成功四要素 FPP-1 ─ 行銷禮儀 FPP-2 ─ 推銷六大步驟 百分卡 工具 1.基本教育訓練 課本 2.我相信了 3.財務需求分析 (課本) 家庭作業 1-5章測驗 3.南山人手札 4.與主管聯絡 1-6章測驗 1-8測驗 5.準備南山三寶 測驗 6.找一個人分享 7.準備專業服裝 公司考 7.列準客戶名單

第一個月 基本保險&推銷觀念養成 第二週 商品知識週(一) 上午 基本訓測驗(公司考試) 行銷禮儀測驗 保障型商品主約 重點商品整理 第一個月 基本保險&推銷觀念養成 第二週 商品知識週(一) 上午 基本訓測驗(公司考試) 行銷禮儀測驗 保障型商品主約 重點商品整理 基本教材考試 醫療險 通關2─ FPP(1.2.3) 保險金三角 E化課程─ 建議書製作 E-application 下午 FPP-3財務需求分析引導 通關1-南山三寶 主約話術 意外險 保費試算 簽約式旅行平安險 手寫建議書製作 建議書說明 工具 1.基本教育訓練 課本 2.南山三寶通關 標準 3.財務需求分析 1.公司商品暨投 保實務講義 2.公司商品暨投 2.財務需求分析 2.手寫建議書 家庭作業 2.活動管理手冊 3.分析準客戶市 場屬性 4.南山人手札 5.找一個人分享 南山三寶 6.主管參加主 管課程 2.南山人手札 3.與主管聯絡 4.商品作業-DDL, IPLN,HS,HIR 商品 4.商品作業- PAR、AI、PHI、NCL 6.準備通關 4.找一個人分享 4.幫自己規劃一 張建議書 5.準備商品測驗

第一個月 基本保險&推銷觀念養成 第三週 商品知識週(二) 上午 商品測驗 推銷六大步驟:面談/資料蒐集 保障需求行銷方案-IPA/NCL 第一個月 基本保險&推銷觀念養成 第三週 商品知識週(二) 上午 商品測驗 推銷六大步驟:面談/資料蒐集 保障需求行銷方案-IPA/NCL 保障需求行銷方案-DDL 儲蓄型商品 年金 儲蓄型商品話術 下午 保單設計 報帳實務與業績統計 保障需求行銷方案-PL/HS 保障需求行銷方案-PHI 市場實作 推銷門診 工具 1.公司商品暨投 保實務講義 1.A&H專案 1. .A&H專案 家庭作業 1.活動管理手冊 (月、週計畫) 2.百分卡 3.商品測驗 4.找一個人分享 商品 1.基本教育訓練 2.南山人手札 3.與主管聯絡 5.列IPA/NCL/ PL/HS準客戶 名單於月份計 畫 3.找一個人分享 4.列DDL/PHI 準客戶名單於 月份計畫 1.百分卡 2.商品測驗 3.列商品準客戶 名單於月計畫

第一個月 基本保險&推銷觀念養成 第四週 市場實戰週 實習成果10,000 上午 激勵與成交 夢想版製作 法令遵循 通關3-單項需要話術 第一個月 基本保險&推銷觀念養成 第四週 市場實戰週 上午 激勵與成交 夢想版製作 法令遵循 通關3-單項需要話術 通關4-保險金三角 通關5-激勵與成交 通關6-尋找準客戶 通關7─商品話術(一) 通關8 ─商品話術(二) 下午 市場實作 本週累計業績目標 實習成果10,000 工具 1.財務需求 分析 (課本) 1.保險金三 角話術 家庭作業 1.活動管理手 冊(週計畫) 2.百分卡 1.百分卡 2.通關準備

市場實作 第一個月第20天左右起每天下午市場實作 第一個月需主管陪同作業，每天做作業檢討，並將百分卡簽回，否則視同遲到早退一次 第二、三個月每週至少主管簽名百分卡三次，否則視同遲到早退一次

第二個月課程 銜接教育 第二週 第一週 ILP考照 實習成果15,000 實習成果20,000 上午 通訊處 ILP考照 下午 市場實作 第二個月課程 銜接教育 第一週 ILP考照 上午 通訊處 ILP考照 下午 市場實作 推銷門診 本週累計業績目標 實習成果15,000 工具 投資型商品課本 家庭作業 1.活動管理手冊 (月、週計畫) 2.百分卡 1.百分卡 第二週 上午 通訊處 懇談:目標設定 夢想版發表 FPP-4 保障需求 FPP-5 醫療需求 通關9─ FPP(4,5) 下午 市場實作 本週累計業績目標 實習成果20,000 工具 財務需求分析 家庭作業 1.活動管理手冊 (週計畫) 2.百分卡 1.百分卡

第二個月課程 銜接教育 第三週 第四週 實習成果30,000 實習成果40,000 財務需求分析 財務需求分析 上午 通訊處 勞健保 第二個月課程 銜接教育 第三週 上午 通訊處 勞健保 勞保法規新舊制比較 FPP-6.7退休、教育基金需求 通關10─ FPP通關(6.7) 下午 市場實作 推銷門診 本週累計業績目標 實習成果30,000 工具 財務需求分析 家庭作業 1.活動管理手冊 (週計畫) 2.百分卡 1.百分卡 第四週 上午 通訊處 勞基法 源源不斷的客源 FPP8─ 激勵與成交 FPP-9案例研討 通關11- FPP筆試及口試總通關 下午 市場實作 本週累計業績目標 實習成果40,000 工具 財務需求分析 家庭作業 1.活動管理手冊 (週計畫) 2.百分卡 1.百分卡

第三個月課程 進階教育 第一週 第二週 實習成果50,000 實習成果60,000 上午 通訊處 投資型產品介紹 懇談:南山的競賽活動 第三個月課程 進階教育 第一週 上午 通訊處 投資型產品介紹 懇談:南山的競賽活動 家庭保單(一)(二) 家庭保單(三) 下午 市場實作 推銷門診 本週累計業績目標 實習成果50,000 家庭作業 1.活動管理手冊 (月、週計畫) 2.百分卡 1.百分卡 第二週 上午 通訊處 共同基金簡介 條款一 你的保障夠了嗎 條款二 下午 市場實作 推銷門診 本週累計業績目標 實習成果60,000 家庭作業 1.活動管理手冊 (週計畫) 2.百分卡 1.百分卡

第三個月課程 進階教育 第三週 第四週 實習成果65,000 實習成果70,000 上午 通訊處 ILP推銷工具簡介 遺贈稅法 第三個月課程 進階教育 第三週 上午 通訊處 ILP推銷工具簡介 遺贈稅法 一日十訪，實現夢想 核保實務 下午 市場實作 推銷門診 本週累計業績目標 實習成果65,000 家庭作業 1.活動管理手冊 (週計畫) 2.百分卡 1.百分卡 第四週 上午 通訊處 ILP推銷實務 激勵影片欣賞 售後服務 團險實務 下午 市場實作 推銷門診 本週累計業績目標 實習成果70,000 家庭作業 1.活動管理手冊 (週計畫) 2.百分卡 1.百分卡

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