eTax@SH 3 上海博天信息技术有限公司 2016年5月

课程内容 1 5 2 6 3 7 4 8 新旧软件变化介绍 新软件使用时间 软件升级安装 软件功能介绍 初次使用 日常使用 重点提示 常见问题 4 日常使用 重点提示 8

2016年7月1日起网上电子申报系统eTax@SH全面 升级了！ 3 升级 版本2

7月1日正式启用（同时2.0版本只能查看数据，不能申报） 软件使用时间 6月份旧版软件更新后，会在桌面自动创建的“eTax@SH 3”快捷方式 6月公测要求： 要求企业在6月申报期结束后， 预填7月要填报的季度申报表， 特别是增值税小规模纳税人。 7月1日正式启用（同时2.0版本只能查看数据，不能申报）

如何升级软件呢？ 1 2 3 4 软件升级安装 5月份在旧版eTax@SH中静悄悄自动下载新版eTax@SH3。 需要重新创建账号 。

软件下载安装 若需要重新安装，可登陆www.botian.net 下载中心—电子申报软件3.0安装程序，解压后安装以下三个程序： 软件安装 若需要重新安装，可登陆www.botian.net 下载中心—电子申报软件3.0安装程序，解压后安装以下三个程序： .Net Frameworks 2.0 CA证书管理器 – 协卡助手 eTax@SH 3 注意：若与原申报软件安装同一台电脑上，则无需重新下载软件安装。 改

初次运行 4.初次使用

新建账户 4.初次使用

主界面 导航灯-按钮前小点 菜单在这里 常用按钮 待完成任务数 申报期截至日期 文件夹 通知在这里

日常使用 常规流程 填写报表 发送报表 收取回执 缴款 收取电子凭证 查看完成情况

软件三大变更点 更新核定信息操作变更 需要用户发起缴款 1 附加税(费)需要申报 2 3 软件变更 税款缴纳不再自动扣缴，而是由纳税人在软件中自主发起缴款请求。 2 附加税(费)需要申报 城建税、教育费附加、地方教育附加等附加税(费)需要在主税的一套报表中填写申报。 3 更新核定信息操作变更 取消“下载核定”，账户中直接更新信息。

软件的小变化 1 1 2 3 4 5 电子凭证收取后被放入[收件箱] [发件箱]更名为了[草稿箱]。 2.软件变更 软件的小变化 电子凭证收取后被放入[收件箱] 1 [发件箱]更名为了[草稿箱]。 1 2 [申报情况]更名为了[完成情况]，其中可查看涉税事项办理情况。 3 查看期初数据需从申报项目填写窗口的菜单中进入。 4 点击[X]，不退出软件，而是缩放到桌面右下角。 5

操作步骤：点击左上角“填写”按钮，或点左上角公司名称下的“待完成”选择需要填写的报表。 填写报表（1） 功能介绍 操作步骤：点击左上角“填写”按钮，或点左上角公司名称下的“待完成”选择需要填写的报表。 点击左上角“填写”按钮，或点左上角公司名称下的“待完成”选择需要填写的报表。

报表填写规则 先填附列资料 1 再填附表 2 最后填主表 3

填写规则：点击需要填写的栏，会自动带出填写说明，若填写数据有错误，栏次会显示报错信息，请企业自行校对核实数据后在审核保存报表。 填写报表（2） 填写规则：点击需要填写的栏，会自动带出填写说明，若填写数据有错误，栏次会显示报错信息，请企业自行校对核实数据后在审核保存报表。 鼠标点击需要填写的栏，会自动带出填写说明，若填写数据有错误，栏次会显示报错信息，请企业自行校对核实数据后在审核保存报表。

填写规则：报表填写完毕后，先点“审核”，再点“保存”。若“审核”不通过，则提示错误显示在报表最上角，请核实修改再保存。 填写报表（3） 填写规则：报表填写完毕后，先点“审核”，再点“保存”。若“审核”不通过，则提示错误显示在报表最上角，请核实修改再保存。 审核错误信息会显示在报表左上角，请核实。

新旧申报表变化 申报表填写原则相同： 申报表重大差异： 先填附表，后填主表 蓝色格子可填，白色不可填 附加税（费）单独成表，与主税一起进行申报。 附加税（费）是指城建税、教育费附加、地方教育附加、河道管理费。 增值税主表填写完成后，相应数据自动翻到表内计税依据列。 按照货物劳务和应税服务，分别计算相应附加税。 文化建设事业费（营改增）变成独立报表，需要单独申报。 增值税文化业、广告业、娱乐业可以带出这张表。 增值税申报成功，且有税额，可以填写该表。该表需单独发送。 新增表单选择功能，可以自行选择采集表。

期初数据查看：打开申报表，菜单-期初数据

增值税报表改版，适用于所有的营改增企业填写。 新版增值税一般纳税人申报表包含以下主附表： 《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》 《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细） 《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细） 《增值税纳税申报表附列资料（三）》（服务、不动产和无形资产扣除项目明细） 《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表） 《增值税纳税申报表附列资料（五）》（不动产分期抵扣计算表） 《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》 《本期抵扣进项税额结构明细表》 《增值税减免税申报明细表》 附件税（费）申报表（无需填写，由主表数据填写完毕后自动带出数据） 营改增企业需要填写：《营改增税负分析测算明细表》

增值税小规模纳税申报表包含以下主附表： 《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》 《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》 《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表） 《增值税减免税申报明细表》 附加税（费）申报表（无需填写，由主表数据填写完毕后自动带出数据） 营改增企业需要填写：《营改增税负分析测算明细表》

发送报表（1） 主界面点“发送”，选择报表后，点击“下一步”。

发送报表（2） 点击“数字签名”，点击“下一步”。

发送报表（3） 点击“发送”，软件自动发送报表。

发送成功后，在不退出当前界面的情况下，软件30秒后会自动收取一次回执。 收取回执（1） 发送成功后，在不退出当前界面的情况下，软件30秒后会自动收取一次回执。

收取回执（2） 若自动收取不到回执，则返回到主界面，等待一段时间后，点击“收取”按钮，收取回执。

缴款（1） 收取到申报成功的回执后，可直接点击“现在缴款”，进行缴款操作。

缴款（1） 核对缴款明细，点击“下一步”。

缴款（2） 选择三方协议缴款账号，点击“下一步”，点击“数字签名”，点击“缴款”，系统自动从银行账户上进行扣款。

缴款（3） 提示缴款成功，显示电子税票号。 注意： 企业可同时签订和核定多家三方协议帐号，缴款时可自行选择需要缴款的银行帐号。

完成情况 5.日常使用

草稿箱 5.日常使用

已发件 5.日常使用

报表作废（1） 功能介绍 操作步骤： 主界面—菜单—文件—申报作废。

注意：申报作废与原申报软件中的申报撤销功能相同，但无需收取撤销回执，作废后可直接填写报表，再次发送。 报表作废（2） 6.功能介绍 注意：申报作废与原申报软件中的申报撤销功能相同，但无需收取撤销回执，作废后可直接填写报表，再次发送。

更新核定信息（1） 功能介绍 若信息变更，需要更新核定信息操作步骤：主界面点击“账户”按钮，左下角“核定信息”按钮。

更新核定信息（2） 功能介绍 点击右下角刷新图标，软件会自动下载更新核定信息

更新核定信息（3） 更新核定信息，提示更新成功后，软件需退出，重新登录。

账户 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 功能介绍 账户 核定信息 申报项目设置 使用密码保护 未缴信息 缴款记录 申报作废记录 08 09 10 11 新建账户 删除账户 导出账户 导入账户

功能介绍 工具 01 02 03 征期日历 软件更新 数据备份 04 05 06 07 数据恢复 用户管理 eTax@SH 2.0 选项

帮助 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 功能介绍 eTax@SH帮助 视频教程 咨询热线 在线客服 更新说明 电子申报 服务单位 08 09 10 11 微信公众号 查看日志 发送错误报告 问题反馈

备份数据库 功能介绍 菜单—工具—数据备份/数据恢复

常见问题（1） 1 我要填写下月报送的报表，如何填？ 2 如何备份数据？ 3 申报成功，但尚未缴款，但发现有错误，怎么办？ 4 答：填写弹窗中选择下个月，或在待完成点击时间轴上的下个月份。 注：必须在本月申报期结束后，才能填下月的表。 如何备份数据？ 2 答：菜单[工具]->[数据备份] 申报成功，但尚未缴款，但发现有错误，怎么办？ 3 答：菜单[文件]->[申报作废]，注意：流转税报表必须在网上申报期内作废当月报表， 会计报表和采集类报表可整月作废，并可作废前期申报的报表。 期初数据过期或不正确怎么办？ 4 答：在申报表中，菜单“期初数据”，等待2分钟，出现一个更新按钮后， 单击即可强制更新。

常见问题（2） 常见问题（2） 如何收取电子凭证？ 5 当月账户信息变更了，软件中如何更新？ 6 如何查看缴款记录？ 7 答：缴款成功后，单击按钮“收取”，然后再“收件箱”中查看打印。 当月账户信息变更了，软件中如何更新？ 6 答：账户—更新信息—点击右下角的刷新按钮，更新成功后，软件需退出重新登录。 如何查看缴款记录？ 7 答：菜单[账号]->[缴款记录]，查看在本机上缴款的记录。 如何查看作废记录？为何收取不到作废成功回执？ 8 答：菜单[账号]->[申报作废记录]，查看在本机上的作废记录。无需收取作废回执， 直接填写并发送。 如何查看全部未缴信息？ 9 答：(1)菜单[账号]->[未缴信息]，查看所有应缴未缴的税(费)款。 (2)单击“按钮”缴款。

常见问题（3） 缺少报表、缺少期初数据、缺少银行信息、报表错误、期初数据错误、税款所属期错误等。 10 缺少报表、缺少期初数据、缺少银行信息、报表错误、期初数据错误、税款所属期错误等。 答：检查核定数据：纳税人基本信息、三方协议信息、税费种认定信息和资格认定信息。 为什么填写、发送、缴款按钮都是灰色的，无法填写报表？ 答：当软件出现更新时，如果未能更新到最新版本，报表无法填写。 为什么附加税（费）会出现多行重复记录？ 答:一个征收品目对应一组附加税（费），如果增值税中既有销售货物又有提供应税服务，应视为两个征收品目，所以对应两组附加税（费），分开计算。 为什么有些多记录表的数据不反映在主表或附表中？ 答：因为多记录表是用来采集数据的，作为采集表，用于大数据统计的，与主表没有勾稽关系，所以数据是独立的。如增值税中固定资产报表、机动车辆企业销售明细表等。 11 12 13

重点提示 1、税款缴纳不再自动扣缴，而是由纳税人在软件中自主发起缴款请求。过了申报截止期将自动计算滞纳金。 2、不要删除原申报软件eTax@SH 网上报税2.0 ，方便查看以前申报记录。 3、6月份申报使用原申报软件 ，新软件3 测试阶段。 4、7月1日申报必须使用新软件

THANK YOU! 上海博天信息技术有限公司 2016年5月