K/3 Cloud V6.1产品培训 ---集成平台 K/3 Cloud产品部

K/3 集成平台解决方案 集成平台 核心场景 K/3 Cloud集成平台应用介绍 主题

业务背景 如何可以快速替换为Cloud？ 第三方软件与Cloud共存，查询历史数据？ 历史财务数据可以在Cloud查询？ 使用数据库连接的方式

Cloud集成平台 Cloud集成平台 金蝶产品 其他ERP产品 行业软件 …… 硬件设备 其他…… 基础 资料 业务 单据 财务 凭证 注塑、化工、金融行业系统 …… Cloud集成平台 硬件设备 其他…… 基础 资料 业务 单据 财务 凭证 使用数据库连接的方式

核心场景1：行业软件+Cloud财务 财务 财务包 K/3 Cloud产品应用方案：业务单据集成 + 凭证处理 Cloud手工录入凭证？ 如何实现财务业务信息一体化？ 财务包 财务 K/3 Cloud产品应用方案：业务单据集成 + 凭证处理

核心场景2： K/3 Cloud替换其他系统 …… 替 换 采购员 信息主管 财务 未完成业务如何继续执行？ …… 替 换 采购员 历史财务数据 查询？ 如何快速替换？ 重新初始化？ K/Cloud产品应用方案：业务单据集成 —> 未完成业务的继续执行 财务凭证集成 —> 历史数据查询 信息主管 财务

K/3 Cloud集成平台解决方案 K/3 Cloud集成平台应用介绍 主题

集成平台 -- 业务流程 准备工作 数据库连接 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 集成执行 集成情况查询

集成平台 -- 准备工作（WISE 产品） 准备工作 数据库连接 …… 期末处理 …… 基础资料映射 备份数据 业务单据映射 集成执行 涉及的每个子系统都要关账和结账 …… …… 基础资料映射 1、每个账套都要做好备份、存放到指定数据 2、备份数据的名称 备份数据 业务单据映射 集成执行 1、基础资料的合并 2、编码以及名称的调整 3、利用Cloud的引入模板 梳理基础资料 期末处理：1、务必每个子系统都要关账和结账，以保证余额数据的出具。 备份数据：1、务必每个账套都要做好备份、存放到指定数据 2、最好在备份数据的名称上做文章，以避免后续选择错误 梳理基础资料：1、需要对WISE的基础资料梳理，包括编码或者名称的调整 2、如果是多个账套的升级，需要将全部基础资料进行合并，以避免出现重复内容 3、如果是WISE V12.2的账套，可以使用数据迁移工具将基础资料直接导入Cloud 4、梳理时，存在基础资料需要调整，建议先保证编码不变（其他内容可以直接调整，但是务必保证业务的延续性）， 在Cloud引入模板通过自定义字段维护新编码内容，等完成全部的集成工作后，利用update语句后台完成编码的更新 5、对于多个账套使用同一基础资料值的，可以确定以一个主要账套为基准，以这个编码替换WISE中其他账套对应的这个 基础资料的编码 集成情况查询

集成平台 -- 准备工作（Cloud 产品） 准备工作 安装部署 数据库连接 …… …… 基础资料映射 确定基础资料策略 业务单据映射 2、尽量不与其他系统同一服务器 …… …… 基础资料映射 1、Cloud多组织维护 2、基础资料控制策略维护 确定基础资料策略 业务单据映射 1、基础资料与源系统一致 2、利用Cloud的引入，注意顺序 3、分配型基础资料需要进行分配 4、基础资料要审核 5、涉及基础资料匹配规则的字段，内容暂不调整，待业务单据集成结束后通过SQL语句解决 集成执行 维护基础资料 安装部署：1、安装好Cloud产品，并做好部署工作 2、尽量不要与WISE安装在同一应用服务器 确定基础策略：1、如果是多组织应用的，需要维护组织机构 2、维护基础资料控制策略，确定创建组织和使用组织 维护基础资料：1、参照WISE的基础资料进行维护，应当两个系统的基础资料保持一致； 2、确定基础资料的维护顺序，可以参照WISE的导入顺序进行 3、可以利用Cloud引出（引入模板），WISE引出数据，手工黏贴WISE基础资料内容到Cloud模板，再引入到Cloud解决， 以减少手工维护的工作量；引入过程中务必保证基础资料的前后顺序； 4、如果梳理时，存在基础资料有调整，尽量先保证编码一致（其他内容可以直接调整，但是务必保证业务的延续性）， 在Cloud通过新增自定义字段在引入模板维护新编码，等完成全部的集成工作后，利用update后台完成编码的更新 5、在创建组织维护好基础资料后，需要按照基础资料控制策略进行对应的分配操作； 6、最后，保证Cloud的全部基础资料都要审核（切记，因为WISE的基础资料可不用审核的） 集成情况查询

集成平台 -- 数据库连接 准备工作 数据库连接 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 集成执行 集成情况查询 配置源系统数据连接的方案，是作为后续基础资料以及业务单据集成的基础 主控台菜单：系统管理-集成平台 数据库连接：1、配置源系统的数据连接方案，作为后续集成的支持 2、目前只支持SQL server 集成情况查询

集成平台 -- 基础资料映射 准备工作 数据库连接 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 集成执行 集成情况查询 类型：表/视图/自定义SQL 手工执行 数据库连接 删除匹配结果 …… …… 确定源系统基础表来源 基础资料映射 业务单据映射 按选择内容以完全匹配规则执行映射 默认显示编码和名称，还支持组织和版本 集成执行 源系统与目标系统的基础资料设置对应关系，作为业务单据集成的基础 作用：就是将源系统的基础资料与目标系统的基础资料设置对应关系，以作为后续业务单据集成的对应关系 例如：WISE的物料对应Cloud的物料，WISE物料的001.02对应Cloud物料的001.02，这样在同步WISE的销售订单时，物料明细上就是Cloud001.02这个物料 配置过程 第一步：选择“源系统连接方案”，以确定源系统基础的表来源 第二步：基础资料的对应， 1、确定源数据类型，有3个内容（表/视图/自定义SQL），按需选择使用 2、根据类型确定源基础资料（支持选择）及其主键 3、确定目标系统对应的基础资料 4、确定使用组织，就是与Cloud哪个组织下的这个基础资料对应 第三步：基础资料值的对应 1、设置映射字段，默认显示编码和名称，还支持组织和版本 2、勾选匹配规则，系统按选择内容以完全匹配规则进行自动映射 第四步：点击【执行】，系统就按照匹配规则执行映射 第五步：查询映射结果 1、业务操作-映射查询可以查看结果 2、按照映射字段显示基础资料值的映射结果 3、匹配不上的，则Cloud处显示为空，支持F8选择进行手工指定 4、如果觉得匹配结果不对，可以【清除Cloud数据】进行删除，再进行手工指定 使用小技巧 1、如果在测试数据中心验证该方案已经OK，可以在列表通过【导出方案】，然后【导入方案】到正式数据中心，实现方案的跨库应用 暂不支持基础资料集成的原因： 1、考虑基础资料部分关键内容变化较大，无法实现直接集成，会影响后续业务单据的集成 2、对于替换场景，大部分客户都会重新梳理基础资料的内容，如果直接集成会影响相关数据；如果启用多组织，就更加需要梳理了。 3、对于多个账套集成到Cloud，基础资料存在重复情况，也是需要梳理的 集成情况查询

集成平台 -- 基础资料映射 准备工作 数据库连接 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 集成执行 集成情况查询 注意事项： 通过【引出/引入】实现基础资料映射方案的跨库应用 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 注意事项： 1、基础资料暂不支持集成，只是通过映射建立对应关系 2、对于多个账套集成到Cloud，需要对基础资料进行合并梳理 3、基础资料映射结果支持手工调整 集成执行 使用小技巧 1、如果在测试数据中心验证该方案已经OK，可以在列表通过【导出方案】，然后【导入方案】到正式数据中心，实现方案的跨库应用 暂不支持基础资料集成的原因： 1、考虑基础资料部分关键内容变化较大，无法实现直接集成，会影响后续业务单据的集成 2、对于替换场景，大部分客户都会重新梳理基础资料的内容，如果直接集成会影响相关数据；如果启用多组织，就更加需要梳理了。 3、对于多个账套集成到Cloud，基础资料存在重复情况，也是需要梳理的 集成情况查询

集成平台 -- 业务单据映射 准备工作 数据库连接 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 集成执行 集成情况查询 系统调用后台执行任务，释放当前界面 方案进行【启用】判断 自动携带所选单据的字段 数据库连接 …… …… 业务单据集成后台执行时间 基础资料映射 确定源系统的表及表字段 类型：表/视图/自定义SQL 确定表对应关系，Cloud的单据实体是根据BOS IDE的配置显示，与单据页签会不一致 按字段配置过滤条件 业务单据映射 集成执行 源系统与目标系统的业务单据设置字段对应关系 业务单据映射：就是配置源系统与目标系统对应业务单据的字段对应关系， 如果是基础资料字段则调用基础资料映射关系处理 如果是其他字段则直接插入具体数据 映射规则：不支持业务单据的关联关系，只集成单据本身 配置前提：需要配置人员有一定的开发经验，并且对源系统的表结构有一定的掌握 映射配置步骤 1、需要先确定源系统连接，这样源系统的表才可以出来 2、选择目标系统的目标业务单据，系统自动携带Cloud该单据的字段情况 3、使用组织：就是集成数据在哪个组织下 4、执行周期：集成后台执行的时间计划 5、业务单据表映射：需要确定两个系统的表对应关系；Cloud的单据实体是按照BOS IDE中实体展示，与单据页签不一定一一对应的 6、业务单据字段映射 1）按照需要设置字段级别的映射关系，主要是配置源系统的字段 2）Cloud字段默认显示，包括必填以及默认值 3）需要确定主键和外键 4）源字段规则表达式：支持将源系统字段运算结果集成到Cloud指定字段，这个应用场景主要针对未完成业务 5）源字段过滤条件：可以针对字段直接配置过滤条件，省去通过视图或者自定义SQL的处理 7、业务单据映射方案需要【启用】后才可以执行 启用判断：1）Cloud必填字段的相关内容是否齐全 2）校验源系统字段的长度比Cloud的长，则会自动截断 3）校验源系统字段的类型与Cloud不一致，会做相应处理 集成情况查询

集成平台 -- 业务单据映射 准备工作 数据库连接 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 集成执行 集成情况查询 注意事项： 通过【引出/引入方案】实现业务单据及其基础资料映射方案的跨库应用 …… 基础资料映射 注意事项： 1、业务单据集成不考虑上下游的关联关系及其信息，只管自身 2、业务单据映射方案启用时，判断合法性、字段长度、字段类型等 3、需要配置人员有一定的开发经验，并且对源系统的表结构有一定的掌 业务单据映射 集成执行 使用小技巧 1、业务单据映射前，需要先确定集成的范围 2、业务单据表字段映射手工逐一操作琐碎，可以利用业务操作的【引出】，在EXCEL中手工维护后再【引入】 3、业务单据集成即使【手工执行】，也是调用后台执行任务，避免影响当前界面操作 集成情况查询

集成平台 -- 集成执行 准备工作 数据库连接 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 集成执行 集成情况查询 业务单据集成都使用后台任务执行，以降低对当前操作的影响，同时高效利用资源 集成情况查询

集成平台 -- 集成情况查询 准备工作 数据库连接 …… …… 基础资料映射 业务单据映射 集成执行 集成情况查询 基础资料映射查询 1、可以查看基础资料的值映射结果 2、可以进行手工调整映射结果 业务单据集成查询 1、查看业务单据的集成结果 2、按照业务单据映射方案查看 集成情况查询

集成平台 -- WISE集成方案 …… ……

集成平台 -- WISE集成方案 …… …… 注意事项： 1、针对关键单据提供，中间单据不考虑，例如：收料通知单、质检单之类 2、区分未完成业务和历史数据 1）未完成业务：针对出入库、收付款、票据业务执行；集成数据只关注未完成部分 2）历史数据：与源系统数据一致，上下游关联关系信息不考虑 3、未完成业务和历史数据强烈推荐集成到不同的Cloud数据中心 好处：两块业务可以分步进行，不互相影响 …… ……

集成平台 -- WISE集成方案向导 …… ……

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集成平台 – 其他说明 1、集成平台是收费的，无站点控制 2、集成平台是通过数据库交互的方式实现数据的同步 3、应用时，需要对源系统的数据库结构有一定的了解 4、集成平台的集成只限于业务对象本身，没有上下游关系，不能联动触发其他功能 例如：采购入库单的集成，不会更新库存，不能进行上下查 固定资产卡片的集成，折扣记录需要作为另外一个业务对象处理 凭证集成需要一期期进行期末处理得出科目余额 …… ……