保 險 理 財 規 劃 暨 創意行銷競賽模擬系統 數位簡報
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保險理財規劃暨創意行銷競賽模擬作業 點擊「開始功能表＞保險規劃競賽＞點選現有保險競賽場次」 進入保險競賽場次列表頁。
點擊「競賽主題名稱」瀏覽該場次詳細資料。
點選「 」 進入競賽場次保單建議書設計清單。 點選「 」 進入競賽場次保單建議書設計清單。
點擊 規劃 或 修改 執行家庭理財規劃步驟一；檢視 可瀏覽競賽規劃詳細內容。
家庭理財規劃步驟一 輸入家庭理財規劃步驟一：「家庭生活保障金」項目。 請注意，有勾選項目才可於欄位填寫金額。
家庭理財規劃步驟一 輸入家庭理財規劃步驟一：「退休養老」項目。 請注意，有勾選項目才可於欄位填寫金額。
家庭理財規劃步驟一 輸入家庭理財規劃步驟一：「醫療保險」項目。 請注意，有勾選項目才可於欄位填寫金額。
客戶基本資料表：要保人、被保險人之性別、出生年月日、職業代碼為必填欄位。 家庭理財規劃步驟二－客戶基本資料表 客戶基本資料表：要保人、被保險人之性別、出生年月日、職業代碼為必填欄位。
家庭理財規劃步驟二－客戶基本資料表 職業代碼請點選「 」查詢。
要保人與被保險人為同一人，可勾選「套用要保人資料」。 家庭理財規劃步驟二－客戶基本資料表 要保人與被保險人為同一人，可勾選「套用要保人資料」。
家庭理財規劃步驟二－客戶基本資料表 若有子女資料，可點選「 」新增或修改。
各項目前有「 ＋」為必填欄位，其餘為非必填。 家庭理財規劃步驟二－要保人其他相關資料 各項目前有「 ＋」為必填欄位，其餘為非必填。
家庭理財規劃步驟二－被保險人告知事項 要保人與被保險人為同一人，可點選「套用要保人資料」。
點擊 「 」進入「新增／修改投保險種項目(步驟一)」作業。 家庭理財規劃步驟三－新增投保險種項目 點擊 「 」進入「新增／修改投保險種項目(步驟一)」作業。
「新增／修改投保險種項目─請指定投保對象與契約之相關資料 (步驟二)」作業。 「新增／修改投保險種項目─請指定投保對象與契約之相關資料 (步驟二)」作業。
家庭理財規劃 步驟三 結果頁
「相關附件」為必填欄位，上傳檔案格式不限。 家庭理財規劃步驟四 「相關附件」為必填欄位，上傳檔案格式不限。
請指定繳費方式；點擊「確定繳件」將無法再修改建議書，點擊「儲存草稿」可再修改建議書 家庭理財規劃步驟四－指定繳費方式 請指定繳費方式；點擊「確定繳件」將無法再修改建議書，點擊「儲存草稿」可再修改建議書
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