PLM 功能介绍 项目管理 用友网络股份有限公司 2018年3月

项目管理 Project Management

项目管理 项目创建 WBS分解 项目生效 任务执行 项目完毕 项目流程定义 项目分析 检入检出 按照BOM分配任务 按照BOM分配任务 按照流程分配 按照流程分配 项目审签设置 项目暂停 任务前后置设置 创建任务输出包 任务计划生效 手工提交文档 项目恢复 资源负载情况查看 MS Office提交文档 MS Project集成 项目创建 WBS分解 项目生效 任务执行 项目完毕 项目流程定义 项目分析 新建项目 复制已有项目 项目日历 项目分类 输出目录管理 项目文档权限控制

项目管理-项目创建 直接新建-不依赖于任何已有项目的信息，重新创建一个项目。 根据已有项目复制-根据选项，复制目标项目的信息创建新的项目。 项目基本信息：即项目名称，计划开始时间，项目优先级，项目目录； 项目组：复制整个项目组设定； 产品及项目任务信息：复制目前项目的WBS信息，包括任务名称，工期，执行人等等； 输出信息：同时复制目标项目任务上的输出包设定，输出名称、输出目录、文档分类（默认不包括输出包的审签流程） 输出审批信息 –复制输出包的审签流程； 输入信息：复制任务上的输入文档信息； 参考文档：复制任务上的 参考文档信息；

项目管理-WBS分解 分解任务：新建任务； 按照BOM分解：该BOM为父任务的输出，按照BOM结构逐一生成子任务，并且为每一个子任务生成零部件输出包。可以在任务上新建BOM，也可以选取已有的未归档BOM（需具有配置权限）； 批量设置任务信息 任务分解者需要具有待分解节点的配置权限 系统为每个物料生成任务的零部件输出包

项目管理-WBS分解 按照流程分解：根据已有流程模板生成子任务，参照流程节点工期（采用父接任务的计划开始时间+流程模板 工期 计算出计划结束时间）。同时参照流程节点的设置为项目任务设定输出包，输出目录，签审流程； 流程模板-帮助企业形成标准项目任务模板，同一个模板上的流程环节为视为项目中的同级阶段，同级任务。流程模板环节可以定义任务输出包，输出目录乃至审批流程。 模板中的任务使用箭头链接，实例化以后任务之间为FS关系。 如果流程模板中的工期大于被分解任务，则无法分解，弹出右侧提示。

项目管理-WBS分解 常用操作 复制-支持复制其它项目或者本项目的已有任务新建任务。复制信息仅包括任务名称，任务工期，任务描述，任务属性。如果源任务的执行人不在本项目中，则新任务的执行人为空。需要注意的是，如果源任务为多级，则粘贴后，会按照同级粘贴； 上移、下移-调整任务的顺序； 升级、降级： 一次操作仅提升1级，当任务已经为1级子任务，则不可再执行升级操作，当任务已经为末级任务，则不可执行降级操作； 升降级后的任务出现在同级的末尾； 降级后的任务其父任务为最近的上一级任务； 升级降级仅支持单选； 升级降级选中任务或者升降级后的父任务如果存在前后置关系，则不允许调整； 上移下移需具有选中任务的修改权限； 升级，需要具有选中任务的编辑权限及升级后的父任务的分解权限； 降级，需要具有选中任务的编辑权限及降级后的父任务的分解权限； 如果被选中的任务为父任务，则其子任务随着父任务一并移动；

项目管理-WBS分解 批量修改-在WBS列表中批量选中任务，执行修改操作； 注意： 仅创建状态下的任务才可被修改； 被选中任务存在前后置关系时，不可被同时修改； 被选中任务存在跨层级时，不可被同时修改； 批量修改仅支持执行人、计划时间、工期的批量修改； 资源负载： 分配任务时，可以查看待分配人员的工作量，以此作为依据，判定该任务是否可指派。是否可完成。 需要开启以下参数：

项目管理-任务类型 任务：需要指定任务执行人，任务起始时间，还可能需要指定该任务的输出物以及评审流程； 评审：需要指定负责人，起始时间，参考文档等等，导出为Project文件时，对应为 里程碑 类型节点。该类型任务主要目的是召集会议，将本阶段的关键输出物进行评审，决定是否通过；

项目管理-任务执行 序号 任务分类 说明 1 等待启动任务 列出已分配但未执行启动的任务。 2 已挂起任务 列出 被项目负责人 暂停的项目任务，需由项目负责人执行 恢复任务将其重新启动； 3 正在执行任务 列出 已启动的的项目任务； 4 已终止任务 该功能作废，后续版本移除 5 等待审签任务 任务输出正在执行审签的任务； 6 已完成任务 列出未完成的项目中，由当前用户执行完毕的任务。 7 修改任务 列出通过项目任务提交的且被打回的文档、设计BOM等等；

项目管理-输出包 输出包用于定义任务需要提交的数据类型，可以把输出包视为文件夹，一个输出包允许有多个输入。 输出包可以由任务创建人创建，也可以由任务执行人在提交时自行创建。 目前支持的输出包类型有： 输出类型 说明 项目文档 该任务以文档作为提交物，需要指定文档的文档库分类以及审签流程；（常用） 也可选择已归档文档作为该任务的提交物。 产品配置 该任务需要构建该产品的BOM结构，后续子任务可以由该产品BOM进行分解，分解后每个子任务自动存在一个零部件设计输出； 提交该任务时，需要先执行BOM配置； 另存归档的配置 复制已有产品BOM生成新的BOM，作为该任务及子任务的输出 协同配置 分配父任务BOM下的节点，支持多人同时编辑同一个BOM节点，需要注意的时，此时按照先保存先生效的原则进行。 设计输出 给BOM的零部件节点，增加设计输出包，该输出包下的文档自动关联BOM节点 父任务输出 将父任务的输出作为本任务的输出，任务确定后，输出包从父任务上移出。BOM配置不支持转移到子任务。 添加变更输出 将本项目的已归档的输出作为变更对象，仅能为本项目的已有，已归档输出 选择已有BOM进行配置 选择设计BOM中已创建未归档的BOM作为任务输出

项目管理-父子任务关系 2017版本以后，做了以下调整： 父任务未生效前，即处在创建状态时且未下发，此时父任务由子任务确定。 父任务处在执行状态或者创建状态且下发，父任务的计划时间保持不变，子任务不能超出父任务的范围。此时除项目超级管理员以外用户均不能对其进行修改； 项目超级管理员用于处理异常情况，使用该角色允许修改任务的起始结束时间超出父任务的约束。但是该修改不会自动调整父任务，需要用户逐一分析调整。

项目管理-前后置关系 规则： 如果任务1和任务2已经建立了关系，则任务1不能和任务2的子任务再建立前后置关系，后置任务可以是父任务，但是后置关系直接作用在其所有子任务上； 支持多前置任务，即后置任务有多个前置任务的情况，可能包含一种或多种约束关系； 不允许任务循环关联前后置任务，即不允许前后置任务链条形成闭环； 不允许父子、祖孙任务之间设置前后置关联； 后置任务是父任务时，只支持FS/SS两种关系；

项目管理-项目重启 项目超级管理员、项目负责人、项目创建人 可以对处于“完成”状态 的项目，执行重启操作，重启后 项目为 执行 状态； 重启后的项目，实际结束时间清空； 新建子任务，则会同步调整整个项目的计划结束时间以及工期； 其余操作同 执行 项目相同； 需进入WBS后，在项目根节点上右键-重启项目。

项目管理-项目任务重启&&终止 项目任务重启 仅项目处于“执行”状态，由项目执行人、项目超级管理员、项目创建人可将已完成的任务进行重启； 重启后的项目任务处于“创建”状态，此时计划开始时间固定，其余可以进行修改，但计划结束时间不能早于已有的子任务； 重启后的任务，实际结束时间清空； 项目任务终止 仅项目创建人、项目执行人、项目超级管理员 可以对正在执行中的任务执行终止操作； 仅当项目任务下没有输出时，可以被终止； 项目任务终止后，任务状态标记为 终止，此时该任务视同为 已完成任务； 已终止的任务可被重启，逻辑同已完成；

项目管理-项目文档权限控制 项目过程中的文档，需要对项目组以外的成员进行保密。仅项目组成员才可见。当项目结束后，项目输出按照文档库密级进行控制。 该选项一旦被勾选，则该项目的所有新建的输出文档，均只能由具有该密级的项目组成员可访问； 非项目组成员或者不具有对应密级的项目组成员（流程审批除外）在不能访问该项目的输出文档； 具有角色-项目超级管理员 不受上述逻辑控制，均可访问所有的项目文档；

项目管理-WBS控件操作 任务十字准线显示 项目总览视图 任务信息（起始时间/任务名称） 鼠标所在处时间/任务名称） 打印 打印预览 展开所有任务 折叠所有任务 放大 缩小 全局可视 WBS定位到当前时间节点 定位至项目最早开始时间 定位至项目最晚结束时间 关闭/显示坐标线 显示 十字准线 关闭/开启任务约束显示 点击，调整表格列显示顺序 任务十字准线显示 项目总览视图

项目管理-WBS控件操作 建立前后置关系：选中任务，任务前后端出现方块，可点击拖出前后置关系线与其他的任务相连； 删除前后置关系：选中关系线，右键-删除； 编辑前后置关系：双击关系线； 设定起始时间：选中任务，移动鼠标至任务前后端，待鼠标变为移动样式，则可拖动改变任务时间。（父任务必须通过子任务修改时间） 移动时间：选中任务，按住鼠标左键不放，前后拖动，保持工期不变，修改任务起始时间。

项目管理-状态说明 项目状态 任务状态 状态 说明 创建 从创建项目、设置任务，到第一个任务被启动之前的状态，表明项目处于概念设计阶段，还未开始执行 执行 从第一个任务被启动到所有任务被完成的状态，表明项目正在进行中 完成 所有任务被完成后的状态 挂起 项目因为种种原因需要暂停或停止，中止执行；后续可能再执行，也可能不再执行。 状态 说明 创建 任务创建后、启动前的状态，表明任务计划已明确、但尚未正式开始执行 执行 启动任务后的状态，表明任务正在进行中 审签 表明任务执行人已经将任务输出物提交审签，等待审签人完成审签 完成 任务完成后的状态 挂起 任务暂停后的状态，表明任务因为种种原因需要暂停或停止，中止执行；后续可能再执行，也可能不再执行。 项目状态 任务状态

项目管理-状态说明 任务标示 执行状态用于反映项目/任务相对于计划的差异情况，并通过图形化语言形象展示。支持预警、超期消息发送。 任务状态 图标 说明 状态 表示任务信息不完整，不能生效 创建 无 表示任务信息已完整，可以生效 表示任务已生效下发 任务状态 界面标示 说明 完成 已完成 执行 正常 无标识 正常执行 预警 未开始预警、未完成预警 超期 超期未完成 任务标示

项目管理-状态说明 预警、超期的判断： 通过预警阀值判断预警时间，阀值可设置；假如预警阀值为80%，则 未开始预警——项目工期已过20%，项目/任务还未开始 未完成预警——项目工期已过80%，项目/任务还未完成 超期——超过结束时间，项目/任务还未完成

项目管理-项目分类、项目输出目录、输出包 项目分类：建立项目类别，帮助企业按照组织，部门管理项目。 项目输出目录：等同项目文件夹，帮助项目经理将项目输出按照不同的分类进行组织。，输出目录下可以包含子目录或者输出包 注意：输出目录仅可在 项目流程模板中创建; 项目输出包：类似文件袋，将同一任务下的多个任务打包在一起，一并走审批流程。任务输出必须通过输出包方可提交。可在任务创建时由任务创建人指定，或者由任务执行人创建； 输出包 注意：在任务下可直接创建输出包； 在项目流程模板中创建的输出包仅用于流程模板环节绑定。 输出目录

项目管理-项目输出 按照输出目录列出所有本项目创建、关联的文档、BOM，便于项目人员检查项目资料齐套性； 项目版本：列出该项目所有输出物，其中文档为任务提交完成时的版本； 最新版本：列出该项目的所有输出物，其中文档为变更后的最新版本； 文档库-项目文档 项目输出浏览

项目管理-权限说明 创建人-包括项目、任务 的创建人。项目创建人具有最大的权限，可以修改整个项目各个节点的信息，包括项目、任务的名称、属性以及计划时间，创建子任务；任务创建人则可创建子任务以及修改任务的的名称、属性，计划时间，但是如果当前用户不是父任务的创建人，则计划时间不能超过父任务所给定的范围。 执行人-包括项目、任务的执行人，可以创建子任务。              项目执行人可在父任务的约束下调整计划时间并修改其它属性；             任务执行人不可修改任务属性，包括计划时间。 项目超级管理员：即使不是项目组成员，也可以浏览所有的项目信息，包括WBS，任务输出等等，但不可执行增删操作； 项目角色：为临时权限，当用户启动项目任务后生效，在项目任务的执行期间，具有该项目角色所设置的所有功能权限，但当任务执行完毕，则权限失效；

项目管理-权限设置场景 场景一: 公司需多个人建项目，特殊项目建立项目不许他人查看。 权限设置方案： 1、对于一般项目经理而言，建议仅授予“新项目创建”、“删除项目”2个权限点； 2、对于一般的项目组成员而言，不必授予项目管理的任何权限，其接收到项目任务后，可以通过项目任务进入到项目中； 3、保证“项目查看”权限“项目超级管理员”角色仅上层领导具有，该权限会让非项目组成员具有查看所有项目WBS的权利。 按照上述规则， 结果： 对于普通的项目经理，仅能进入自己创建的项目的WBS。

项目管理-权限设置场景 场景二:不同项目的文档，项目组之间未经允许不能相互查看。 权限设置方案： 1、开启项目文档控制。保证不同项目组之间的文档仅本项目组成员可以查看； 2、文档库分类设置密级，项目组成员具有文档库的不同密级； 3、提交项目输出文档时，为文档设定密级。 按照上述方案，项目运行期间，项目文档仅能在本项目组中开放，并且开启了密级的项目文档也仅本项目组中具有对应密级的用户才可查看。 项目执行完毕，项目文档均按照文档库中的密级控制。

项目管理-项目分析 项目分析模块用于分析项目或任务的执行情况、输出物情况、审签情况，为部门领导、项目经理、PMO提供统计数据和图表。 全局项目分析——系统所管理的所有项目的统计数据分析，服务于领导层面的计划安排、绩效考核、汇报管理等。 单项目分析——单个项目内的信息分析，服务于具体的项目。 首页设置：具有项目分析权限的用户可以设置进入项目管理后的首页。 个人信息设置-首页设置

项目管理-项目分析-全局项目分析 项目分析-分析人员或部门在指定时段所负责的项目数量、状态。统计范围为项目的执行人； 任务分析-分析人员或部门在指定时段所负责的任务数量、状态。统计范围为任务的执行人； 输出物分析-分析人员或部门在指定时段的输出物数量。统计范围为各任务下的输出物； 审签分析-分析人员或者部门在指定时段所提交的审签数量、一次通过率； 导出所有明细-导出参与统计的所有项目/任务项；（仅项目/任务分析） 显示明细-按人员、部门以柱状图的方式显示项目/任务项；（仅项目/任务分析） EXCEL导出-导出当前表格的内容； 查询时间： 仅填写开始时间，则系统查询时段为开始时间至当前时间； 仅填写结束时间，则系统查询时段为系统启用时间至填写时间； 查询的范围为计划/实际起始时间任一在指定时段的项目、任务。

项目管理-项目分析-单项目分析 单项目分析和全局项目分析共用一个分析窗体，统计范围为项目内部；该功能可以帮助项目经理统计项目总任务数量，完成和超期的项目数量，统计输出物情况等。

项目管理-项目分析-报表导出 当前操作报表 单项目报表excel导出是单个项目的信息分类汇总表，支持自定义属性导出，服务于具体的项目。 总览报表 当前操作报表 项目摘要表 当前审签情况表 任务信息表 预警任务表 输出物信息表 超期任务表 审签信息表 评审节点审签信息表

项目管理-项目分析-报表导出 总览报表：总览报表用于输出项目基本详情。 项目摘要表 任务信息表 输出物信息表

项目管理-项目分析-报表导出 审签信息表：列出各个输出物各个评审环节的评审情况； 评审节点信息表：仅列出项目中类型为 评审的任务

项目管理-项目分析-报表导出 当前操作报表：当前操作报表一般在项目进行过程中使用，用于跟踪项目状态，推进项目进展。 1）当前审签信息表 该表字段与“审签信息表”字段相同，区别在于该表不包含审签状态为“未启动”。 2）超期任务表 该表字段与“任务信息表”字段相同，反映当前已经超期的未完成任务。 3）预警任务表 该表字段与“任务信息表”字段相同，反映当前处于预警状态的任务。包括未开始预警和未完成预警。