中国移动互联网市场状况与前景 Super 麦浩超 www.iresearch.com.cn Internet Research, Insight Research 2009. 08.26 艾瑞咨询集团 上海·北京·广州

移动互联网成为全球网络演进的必然趋势 大型计算机 1 小型和微型计算机 2 3 4 移动互联网 5 窄带互联网 宽带互联网 移动互联网带宽增加，具有上网功能的手机终端日益普及，将用户带入移动互联时代 大型计算机 1 小型和微型计算机 2 3 4 移动互联网 5 窄带互联网 宽带互联网 大型的计算机重达几吨，运行速度低，耗能源，耗电量超过174千瓦小时 内部有成千上万个电子管、二极管、电阻器等元件，电路的焊接点多达50万个 IBM 360系统是最早使用集成电路元件的通用计算机系列 IBM公司1981年8月21日推出第一台PC，改变计算机发展方向.IBM 采用了主频为4.77MHz的Intel 8088，操作系统是Microsoft提供的MS-DOS。 电话拨号上网 美国军用网络民用化 ADSL是xDSL家族成员中的一员，它运行在普通电话线上，因其下行速率高、频带宽、性能优等特点而深受广大用户的喜爱，成为MODEM，ISDN之后的又一种全新更快捷，更高效的接入方式 WAP协议诞生，网络进入移动时代 大量的PDA功能手机为移动互联网的普及奠定了终端基础

电信运营商：由语音服务向数据服务转型，由网络运营商向信息服务提供商转型 移动通信转型 移动通信 移动互联网 性质 封闭性 开放性 需求 接入需求 用户需求 服务 语音服务和移动增值服务 基于数据服务的多种服务 网络 移动网络 移动网和固网融合 接入方式 单一接入方式 多种接入方式 终端 以语音功能为主的终端 支持多媒体的终端 产业中心 以电信运营商为中心 以用户为中心 商业模式 电信商业模式 多元化商业模式 电信运营商：由语音服务向数据服务转型，由网络运营商向信息服务提供商转型

移动互联网—谁将争得先机 未来将以竞合发展为主 互联网企业 电信运营商 移动互联网 移动互联网服务提供商 终端厂商 事件背景：2009年1月7日，重组后的中国移动、中国联通和中国电信分别获得了工业和信息化部发放三张3G牌照，这标志着我国移动通信正式进入3G时代。 互联网企业 电信运营商 商业模式成功经验 在搜索等领域拥有技术优势 成熟市场运营经验 电信领域缺乏相关资源和经验 手机用户规模6.4亿 真实、全面用户信息 充足资金保障 未找到成熟商业模式 移动互联网 移动互联网服务提供商 终端厂商 电信运营商：除传统增值业务之外其他新兴业务，未找到成熟商业模式，如手机阅读、移动IM、手机网游等。 注：对号条目为竞争优势，×为竞争劣势 互联网企业需要从以下几个方面入手加强竞争力： 1、开拓更多精品内容合作资源，以差异化的内容优势提升用户体验； 2、服务界面及业务设置应充分考虑手机用户的体验，促进品牌优势对移动互联网的有效延伸； 3、整合线上线下营销资源，在提升现有品牌效应的同时，有效把控终端厂商的合作界面，实现精准营销。 成熟业务运营、市场推广经验 精准把握细分市场用户需求 资本实力不足 延伸品牌影响力 应用服务内置终端，提供一体化服务 业务开发运营等经验匮乏 未来将以竞合发展为主 4

中国移动互联网市场规模及用户规模 413.0亿 117.5亿 33190万 9860万 2007-2012年中国移动互联网市场规模 2007-2012年中国移动互联网用户规模 33190万 9860万 Source:iResearch

娱乐休闲仍是应用主流 手机游戏—盈利模式走向成熟 2009年18亿 移动搜索 — 娱乐搜索备受关注 2009年2.9亿 移动电子商务—应用成热点 移动IM市场规模请BOB提供 2009年6.4亿 手机社区交友—服务产品多元化 2009年3400万 6

多元化的手机广告将成营收主力 2006-2011年中国手机广告市场规模 手机广告 搜索广告 社区广告 视频广告 位置服务广告 文字链广告 图片广告 分类广告 2006-2011年中国手机广告市场规模 搜索广告 社区广告 手机广告 Mobile Advertising 视频广告 位置服务广告 2008年借力奥运会，用户对移动互联网即时性和互动性等优势认知加速 手机广告多元化及高性价比已得到广告主广泛认知 2008年手机广告市场增幅133.3%；移动互联网业务不断成熟将使手机广告成为营收主力 7

寻找移动互联网潜在用户…… 手机用户 2008年底中国手机用户数量达到6.4亿（工业和信息化部） 手机网民 2009年上半年中国手机网民达到1.55亿（CNNIC） 互联网网民 2009年上半年中国互联网网民数量达到3.38亿（CNNIC） 宽带网民 2009年上半年中国宽带网民规模达到3.2亿（CNNIC） 手机网民 移动互联网用户定义：使用便携式手持设备包括手机、PDA及其他移动终端设备接入互联网的用户。 使用手机接入移动互联网的用户称之为手机网民。 现阶段，通过手机网民成为移动互联网用户的主体部分，占比达（95%）【没有查到使用MID接入互联网的用户数据】， 随着用户需求的不断提升，如……移动互联网用户规模将进一步拓展。 手机用户：手机用户由最初的通信联络诉求向多元化的信息需求转变； PC用户：习惯于享受网络多元化的信息服务及娱乐应用的PC用户，期待PC终端更加轻便易携，而商业人士及年轻白领对便携的、不受时间地点限制的无缝式的网络服务需求也更加旺盛； 其他移动终端设备用户：PSP等移动终端设备中预装的娱乐游戏等功能不能满足用户不断变化的娱乐需求，在线更新功能成为移动终端设备必要的完善方向； 互联网网民 手机用户

移动互联网用户呈现“非典型”特征 年龄、学历 “双低” 低收入用户 男性用户 成主流群体 比例趋高 用户地域 分布不均衡 认知接受 偶尔尝试 参与 习惯性使用 粘性 低收入用户 成主流群体 男性用户 比例趋高 用户地域 分布不均衡

样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得. 手机用户性别和年龄：以男性和青少年为主 从性别比例看， 2009年手机网民性别比例依然是男性居高。手机网民男性比例高达88.2%，与去年基本持平； 从年龄层次看，手机网民整体偏年轻化：18-30岁用户依然成为手机网民的主流群体； 手机网民构成趋向成熟化: 25岁以上用户群较去年呈现不同程度增长，其中25-30岁较去年占比增长7.5%。 样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得.

样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得. 手机网民学历层次：高学历人群日益增多 从学历层次看，手机网民用户学历主要分布在高中以及高中以下，占比61.3%； 与去年相比，大学本科及以上学历网民比去年占比增长3.8%，高中学历的网民比去年占比降低6%；由此看出在手机网民高速增长初期，逐渐在吸引高学历人群。 样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得.

样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得. 手机网民月收入：中高收入群体较去年增加 从收入上看，网民手机用户月收入主要集中在1000~3000元之间； 与去年相比，中高收入群体明显增加。 3000元以上的高收入人群占比增长了5.7％，1000－3000元的中等收入人群占比增长了9.4％。 与去年相比，3000元以上的高收入人群增长了119％，1000－3000元的中等收入人群增长了22％，1000元以下低收入人群中有超过一半是中国特有的受父母支持的有高消费能力的80后和90后学生群体。 Madhouse批注：收入可以与中国国民平均水平及去年的数据进行比较，我们得出的数据是大部分手机网民收入高于中国2008年的平均可支配收入（因为有很多手机网民是没有收入的学生族群，实际消费能力较高），可以通过手机网民使用的手机的价位来判别用户的消费能力。 样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得.

样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得. 地域分布：以东部沿海发达地区为主 从地域分布上看，手机网民集中分布在东部沿海发达地区为主； 与去年相比，广东和福建用户比例有所降低，华南地区整体下降14%；其他地区占比显著增长，手机上网用户地域分布趋向分散。 样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得. 13

样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得. 手机上网频次及时间：较去年均有增加 手机网民使用手机上网频率高：平均每周手机上网5-7天的比例较大，占比70.9%；每周上网3天以上比例较去年增加3.2%； 手机网民手机上网时间分布：选择在工作日休息时间手机上网的手机网民比例为83.9%，位居第一；其次是节假日。 样本描述：N=36286；2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得.

手机网民上网目的：看新闻与聊天交友需求高 手机网民上网目的：需求主要集中在看新闻资讯和聊天交友上。其次是搜索和阅读； 与去年相比，看新闻的占比由68.3%增加至71.8%，而聊天交友占比由59.4%下降至55.2%。 样本描述：N=36286；于2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得.

手机网民软件安装情况：手机浏览器最受欢迎 手机软件安装情况：需求主要集中在休闲娱乐和信息搜索上。浏览器、影音播放、即时通讯软件位居前三； 与去年相比，安装浏览器的手机网民占比增长15%，安装手机游戏软件的用户从去年的55.6%下降到33.9%。 样本描述：N=36286；于2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得.

样本描述：N=36286；于2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得. 移动增值服务使用情况：手机软件使用最多 样本描述：N=36286；于2009年6-7月通过在15家主流手机网站联机调研获得.

移动互联网发展趋势

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