I assist my customers to success. 我協助客戶成功！專業與認證是基本要件： 簡 歷 姓 名：林俞均 Tom Lin 學 歷：淡江大學 經濟學系 畢業 經 歷：(1)企業大專人才培訓營 (2)元大證券 股務代理部 人資部門(2007.6) (3)元大證券 股務代理部 客服部門(2008.6) (4)元大證券 股務代理部 出納部門(2009.6) (5)磐石財務規劃顧問﹝壽險、儲蓄、投資理財﹞ (6)磐石金融服務集團 資深專員(2011.12) (7)磐石金融服務集團 業務襄理(2012.5) 幸福美滿的生活必需透過專業規劃 現今社會工時長、錢太少、物價漲、活得久卻退太早， 如何讓退休無煩惱，一定要做好退休規劃與累積財富。 專業認證： 1.壽險業務員資格合格證書 2.投資型保險商品業務員資格測驗合格證書 3.外幣收付非投資型保險商品 4.財產保險業務員資格合格證書 5.投信投顧法規乙科 6.信託業務人員專業證書 7.企業內部控制人員專業證書 財務風險保障計畫： ＞＞檢視目前個人與家庭保單內容 ＞＞提供需求導向的壽險/醫療保障規劃 ＞＞產險（意外險、房屋、車輛）與旅行平安險 中、長期理財致富計畫： ＞＞子女教育基金規劃 ＞＞退休金規劃 我能協助您的財務規劃服務，包括： 節稅與財富移轉計畫： ＞＞贈與稅與遺產稅節稅規劃 ＞＞國、內外財富管理與財產移轉規劃 其他諮詢服務： ＞＞企業保險（團險、主要經理人 營運風險與退休金計畫）規劃 ＞＞社會保險與所得稅務諮詢 ＞＞法律諮詢 磐石集團概況 現有四個事業群：磐石保險經紀人公司 (壽險)、磐石保險代理人公司 (產險)、磐石百利投資顧問公司、磐石財富管理公司。設有「總管理處」協助各事業群統合發展，為每位客戶建立財務自主。 壽險經紀 共十七家，分別為大都會人壽、中國人壽、全球人壽、南山人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽、國華人壽、新光人壽、遠雄人壽、幸福人壽、台銀人壽、安達保險、中泰人壽、友邦人壽、 宏泰人壽、 蘇黎世人壽、 朝陽人壽，商品種類包括壽險、醫療險、年金險、意外傷害險、旅遊平安險、團體保險。 產險公司 共八家，分別為新安東京海上產險、台灣產物、明台產物、富邦產物、新光產物、國泰世紀產物、旺旺友聯產物、泰安產物，產品種類包括傷害保險、汽車保險、火災保險、責任保險及各類新種保險。 證券投顧 可提供政府核備之各項基金業務，尤其專精於避險基金之挑選，為少數獲中央銀行核准之境外避險基金私募代理業者，目前有數十檔基金，以提供尖端客戶追求絕對正報酬之資產配置。 財富管理 提供全方位財富管理顧問服務，從資產保全、資產增長到資產轉移，從理財目的到理財目標的達成，秉持專業道德，以最客觀的第三方獨立財務顧問 (IFA) 角色，真正滿足客戶的需求。 全方位的風險管理、保險與財稅規劃！ 我們將致力於協助客戶達到「財務安全，心靈平和」（Financial Security＆Peace of Mind）的目標。