长安商用DMS手机版APP操作手册 长安汽车 | 2016.04

1 2 3 4 5 6 7 8 目录 厂家线索流转示意图 登录及首页介绍 展厅接待 线索查询 线索分配 跟进邀约 战败审批 顾问管理和潜客查询

1 流程图 DCS/APP DMS ① ① ② ② ③ ③ ④ ④ ① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ 驳回 ⑤ 通过 ⑥ ⑦ 主要流程 例外处理流程 1 流程图 销售顾问 销售经理 系统外流程 DMS/APP功能菜单 DCS/APP DMS APP功能菜单 DCS功能菜单（轿车） 自建线索 车厂下发线索 展厅接待 ① 线索分配 ② 跟进邀约 ③ 战败审批 ④ 线索查询 潜客查询 顾问管理 展厅接待 ① 线索查询/分配 ② 线索跟进 ③ 线索战败审批 ④ 销售顾问申请 销售顾问查询 试乘试驾车维护 销售经理分配销售顾问 自动分配销售顾问 ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑦ ⑦ 展厅接待 自动生成潜客和线索 跟进邀约 订单流程 交车流程 DCS功能菜单（商用） 驳回 展厅接待 ① 线索查询/分配 ② 线索跟进 ③ 线索战败审批 ④ 销售顾问申请 销售顾问查询 战败车型维护 战败审批 战败申请 ⑤ 通过 ⑥ 线索关闭 ⑦

1 厂家下发销售线索流转示意图 CRM DMS 手机APP 和网页版系统 开始 获取厂家各渠道线索并下发 接收线索跟进状态 统计分析 结束 厂家系统 接受线索 手机APP 和网页版系统 是 是否重复 否 不下发且热度+1 原有线索是否关闭 返回线索数据 否 是 下发线索 否 是 是 否 结束 是否自动分配 顾问是否在岗 平均分配给顾问 顾问进行线索跟进 是否到店 是否战败 是 否 否 是 是 顾问进行 战败申请 经理进行 战败审批 是否通过 销售经理手工分配 设置在岗 展厅接待 否 DMS 是 是否成交 创建销售订单 完成实销流程 经销商 店端管理系统 否

1 下载地址：http://e.changan.com.cn/dmsapp/ 特别说明：请根据手机系统选择对应的下载版本！

销售线索来源渠道备注说明： 渠道名称 线索来源 易车 通过易车的易湃平台自动对接过来的线索，属于商机平台的线索； 汽车之家 通过汽车之家的i车商平台过来的线索，属于商机平台的线索； 爱卡 通过爱卡汽车网的爱卖车平台过来的线索，属于商机平台的线索； 太平洋 通过太平洋汽车网的车商帮平台过来的线索，属于商机平台的线索； 官网活动 通过厂家市场广告投放的广告minisite留资界面过来的部分线索； 官网主站 通过长安汽车官网预约试驾留资来的线索，并进行了人工清洗； 活动导入 通过大区进行市场广告投放获取的线索； 呼叫中心 用户拨打长安400客服热线过来的线索； 商用车APP 通过长安亲情服务APP的购车推荐留资来的线索； 轿车APP 通过知音伙伴APP的购车推荐留资来的线索； 会员门户 指的是长安FAN官方车友社区注册会员过来的线索； 京东 指的是长安欧尚微信中的微官网和预约试驾过来的线索； 欧诺微信订阅号 目前指的是通过长安欧诺微信订阅号过来的留资线索； 欧力威微信订阅号 指的是通过长安欧力威微信订阅号中的“坳客营地”过来的预约试驾线索；

时间类型说明： 时间类型分为五种： 1、计划时间：计划跟进的时间，例如需要查询今天还要跟进的数据，则将开始时间设置为空结束时间设置为当天 2、创建时间：线索创建的时间，例如需要查看当天创建的线索数据，则将开始时间设置为当天 3、下发时间：线索下发的时间，例如需要查看当天车厂下发的多少线索，则将开始时间设置为当天 4、执行时间：执行线索跟进的时间，例如需要查看当天跟进了哪些线索，则将开始时间设置为当天 5、邀约到店时间：邀约客户到店的时间，例如需要查看明天有哪些线索是邀约到店的，则将开始时间设置为明天

2 登录及首页介绍 登录介绍： 特别说明：用户名为手机号码，登录权限分为销售顾问和销售经理 两种！登陆密码为该用户在店端使用登陆密码。 点开手机上的APP客户端，看见如图界面，输入用户名（手机号码）和密码登录，点击“登录”按钮 点击“记住密码”，系统可自动保存密码，方便下次登录 特别说明：用户名为手机号码，登录权限分为销售顾问和销售经理 两种！登陆密码为该用户在店端使用登陆密码。 当登录提醒“用户名错误或不存在”时，需要在店端或DCS端新增销售顾问或销售经理。 当登陆提醒“密码错误、职位错误、员工已经离职”时，需要在店端：系统管理—组织机构—员工信息管理中进行修改并保存。

2 登录及首页介绍 首页介绍： 特别说明： 首页中，线索分配、顾问管理、战败审批三个功能只有销售经理的帐号登录以后才有权限看到； ① 展厅接待：可以查询和新增展厅接待信息 ② 线索查询：可以查询所有下发的线索明细，会包含重复的多条线索 ③ 跟进邀约：对车厂下发和自建的线索进行跟进 ④ 线索分配：销售经理可以对线索进行分配给销售顾问 ⑤ 顾问管理：销售经理可以进行销售顾问信息的申请和修改 ⑥ 潜客查询：查询每个潜客信息及其明细，每个潜客都是唯一的，不具有重复性 ⑦ 战败审批：销售经理对战败线索进行审批 特别说明： 首页中，线索分配、顾问管理、战败审批三个功能只有销售经理的帐号登录以后才有权限看到； 线索查询右上角数字表示：邀约第二天到店的线索数量，该数量可以在进入功能后选择邀约时间，时间选择第二天进行查询； 跟进邀约右上角数字表示：截止到当前需要跟进的数量； 线索分配右上角数字表示：截止到当前未分配销售顾问的数量； 战败审批右上角数字表示：截止到当前战败未审批的数量

3 展厅接待 展厅接待首页： 特别说明：所有线索到店必须做展厅接待，客户到店次数是完成展厅接待录入并提交后产生。 点击右上角的+号，进入展厅接待新增页面 查询条件中日期默认是当天，根据开始日期和结束日期选择可以查看到历史展厅信息记录 意向级别指的是展厅接待的自建线索现在的级别状态； 来访方式指的是客户接触4S店的方式； 客户来源指的是4S店获取客户信息的渠道； 时间类型分为两种，一种是来访日期指的是客户到店的时间，创建日期指的是线索在系统首次产生的时间。 特别说明：所有线索到店必须做展厅接待，客户到店次数是完成展厅接待录入并提交后产生。

3 展厅接待 展厅接待新增页面： 特别说明：商用车试乘试驾不需要选择车辆VIN，展厅接待新增以后，销售顾问到线索跟进里面做跟进处理！ ！ ① 页面中带*号的内容必填 ② 页面内容填写注意事项见下页PPT内容 ③“客户手机”不填写，其他填写完毕，则生成为客流，不生成为线索，反则手机号码及其他必填都填写，则生成为线索 ④ 录入完成以后点击“提交” 特别说明：商用车试乘试驾不需要选择车辆VIN，展厅接待新增以后，销售顾问到线索跟进里面做跟进处理！ ！

3 展厅接待新增录入的注意事项 客户名称可以手工输入或点击客户名称后的选择按钮，从潜客信息中选择客户，选中确认后客户名称返回到展厅接待新增页面； 当客户来源或了解途径为老客户推荐时，页面显示出推荐人及推荐人电话两个必填项，其中推荐人是从保有客户中选择。 当了解途径为网络时，页面显示出渠道细分必填项； 当来访方式为来店时，页面显示出离店时间及是否试乘试驾两个必填项，其中离店时间必须选择为当天。 当试乘试驾选择“是”时，页面显示出试乘试驾时间、是否试乘、是否试驾、身份证号、驾驶证号、是否满意及是否首次等八项，其中试乘试驾时间必填且试乘试驾时间必须为当天，客户手机和客户座机二者必须填写一项，是否试乘和是否试驾两项目必须选填一项； 当是否试乘选择“是”时，身份证号必填，当是否试驾选择“是”时，驾驶证号必填。 在点击活动查询前，首先必须选择活动分类（营销活动、市场活动），选择了活动分类后点击查询，选中活动后，活动信息返回到展厅接待新增页面，当选择的活动为营销活动时，页面展示出投放渠道类型及投放渠道名称两个必填项，点击保存以后新增成功。 如果未填写客户手机号则当天内可以对展厅数据进行修改，修改后自动生成潜客和线索。

4 线索查询 线索查询条件页面： 查询条件中日期默认是当天，根据开始日期和结束日期选择可以查看到已有线索的信息记录 查询条件说明： 是否OEM下发：OEM指的是车厂，选择是，代表选择了车厂下发； 客户来源指的是4S店获取线索的渠道； OEM客户来源指的是车厂下发的线索是从哪个媒体过来的； 活动代码/名称指的是车厂或大区市场营销活动的代码或名称；

4 线索查询 线索查询的结果页面： 特别说明：数据按照原有的DMS系统规定正常显示（超期红色，4小时后超期淡红色，当日跟进黄色，未超期绿色） 结果界面 4 线索查询 明细界面1 线索查询的结果页面： 输入查询条件后点击查询出现查询的结果页面，点击白色箭头展开线索明细界面 结果界面的每条线索由8个部分组成，分别是姓名电话、电话和短信按钮、线索级别、线索跟进状态、线索来源、热度（线索的重复次数）、进入明细的白色箭头和跟进的颜色提醒 明细界面由5个部分组成，分别是线索的基本信息、意向信息、其他信息、战败信息和跟进历史明细 明细界面2 特别说明：数据按照原有的DMS系统规定正常显示（超期红色，4小时后超期淡红色，当日跟进黄色，未超期绿色）

3 线索查询说明 线索分为由车厂下发的线索或由销售店展厅信息转化的线索，系统每天将会对365天仍未成交或战败的线索进行关闭； 潜客信息记录的是一个潜在客户的基本信息，一个销售店内一个手机号码在系统中最多只能存在一条潜客信息，生成后永久有效； APP的跟进是对线索进行跟进，而非对潜客进行跟进。

5 跟进邀约 跟进邀约查询页面： ①根据查询条件查看到需要跟进的线索，数据列表中的来源为客户来源，计划为计划时间 ②点击“跟进”按钮进入线索跟进页面，页面中带*号的内容必填 ③车厂下发销售线索必须在系统收到线索24小时内完成电话跟进 特别说明：数据按照超期颜色规定正常显示（超期红色，4小时后超期淡红色，当日跟进黄色，未超期绿色），点击跟进后查询出线索基础数据、本次跟进数据以及历史跟进记录，如果修改客户基础数据，在跟进过程下拉框中维护客户信息或正在跟踪或客户邀约录入必填项目后点击保存，下次跟进时间按照客户意向等级商用车分别为（O/H/A/B/C/N，3/2/4/7/15/15天，首次改为N级不能超过24小时跟进，F0不能超过5天） ！

5 跟进邀约 跟进邀约页面： 页面中带*号的内容必填 跟进信息录入完成以后点击“提交” 具体“跟进过程”和“战败类型”的填写要求见下页

5 跟进邀约注意事项 “跟进过程”填写要求： “战败类型”填写要求： 如果对线索只进行客户信息修改，跟进过程选择“客户资料维护”后按照要求完善信息 如果对线索只是进行了跟进，未邀约客户到店，跟进过程选择“持续跟进”后按照要求完善信息 如果在线索跟进中，对客户进行了邀约到店，客户同意某个时间段到店，跟进过程选择“客户邀约”后按照要求完善信息 如果对线索跟进需要战败，跟进过程请选择“战败申请”选项,后按照要求完善信息 “战败类型”填写要求： 如果回访线索，客户已经购买了其他车，则“战败类型”选择“购其他品牌车” 如果客户去了别的长安商用4S店买了车，则选择“购其他店本品牌车” 如果客户是在经销商集团内的其他店买了车，则选择“集团内战败” 如果客户留资是为了咨询除了买车之外的其他事情，则选择“咨询电话” 如果要成交的客户因为留资时的电话号码与实销订单的电话号码不一致不得已要选择战败或者留资号码本身存在错误，则“战败类型”选择“电话问题”

6 线索分配 线索分配页面： ① 勾选“全选”框以后，销售经理可以对查询到的所有线索进行分配 ② 销售经理进行线索分配的时候需要先选择需要被分配到的销售顾问 ③ 线索分配可以多选，选择好以后点击图中的“分配”按钮即可 ④ 点击图中的“明细”按钮可以查看到该线索的明细信息

7 顾问管理和潜客查询 顾问管理查询页面： ① 点击右上角的+号，进入销售顾问新增页面 ② 点击“明细”可以查看已经新建好的销售顾问明细信息 ③ 审核未通过的销售顾问信息可以进行修改

7 顾问管理和潜客查询 顾问管理新增页面： ① 新增页面带*号的内容必填 ② 内容填写完毕以后点击“提交”即可 ③ 只有销售经理有权限进行销售顾问申请 ④ 新增的时候如果该手机号码已经在系统里面存在且状态为审核通过，则该申请无法提交 特别说明：1、申请页面中，身份证号码做了位数、生日、性别、从事汽车行业日期需早于从事长安汽车行业日期等判断！ 2、商用车销售顾问申请以后需大区审核

7 顾问管理和潜客查询 潜客查询页面： ① 开始和结束时间默认为当天，可以进行选择 ② 条件选择好以后点击“查询”即可查出对应的数据 ③ 在查出的数据点击右边的小白箭头，可以进入潜客的明细页面，查看明细信息

8 战败审批 战败审批查询页面： ① 打开页面默认查询出所有待审批的战败信息 ② 条件选择好以后点击“查询”即可查出对应的数据 ③ 点击“审核”按钮进入单条战败线索审批页面

8 战败审批 战败审批页面： 特别说明：审批可以通过，也可以驳回，审核意见必需填写。通过后该线索将被关闭，驳回后则可以继续跟进，驳回的时候必须指定销售顾问！

9 常见问题解答 1. APP上线后，DMS店端系统还能继续使用吗？ 解答：APP上线后，经销商只能在APP或者DCS网页系统进行跟进，店端的展厅接待、客户信息、跟进活动功能的新增修改权限已经全部屏蔽，不允许操作。 2. 为什么登陆到APP之后，在“跟进邀约”中有很多飘红的线索？ 解答：跟进邀约包含两部分数据：1：车厂下发 2：经销商自建 ，APP上的所有的线索都是从店端迁移上来，如果在店端本身就有很多潜客的意向级别不是F、D级的，APP都会要求进行跟进。 同时，系统会自动将一年前不活跃的的线索进行自动战败处理。销售顾问还是需要将飘红的潜客进行正常的跟进。 APP上线之后，是不是只能在APP上使用？如果销售经理出差不在公司，线索如何分配？ 解答：APP上线之后，销售顾问和销售经理可以使用APP和网页版系统。当手机出现故障时，可以在店端“车厂业务协同”中进入“车厂销售协同”进行操作。 销售经理不方便分配销售顾问时，有两种临时方案： a. 指定某一个销售顾问在网页版进行分配 b. 将自己的登陆账号和密码交由指定的销售顾问在APP进行分配 在店端系统做“销售订单”时，如果发现客户信息有误，该如何操作？ 解答：如发现客户信息有误，需要在APP上进行修改完整，但是手机号是不能修改的。 在APP修改好之后，再做订单