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国泰人寿 用心把每件事做到最好
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自我介绍 — 市场部孟繁杰 台湾政治大学 ( 类似复旦在大陆的地位 ) 保险 专业本科、 MBA 硕士 拥有 8 张理财金融相关证照：寿险、产险、 投连险、信托、投信投顾、证券商高业、理 财规划、债券 07 年 1 月进入国泰人寿台湾母公司企划部 08 年底调至上海总部：历任个险市场部、企 划部 09 年 8 月调任北京担任市场部总经理
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公司介绍 用心把每件事做到最好
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董事长 蔡宏图先生
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胡锦涛书记与董事长亲切握手
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习近平主席与董事长会面
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国泰金控 - 求职者最向往的金融企业 台湾第一大金控公司，资产规模 3.5 兆新台币
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排名 公司标志 中文常用名称 总部业务收入 5 中国石化中国炼油 273,422 113 中国人寿 中国保险 64,635 162 中国海洋石油总公司中国炼油 52,408 221 中国电信中国电信 38,469 259 国泰人寿 中国 台湾 保险 34,796 275 中国华能集团中国电力 33,681 288 中国人民保险集 团 中国保险 32,579 325 首钢集团中国金属 29,181 327 中国平安保 险 中国深圳 28,927 404 中国国电集团中国电力 24,016 430 中国航空油料集团公 司 中国炼油 22,630
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股东介绍 东方航空 总资产 1018 亿 员工 6.4 万人 拥有飞机 300 馀架 航空航天桂冠奖 民航倾心服务奖 五星钻石奖 国泰人寿 总资产 6093 亿 员工 3.1 万人 世界 500 强第 259 名 亚洲企业最佳雇主 1/3 台湾人为保户 华人保险专家
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股东介绍 - 国泰人寿 成立于 1962 年, 已半个世纪 1964 年股票上市 亚洲保险公司综合竞争力排名第 4 位 台湾寿险公司连续 50 年第一名 国泰集团辖下有国泰人寿、国泰产险、国泰世华银行 国泰证券、国泰创投、国泰医院、国泰建设、慈善基金会 企业价值观 — 诚信为本, 以客为尊
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股东介绍 - 东方航空集团 成立于 1988 年, 已 20 多年 1997 年于香港、纽约、上海三地挂牌上市 现有全资、控股公司 21 家 成功首航 2005 台商春节包机 运输服务系统通过 ISO9002 质量保证系统认证 企业价值观 — 精诚共进
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台湾国泰人寿成立于 1962 年 大陆国泰人寿成立于 2005 年 北京分公司成立於 2008 年 成立时间
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亚洲寿险版图 32 个 5个5个 400 多个
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分支机构 32 个据点 北京 、 天津 、 辽宁 上海 黄浦、虹口、浦东 江苏 南京、苏州、扬州、无锡、镇江 南通、昆山、常州、泰州 浙江 杭州西湖、金华、嘉兴 宁波、温州、台州椒江、诸暨 福建 福州鼓楼、台江、泉州、 厦门 、 漳州 山东 济南、烟台、潍坊潍城、奎文 广东 广州越秀
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北京优良企业 金保单年度服务奖 零投诉保险企业奖 首都市民最喜爱的保险产品 - 美意重疾 保险业服务创新大赛 - 最具专业服务水准保险公司 北京保险行业杰出管理培训奖 北京分公司获得奖项
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实务训练
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多元培育渠道
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多元主题培训
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国泰学习网
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国泰学习网 - 新人衔接训练课程 保全事务处理 1. 保全事务处理（基础篇） 2. 保费事务处理（基础、案例篇） 3. 新契约、生调及核保事务处理 4. 理赔事务处理 5. 保全事务处理（案例篇） 保险规划 1. 活得不健康 — 医疗需求导入 2. 活得不富裕 — 理财需求导入 3. 活得太长 — 养老需求导入 4. 条款优势 5. 保险新主张 - 梅汝彪 客源管理与活动日志 1. 客源管理 2. 活动日志应用之系统性思考 3. 营销活动日志的填写 4. 活动管理好, 件数月越高 行销实务 1. 保单汇整与校正技巧 2. 运用税法导入保险 3. 事件行销技巧 4. 运用社保导入保险 绩优分享 1. 坚持不懈 必能成功 2. 以服务带动行销
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国泰学习网 - 主管研修课程 NBSS 行销系统思考 1. 事前准备 2. 事中执行 3. 事後衍生 4. 总论 总经理行销经验 1. 谈新人成功之道 2. 谈内勤举绩总动员 3. 想好讲好做好 4. 领导力 ( 上 ) 领导力 ( 下 ) 5. 行销有四主轴 业绩靠三件事 6. 只要想法改变 一切都能改变 组织发展系统性思考 1. 新人引进 SOP 2. 组织发展育成 SOP 3. 职务晋升 4. 职级晋升 5. 新人育成 SOP 活动管理专题 1. 活动日志应用之系统性思考 2. 营销活动日志业务员篇 3. 营销活动日志主管篇 绩优主管分享 1. 福建分蔡总谈 “ 构建增员团队实务操作 ” 台湾绩优主管分享 1. 服务深耕 业绩不断 —— 展中和赖哙香主任专访 2. 团队纪律 有情有义 —— 展中和游昭贤经理专访 3. 坚持服务拜访 经营爱的事业 —— 2011 高峰会会长郑淑方 4. 定期活动 集客养客 —— 专朝阳陈明哲经理专访 ( 上 ) 5. 家的团队 永保绩优 —— 专朝阳陈明哲经理专访 ( 下 ) 6. 强在团队 赢在执行 — 台湾东台区部李承昌部长分享 7. 荣誉团结 计划经营 — 台湾专北一区彭康泉部长分享
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台湾国泰金融商学院 綠蔭大道 大礼堂 历史资料馆 培育中心 远景、愿景
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台湾 2010 年培育经费 180,000,000
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1. 讲求经营节奏：一年 13 个工作月，一个工 作月分为四周八关 2. 追踪 KPI 指标：举绩率、职达率、人均产能、 人均件数、新进人力 3. 基本法兼具科学性与人性：循序渐进、职 级晋升、职务晋升、主管以身作则追求收 入最大化、重视新人稳健发展 50 年的寿险经营管理经验 不求多、不求快、但求不中断
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名片为最佳的宣传工具
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全年都有各种理由开拓客户 Q1 ：新春爱相随 · 福气连连送： “ 新春福万家 ” 刮刮卡、新春睦邻卡、金兔 “ 赢 ” 春大抽奖、元宵节网络活动 、生日幸运星 Q2 ：少儿服务季： 儿绘赛 ( 书签 + 飞盘 + 保温袋 ) 、生日幸运星、卡拉 OK 比赛 Q3 ：感恩季： 客户感恩抽奖、教师节赠险、生日幸运星 Q4 ：国泰民安季 ： 万人万单送祝福 ( 民安福 )+ 大抽奖、生日幸运星
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善用活动管理工具协助经营 利器一：活动日志 + 客户卡 ( 蓝卡 ) 利器二： CRM 客户关系管理系统 1. 便於记录 2. 便於辅导 1. 便於建档 2. 便於搜寻 3. 便於服务
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拳头分红型 福禄年年 生存年金：第一年起年年领回保额 5% 养老年金： 55/60/65 起年年领回保额 10% 祝寿金： 99 岁满期领回 1 倍保额 30 岁男,10 年期,10 万保额,55 岁领养老金, 年缴保费 96880 元
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拳头分红型 福禧年年 ( 第二年起年年领回,5%,20%,90 岁满期领 回 2 倍保额 ) 30 岁男,20 年期,20 万保额,55 岁领年金, 年缴保费 49540 元 福气宝宝 (2013 年新商品 ) (18-28 岁领取教育金、生存金、月津贴、满期金, 含投保人 豁免 ):0 岁男,18 年期,1 万保额, 年缴保费 6514 元
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超值定寿、终身寿 顺意 100 定寿： 30 岁男,30 年期,50 万保额, 年缴保费 1910 元 顺意 101 终身寿
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3 款重疾产品 美福 ( 分红型,80 岁满期, 每 2 年领保额 5%, 发生重疾 2 倍保 额给付 ) ： 30 岁男,20 年期,30 万保额, 年缴保费 32490 元 美意 (65 岁满期 ) ： 30 岁男,20 年期,30 万保额, 年缴保费 11310 元 美乐 ( 终身 ) ： 30 岁男,20 年期,30 万保额, 年缴保费 9510 元
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住院 + 手术险 安心保 ( 住院日额、重症监护病房,1200 倍保障 ) ： 30 岁男,20 年期, 住院日额 100 元, 年缴保费 1824 元 全心保 (1468 项手术医疗疗养金,1200 倍保障 ) 30 岁男,20 年期, 日额 100 元, 年缴保费 1303 元
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十大条款优势 两年不可抗辩条款 择优适用 理赔逾期支付利息 复效免收危险保费 保额增购 骨折未住院赔付 残疾关怀保险金 合同转换 保单贷款 退回未到期保费
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