助力企业成长的 “ 摇篮 ” ！ 大投行业务 新三板实务简介 2015 年 04 月. 一、 “ 是什么？ ”— 新三板概念 概念定位 发展现状 ★市场全称：全国中小企业股份转让系统 ★设立时间： 2012 年 9 月在北京设立， 2014 年 1 月扩展至全国 ★性质定位：国务院批准，中国证监会统一监管下的全国性证券交易场所.

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1 助力企业成长的 “ 摇篮 ” ！ 大投行业务 新三板实务简介 2015 年 04 月

2 一、 “ 是什么？ ”— 新三板概念 概念定位 发展现状 ★市场全称：全国中小企业股份转让系统 ★设立时间： 2012 年 9 月在北京设立， 2014 年 1 月扩展至全国 ★性质定位：国务院批准，中国证监会统一监管下的全国性证券交易场所 创新、创业与成长型企业投融资发展平台 挂牌企业纳入非上市公众公司监管体系 ★挂牌企业 累计挂牌企业数已达 2200 家，其中做市转让 231 家、协议转让 1969 家， 挂牌公司总股本 936.87 亿股。

3 二、 “ 做什么？ ”— 新三板挂牌优势 ★企业定价方式由挂牌前的 “ 净资产定价 ” 转为挂牌后 “ 市盈率定价 ” ★提升企业估值，实现股东资产增值； 把股价和企业盈利能力结合， 更真实反映中小企业成长特性 ★企业定价方式由挂牌前的 “ 净资产定价 ” 转为挂牌后 “ 市盈率定价 ” ★提升企业估值，实现股东资产增值； 把股价和企业盈利能力结合， 更真实反映中小企业成长特性 ★提高企业股权融资能力 — 便捷快速的定向增发机制 ★提高企业债务融资能力 — 增强信用等级，提高银行授信； -- 建立多元化融资平台 ★增强并购重组机会 — 促进企业开展上下游并购整合 -- 促进企业做大、做强 ★提高企业股权融资能力 — 便捷快速的定向增发机制 ★提高企业债务融资能力 — 增强信用等级，提高银行授信； -- 建立多元化融资平台 ★增强并购重组机会 — 促进企业开展上下游并购整合 -- 促进企业做大、做强 ★建立股份合法流通平台 挂牌企业更受 PE/VC 投资青睐 ★做市交易机制 -- 提高股票交易的流通性与连续性 -- 企业合理定价，促进企业价格发现 ★建立股份合法流通平台 挂牌企业更受 PE/VC 投资青睐 ★做市交易机制 -- 提高股票交易的流通性与连续性 -- 企业合理定价，促进企业价格发现 ★提升企业形象 -- 公众化信息披露平台 -- 媒体关注 ★树立企业价值 -- 上市后备企业 -- 政府支持发展 ★提升企业形象 -- 公众化信息披露平台 -- 媒体关注 ★树立企业价值 -- 上市后备企业 -- 政府支持发展 ★企业进入参与资本市场的预演 ★建立现代企业治理结构 -- 提高企业管理水平； -- 确保企业健康发展 ★企业进入参与资本市场的预演 ★建立现代企业治理结构 -- 提高企业管理水平； -- 确保企业健康发展 便利企 业融资 提高 股权流 动性 引导 规范治 理 促进企 业价值 发现 培育 孵化上 市后备 企业 其它 方面 ★证券公司的持续督导促进企业规范 运作，为上市积累规范运行记录 ★绿色转板通道 -- 未来可通过 “ 介绍上市 ” 方式登陆 沪深交易所 -- 支持尚未盈利的互联网和高新技术企业 在新三板挂牌一年后到创业板上市 ★增强国际化发展机遇，规范发展后 在香港创业板上市 ★证券公司的持续督导促进企业规范 运作，为上市积累规范运行记录 ★绿色转板通道 -- 未来可通过 “ 介绍上市 ” 方式登陆 沪深交易所 -- 支持尚未盈利的互联网和高新技术企业 在新三板挂牌一年后到创业板上市 ★增强国际化发展机遇，规范发展后 在香港创业板上市

4 三、 “ 怎么做 ”— 新三板挂牌流程 挂牌条件 依法设立且存续满两年 业务明确，具有持续经营能力 公司治理机制健全，合法规范经营 主办券商推荐并持续督导 股权明晰，股票发行转让行为合法合规 无财务 无财务门槛指标 挂牌步骤 便捷高效 无需 “ 排队 ” 费用低廉政府补贴 挂牌费用 选中介（券 商、会所、 律所）； 定方案 尽调 规范 改制 申报 挂牌审核 反馈 各地政府补贴基本覆盖挂牌成本 财务顾问费累计 130—150 万 累计约 5--6 月

5 四、高效专业团队，优质全面服务 合作券商（ SH:601377 ）一级部门：场外业务部 专职：业务范围 专业：队伍建设 专注：全业务链服务 新三板与区域市场中创新、创业与成长型企业推荐挂牌业务、 私募股权融资业务、企业债权融资业务及并购重组财务顾问业 务等； 新三板做市业务（合作券商已于 2014 年 6 月 25 日获准开展做市 业务，现做市企业数量位居行业第三位）； 柜台市场中私募产品的设计、发行、销售与交易等金融创新业 务（我司为首批七家获准开展柜台交易业务的试点券商之一） 拥有 40 余名的专业化人才队伍，包括注册会计师、律师以及行 业分析师，平均三板业务工作年限在骨干均有新三板已挂牌项 目工作经验 全国北京、上海、福州、厦门、深圳等地团队 股权融资、债权融资、做市、转板保荐等 “ 全业务链 ” 持续服务， 最大限度提升企业价值，创造股东价值

6 四、高效专业团队，优质全面服务 优秀业绩优秀业绩 优秀业绩优秀业绩 联系方式联系方式 联系方式联系方式 吴育堂 18924663988 2355780330@qq.com. cn