韓歐盟FTA對我產業影響評估 及因應措施 經濟部國際貿易局 卓局長士昭 100年7月27日.

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1 韓歐盟FTA對我產業影響評估 及因應措施 經濟部國際貿易局 卓局長士昭 100年7月27日

2 簡報大綱 一、現況簡介 二、韓歐盟FTA對台灣的衝擊 三、政府的因應措施 四、結語

3 一、現況簡介 我國的強勁對手─韓國： 10年前台韓對外出口總值相近，如今我出口總額不及韓國6成，(2010年韓國出口總值達4,664億美元；我國為2,746億美元)，且台韓貿易逆差達54億美元，為我國在亞洲第二大貿易逆差來源國 韓國雖歷經二次金融風暴，近10年出口大幅增加，與其政府大力推動FTA有密切關係 台韓在歐盟市場競爭關係： 2010年我與韓國分別為歐盟第14與第9大貿易夥伴國 台韓出口產品類似，70%均集中在資訊電子、機械製品及汽車相關產品 韓國FTA策略─「新亞洲構想（New Asia Initiative)」： 與亞洲所有國家洽簽FTA 擴大在亞洲地區之經貿及外交影響力，成為亞太區域自由貿易協定網絡樞紐，進而擴大其「全球FTA 網絡」（global FTA network）

4 韓國對外洽簽FTA現況 已生效 談判中 研議中 已簽署 (尚未生效) 韓國對外洽簽FTA現況 1.韓-日FTA 2.韓-中FTA
4.韓-南方共同市場 （MERCOSUR)FTA 5.韓-以FTA 6.韓-俄BEPA 7.韓-南部非洲關稅同盟 (SACU)FTA 8.韓-越FTA 9.韓-中美洲五國FTA 1.韓-智FTA 2.韓-星FTA 3.韓-歐洲自由貿易協 會(EFTA)FTA 4.韓-東協FTA 5.韓-印CEPA 6.韓-歐FTA 1.韓-美FTA (2007年6月30日簽署，可能於本年底生效 ) 2.韓-秘FTA (2010年11月15日草簽) 1.韓-加FTA 2.韓-墨FTA 3.韓-阿拉伯海灣國 家合作理事會(GCC)FTA 4.韓-紐FTA 5.韓-澳FTA 6.韓-哥(哥倫比亞)FTA 7.韓-土(土耳其)FTA

5 韓歐盟FTA之架構 韓歐盟FTA─ 歐盟與亞洲國家達成的第1份FTA協議：
協定內容除了商品和服務業市場開放以外，其他還包括如貿易規則、食品與動植物檢疫、技術性貿易障礙、貿易便捷化、政府採購、智慧財產權、競爭政策、貿易與環境議題及爭端解決等項目。 歐盟23.59%產品原即零關稅，協定正式生效時，歐盟有93.94%產品立即降為零關稅：另韓國15.61%產品原即零關稅，協定正式生效時，韓國有81.71%產品立即降為零關稅。 韓歐盟FTA兼具廣度與深度，係未來歐盟對外洽簽FTA之範本(Model Agreement)。此外，歐盟將與日本展開EPA談判，並也加速與東協國家的新加坡、馬來西亞和越南推動FTA，另歐盟與印度FTA即將於本年7月完成談判。 韓歐盟FTA 章節 項目 第一章 目的及一般定義(Objectives and General Definitions) 第十三章 貿易與永續發展(Trade and Sustainable Development) 第二章 國民待遇與貨品市場進入(National Treatment and Market Access for Goods) 第十四章 爭端解決(Dispute Settlement) 第三章 貿易救濟(Trade Remedies) 第十五章 制度性、一般性與最終條款(Institutional, General and Final Provisions) 第四章 技術性貿易障礙(Technical Barriers to Trade) 議定書1 原產地規定(Rules of Origin) 第五章 食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施(Sanitary and Phytosanitary Measures) 議定書2 關務事項之行政協助(Mutual Administrative Assistance in Customs Matters) 第六章 關稅及貿易便捷化(Customs and Trade Facilitation) 議定書3 文化合作(Cultural Cooperation) 第七章 服務業貿易、公司設定與電子商務(Trade in Services, Establishment and E- Commerce) 諒解書1 對於附件7-A承諾有關保險業跨境服務之瞭解(Understanding on the cross-border supply of insurance services as committed in the lists of commitments in Annex 7-A (List of Commitments) 第八章 支付與資本流動(Payments and Capital Movement) 諒解書2 對於韓國郵政改革之瞭解(Understanding on the Korean postal reform plan) 第九章 政府採購(Government Procurement) 諒解書3 對於電信特別承諾之瞭解(Understanding concerning specific commitments on telecommunications services) 第十章 智慧財產權(Intellectual Property) 諒解書4 對於都市分區、都市規劃和環境保護有關規範之瞭解(Understanding on regulations relating to zoning, urban planning and environmental protection) 第十一章 競爭(Competition) 共同聲明 對土耳其之共同聲明(Joint declaration on Turkey) 第十二章 透明化(Transparency)

6 韓歐盟關稅減讓時程 歐盟對韓國關稅減讓時程 協定生效時 96.58 77.36 3年平均降為零 2.08 7.57 5年平均降為零 1.34
工業產品(%) (HS8位碼) 農產品(%) (HS8位碼) 協定生效時 96.58 77.36 3年平均降為零 2.08 7.57 5年平均降為零 1.34 12.22 合計 100 97.15 歐盟在工業產品部分約有96.58%立即降為零，另歐盟在農產品部分約有2.85%屬於排除項目，如穀類產品(稻米)、蕃茄、蔬菜、柑橘等共39項。 歐盟開放較慢之工業產品主要集中於水產類調製食品、菸葉、橡膠及其製品、皮革製品、木及木製品及車輛及其零件等產業。

7 二、韓歐盟FTA對台灣的衝擊 (一)總體經濟影響 (二)個別產業影響 (三)服務業及其他影響 7 7

8 (一)總體經濟影響 台灣出口至歐盟 韓國出口至歐盟 對我國總體經濟影響(GTAP分析)
2010年台灣為歐盟第13大進口來源國，進口值為313億美元(歐盟市佔率1.6%)附件1 其中1,244項零關稅產品出口額約計163.8 億美元(大多為電子電機產品)。 其餘4,031項非零關稅產品出口額約計 149.9億美元(歐盟市佔率0.75%) ，平均關 稅為5.44%。 台韓非零關稅競爭產品(台韓皆有出口) 我出口貿易值146.23億美元(共3,536項)，佔歐盟自全球進口0.73%。 韓國出口至歐盟 2010年韓國為歐盟第8大進口來源國，進口值為505億美元(歐盟市佔率2.57%) 其中1,297項零關稅產品出口額約計268.02億美元。 其餘4,100項非零關稅產品出口額約計234.44億美元(歐盟市佔率1.17%) ，平均關稅為5.10%。 台韓非零關稅競爭產品(台韓皆有出口) 韓國出口貿易值196.69億美元，佔歐盟自全球進口0.98%。 對我國總體經濟影響(GTAP分析) 實質GDP：下降0.017% 生產量；下降0.029% (2.02億美元) 出口量：下降0.035%(0.76億美元) 進口量：下降0.045%(0.75億美元) 註：GTAP模型未能將服務、投資納入考量，僅就關稅減讓進行分析，因此模擬數值不大；

9 (二)個別產業影響 ※分析原則： (1)受威脅產品：台灣在歐盟市場佔有率為韓國2倍或2倍以上
(附件2) ─ 高度受威脅產品（關稅高於4.83%) ─ 低度受威脅產品（關稅低於4.83%) (2)受衝擊產品：台灣在歐盟市場佔有率為韓國2倍以下 ─高度受衝擊產品(關稅高於4.83%又貿易額高於370萬美元) ─中度受衝擊產品(關稅高於4.83%又貿易額低於370萬美元) ─低度受衝擊產品(關稅低於4.83%) （550項，2010年約14.12億美元）： 紡織業： 針織成衣(人造纖維製套頭衫)、非針織成衣(胸罩、束腰)、、鞋靴(外底及鞋面以橡膠或塑膠製之其他鞋靴)、織物製品(合成纖維製窗簾)、玻璃製品(玻璃纖維（包括玻璃絨） 塑化業： 塑膠製品(餐桌用餐具及廚房用具、環氧樹脂) 、有機化學品(丙烯酸之酯類) 運輸工具業： 非動力之腳踏車 金屬製品業： 鋁製品(釘、平頭釘、肘釘) （859項，2010年約40.33億美元）： 機械業： 機械設備及其零件(金屬加工用綜合加工機、渦輪噴射引擎或螺旋槳推動渦輪機用者)、變壓器(靜電式變流器)、蓄電池(發動活塞引擎用之鉛酸蓄電池)、電器用具(無線電航行輔助器具、照明或視覺信號設備) 、 計量儀器(生產計數器、里程記錄器) 金屬製品業： 鋼鐵製品(其他木用螺釘)、手工具(其他手提工具) 註：(1) 關稅率4.83%係我與韓國競爭產品之平均關稅 (2) 370萬美元為我國在歐盟市場面臨非零關稅的平均貿易額

10 (二)個別產業影響 ※產業影響評估總結： (1)中高度衝擊及高度威脅產品約有1,500項，金額為52.65億美元(約新台幣1,527億元)，占台韓競爭產品金額36%，占2010年我對歐盟出口總值16.8%。 (2 )可能受創產業：紡織業、塑化業、機械業、金屬製品業、運輸工具業、平面顯示業 （ 66項， 2010年約29.09億美元） 塑化業： ABS共聚合物、箱子、附加有氧官能基之羧酸及其酐、對苯二甲酸及其鹽類 平面顯示業： 監視器及投影機 紡織業： 合成纖維絲紗梭織物 （ 884項， 2010年約2.92億美元） 紡織業： 非針織成衣(合成纖維製女用正式套裝)、針織成衣、織襪、人造纖維製圈絨織物、合成纖維棉梭織物、再生纖維棉梭織物、棉梭織物 塑化業： 塑膠製品(苯乙烯之聚合物、SAN共聚合物)、有機化學品(己二酸、磺醯胺類)、 平面顯示業： 無線電接收器、電視攝影機 （ 1130項， 2010年約34.6億美元） 運輸工具業： 車輛之零附件(車輪及其零件與附件、安全氣囊含充氣系統)、玻璃製品(尺寸及形狀適合於車輛用之玻璃)、橡膠製品(小客車用胎、機器腳踏車用新橡膠氣胎) 平面顯示業： 電機設備及其零件(電路開關)、光纖、光學設備(其他材料製眼鏡用透鏡)、速率指示器及轉速計、動調節或控制用儀器及器具及雜項製品 金屬製品業： 鋼鐵製品(螺釘及螺栓)、 機械業： 機械設備及其零件(泵之零件、金屬鑄造用模箱、其他辦公室用機器)

11 (二)個別產業影響(附件3) 『塑化業 』 『機械業』 『紡織業 』 『運輸工具業』 『金屬製品業』 『平面顯示業』
2010年我國輸歐盟主要塑膠業產品，以產品是否具差異化，分別以3 成、6成及9 成推估可能遭取代率，初步分析如下： 塑膠原料：塑膠原料替代率約為6成； 樹脂類：環氧樹脂與其他樹脂類替代率約3成，但石油樹脂、聚碳酸樹脂類、聚氨基甲酸脂與聚縮醛則可能為9成； 塑膠製品：塑膠製品線材、薄膜及各類製品等替代率為6成，惟塑膠家庭製品與建材因產品相近，替代率可能達9成； 其他塑膠製品：因同質性高替代率約為9成； 接著劑：替代率約為6成。 『機械業』 由於我機械產業技術較韓國具有優勢，且產品具有差異性，故影響程度偏低，初步分析如下： 綜合加工機：為台灣較具競爭力之產品，不論在品質、性能及市佔率，都比韓國產品優異，故影響有限； 車床類：韓國因其國內汽車工業的發達，其車床較具優勢，因此預估我國受影響金額較大； 機械零組件：台灣機械零組件輸歐金額4.02億美元，平均關稅3.08％，最高稅率達8％，僅規格品受影響較大(例:軸承)，但整體而言受韓歐盟FTA影響不大； 產業機械+動力機械+通用機械：輸歐金額9億美元，平均關稅2.55％，種類廣泛，但相對而言與較韓製產品具競爭力，預估影響幅度有限。 『紡織業 』 2010年台灣對歐盟出口紡織品金額排序前50項產品，分別以3成、5成及7成推估可能遭取代之比率，初步分析如下： 纖維及紗線產品：我競爭力較強，預估可能遭取代的比例約在3至5成； 特種及針織布：因韓國商品競爭力極強，預估可能遭取代的比例約在5至7成； 袋類產品：由於台韓雙方輸往歐盟市場比例都相當微小，預估替代比例為5成； 襪類產品：由於台韓產品替代性高，預估替代比例為7成； 鞋類產品： 3年降為零，預估替代率5成。 『運輸工具業』 韓國出口以汽車整車與汽 車零組件為主，而我國出口主力在於機車與自行車市場，雙方市場有所區隔，惟須持續關注韓國產業動向及對我可能之威脅。 汽車與汽車零件業：我國主要出口為售後服務(After Market, AM)零組件，與韓國產品有所區隔。 機車及其零件：為我國出口歐盟主力產品，相較於韓製產品競爭力更強。 自行車及其零件：亦為我國輸歐盟主力產品，台灣自行車產業競爭力強，且韓國無生產自行車，短期內應不致產生影響，惟應注意韓國是否藉關稅稅差之優勢發展相關產業，及可能對我產生之影響。 『金屬製品業』 扣件產品：輸往歐盟較少，且台韓產品具差異性，影響較小； 手工具（HS82）產品：台灣產品相較於韓國具備絕對的優勢，短期內受影響程度不大； 非鐵金屬及製品：韓國主要應用在車輛零組件上，對於台灣非鐵金屬及製品影響有限； 金屬製品：預計韓國產品主要取代對象為日本產品，對於我國輸歐金屬製品業應不構成威脅。 『平面顯示業』 面板模組端(LCM)：歐盟原關稅5％，我國LCM輸歐金額17.1億美元，惟歐盟實施暫定稅率，於2013年12月31日前暫定稅率0％，又友達、冠捷及奇美電均已在歐設立生產據點，短期內受影響程度不大； 平面顯示器產品：雖歐盟針對非屬ITA協議產品仍有14%的關稅，但由於國內系統廠商（如群創、冠捷、佳世達、大眾、廣達）皆已在歐洲設立平面顯示器（LCD monitor）系統組裝廠，短期內受影響程度不大。

12 (三)服務業及其他影響 服務業影響 運輸服務業：我國之運輸服務業頗具國際競爭力，許多知名企業(如陽明、長榮、萬海)與韓國係處於競爭地位，故歐盟對韓國開放貨運承攬服務，將對我造成威脅。 批發零售、環保與觀光服務業：屬內需型服務業，我國市場商機係外資投資與否之關鍵，故排擠效果不易發生。 小結：除了上述幾項產業，整體而言，我國服務業國際化程度不高，與韓較無直接競爭關係，故一般而言韓歐盟FTA對我服務業影響不大。 其他影響 非關稅貿易障礙(NTB)：歐盟要求韓國在消費性電子產品、汽車及其零件、藥品與醫療器材與化學品上需採用國際標準或成立工作小組以加強合作等方式，以排除NTB障礙。因此，未來韓國進入歐美市場之NTB將減少，相對的我則無法排除該等障礙，而處於不利地位。

13 (三)服務業及其他影響 韓國政府積極協助對歐盟國家拓銷：在韓歐盟FTA生效後，韓國產品除品質優於中國大陸外，又因減少關稅負擔下，價格較具競爭力，因此韓國政府已選擇具出口潛力產業，舉辦大規模洽談會並籌組貿訪團前往歐盟國家拓銷。據悉，相關廠商已陸續接獲訂單，且有日漸增多趨勢。 外資(FDI)之排擠效果： 據稱海外企業因韓歐盟FTA優勢，已逐漸擴大在韓國投資以作為出口據點；另鑒於韓美FTA可望於今年生效，未來韓國汽車零組件銷美可立即享零關稅，因此，歐洲汽車零組件製造業也特別關注並拓展韓國市場，。 爰此，韓歐盟FTA生效後，將會吸引更多國際投資，加速韓國產業技術升級，對我外人投資將造成更大排擠。

14 三、政府的因應措施 (一)提升研發能力 (二)研擬擴大辦理出口退稅項目 (三)協助出口拓銷 (四)加速推動與他國洽簽ECA

15 (一)提升研發能力 協助廠商投入開發差異化、高品質產品：
運用政府科技專案計畫，協助廠商投入差異化、高品質產品之創新研發，塑造台灣產品品質競爭利基，提高與韓製產品差異性。 經濟部計畫在2011年下半年運用「市場運用型發展補助計畫」協助廠商開發差異化產品，本部工業局已公告補助資格條件： 申請資格：依法設立登記之公司，非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值為正值。 申請對象：以紡織、塑膠、機械、金屬製品、運輸工具、平面顯示等產業為限。

16 (二)研擬擴大辦理出口退稅項目 使用進口原料或零組件之外銷品恢復出口退稅： 目前外銷品原料稅核退概況：除財政部已公告取消退稅項目及已降為零關稅貨品外，可退稅項目為3,034項，其平均關稅約為13.8%。 經濟部與財政部已召開研商會議，並組成專案小組研擬未來擴大辦理退稅之項目及辦理方式。

17 (三)協助出口拓銷 轉進其他市場 (避凶) 積極拓銷 歐盟市場(趨吉) 提升台灣 產業形象 迂迴 轉進 供應鏈後段 加工移植海外 台灣名品展
降低廠商 行銷成本 深化買主服務 積極拓銷 歐盟市場(趨吉) 布建通路-進駐 B2B專業賣場 提升台灣 產業形象 搶攻綠色 新商機 轉進其他市場 (避凶) 迂迴 轉進 台灣名品展 複製東南亞 搶搭國際運動賽事商機 供應鏈後段 加工移植海外

18 海外展覽 超吸睛 提升台灣產業形象 避凶+趨吉 聯合攤位展示+聯合廣宣 提供優惠方案鼓勵廠商聯合行銷，並依產業特性設立聯合展示區
整合上下游供應鏈以體系方式聯合展示，並化零為整，作開放式空間的呈現 化零為整 - 海外展覽 超吸睛 設立主題館∕產業形象區 補助機械代理商參展 補助海外機械代理商在 當地參展、刊登廣告，提升台灣機械產業形象 增加補助公會於重要展覽設立主題館或產業形象區 放寬補助公會參展建置國家形象館之申請攤位門檻 於重要展覽辦理周邊加值活動 可跨產品區，其中一區攤位≧20個 新興市場30個25個 辦理新產品、新技術發表會產業論壇 舉行記者會、邀請國際媒體專題採訪

19 搶攻綠色新商機 台灣綠色產品型錄 專家團隊輔導服務 推廣台灣綠色產業與形象 輔導提升綠色競爭力 研討會、產業技術論壇 綠色 產品專區 主題館
趨吉 搶攻綠色新商機 台灣綠色產品型錄 刊登形象廣告、播放形象短片 新產品發表會、媒體記者會 專家團隊輔導服務 推廣台灣綠色產業與形象 輔導提升綠色競爭力 -國際綠色貿易規範之諮詢與資訊提供 -協助找出產業/產品綠色亮點 -輔導取得綠色相關標章與認證 -提供國際推廣規劃建議 2011年 德國柏林消費電子展 法國秋冬Texworld展 歐洲太陽光電展 2012年 德國慕尼黑太陽能展 ＋ 能源/環保工程產業赴德國訪問團 ．．． 研討會、產業技術論壇 綠色　　　產品專區　主題館 貿易洽談 商機： 德國宣布廢核衍生綠能發電工程新商機 歐盟重視綠色環保概念綠色商機大

20 深化買主服務 大型買主採購網 Door-to-door 登門找訂單 提供買主 一次購足服務 依買主需求安排視訊洽談 趨吉
歐洲行銷顧問運用其人脈於當 地覓洽買主 針對買主需求，整合國內供應商籌組小型拓銷團，直接登門作深度洽談 依買主需求設置客製化採購網站，並向買主推薦台灣適銷廠商 - 提供買主 一次購足服務 依買主需求安排視訊洽談

21 降低廠商行銷成本 買主免費 送上門 趨吉 Online IMD 客製化開發新客戶服務+視訊洽談
免費報名參加，針對廠商需求，代為開發歐洲市場，媒合廠商 與當地潛在買主進行視訊採購洽談，降低廠商行銷成本 買主免費 送上門 力邀買主來台採購 1.配合台北專業國際展，補助買主來台觀展採購 2.提供補助，安排買主參觀工廠並結合觀光旅遊及醫療 健檢行程，吸引歐美買主來台採購 3.辦理區域性採購夥伴洽談會

22 轉進其他市場 轉進其他市場 布建通路-進 駐B2B專業賣場 台灣名品展 複製東南亞 搶搭國際運動 賽事商機 避凶
補助公會協助其會員廠商進駐專業賣場或長期展售通路 轉進其他市場 台灣名品展 複製東南亞 1.於越南辦理台灣名品展 2.於印尼或越南辦理「台灣紡織、成衣暨輔料展示會」 搶搭國際運動 賽事商機 參加海外展辦理聯合推廣、台灣功能性產品發表會，以及形象推廣及廣宣刊登等

23 迂迴轉進 突破關稅障礙 供應鏈後段加工移植海外
媒合歐盟或與歐盟互簽關稅減免國家之製造廠或有閒置產能業者與我商洽談，促成雙方合作，將我商產品之後段加工移植海外組裝生產

24 綜整輔導作法 共通輔導 國際展設立形象專區及主題館 聯合攤位展示及周邊加值活動 客製化線上訂單（On line IMD） 力邀買主來台採購
大型買主採購網(ePs) 搶搭國際運動賽事商機 依買主需求安排視訊洽談 台灣名品展複製東南亞 搶攻綠色新商機 產業別 金屬機電產業 紡織產業 塑膠產業 個別輔導 運用海外機械代理商推廣 布建通路-進駐B2B專業賣場 供應鏈後段加工移植海外 Door- to- door登門找買主 紡織專業貿易商計畫增加輔導供應鏈體系 開發產業用及家飾用新應用領域客戶 綠色貿易輔導

25 (四)加速推動與他國簽署ECA 目前我優先推動之目標對象包括，歐、美、澳、紐、日、東南亞國家，其中我與新加坡「台星ASTEP」已進入實質談判，另與印度及部分東協國家亦已就洽簽FTA進行可行性分析。 儘速完成ECFA後續談判內容 推動台歐盟ECA ： 強力遊說：過去我已完成說帖向歐盟及各會員國官方與民間進行遊說，並委託歐盟智庫撰擬研究報告，在歐盟7個會員國舉辦研究成果發表會，藉由邀集歐洲產官學界人士參與討論，營造利我氛圍。 堆積木策略：未來將以堆積木策略，就各項議題先進行合作，以朝向台歐盟經濟整合之方向邁進；另將持續於歐盟總部及重要會員國舉辦研討會，以達到有效遊說及造勢之目的。 產業界的聲音：由於歐盟十分重視產業界之意見，倘本案能獲得產業界之支持，我方將可以此利基向歐盟遊說。基此，盼在座各位能適時就本案向歐盟或各會員國之業者傳達支持立場，相信對於本案將可產生正面之推動力量。

26 四、結語 經貿自由化是我未來應面對之挑戰與機會： ECFA簽署後，象徵我國已透過進一步自由化融入區域整合，開創經貿新局的機會已經到來。
過去產學界對我政府WTO入會及10年來談判均有相當重要的貢獻，並協助我透過體制性改革以建構更完善的經貿環境。 在政府透過多元接洽、逐一協商，持續推動與其他國家洽簽FTA的同時，需要各界一起動起來，加速完成自由化的準備工作。因此，在這一波自由化的浪潮中，亦期盼各位持續協助政府，為建構更美好的未來一同努力。 自由化—完成準備刻不容緩!!

27 歐盟主要進口來源國 附件1 單位：百萬美元；% 排名 國家/地區 金額 比重 2009-2010成長率 2007 2008 2009
世界 1,967,708 2,301,151 1,681,850 1990,454 100.00 18.32 1 中國 315,311 357,291 296,195 373,181 16.02 15.53 17.61 18.75 24.99 2 美國 247,007 267,989 214,395 220,187 12.55 11.65 12.75 11.06 2.46 3 俄羅斯 166,240 217,212 139,720 192,658 8.45 9.44 8.31 9.68 30.06 4 瑞士 104,403 116,902 101,635 110,533 5.31 5.08 6.04 5.55 7.86 5 挪威 90,711 116,551 77,085 87,405 4.61 5.06 4.58 4.39 12.7 6 日本 106,841 109,960 77,319 85,655 5.43 4.78 4.60 4.3 8.47 7 土耳其 58,512 61,489 46,999 55,668 2.97 2.67 2.79 2.8 10.38 8 韓國 55,520 57,204 44,101 51,121 2.82 2.49 2.62 2.57 13.66 9 Non-EU Suppression 56,730 86,864 44,949 47,114 2.88 3.77 2.37 4.8 11 巴西 44,183 51,733 35,088 42,663 2.25 2.09 2.14 19.29 13 台灣 35,388 35,059 24,248 31,925 1.80 1.52 1.44 1.6 28.09 註：Non EU Suppression為非歐盟進口商因特殊原因不列示進口來源國的品名。 資料來源：WTA(World Trade Atlas)。

28 韓歐FTA對我產業影響評估 附件2 單位：項、億美元、% 項數 貿易值 百分比 平均 關稅 產品概述 威脅產品 低度 關稅小於4.83%
859 58.97 40.33 2.91 機械設備及其零件(金屬加工用綜合加工機、渦輪噴射引擎或螺旋槳推動渦輪機用者)、變壓器(靜電式變流器)、蓄電池(發動活塞引擎用之鉛酸蓄電池)、電器用具(無線電航行輔助器具、照明或視覺信號設備)、鋼鐵製品(其他木用螺釘)、計量儀器(生產計數器、里程記錄器)及手工具(其他手提工具) 中度 關稅大於4.83% 550 20.65 14.12 8.63 塑膠製品(餐桌用餐具及廚房用具、環氧樹脂)、針織成衣(人造纖維製套頭衫)、非針織成衣(胸罩、束腰)、有機化學品(丙烯酸之酯類)、鞋靴(外底及鞋面以橡膠或塑膠製之其他鞋靴)、織物製品(合成纖維製窗簾)、玻璃製品(玻璃纖維（包括玻璃絨）)、鋁製品(釘、平頭釘、肘釘)、非動力之腳踏車 衝擊產品 關稅 大於4.83％ 高度 (金額大於 370萬美元) 66 29.09 19.90 7.16 塑膠製品(ABS共聚合物、箱子)、有機化學品(附加有氧官能基之羧酸及其酐、對苯二甲酸及其鹽類)、合成纖維絲紗梭織物、監視器及投影機 中度 (金額小於 370萬美元) 884 2.92 1.99 8.47 非針織成衣(合成纖維製女用正式套裝)、塑膠製品(苯乙烯之聚合物、SAN共聚合物)、針織成衣、織襪、人造纖維製圈絨織物、有機化學品(己二酸、磺醯胺類)、合成纖維棉梭織物、再生纖維棉梭織物、棉梭織物、無線電接收器、電視攝影機 關稅 小於4.83％ 1,130 34.60 23.66 機械設備及其零件(泵之零件、金屬鑄造用模箱、其他辦公室用機器)、電機設備及其零件(電路開關)、光纖、光學設備(其他材料製眼鏡用透鏡)、速率指示器及轉速計、動調節或控制用儀器及器具、鋼鐵製品(螺釘及螺栓)、車輛之零附件(車輪及其零件與附件、安全氣囊含充氣系統)、玻璃製品(尺寸及形狀適合於車輛用之玻璃)、橡膠製品(小客車用胎、機器腳踏車用新橡膠氣胎)及雜項製品 合計 3,489 146.23 100.00 5.30 單位：項、億美元、%

29 韓歐FTA對重點產業影響評估—紡織業 附件3 產業別 2010歐盟最惠國平均關稅(%) (1) 2010台灣輸歐盟金額(百萬美元) (2)
2010韓國輸歐盟金額(百萬美元) (3) 2010歐盟自全球進口金額(百萬美元) (4) 2010台灣輸歐盟市占率(2)/(4) 2010韓國輸歐盟市占率 (3) /(4) 2010年歐盟市場占台灣出口該類產品比重 (5) 袋類產品 6.35% (6.3%-6.4%) 6.82 3.58 3,888.57 0.00% 17% 纖維製品 4.0% 171.84 191.95 682.44 25.00% 28.00% 29% 紗線 55.42 131.63 482.37 11.49% 27.29% 13% 梭織布 8% 19.98 24.98 336.11 5.94% 7.43% 3% 特種布 7.33% (5.6%-8%) 21.67 42.31 530.82 4.08% 7.97% 2.83% 針織布 23.35 104.85 574.03 4.07% 18.27% 襪類 12% 16.75 17.92 1,970.98 0.85% 0.91% 16.19% 鞋類 9.15% (3%-16.82%) 14.37 17.36 8,451.76 0.17% 0.21% 8.36% 玻璃纖維 7% 21.90 4.41 388.09 5.64% 1.14% 5.56% 平均 7.31% 註：本表所列第(1) 、(2) 、(3)與(4)欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

30 韓歐FTA對重點產業影響評估—塑化業 附件3 產業別 2010歐盟最惠國平均關稅(%) (1) 2010台灣輸歐盟金額(百萬美元) (2)
2010韓國輸歐盟金額(百萬美元) (3) 2010歐盟自全球進口金額(百萬美元) (4) 2010台灣輸歐盟市占率 (2)/(4) 2010韓國輸歐盟市占率 (3) /(4) 2010年歐盟市場占台灣出口該類產品比重 (5) 塑膠原料 6.45% (5%-6.5%) 32.58 197.89 0.33% 2.00% 2.12% 樹脂 6.50% 168.83 215.67 6.02% 7.69% 5.54% 塑膠製品 6.47% (5.3%-6.5%) 425.69 505.45 2.21% 2.62% 7.37% 其他塑膠製品 188.96 152.57 6574.9 2.87% 2.32% 13.93% 接著劑 9.9 12.16 577.2 1.72% 2.11% 2.10% 平均 6.48% 註：本表所列第(1) 、(2) 、(3)與(4)欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。 30 30

31 韓歐FTA對重點產業影響評估—機械業 附件3 產業別 2010歐盟最惠國平均關稅(%) (1) 2010台灣輸歐盟金額(百萬美元) (2)
2010韓國輸歐盟金額(百萬美元) (3) 2010歐盟自全球進口金額(百萬美元) (4) 2010台灣輸歐盟市占率 (2)/(4) 2010韓國輸歐盟市占率 (3) /(4) 2010年歐盟市場占台灣出口該類產品比重 (5) 工具機 2.49％ (1.7%-4.5%) 256.78 170.89 2,935.29 8.75% 5.82% 8.7% 機械零組件 3.08% (1.2%-8%) 402.69 414.09 16,471.97 2.44% 2.51% 3.8% 產業機械 2.05% (1.2%-9.7%) 249.96 337.11 12,072.30 2.07% 2.79% 4.1% 動力機械 3.24% (1.7%-6.2%) 123.80 425.46 27,171.96 0.73% 1.57% 34.7% 通用機械 2.06% (1.5%-4.5%) 548.53 1,413.54 34,364.96 1.60% 4.11% 13.6% 平均 2.58% 註：本表所列第(1) 、(2) 、(3)與(4)欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。

32 韓歐FTA對重點產業影響評估—金屬製品業
附件3 韓歐FTA對重點產業影響評估—金屬製品業 產業別 2010歐盟最惠國平均關稅(%) (1) 2010台灣輸歐盟金額(百萬美元) (2) 2010韓國輸歐盟金額(百萬美元) (3) 2010歐盟自全球進口金額(百萬美元) (4) 2010台灣輸歐盟市占率 (2)/(4) 2010韓國輸歐盟市占率 (3)/(4) 2010年歐盟市場占台灣出口該類產品比重 (5) 鋼鐵製品 (HS73) 3.15% (1.7%-3.7%) 1,422.99 409.87 82,013.56 1.74% 0.5% 22.7% 非鐵金屬及製品(HS74-81) 5.54% (2%-%10%) 223.74 204.34 132,619.64 0.17% 0.15% 3.7% 金屬製品 (HS82-83) 3.01% (1.7%-8.5%) 847.13 369.69 37,518.41 2.26% 0.99% 24.63% 平均 3.9% 註：1.本表所列第(1) 、(2) 、(3)與(4)欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。 2.由於歐盟已加入WTO鋼鐵零對零方案，鋼鐵(HS72)產品，高達有93.3%已享有歐盟零關稅待遇，不列入 本表統計。

33 韓歐FTA對重點產業影響評估—運輸工具業
附件3 韓歐FTA對重點產業影響評估—運輸工具業 產業別 2010歐盟最惠國平均關稅(%) (1) 2010台灣輸歐盟金額(百萬美元) (2) 2010韓國輸歐盟金額(百萬美元) (3) 2010歐盟自全球進口金額(百萬美元) (4) 2010台灣輸歐盟市占率 (2)/(4) 2010韓國輸歐盟市占率 (3)/(4) 2010年歐盟市場占台灣出口該類產品比重 (5) 汽車 9.9% (7%-10%) 139.37 311.65 7.02% 15.70% 13.1% 汽車零組件 3.41% (1.7%-14%) 845.66 2.06% 6.26% 9.7% 機車 7.14% (6%-8%) 113.13 26.40 5.41% 1.26% 45.1% 機車零組件 3.06% (1.7%-5.7%) 367.84 278.56 6.87% 5.20% 20.1% 自行車 13.63% (8%-15%) 820.37 1.06 40.89% 0.05% 53.5% 自行車零組件 4.37% (2.2%-4.7%) 759.55 3.89 27.56% 0.14% 46.7% 平均 6.92% 註：1.本表所列第(1) 、(2) 、(3)與(4)欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。 2.汽車整車貿易金額除小汽車外，另包括高爾夫球車、雪地車、沙灘車等特殊用途車。

34 韓歐FTA對重點產業影響評估—平面顯示業
附件3 韓歐FTA對重點產業影響評估—平面顯示業 產業別 2010歐盟最惠國平均關稅(%) (1) 2010台灣輸歐盟金額(百萬美元) (2) 2010韓國輸歐盟金額(百萬美元) (3) 2010歐盟自全球進口金額(百萬美元) (4) 2010台灣輸歐盟市占率 (2)/(4) 2010韓國輸歐盟市占率 (3)/(4) 2010年歐盟市場占台灣出口該類產品比重 (5) LCM 5% 14.57% 35.42% 36.45% 平面顯示器產品 14% 114.34 72.19 4.14% 2.62% 8.03% 電視攝影機及零件 4.9% 101.3 153.7 2512.7 4.03% 6.11% 11.13% 平均 7.96% 註：1.本表所列第(1) 、(2) 、(3)與(4)欄已扣除在歐盟市場已享有零關稅待遇之項目。 2. LCD上游產業(包含 與 ）業為零關稅，受韓歐盟FTA影響有限。 3.平面顯示器產品包含: 其他監視器(852859)