如何利用資本市場 加速文創產業的發展 1.

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1 如何利用資本市場 加速文創產業的發展 1

2 【聲明】 本簡報內容與證券櫃檯買賣中心及主管機關公布條文有異者，以公布條文為準。 本簡報僅供參考，證券櫃檯買賣中心審查不以本簡報內容為限。
本簡報資料將不定期更新，即時統計資料係以台灣櫃檯買賣中心、台灣證交所、及金管會公布之統計資料為準。

3 產業 文創 商品創意無限 商機無可限量 商業有待推展 企業籌資 視覺藝術產業 音樂及表演藝術產業 工藝 產業 電影 產業 廣播電視產業
文化資產應用及展演設施 工藝 產業 電影 產業 廣播電視產業 出版 產業 廣告 產業 流行音樂及文化內容 藝文類 媒體類 產業 文創 數位內容 數位內容產業 產品設計產業 視覺傳達設計產業 設計品牌時尚產業 建築設計產業 創意生活產業 四大領域 15+1產業類別 經中央主管機關指定之產業 其他 設計類 3

4 台灣文創產業SWOT分析 優勢 弱勢 機會 威脅 自由創作環境 開放多元社會 民間對藝文活動與創意生活需求日增
市場小、規模小，無法靠內需市場形成產業 資金來源不足 智慧財產權之保護有待強化 機會 威脅 華人市場崛起 台灣文化自由開放特色，可成為華人世界品牌 民間人才充足 大陸以文創為重點發展產業，兩岸有競爭壓力 世界各國重視文創產業，形成競爭 資料來源：創意台灣-文化創意產業發展方案行動計畫98-102年核定本

5 資金、資本?如何籌措?? 文創產業經營面臨問題 有錢不一定行！ 沒錢萬事不行 業務 財務 治理 產品 生產 行銷 研發 人力 財務 管理
企業籌資 文創產業經營面臨問題 資金、資本?如何籌措?? 產品 生產 行銷 研發 人力 財務 管理 有錢不一定行！ 沒錢萬事不行 ！！ 業務 財務 治理

6 資本市場 資金來源 個人投資 親友借款或投資 (發行股票) 金融機構 創投公司 政府補助 或減免稅負 (自有資金) (融資借款)
(投資股本) 政府補助 或減免稅負

7 資本市場 籌集資金 大公司 小企業 強化財務結構 提升公司知名度 擴大經營規模 增加就業機會 促進經濟發展 投資人分享企業成長之果實
企業籌募經營發展之資金 投資人分享企業成長之果實 強化財務結構 提升公司知名度 擴大經營規模 增加就業機會 促進經濟發展 7

8 如何進入資本市場 般上櫃標準 一般 上櫃 具發展潛力 的產業 登錄興櫃 科技事業上櫃(不受設立年限及獲利能力之限制)
獲利已達一 般上櫃標準 技術開發成功且具市場性但獲利未達一般上櫃標準之產業 具發展潛力 的產業 科技事業上櫃(不受設立年限及獲利能力之限制) 一般 上櫃

9 申請上櫃及登錄興櫃條件 項 目 上櫃股票 興櫃股票 輔導期限 應於興櫃股票市場交易滿6個月。
項 目 上櫃股票 興櫃股票 輔導期限 應於興櫃股票市場交易滿6個月。 主辦輔導推薦證券商評估發行公司未來性及最近期財務業務狀況無重大異常情事。 設立年限 (科技事業不受此限) 設立登記滿2個完整會計年度。 無限制 公司規模 實收資本額新台幣5,000萬元以上。 獲利能力 最近1個會計年度個別及合併稅前純益達新台幣400萬元以上，且稅前純益占財務報告所列示股本比率符合下列標準之一： (1) 最近1年度達4%，且無累積虧損。 (2) 最近2年度均達3%；或平均達3%，且最近1年度較前1年度為佳。 股務機構 在櫃買中心所在地設有專業股務代理機構辦理股務。 同左 推薦證券商 2家以上輔導推薦證券商，需指定1家為主辦，餘係協辦。 註:另上櫃股票須符合股權分散標準及辦理股票強制集保，興櫃股票則無此限制。

10 證券市場架構 最大投資組合 櫃檯買賣中心 金管會 證期局 多元化金融商品 證券交易所 期貨交易所 集中保管 結算所 證 券 櫃 檯 買 賣
(1994年成立) 期貨交易所 集中保管 結算所 多元化金融商品 證 券 櫃 檯 買 賣 市 場 電腦集中 競價交易 上櫃證券 上櫃股票 認購(售) 權證 可轉換公司債 TDR ETF 最大投資組合 興櫃股票 櫃檯買賣 議價交易 債券買賣 公債 公司債 金融債 外國債券 衍生性 商品 利率交換 利率選擇權 可轉債資產交換 股票選擇權 債券衍生性商品 10

11 櫃買市場規模-股票 截至102年底 上櫃家數 658家(本國638家；外國20家) 日均值 164億 總成交值 40,309億
上櫃股票總市值 23,248億 截至102年底 興櫃家數 261家(本國251家；外國10家) 日均值 11.75億 總成交值 2,891億 興櫃股票總市值 6,449億

12 部分產業尚處於發展階段，規模及獲利尚未達申請上櫃條件，但產品具未來市場性
取得中央目的事業主管機關出具其係屬科技事業且其產品或技術開發成功具有市場性評估意見 目前工業局及農委會已訂定出具意見書相關辦法 可免除設立年限及獲利能力限制 但實收資本額仍須達5千萬以上 註：文化部招標委託外部專家研擬辦法中

13 櫃買貼心服務~企業篇 上櫃前 掛牌交易 秉持最大服務熱忱，協助解決問題，加速上興櫃之進程 上櫃輔導、IPO承銷、法令遵循等意見
興櫃股票市場交易滿6個月 櫃買中心 申請上櫃 掛牌交易 書面審查/ 實地查核 內部審議 秉持最大服務熱忱，協助解決問題，加速上興櫃之進程 會計師/律師 證券商 上櫃審議委員會 櫃買中心董事會 外國/本國企業 本中心發函同意上櫃 上櫃輔導、IPO承銷、法令遵循等意見 帳務、稅務、組織架構重組等相關建議 公開承銷

14 上櫃後 公 司 櫃買中心 對股東負責任 公司治理透明 善盡社會責任 實現永續經營 服務面 監理面 宣導面
健全公司體質；壯大公司規模 宣導及推動上櫃公司重視CSR、CG及誠信經營； 推動IFRS、XBRL實施，編製相關手冊及說明會 … 舉辦櫃買家族聯誼會 拜訪上櫃公司聽取建言 辦理海內外法說會 相關監理規章知檢討修訂 抽查審閱、平時及例外管理異常情事之查證處理 申報資料監管 市場監視… 監理面 宣導面

15 投資 籌資 更穩當 更便捷 櫃買中心竭誠為您「服務」 大眾 企業 讓你 “會用錢” 多元化金融商品 幫您省錢 幫您找錢 幫您賺錢
豐富的市場資訊 多元化金融商品 幫您找錢 幫您賺錢 大眾 投資 更穩當 企業 籌資 更便捷 讓你 “會用錢”

16 其作品獲北京故宮、英國維多利亞工藝博物館等永久典藏
案例分享 1 A工藝品設計公司 設立於83年4月 掛牌時資本額2.5億元 項目 水晶玻璃藝品設計 其作品獲北京故宮、英國維多利亞工藝博物館等永久典藏 掛牌 承銷價16元。 資本額由2.5億元成長至4.7億元，營收由3億元成長至5億元，並維持穩定獲利。

17 上櫃後效益 A工藝品設計公司 布局全球 深耕台灣 連結亞太
-在台灣建立水晶玻璃博物館，推廣水晶玻璃藝術文化。 -為台灣玻璃藝術品製造業提供新產品、市場及就業機會。 連結亞太 -在新加坡、馬來西亞及香港等地，建立行銷網路，擴大市場占有率。 布局全球 -行銷據點擴及歐洲、中東及中美洲，並以中國風格獨特藝術品形象，向世界行銷中華文化。 A工藝品設計公司

18 連續多年獲得Game Star及巴哈姆特遊戲獎項
案例分享 2 B遊戲公司 設立於 91年1月 掛牌 資本額 2.3億元 營業項目 線上遊戲研發 連續多年獲得Game Star及巴哈姆特遊戲獎項 掛牌 承銷價155元。 最近2年度EPS均超過6元 掛牌一年內市值成長2.46倍 (掛排市值3,953百萬->101年12月底9,742百萬)

19 上櫃後效益 B遊戲公司 深耕台灣 -提供逾400個就業機會，並將研發團隊根留台灣。
-遊戲風格包涵可愛風格、非傳統武俠風格，並兼具流行性要素。 連結亞太 -已成功將遊戲授權至香港、美國、日本、中國大陸、韓國、馬來西亞、泰國、印尼及新加坡等亞太地區。 -設立日本子公司。 B遊戲公司 布局全球 -已成功將遊戲授權至歐美(如美國、法國、德國、西班牙、葡萄牙、俄羅斯、印尼、義大利等)，未來持續拓展全球市場。 -團隊因應各地語言、風俗及文化等差異的客製化需求，將產品轉換為各國語言版本，向世界各國展現台灣遊戲軟體研發實力。

20 提供多樣且具文化空間氛圍的商業發展平台，以協助文創產業轉化為商業活動
案例分享 3 C複合性商場經營公司 設立於 94年9月 掛牌時 資本額 6.2億元 營業項目 文創空間、複合性商場經營 提供多樣且具文化空間氛圍的商業發展平台，以協助文創產業轉化為商業活動 掛牌 承銷價156元。 IPO募集總金額達644,748仟元。

21 上櫃後效益 C複合性商場經營公司 深耕台灣 -鞏固目前41店之經營基礎，並將重心集中於發展其他重要都市如桃園、新竹、台中、台南、高雄等。
-以「文化創意產業」為發展根本，以「生活及文化場域」提供者做為定位發展。 連結亞太 -配合中國當地政府推動之文創政策，首家生活場域蘇洲店預計於2014年開始營業，未來將開發上海、北京。 -已於香港銅鑼灣誠品已經開幕，並計劃發展尖沙嘴、中環店，其次再發展至當地需求旺盛之灣仔、旺角等地。 布局全球 -期許成為全球華人世界最具影響力且獨具一格之文化創意產業領導品牌並對提升華人氣質積極貢獻。 C複合性商場經營公司

22 文創產業 商品化 企業化 商業化 公開發行股票 資本市場籌資 擴大經營 永續經營 專業經營

23 企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 為您服務的櫃買中心 使 命 結語 企業籌資 上櫃審查 交易制度 上櫃監理 券商稽核 店頭衍生性商品
債券市場 資訊系統 優質服務 發行市場 交易市場

24 簡 報 結 束 敬 請 指 教 企業籌資更便捷 大眾投資更穩當 上(興)櫃相關問題，歡迎您隨時與本中心聯絡：
郭玉貞 曾文正  葉淑慧  更多詳細資料請見櫃買中心網站 24