第五章 RFID應用零售業 黃玉枝博士 零售業定義：依據行政院主計處2001年頒訂之中華民國行業標準分類第七版，將零售業定義為：凡從事以零售商品為主要業務之公司行號，如百貨公司、零售店、攤販、加油站、消費合作社等均屬之(www.stat.gov.tw)。

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1 第五章 RFID應用零售業 黃玉枝博士 零售業定義：依據行政院主計處2001年頒訂之中華民國行業標準分類第七版，將零售業定義為：凡從事以零售商品為主要業務之公司行號，如百貨公司、零售店、攤販、加油站、消費合作社等均屬之(

2 內容大綱 零售業發展概況 高科技在零售業的導入和應用 國內外零售業應用RFID之現況 RFID面臨的挑戰及限制 結語

3 一、零售業發展概況

4 零售業定義 零售業業態分類 綜合零售業業態特徵 全球零售業發展
零售業的分類方面，由於零售業主要是透過提供商品以滿足消費者，所以在傳統上零售業的劃分方式是「依照所販賣商品的種類」來劃分不同的零售行業 近年來隨著經濟社會環境、消費者行為以及購物觀念的轉變，零售業在結構上產生重大的改變。因為現代工商社會的消費者有著在單一零售點一次購足所有商品的需求，所以促使了販售多樣、少量商品的新型零售行業興起，也就是零售業結構出現以經營型態為分類依據的業態。 全球零售業前十大企業，包括六家美國大型零售商，Wal-Mart、Home Depot、Kroger、Target、Costco、Sears Holdings，以及四家歐洲公司，Carrefour(法)、Metro 、Schwarz(德)、Tesco(英) 。

5 零售業業態分類 業種（Kind of Business） 業態（Type of Operation）
依照所販賣商品的種類來劃分不同的零售行業 從店名就可以明確的辨別該店所販賣的商品 例如食品店、服飾店、家具店、鐘錶店等等。 業態（Type of Operation） 以經營的型態或是方法來劃分不同的零售行業 單由商店名稱並無法明確得知主要販售的商品種類 例如百貨公司、量販店、超級市場、便利商店等等。 零售業的分類方面，由於零售業主要是透過提供商品以滿足消費者，所以在傳統上零售業的劃分方式是「依照所販賣商品的種類」來劃分不同的零售行業，也就是所謂的業種（kind of business），例如食品店、服飾店、家具店、鐘錶店等等。然而隨著經濟社會的變遷以及消費者需求的不斷改變，零售業者也因應著消費者的需求變化而不斷改變營業的方式，這種現象也就造成了傳統上以業種來劃分零售業的方式在某種程度上不再適合使用，因此產生以業態（type of operation）來作為零售業的劃分。依據王文義（1987）對業態所下的定義為： 「業態是零售業者為了在多樣化、豐富化與成熟化的市場裡求取差別化的行銷裝置，它不單是形式的表現，更應以明確的經營思想來貫穿，以達到市場區隔化的最終目標。」 所以不同於業種是以所販賣的商品種類來劃分，從店名就可以明確的辨別該店所販賣的商品。業態是以經營的型態或是方法來劃分，單由商店的名稱並無法明確得知主要販售的商品種類，例如百貨公司、量販店、超級市場、便利商店等等。

6 零售業業態分類 十種劃分零售業業態的分類方式： 依所有權 依所販賣商品 依商店大小 依垂直整合程度 依與其他企業組織的關聯
依與消費者接觸的方法 依立地的型態 依服務的型態 依組織的法定形式 依組織管理或作業技術 6 Beckman, Davidson, and Talarzyk (1973)

7 零售業業態分類 標準分類零售業細項分類架構 行政院主計處（2001） 7
行政院主計處2001 年頒定之第七版「中華民國行業標準分類」的分類架構，我國零售業的細項分類可以區分為依照業種分類的各種零售業，以及以業態分類的綜合商品零售業。其中綜合商品零售業之下可以再細分為百貨公司業、超級市場業、連鎖式便利商店業、零售式量販業以及其他綜合商品零售業。 7 行政院主計處（2001） 7

8 綜合零售業業態特徵 綜合商品零售業定義： 案例產業
凡從事上列461至474 小類中三小類以上商品零售之行 業均屬之，此行業之特點是不以其銷售之主要商品歸 類 案例產業 百貨公司 量販店 超級市場 便利商店 近年來隨著經濟社會環境、消費者行為以及購物觀念的轉變，零售業在結構上產生重大的改變。因為現代工商社會的消費者有著在單一零售點一次購足所有商品的需求，所以促使了販售多樣、少量商品的新型零售行業興起，也就是零售業結構出現以經營型態為分類依據的業態。行政院主計處2001年頒定之第七版「中華民國行業標準分類」中的綜合商品零售業即是依照零售業的經營型態進行細項的業態分類。依據行業標準分類將綜合商品零售業定義為：「凡從事上列461至474 小類中三小類以上商品零售之行業均屬之，此行業之特點是不以其銷售之主要商品歸類。」因此在此節中將說明百貨公司、量販店、超級市場、便利商店此四種業態的定義以及業態特徵。 8

9 百貨公司 定義： 賣場面積：大於1000 坪以上 經營管理：由一個合法的機構（公司）負責整體有效 的經營管理（限制一般商場加入）
經營組合：由許多自營或加入專櫃共同組成，屬統一 收銀制、統一開立百貨公司發票（與購物中心不全然 相同） 銷售方式：採用面對面的銷售方式，貨品統一採用百 貨公司標誌的包裝紙袋（區隔量販店、超市、超商） 購物環境：乾淨、舒適、明亮（需要有公正單位來認 定） 停車需求：有足夠的停車空間（若在鐵公路車站或捷 運站旁，則需求程度相對降低） 依據行政院主計處2001年頒定之第七版「中華民國行業標準分類」，百貨公司屬於F 大類批發及零售業下之4751 百貨公司業。百貨公司業之定義為：「凡在同一場所從事多種商品分部門零售之百貨公司均屬之。」另一方面，私部門的中衛發展中心（2001）參照百貨業者意見，以一般判斷法定義百貨公司，並由「百貨企業協會」協助認定之百貨公司定義為： 1. 賣場面積： 大於1000 坪以上。 2. 經營管理： 由一個合法的機構（公司）負責整體有效的經營管理（限制一般商場加入）。 3. 經營組合： 由許多自營或加入專櫃共同組成，屬統一收銀制、統一開立百貨公司發票（與購物中心不全然相同）。 4. 銷售方式： 採用面對面的銷售方式，貨品統一採用百貨公司標誌的包裝紙袋（區隔量販店、超市、超商）。 5. 購物環境： 乾淨、舒適、明亮（需要有公正單位來認定）。 6. 停車需求： 有足夠的停車空間（若在鐵公路車站或捷運站旁，則需求程度相對降低）。 9

10 百貨公司 業態特徵： 產品種類多 服務水準高 價格較高 集客力強 對象客層廣 10
百貨公司商品的特性為高品質與高價格，一般百貨公司是由專櫃商和自營商共同組成，而且分部門零售，這些是異於其他綜合零售業態的主要特色。趙義隆（1999）將百貨公司的業態特徵歸結為下列五點： 1. 產品種類多： 百貨公司所販售的商品種類繁多，約有上萬種品項，可以滿足一次購足的需求。再者，台灣的百貨公司常附設有超級市場，更可以滿足顧客對於生鮮及食品的需要。 2. 服務水準高： 百貨公司除了提供多樣的商品給顧客比較選擇之外，更有舒適明亮的賣場，提供顧客賞心悅目的購物環境。再者，百貨公司強調的是面對面的銷售，對於顧客尋找、比較以及購買商品時可以有完整的協助。 3. 價格較高： 由於百貨公司提供較高的服務水準，而且大多設立在市中心商業區，土地成本高，並且裝潢豪華新穎，以提供顧客良好舒適的休閒空間與設備。因此需要較高的銷貨毛利來維持營運，所以商品價格較其他業態高。 4. 集客力強： 由於百貨公司有多樣化商品，可以提供顧客一次購足的便利性，同時又有舒適的商品選購環境，加上能緊隨流行的風潮成為市民生活的交流中心。因此百貨公司往往有很強的集客力，其設立之處常常能自然吸引人潮而形成商圈。 5. 對象客層廣： 百貨公司可以說是全民的產業，由於其商品的多樣化、地點的便利性以及價格帶較為寬廣的特性，可以吸引較多的顧客光顧。同時現今百貨公司不僅提供商品買賣，亦有許多服務設施，例如餐飲、娛樂，再加上其流行領導性，使得百貨公司所吸引的客層較其他業態來得廣。 10

11 量販店 定義： 需包含廣泛的銷售商品構面 (必須販售食品，且單一 商品銷售比重不得超過50﹪) 賣場面積大於1000 坪 具有足夠的停車位
採自助式服務 販售商品價格具競爭性 依據行政院主計處2001 年頒定之第七版「中華民國行業標準分類」，量販店屬於F 大類批發及零售業下之4754 零售式量販業。零售式量販業之定義為：「凡從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場一體之行業均屬之。」另外由經濟部商業司出版的「91 年流通業產業研究報告」將量販店定義為：凡從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場一體之行業，且 1. 需包含廣泛的銷售商品構面 (必須販售食品，且單一商品銷售比重不得超過50﹪) 。 2. 賣場面積大於1000 坪。 3. 具有足夠的停車位。 4. 採自助式服務。 5. 販售商品價格具競爭性。 11

12 量販店 業態特徵： 以批發價格銷售商品予一般消費者 採薄利多銷的經營方法吸引顧客 廠商間往往以價格競爭做為創造業績的方法
定期的促銷活動 、為特定節日設計相關商品折扣 根據經濟部商業司（1996）的分析，量販店是由批發業演化而來，並朝零售業態的方向發展，因此量販店的特色之一就在於以批發價格銷售商品予一般消費者，採薄利多銷的經營方法吸引顧客，創造可觀的營業績效。價格為量販店利基的因素，廠商間往往以價格競爭做為創造業績的方法，除了定期的促銷活動之外，還會為特定節日設計相關商品折扣。 12

13 超級市場 定義： 業態特徵： 凡從事提供家庭日常用品、食品分部門零售，而以生 鮮及組合料理食品為主之行業均屬之。
提供高品質、新鮮、衛生的新鮮食品 注重品項齊全，可以提供消費者日常所需的食品、日 用品，以滿足其一次購足的需求具有足夠的停車 強調合理的價格，以提供大眾化、豐富性商品為主 強調距離方便，提供給鄰近居民的良好購物場所 強調服務，除提供輕鬆、舒適的購物環境之外，超級 市場亦會提供商品資訊、料理方法、熟食或組合菜 依據行政院主計處2001 年頒定之第七版「中華民國行業標準分類」，超級市場屬於F 大類批發及零售業下之4752 超級市場業。超級市場業之定義為：「凡從事提供家庭日常用品、食品分部門零售，而以生鮮及組合料理食品為主之行業均屬之。」 經濟部商業司出版之「超級市場經營管理實務」（2000）將超級市場的業態特徵歸納為以下四點： 1. 超級市場提供高品質、新鮮、衛生的新鮮食品。 2. 超級市場注重品項齊全，可以提供消費者日常所需的食品、日用品，以滿足其一次購足的需求。 3. 超級市場強調合理的價格，以提供大眾化、豐富性商品為主。 4. 超級市場強調距離方便，是提供給鄰近居民的良好購物場所。 5. 超級市場強調服務，除提供輕鬆、舒適的購物環境之外，超級市場亦會提供商品資訊、料理方法、熟食、組合菜等等，以便不太會料理或料理時間不足的家庭主婦使用。 13

14 便利商店 定義： 基本定義：滿足顧客即刻需求屬於方便性商店 營業面積：15 至50 坪
商品結構：食品類須佔銷售品項的50﹪以上，且為速 食品，非食品則為日常必需品。 銷售方式：顧客自行拿取貨物商品至櫃檯結帳 營業時間：原則上以24 小時營業時間為主 便民服務：店內提供一般服務性，如代售電話卡、郵 票、代繳費用、快遞等。 經營理念：服務至上、親切待客，不斷的改善經營績 效，永無休止的追求進步。 依據行政院主計處2001 年頒定之第七版「中華民國行業標準分類」，便利商店屬於F 大類批發及零售業下之4753 連鎖式便利商店業。「連鎖式便利商店業」之定義為：「凡從事提供便利性商品如速食品、飲料、日常用品及服務性商品以滿足顧客即刻所需，而以連鎖型態經營之行業均屬之。」雖然此處定義須是連鎖型態經營之行業，但對於究竟以多少店數才算連鎖，並未予以規定。在私部門方面的看法，中衛發展中心（2001）將便利商店定義為： 1. 基本定義： 滿足顧客即刻需求屬於方便性商店，又簡稱為CVS（convenience store）。 2. 營業面積： 15 至50 坪，特殊地區得以因應調適。原則上面積限制在15至50坪，然火車站、捷運站的小型商店得以因應降低最低面積的限制。 3. 商品結構： 食品類須佔銷售品項的50﹪以上，且為速食品，非食品則為日常必需品。一般而言，便利商店是以銷售食品類為主的商業經營型態。 4. 銷售方式： 顧客自行拿取貨物商品至櫃檯結帳，以區隔一般傳統雜貨店的銷售方式。 5. 營業時間： 原則上以24 小時營業時間（全年無休）為主，，然因應特殊地點如火車站、捷運站的小型便利商店，得予適度調適。 6. 便民服務： 店內提供一般服務性，如代售電話卡、郵票、代繳費用、快遞等。為因應日漸增多的便民服務，甚至包括宅急便及目錄選購服務。 7. 經營理念： 服務至上、親切待客，不斷的改善經營績效，永無休止的追求進步。 14

15 便利商店 業態特徵： 即時消費性 高緊急性 非常溫性 少容量性 消遣性 15
便利商店的特色為其所販賣的商品是以提供生活必需品為主，單店商品約一至二千種，主要有飲食、書報雜誌等。近年來更結合許多服務業務，包括傳真、影印、代收各種費用等。依據經濟部商業司出版之「便利商店經營管理實務」（2000）裡面指出便利商店所提供的商品特性有以下五點： 1. 即時消費性： 清早或深夜，肚子餓了想吃點什麼就可以馬上得到、立即消費的商品。 2. 高緊急性： 突然欠缺，而且需要立即補充的日常生活用品。 3. 非常溫性： 夏天時能立即消暑解渴的冰涼飲料，或是冬天時能立刻加熱食用的熱食、熱飲。 4. 少容量性： 可以多樣選擇、不需儲藏、用完即丟的少容量性商品。 5. 消遣性： 點心、零食等嗜好性食物，以及可以排遣時間的書報、雜誌。 15

16 流通零售業定位 因此，零售業依據上述業態特徵可將其歸納如圖 ： 16

17 綜合零售業共通特性 現金銷售 商品多樣化 促銷的重要性 營業時間較長 17
趙義隆 (1999) 對綜合零售業各業態所具備的共通特性歸結以下四點： 1. 現金銷售： 從事商品零售的綜合零售業所販售的商品單價及數量通常不高，為避免收款麻煩及提高現金週轉率。一般而言，綜合零售業不接受支票、期票等信用付款方式，但是信用卡因為收款快速，亦屬現金交易。 2. 商品多樣化： 綜合零售業，顧名思義，販售的商品有別於傳統零售業的單一性商品，而是提供多樣商品分部門零售的型態，盡量能夠滿足消費者一次購足、少量多樣的需求。 3. 促銷的重要性： 綜合零售業所販售的商品五花八門，為吸引顧客上門常會不定期的舉辦各式促銷活動，例如百貨公司的換季折扣及週年慶、便利商店的商品特價、量販店的印花商品特價促銷。 4. 營業時間較長： 為迎合現代都會人的生活習性，一般商店的營業時間都有延長的趨勢，其中尤以便利商店為符合方便的好鄰居形象，營業時間24 小時全年無休最具代表性。 17

18 全球零售業前十大企業 Deloitte報告中亦指出2005年這十家大型零售商營業額約 $8,850 億美元，占前250大的29.4%，且仍持續成長中。其中Wal-Mart獨占 $3,120億美元的零售銷售額，超過整體的10%，規模大於其他前五大的四家公司的加總，也大於前250大的後97家零售商總合。而全球零售業龍頭Wal-Mart年複合成長率達11.6%，如表2。因此，本章節將介紹美國零售業的發展，並探討新興市場的崛起。 18

19 全球零售業前10大公司營業額 19

20 全球平均銷售成長比較 20

21 全球平均淨利成長比較 21

22 全球零售業前250業態分佈 在全球前250家零售業其業態的分佈如圖5，前三強分別為超級市場(100)、其他專賣店(84)、綜合超市 / 超市中心 / 超級商場 (71)。 22

23 美國零售業發展概況 根據Deloitte的調查，2004年美國零售產業成長了7.5%，金額達到3.5兆美元，約佔30%GDP，十年成長率達5.3%，如表 3 。零售店家數約有1.4百萬，從業人員約為23百萬人。 23

24 新興市場掘起 全球三大引人注目的新興零售市場 俄羅斯 印度 中國 24
自 1986 年到 2003 年，國際零售商跨國經營步伐明顯加快，平均跨國經營國家數從 2.8 個，增加到 10.1 個，平均擁有外國業務國家數從 4.7 個，增加到 14 個。國際零售企業十分關注新興零售市場的發展機遇。目前，全球有三大引人注目的新興零售市場，即俄羅斯、印度和中國，經濟發展和市場規模快速增大，其中，中國零售市場規模達到 3250 億美元。 目前，俄羅斯零售市場規模約為 1700 億美元，食品佔消費的比重為 47 ％。俄羅斯經濟結構主要分兩大類：消費者產品和資源產品。在未來經濟發展中，基於消費者產品的經濟將超速發展。據預測，未來 6 年俄羅斯人均收入年增長率為 10.3% ，零售額年增長率為 9.1% ，其中電子產品、食品和化妝品年增長率分別為 15 ％、 12 ％和 11 ％。電子產品、食品和藥品市場前 5 名零售商的市場份額分別為 36 ％、 5 ％和 6 ％。國際零售商進入俄羅斯市場，可以選擇 100 萬人口以上規模的城市，以便利店、大賣場、購物中心、 DIY 個性化店等零售業態，採用 2 到3 年的連續擴張策略，預期可以獲取較大的收益。 印度 10 億人口，領土面積 萬平方公里，海岸線達 7000 公里，零售市場規模約 1800 億美元。2004 年印度吸引外國直接投資 FDI 達 99 億美元，經濟增長率為 6 ％。目前，印度零售業尚處於分散化和零碎化狀態，有組織的零售業僅佔銷售額的 2 ％。除德國麥德龍公司已經進入印度，有兩家分店，美國沃爾瑪公司和法國家樂福公司等均尚未進入印度市場。印度肯特基（ KFC ）快餐店只有 4 家網點，而在中國網點數已經超過 1000 家。隨著經濟發展，印度中產階層發展速度很快，消費能力也大大增加。儘管在基礎設施和政府管理方面，對外資進入存在種種的缺陷和制約，然而國際零售巨頭仍均看好未來印度市場的發展。 24

25 二、高科技在零售業的導入和應用 25 25

26 RFID 應用領域 領 域 對 象 門禁管制 人員出入門禁監控管制及上下班人事管理。 回收資產 棧板、貨櫃、台車、籠車等可回收容器管理。
貨物管理 航空運輸的行李識別存貨物流運輸管理。 物料管理 工廠的物料清點、物料控制。 醫療應用 醫院的病歷系統，危險或管制之生化物品管制。 交通運輸 高速公路收費系統。 防盜應用 超市、圖書館或書店的防盜管理。 動物監控 畜牧管理、寵物識別、野生動物生態追蹤。 自動控制 汽車家電電子業之組裝生產。 聯合票証 聯合多種用途的智慧型儲值卡紅利積點卡。 高科技的廣泛應用，對於提升零售業生產具有決定性的作用。截至 2004 年 12 月中旬，沃爾瑪公司 (Wal-Mart) 已經接受了 57 家供應商，7161 個托盤和 210,390 貨箱的附有電子標籤的商品，通過讀取器和無線識別，得到 150 萬筆記錄，“智能配送中心”試點進展順利。Wal-Mart聲稱，到 2005 年 10 月，有 600 家商店和 12 個配送中心，將全面應用 RFID 技術。 麥德龍公司 (Metro) 介紹了“智能商店 (Smart Store)”的雛形。以“智能試衣室”為例，當顧客攜帶附有電子標籤 (Tag) 的服裝進入“試衣室”，讀取器自動讀入服裝特徵和顧客身體特徵參數，顯示屏隨即顯示各類參數，動態穿衣效果，以及與該消費者的適配程度等，為購物提供決策依據，當顧客決定選購後，隨即自動結算。 又據 NRF 調查， 2004 年美國零售商在以消費者為中心、商品優化、需求同步網絡、精益零售等四個方面，不斷探索新的管理模式。商品優化 (Product Optimization) 的主要措施有：提升商業品牌品質；商品分類合理化；商品生命週期管理；季節性商品管理；商品定價與折扣；制定綜合計劃；商品組合優化等。需求同步網絡 (Synchronous Demand Network) 主要有：倉庫管理、供應商管理、可見性、流程網絡、需求預測、CPFR 聯合規劃預測和補貨、 RFID 無線射頻識別、數據同步化等措施。其中，RFID在各領域的應用如表 4所示。 26

27 運貨火車追蹤系統 27 RFID在交通運輸上除了高速公路收費系統之應用外，在英國有貨運貨車追蹤系統之應用研究
實驗室模型，每一節車箱皆貼上RFID標籤，使用ZigBee無線網路傳送訊號，公司便可透過運貨火車追蹤系統即時掌握貨櫃位置。有些貨櫃裝上溫度感測器與光感測器，以防止貨品冷凍條件不佳，造成融化，以及防止貨櫃被入侵，貨品失竊。 27

28 RFID零售應用 在商店中，使用手持式讀取器可快速瞭解貨架上的商品、查詢倉庫存貨，以及消費者快速自動結帳。 28

29 RFID 應用於零售業之主要優點 貨品運送過程層層追蹤，降低貨品遺失風險 方便確認貨品於棧板及儲位的位置，可改善 倉儲作業的人為疏失
可縮短貨物揀貨時間 可強化保全功能，減少貨物失竊危機 可同時讀取多個Tag ，迅速盤點貨品庫存種類 和數量 可用作人員管理、資產管理、進出貨管制等 RFID 應用於零售業之主要優點： 貨品運送過程層層追蹤，降低貨品遺失風險 方便確認貨品於棧板及儲位的位置，可改善倉儲作業的人為疏失 可縮短貨物揀貨時間 可強化保全功能，減少貨物失竊危機 可同時讀取多個Tag ，迅速盤點貨品庫存種類和數量 可用作人員管理、資產管理、進出貨管制等。 29

30 RFID 應用於零售業之效益 增加營收 1~2% 降低庫存量 10~30% 降低人工成本 5~40% 對3.6兆美元的零售業具有極大之價值
按照Accenture的調查評估，RFID有下列效益： 增加營收 1~2% 降低庫存量 10~30% 降低人工成本 5~40% 對3.6兆美元的零售業具有極大之價值 又根據日本的調查顯示，電子標籤的確將隨著價格降低而快速普及。日本企業使用量從2004年的1580萬枚增加為2005年的2170萬枚，2010年預估成長至21億9000萬枚，五年間成長十倍。預計未來幾年，傳統的條碼和先進的電子標籤，可能同步使用，然後再逐步完全導入電子標籤。 儘管目前電子標籤成本仍高，但RFID的效益已經可以預見，這項科技應用目前雖未十分成熟，但未來對各種產業、流通業和消費者生活的影響都很可觀。除了效率化、合理化，由於RFID使用非接觸的無線周波，能夠一次閱讀處理多筆商品資訊，所以可以同時往上或往下延伸應用，協助企業因應現在及未來所面對的嚴苛挑戰。 30

31 三、國內外零售業RFID 應用 31 31

32 國內外零售業RFID 應用 美國沃爾瑪公司(Wal-Mart) 德國麥德龍公司(Metro) 英國特易購(TESCO) 日本全家 丸井百貨
大陸大潤發 台灣龍笛實業 本章節將分別介紹美國沃爾瑪公司(Wal-Mart)、德國麥德龍公司(Metro)、英國特易購(TESCO)、日本全家、丸井百貨、以及大陸大潤發、台灣龍笛實業等公司在 RFID 無線射頻識別技術應用狀況。 32

33 沃爾瑪 基本商店經營模式： 折扣商店(Discount Stores) 超市中心(Supercenters)
一般超市(Neighborhood Markets) 山姆聚樂部(Sam’s Club) 根據2005年1月財務統計，Wal-Mart整體營收有接近67%來自於超市與折扣店，13%從山姆聚樂部(Sam’s Club)，20%來自於美國以外的連鎖超市，Wal-Mart主要的四種基本商店經營模式如下說明： 折扣商店(Discount Stores)為Wal-Mart最初的經營模式，販售商品品項眾多，從成衣服飾、家用品到腳踏車等商品都包括。商場平均面積98,079平方英尺，平均雇員225人，多達62,500種商品。 超市中心(Supercenters) 是 Wal-Mart以顧客為中心的零售商店。結合了折扣商店與百貨店的經營模式，有餐廳、汽車修護店、銀行提款服務，以及髮廊。一方面可採購日常百貨像牛奶、衛生用品，也可以購買CD、常用電池，以及T恤衣飾等商品。 超市中心面積有186,077平方英尺，雇員350人，販賣約116,000個商品。超市中心的模式為Wal-Mart在美國的發展趨勢，Wal-Mart 計畫未來將折扣商店轉型為超市中心模式。 一般超市(Neighborhood Markets) 這是Wal-Mart較新的嘗試模式，使Wal-Mart 的商店能進入都會區。面積平均42,286平方英尺，雇員95人，販賣約38,845個商品。 山姆聚樂部(Sam’s Club) 會員倉儲店，商品包含各式軟硬件、生鮮產品以及一般性商品。商務會員每年年費美金35元，一般會員每年年費美金40元。商店面積平均128,000平方英尺，雇員 人，提供約6,000個販賣商品。 這四種商店經營模式整理如表5，各國員工數如表6。Wal-Mart的基本作業流程包括向供應商採購商品(採購)，將商品運送到自有的物流中心和商店(物流)，在自有的店中進行銷售(市場行銷)。超過5,000家店，60,000家供應商，銷售超過50,000到100,000種不同的商品，其商品分類如表7。 33

34 Wal-Mart各國員工數 美國 (United States) 1,385,090 阿根廷 (Argentina) 4,573
巴西 (Brazil) 50,000 加拿大 (Canada) 70,000 中國 (China) 27,000 哥斯大黎加 (Costa Rica) 6,990 薩爾瓦多 (El Salvador) 3,150 德國 (Germany) 12,000 瓜地馬拉 (Guatemala) 7,390 宏都拉斯 (Honduras) 1,460 日本 (Japan) 35,426 南韓 (South Korea) 3,600 墨西哥 (Mexico) 112,000 尼加拉瓜 (Nicaragua) 1,050 34

35 Wal-Mart銷售之商品分類比例 雜物、糖果、菸製品 (Grocery, candy and tobacco) 28%
耐久性物品 (Hardgoods) 19% 非耐久性物品 (Softgoods and domestics) 16% 藥品 (Pharmaceuticals) 9% 電子產品 (Electronics) 健康與美容用品 (Health and beauty aids) 7% 運動物品與玩具體 (Sporting goods and toys) 6% 文具、書籍 (Stationery and books) 3% 沖洗照片 (Photo processing) 1% 珠寶類 (Jewelry) 鞋類 (Shoes) 總計 (Total ) 100% 35

36 Wal-Mart獲利模式 供應商 (Suppliers) 物流 (Logistics)
Wal-Mart 對許多的供應商而言是一個單一的買主， 以市場力量讓供應商接受Wal-Mart所訂定的價格 Wal-Mart亦提供包含了商品的設計、製造與包裝的 資訊給供應商，以滿足市場需求 物流 (Logistics) 產品快速的從供應商到物流中心，再到Wal-Mart零 售店貨架，使得消費者能取得所需的商品，有效的 提高產品周轉率 促進了即時的(just-in-time)供應鏈的作業連結，使得 庫存、交通、儲存、貨品損壞和被偷竊等成本降低 Wal-Mart與競爭者相較有較高的獲利 (表8，表9) ，其主要獲利的方式來自於兩大複雜體系之關係，一為供應商不對等的關係，二為利用巧妙的關係建造出物流系統。說明如下： 供應商 (Suppliers). Wal-Mart 對許多的供應商而言是一個單一的買主，以市場力量讓供應商接受Wal-Mart所訂定的價格，同時Wal-Mart亦提供包含了商品的設計、製造與包裝的資訊給供應商，以滿足市場需求。這給予Wal-Mart強大的競爭能力，也讓供應商正確的生產消費者所需要的產品，進而降低了生產的風險，並願意持續的與Wal-Mart進行交易。 物流 (Logistics). 產品快速的從供應商到物流中心，再到Wal-Mart零售店貨架，使得消費者能取得所需的商品，有效的提高產品周轉率，同時，由於促進了即時的(just-in-time)供應鏈的作業連結，使得庫存、交通、儲存、貨品損壞和被偷竊等成本降低。因此，Wal-Mart能從快速的實體物流系統中獲利。 36

37 與競爭者之資產與淨獲利比較 僅列前十筆 Wal-Mart Competition Wal-Mart Competition(mil$)
Operating Rev/Turnover Total Assets Shareholders Funds Net Income Market Cap. WAL MART STORES US 288,189 120,223 49,396 10,267 231,178 CARREFOUR FR 99,399 53,090 9,379 2,264 34,180 METRO DE 78,864 38,264 6,455 1,122 17,877 HOME DEPOT 73,094 38,907 24,158 5,001 93,875 KONINKLIJKE AHOLD NL 70,829 28,202 6,266 -654 12,061 TESCO GB 65,302 39,230 17,311 2,626 45,339 KROGER 56,434 20,491 3,540 -100 14,074 COSTCO WHOLESALE 52,935 16,514 8,881 1,063 19,066 TARGET 46,839 32,293 13,029 3,198 45,835 WALGREEN 42,202 14,609 8,890 1,560 46,211 37 僅列前十筆

38 與競爭者之稅前獲利比較 僅列前十筆 Wal-Mart Competition(%) Gross Margin EBIT* Margin
Number of employees WAL MART STORES US 25.23 5.93 1,700,000 CARREFOUR FR 22.50 4.63 430,695 METRO DE 26.26 3.18 261,438 HOME DEPOT 35.23 10.84 325,000 KONINKLIJKE AHOLD NL 23.01 0.87 231,003 TESCO GB 10.11 6.28 335,750 KROGER 25.33 1.50 289,000 COSTCO WHOLESALE 13.35 2.79 118,000 TARGET 31.29 7.69 328,000 WALGREEN 29.07 5.74 179,000 38 僅列前十筆

39 德國Metro Metro集團是德國的零售巨人，全球排行第五 大零售商
和SAP、Intel、IBM，以及T-system等超過60家公 司合作 開創明日消費趨勢(The Rrade of Tomorrow)的 RFID概念店 Metro未來商店(Metro Future Shop)，大規模的投 入零售區域的應用，包含倉儲(warehouses)、店 面(stores)與促銷商場(outlets)的不同品牌的商品 應用。 Metro集團是德國的零售巨人，全球排行第五大零售商。Metro集團意識到RFID可促進商業流程的效率，降低成本，以及提供消費者商品資訊服務。在2004年11月，和SAP、Intel、IBM，以及T-system等超過60家公司合作，透過IT與消費產品產業的結合，開創了一個明日消費趨勢(the trade of tomorrow)的RFID概念店，稱為Metro未來商店(Metro Future Shop, ) 在Metro Future Shop這個概念店中，消費者所採買的商品都貼有RFID標籤，當消費者將欲採購的商品放入購物推車中，推車上有個讀取器(reader)裝置，可讀取投入的商品，並列出商品的相關資訊與金額等。結帳的時候不需要再一一的清點商品與刷條碼，只要把購物車推過結帳台就可以完成結帳手續。 39

40 Metro未來商店 消費者可在貨架上就看到商品資訊 40

41 Metro未來商店 消費者可透過系統查詢 41

42 Metro未來商店 可於購物車上瀏覽，自動結帳 42

43 Metro未來商店 可透過手持式讀取器或PDA進行貨架商品盤點 、查詢商品庫存資訊 43

44 Metro供應鏈物流追蹤管理 在Metro的供應商部分，從商品出貨、物流到Metero的物流中心進貨倉都利用RFID進行貨品追蹤、點收與管理應用，如圖7所示。 44

45 英國 TESCO 英國的TESCO零售商從Tyco Fire & Security’s ADT 訂購了4,000個RFID 讀取器以及16,000個天線 。 經過一年的時間進行RFID追蹤貨架上DVD(item level tagging)的實驗，並其RFID應用從早期的兩 家店擴充到10家店。 英國的TESCO零售商從Tyco Fire & Security’s ADT訂購了4,000個RFID 讀取器以及16,000個天線。經過一年的時間進行RFID追蹤貨架上DVD(item level tagging)的實驗，並其RFID應用從早期的兩家店擴充到10家店。 45

46 購物自動結帳 商品透過閘門入口的讀取器，自動登錄進貨情形；消費者可由貨架上的讀取器獲知商品資訊，防範購買到偽劣品，亦可由出口處的讀取器進行自動結帳、扣款的功能，大大減少排隊等候的時間。 46

47 日本案例 全家 丸井 三越百貨公司 伊勢丹 YODOBASI 47
看好RFID技術的發展，日本無論是硬體廠商、軟體廠商甚至通路商均積極佈局RFID發展策略，各界已經開始逐漸從驗證階段，邁向實際應用階段。 目前主要應用的三大領域，包括服飾業、醫藥品及家電量販業。在服飾業方面，配合日本年輕族群流行服飾的高周轉率，服飾業物流中心已整合上中下游廠商，在物流倉庫中導入RFID電子標籤，解決產品缺貨及運送效率。在醫藥品方面，避免人為疏忽，及希望各通路須可自動化紀錄藥品流通訊息，日本積極導入藥品追蹤管理系統。在家電量販業方面，受到Wal-mart將RFID技術導入物流倉庫的影響，2005年5月份起日本著名電器用品量販店—Yodobasi Camera亦要求供貨廠商於商品包裝箱上必須貼上RFID電子標籤，當廠商送貨到達該公司物流中心時，可以利用Reader簡化入庫驗貨時間及提升驗貨作業的效率。 日本經濟通產省也結合主要科技和零售業者，組成日本未來商店專案計畫（Japan future store project）小組，包括大型綜合量販業的永旺、三越百貨、丸井時裝專門店、伊勢丹食品超市、日本全家便利商店五種不同的零售業態，自2005年底至2006年第一季分頭導入，針對不同的目的測試RFID的運用。 同樣是RFID科技，放在不同的業態使用，發揮的效益和功能可能明顯不同。例如日本全家在便當、飯糰、飲料、麵包等鮮食貼上電子標籤，讓消費者用非接觸的一次讀取式RFID電子標籤，搭配電子錢包付款，以縮短結帳時間。百貨公司和服飾專賣店則計劃運用RFID的晶片標籤，讓消費者挑選商品時，可以取得更多商品訊息，例如穿起來會是什麼模樣、款式搭配建議等，進而刺激購買。生鮮超市則是藉此管理監控生產過程、建立安心的產品履歷，讓顧客吃得更安心。 狂牛症的爆發，更凸顯RFID應用於控管食品生產履歷的價值與功能。日本政府因應狂牛症的衝擊，特別研究訂定了一套完整的食品生產情報公開標準，先後公告實施，先是2003年的牛肉原料追蹤檢驗管理辦法，2004年、2005年先後公告豬肉及農產品管理辦法，RFID晶片便可承載生產過程中管控點的訊息，並於賣場的終端機揭露生產履歷資訊，讓消費者吃得更安心。 RFID的科技運用搭配生產履歷的相關法令整備，向上，可追蹤原物料生產過程的安全性，有效提高食品安全；向下，RFID則可發揮商品流通過程中的「供應鏈」管理角色，提供商品庫存、在途、銷售的即時資訊。 47

48 台灣案例 龍笛實業 台灣超市 台灣於 2004年時，在經濟部與工研院合作主導下成立「RFID研發及產業應用聯盟」，整合國內產官學研等單位，共同發展RFID軟硬體技術開發與商業應用。 RFID於零售業之供應鏈中，從製造、配送、倉儲管理，到銷售行銷整個流程，提高了商品的「資訊透明度」；除了可提高供應鏈效能，還可掌握即時資訊的優勢，增加判斷決策的正確性。國內業者有許多導入RFID的案例，例如醫療院所應用在病患感測及居家照護、製造業應用在生產流程、物流業應用於貨櫃管理等，雖然台灣在電子產業的供應鏈及電子商務上都有傑出表現，但在RFID應用上卻相對落後，若不迎頭趕上，未來恐將面臨不易打進全球大廠供應鏈的問題。 龍笛─蔡夢夏服飾，其為國內知名的中國傳統精品服飾廠商，產品的特性是：1.少量多樣；2.門市間貨物調度頻繁；3.總公司進出貨頻繁。客戶特性：1.重品味與服務；2.重視服飾設計理念；3.重視個人化服務。 奈訊科技、紡織綜合研究所與龍笛服飾合作開發了三項RFID應用，用來提升貨物流通的效率，並且提升服務品質。此三項RFID應用包含：RFID手持盤點、試衣間應用、VIP客戶個人服務應用。此次專案採用經電信總局核可之RFID超高頻UHF（922~928MHz）被動式系統（Passive System），包括固定式與手持式RFID讀取器，以及配掛於服飾與VIP卡之RFID電子標籤。 48

49 龍笛實業 RFID手持盤點 主要應用RFID手持盤點機來對掛有RFID吊牌的服飾做有效率盤點及進、出貨管理。以往運用條碼盤點，一個專櫃盤點1000件服飾約需花費3-4小時時間；如今應用RFID技術則可大大縮減作業時間。對於大量進、退貨之處理時效，也大幅度的改善，因此提高了盤點庫存、門市間調度頻繁、總公司進出貨的作業效率。 在本計劃執行過程中，將具有RFID之吊牌式Tag配掛於吊桿上的服飾，同時在手持式讀取器之盤點程式輸入日期、門市、區域(桿號)，由盤點人員或門市小姐持此讀取器掃瞄，最後將資料透過POS系統傳回總公司，完成盤點作業，其詳細作業流程如圖 12： 49

50 龍笛實業 試衣間應用 每件衣服上都安置了RFID標籤，試衣間則安裝了LCD螢幕與RFID讀取器，當顧客拿著挑選好的衣服至試衣間試衣服時，經讀取器掃瞄到衣服上的吊牌式標籤後，螢幕就會自動播放該件衣服的詳細介紹，如設計理念、材質選用介紹等，提供顧客更貼心的整體服務，提高顧客購買慾望，以達到增加銷售量目的，其詳細運作流程如圖13： 50

51 龍笛實業 VIP客戶個人服務 在VIP卡應用上，龍笛會發給每位VIP的顧客一張內含有RFID晶片的VIP卡，當顧客一進門經過RFID讀取器掃瞄後，顧客資料將立刻顯示在店內後端連線電腦螢幕上，其中紀錄了顧客所有相關資料，如購買紀錄、身材尺寸、喜好服飾類型等，提供給售貨人員做參考，讓VIP顧客每次去店中消費都能獲得個人化的服務，其詳細應用流程如圖14： 51

52 龍笛實業 導入RFID前後的效益 52

53 台灣超市 製造商、物流中心、零售商RFID導入之相關 作業 53
松青超市、統一7-Eleven等零售連鎖商店參與 年經濟部計畫導入RFID示範性應用。主要是加工食品從製造商生產作業將產品結合電子標籤，在裝箱作業時可記錄商品包裝數量與批號，於出貨時記錄日期、時間；於物流中心進貨倉門記錄到達時間，並且利於物流中心之庫存、檢貨管理；當零售商訂貨後，可利用手持式讀取器進行驗收，顧客在賣場中也可利用Kiosk自行查詢商品資訊，或於服務台進行RFID查詢與兌獎；而於櫃檯的結帳作業也可多筆讀取，節省等待時間。如圖15。 53

54 台灣超市 由製造商、物流中心到零售商RFID導入之相 關作業流程 54
從生產到門市整個流程的運作過程就如圖16所示。貨品的追蹤、盤點與查詢等自動化作業將變得更流暢、即時。 54

55 四、RFID 面臨的挑戰及限制 55 55

56 挑戰 成本問題 讀取的精確性 訊號干擾的問題 電磁波頻段法規的管制 國際共通標準的制訂 隱私權的疑慮 56
任何一項創新的科技在實行時常會遭到許多來自不同層面的挑戰及限制，而相關挑戰及限制的克服，也將成為創新科技能否持續發展的關鍵。以RFID 系統而言，其面臨的挑戰分述如下： 1.成本問題： 一般企業對於導入RFID最大的顧慮就是成本。RFID 雖可廣泛應用在各種產品，但價格將影響推展速度，特別是零售業及物流業，對於價格敏感度相當高。RFID電子標籤目前成本，在美國一個約30美分，在日本約20日圓。根據美國零售業估計，2006年晶片標籤可能降到20美分左右，Retailwire.com指出，這種工具價格必須降得更低，才能大量普及應用。而製程之改善與市場規模量提高將是RFID 降價之兩大關鍵因素。 2. 讀取的精確性 以目前演算法和無線技術而言，RFID 讀寫器仍無法百分百的保證能夠ㄧ次讀取所有RFID標籤的資訊。 3.訊號干擾的問題： RFID 運作以無線電波傳送，但遇到金屬或是液體時，訊號的傳導會產生干擾與衰減，因而影響到資料讀取的可靠性與準確度。 4.電磁波頻段法規的管制： 目前各國電磁管制頻段的範圍不同，各國可供使用開放的頻段不甚相同而產生許多問題。目前RFID 設備製造商正朝著提供多頻段的功能來解決，但此舉也會造成設備成本增加，而不利RFID應用的推廣。 5.國際共通標準的制訂： 標準化是技術廣泛獲得市場接受的必要措施，但RFID 讀寫機與標籤的技術仍未見統一，不同製造商所使用的通訊協定、運作的頻率、儲存資料的格式等均不相同，因此無法一體適用。再者，各國開放給RFID 頻段也不相同，特別是在UHF 頻段，美國為902 至938MHz、歐洲是868MHz、日本為950至956MHz。國際間標準與頻率不一致，將導致讀取器與標籤相容性降低，並降低精準度。 6.隱私權的疑慮 由於RFID 具有記載資料和追蹤物品的功能，因此許多消費者擔心，商品上的RFID 標籤上記錄的資訊會侵犯到個人的隱私權。 56

57 RFID安全性威脅 竊聽(Sniffing) 追蹤(Tracking) 欺騙(Spoofing) 重送攻擊(Replay attacks)
拒絕服務(Denial of Service) 病毒攻擊 (Virus attack) 一些已知的RFID安全性威脅包括竊聽、追蹤、欺騙、重送攻擊，以及拒絕服務攻擊等方法(Rieback, Crispo, & Tanenbaum, 2006)，分別說明如下： 竊聽(Sniffing) RFID標籤資料的讀取不需任何特殊的知識門坎，因此當攻擊者想取得產品資訊，只要有讀取器即可輕鬆取得。 追蹤(Tracking) 當RFID技術普遍於各種場合中應用，則各種物件、寵物，以及個人資料都將直接被讀取器所讀取，並進而追蹤目標物位置。 欺騙(Spoofing) 在網路中一台主機假冒另一實體的攻擊法。由於Tag複製寫入技術並不困難，具認證的Tag可能被破解，造成被哄騙的Reader確信它正與一可信任的Tag交往，進而產生威脅。 重送攻擊(Replay attacks) 或稱為中間人攻擊(man-in-the-middle attacks)，被用來截獲和操作正在Tag和Reader、非接觸式的付款系統、存取或門禁系統上所傳送的資料包的攻擊法。 拒絕服務(Denial of Service) 透過無線訊號塞滿主機頻寬，引起系統當機；或阻擾、操控RFID系統，使一台主機無法正常服務的攻擊法。 此外，病毒攻擊 (Virus attack)亦是可能的安全威脅。由於惡意程式通常小於1K，有可能被供擊者藉由寫入正當的Tag中，經由讀取器產生緩衝器溢位(buffer overflow)、程式寫入(code insertion)，或進而威脅到RFID中介軟體(middleware)和後端資料庫(database server)的安全。 57

58 五、結語 58 58

59 結語 近年來，RFID在零售業與其物流供應鏈管理 之相關應用雖然在各國激起了廣泛的回響與 先導計畫的投入，追蹤(Tracking)
雖有效改善作業流程、促進資訊流通、降低 人力成本等等效益，但目前仍有技術、成本 、安全性，以及隱私問題等待解決 全球零售業龍頭的支持與其供應商的配合， 進而產生學術研究與企業應用之擴散效應， 將是推動RFID主要的成功關鍵因素 59