電子資訊產業發展策略與措施 經 濟 部 工 業 局 電 子 資 訊 組 中華民國九十三年三月六日.

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1 電子資訊產業發展策略與措施 經 濟 部 工 業 局 電 子 資 訊 組 中華民國九十三年三月六日

2 目 錄 壹、我國產業發展政策 貳、我國電子資訊產業發展策略與措施 參、科技動態

3 壹、我國產業發展政策 一、歷年來我國重要政策措施 二、經濟部重要政策措施 （一）總體產業發展策略 （二）未來產業發展方向
（三）推動中重要政策措施 （四）以高值化理念擘劃台灣產業定位

4 一、歷年來重要政策措施 年別 發展策略 重要措施 代表性產業 1950年代 進口替代 •1951年推動土地改革 •1953年實施經建計畫
•1960年實施獎勵投資條例 食品 1960年代 出口擴張 •1966年設置加工出口區 紡織 1970年代 改善基礎設施 •1971年推動十大建設 •1974年設立工業技術研究院 •1979年推動科學技術發展方案 •1979年成立資策會 •1980年設置科學園區 •1980年聯華電子公司成立 石化 鋼鐵 1980年代 經濟自由化 •1982年推動資訊工業十年發展計畫 •1982年起推動策略性工業 •1987年成立環境保護署 •1987年台灣積體電路公司成立 資訊 1990年代 產業升級 •1991年實施促進產業升級條例 •1991年六年國建計畫 •1994年次微米計畫成立衍生公司 半導體 2000年代 創新研發，產品高值化 •2000年知識經濟發展方案 •2002年挑戰二００八國家發展重點計畫 服務業、兩兆雙星、高值化傳統產業

5 二、經濟部重要政策措施 台灣優先 經濟優先 投資優先 （一）總體產業發展策略 鼓勵研發創新 支持全球佈局 促進民間投資 塑造競爭效率環境
因應產業結構調整 推動產業永續發展 台灣優先 經濟優先 投資優先

6 二、經濟部重要政策措施（續） （二）未來產業發展方向 附 加 價 創新研發中心 營運總部 值 附加價值高 替代性低 品 牌 創 新 行銷服務
高附加價值 產品及服務中心 附 加 價 值 創新研發中心 營運總部 附加價值高 替代性低 品 牌 創 新 行銷服務 提高產品附加價值 研 發 物流 設 計 製 造 裝 配 產　業 價值鏈 創新 研發 設計 製造 物流 品牌 裝配

7 二、經濟部重要政策措施（續） （三）推動中重要政策措施 １、促進民間重大投資 ２、 研訂租稅優惠措施 ３、 推動兩兆雙星產業發展
４、 提升產業競爭力服務團 ５、 建構知識產業發展環境 ６、 執行軍品釋商專案 ７、 工業區優惠促銷措施 ８、 促進企業在台設立營運總部 ９、 推動文化創意產業發展 １０、 事業廢棄物處理與再利用

8 二、經濟部重要政策措施（續） （四）以高值化理念擘劃台灣產業定位 －推動重點產業 重點產業 高科技紡織 保健機能性食品 高級材料工業
輕金屬產業 光電及電子用化學品產業 高效率電動車輛產業 運動休閒產業 研發服務產業 資訊應用服務產業 流通服務產業 提高既有產業競爭力及附加價值 促進研發、資訊服務及流通產業化 傳 統 服 產 務 業 業 重點產業 兩 綠 資源化產業 影像顯示產業 兆 積體電路產業 數位內容產業 生物技術產業 色 雙 產 星 產 業 業 推動新興產業發展，帶動全面升級 妥善處理廢棄物或資源化，維護環境品質

9 貳、我國電子資訊產業發展策略與措施 一、電子資訊產業範疇 二、電子資訊產業現況 三、電子資訊產業地位 四、電子資訊產業核心能耐演變
五、電子資訊產業環境變遷趨勢 六、電子資訊產業未來發展方向 七、電子資訊產業發展願景 八、電子資訊產業發展目標 九、電子資訊產業發展策略 十、電子資訊產業輔導措施 附錄、個別產業發展策略

10 電子資訊產業範疇 電 子 資 訊 產 業 無線通訊產品 有線通訊產品 通訊關鍵零組件 通訊產業 網際網路接取服務業(ISP) 半導體產品
消費性電子產品 電子零組件 電子產業 光電產品(平面顯示器為主) 光儲存碟片 精密檢測儀器 光電產業 資訊硬體產品 資訊軟體產品與服務 數位內容產品與服務 資訊產業

11 電子資訊產業現況 項目 製造業 2002 電子資訊產業 占比 生產值 2,337.5億美元 857.5億美元 36.7% 工廠家數
98,237家 13,178家 13.4% 從業員工數 233.2萬人 59.8萬人 25.6% 平均每人年產值 10.097萬美元 14.333萬美元 - 出口值 1,217.8億美元 588.9億美元 48.4% 進口值 971.5億美元 573.1億美元 59.0% 內銷/外銷比 48/52 33/67 國內需求1 2,091.2億美元 841.2億美元 40.2% 研發經費佔營業額比2 1.21% 2.28% 研究人員佔從業人員比2 2.14% 5.84% 註： 1.國內需求=生產值 - 出口值 + 進口值 2.資料來源：科技統計年報（2001年）

12 電子資訊產業國內地位 2002年 製造業總產值2,335億美元 2002年 製造業總出口值1,255億美元 民生工業 245億美元
19.5% 金屬機械工業 248億美元 19.7% 民生工業 327億美元 14% 金屬機械工業 575億美元 24.5% 化學工業 174億美元 13.8% 化學工業 576億美元 24.5% 資訊電子工業 857億美元 36.8% 資訊電子工業 588億美元 47%

13 電子資訊產業核心能力演變(1) -以經營典範為例- Hardware OEM ODM Manufacturing Edge
產業版圖的擴張 Software/Content, Telecom, Datacom, Components (IC, FPD) Hardware 營運模式附加價值的深層化 OBM, Integrated Service OEM ODM 製造優勢轉化為全球產銷佈局管理 Manufacturing Edge Edge in Production & Sales Management 創新活動重點轉變 Process innovation Product innovation

14 電子資訊產業核心能力演變(2) -以產業價值鏈為例- 研發設計中心 全球運籌中心 台灣IT產業主力推移 客戶回饋 附加價值高 替代性低
附加價值低 替代性高 附加價值高 替代性低 創新 標準 原始設計 生產 裝配 整合 行銷 服務 台灣IT產業主力推移

15 電子資訊產業環境變遷趨勢 -國內環境- 國發計畫：政府積極推動「挑戰2008-六年國家發展重點計畫」，「創新研發基地」、「產業高值化」與「數位台灣」等計畫突顯拼經濟決心 招商活動：地方政府與民意代表招商態度明顯從被動與抗拒轉趨為主動與積極 研發中心：本土廠商營運規模逐漸擴大，「百億美元營收瓶頸」促使「設立大型研發部門」成為經營思考重點 研發中心：鼓勵外商設立研發及採購中心等相關計畫促使外商正視台灣經營環境之策略性地位，惟大三通等議題之發展仍廣受關注 人才培訓：「結構性失業現象」突顯教育、職訓政策與產業發展脫節，「半導體學院」與「數位內容學院」等人培計畫成為政策規劃重點 土地供給：「006688」方案雖可解決工業區土地滯銷問題，惟「提供即時土地供需資訊」對投資案之推動亦屬重要 資金籌措：專業創投基金因租稅獎勵取消及金控機構紛紛成立等因素造成募資困難，不利新興中小型科技公司之發展 （國內） 採購中心 (國外)

16 電子資訊產業環境變遷趨勢 -國外環境- 經貿談判：面對中國大陸競爭壓力，人民幣升值、出口自行設限、懲罰性貿易措施已逐漸成為各國經貿談判首要議題  911事件：「911事件」促使各國積極重視反恐與國土安全等議題 經濟情勢：全球經濟情勢已有緩步回升跡象 投資趨勢：全球投資趨勢之東亞化與中國化，促使各國經濟發展落差更為嚴重 科技人才：高科技人才跨國流動性增高，居住環境優質化與移民、居留法令彈性化成為各國政策重點 智慧財產：智慧財產權成為技術競爭之工具 －國際大廠開始針對我國新發展之無線通訊、光電、SoC等產業進行權利金 追索，產業必須妥為因應 國際標準：國際標準普獲重視 －ISO-9000及14000品保認證、EMC等安全標誌、綠色電腦標準 反全球化：各國反全球化浪潮逐漸升溫

17 電子資訊產業環境變遷趨勢 -兩岸關係- 晶圓開放：中國大陸半導體產業優惠措施促使「晶圓廠赴大陸投資」議題對台灣形成壓力
大陸三通：大三通議題談判因缺乏互信致進度持緩 世界工廠：全球生產網路重心已漸移往中國大陸，中國已成世界工廠，台商低成本優勢逐漸喪失 匯率升值：人民幣升值預期心理濃厚，熱錢移動短期將造成台灣壓力 市場通路：隨經濟持續高成長，中國大陸已成為台商建立品牌新戰場 IPO主導：外商國際採購部門(IPO)持續主導生產聚落之遷徙 投資中國：中國大陸申奧與世界博覽會成功，將更促使台商積極加碼投資中國市場

18 電子資訊產業環境變遷趨勢 -技術與產品變遷- 通訊：通訊產品朝寬頻化，手機朝多媒體化發展
半導體：半導體矽智財(SIP)快速累積、再用與分享 光電：顯示器朝平面化、大型化發展 資訊：資訊產品朝家庭化、行動化發展 產業標準：因應官方技術標準進度緩慢，廠商成立跨國性產業標準工作組織 成為趨勢 4C匯流：資訊(Computer) 、通訊(Communications)、消費性電子(Consumer)與數位內容(Content)朝4C整合發展(Convergence)

19 電子資訊產業未來發展方向 通訊產業： 電子產業： 光電產業： 資訊產業：
1.無線通訊：手機(Cellularphone) 、無線區域網路（WLAN） 全球定位系統(GPS) 、藍芽模組(Bluetooth) 2.寬頻通訊：都會網路(Metro Ethernet) 、超高速乙太網路(Gigabit Etherent) 、高階路由器 (High Level Router) 電子產業： 半導體：設計－SoC 、 製造－12”晶圓廠 、 封裝－BGA ，CSP高階封裝 測試－DFT、BIST 光電產業： TFT-LCD：第六、七代生產技術 PDP：高解析度、高畫質化 OLED：主動式全彩化 資訊產業： 數位內容：數位遊戲、電腦動畫、數位學習、數位影音應用、行動應用服務 、網路服務、網路服務、內容軟體、數位出版典藏 資訊家電：PDA 、Game Console、Home Server 、Thin Client 、 embedded Linux

20 電子資訊產業發展願景 通訊產業： 1.結合電信服務業與設備製造業使台灣成為無線及寬頻通訊產品之設計、測試、製造、運籌中心
2.第三代行動電話與寬頻網路設備主要供應國，無線數據通訊終端產品全球市場占有率第一 電子產業： 1.2006年成為世界第三大主要供應國，三家公司進入全球Top 10 2.2006年成為世界12吋晶圓廠密度及效能最高之地區 3.建立系統單晶片(SOC)自主技術，提升產品自製率由目前35%至2006年的44% 光電產業： 1.推動台灣成為全球第一大TFT LCD供應國 2.建構台灣成為全世界最主要影像顯示產品研發及製造重鎮。 資訊產業： 數位內容：建構台灣成為「亞太地區數位內容設計開發與製作中樞」 資訊軟體：發展具價值及競爭力軟體產業，成為華文市場資訊應用的主導者 資訊硬體(含資訊家電) ：成為全球3C系統產品之設計、開發服務之領航者

21 電子資訊產業發展目標 項目 2002年 2006年 2008 年 廠家數 13,178家 14,290家 14,800家 從業人員
59.8萬人 65.6萬人 68.1萬人 產值 857.5 億美元 1,255億美元 1,464 億美元 進口值 588.9億美元 801億美元 900億美元 出口值 573.1億美元 839億美元 979億美元 平均受僱員工年產值 14.3萬美元 19.1萬美元 21.5萬美元 研發經費占營業額比 2.28% 3.53% 4.1%

22 電子資訊產業發展策略 總體策略 排除投資障礙，積極加強基礎軟硬體設施之建置與改善 擴大產業聚落範圍，並建立大中華經濟圈實質影響力
提升研發能量，加強新興之關鍵零組件產業之建置 持續尋求結合新興技術與創意以形成新產業之機會，並策略性積極規劃輔導 個體策略 通訊產業：結合電信服務業與設備製造業使台灣成為無線及寬頻通訊產品之設計、測試、製造、運籌中心 半導體產業：鞏固12吋廠生產地位並朝向 SoC/SIPs發展 影像顯示產業：建立第五代TFT LCD產能影響力並朝新世代顯示器發展 數位內容產業：結合數位科技與華文內容優勢研發高附加價值數位內容產品與服務。 資訊家電產業：推動殺手級應用（Killer Application），加速主流產品之形成

23 電子資訊產業輔導措施 -總體輔導措施(1)- 排除投資障礙 追蹤列管重大投資案件進度，積極協助解決水、電與土地等困難
積極推動建構全球運籌管理中心所需之軟硬體建設 強化優質具全球競爭力基礎設施與生活環境，吸引國際企業及人才在台設立研發中心 台灣科技產業製造技術與顧客都是世界級，資本市場運作也應與之同步成為世界級，使產業透過合併等手段，迅速建立世界級競爭實力 擴大產業聚落 持續建構完整之企業供應鏈電子化系統，強化全球製造、研發、及運籌中心地位 運用大中華經濟圈之生產及研發要素 培育具全球經營觀之中、高階管理人才 台灣廠商在產品與資本市場雙重壓力下，Made in Taiwan模式已改變為Made by Taiwan，政府宜協助在全球運籌及經營上提供協助，促使廠商國際化

24 電子資訊產業輔導措施 -總體輔導措施(2)- 建置關鍵零組件產業 運用策略聯盟或供應體系，建立關鍵零組件產業
引進技術或投資建立自主性之關鍵零組件 以政府資源培植相關零組件工業 新興產業專利數量蓄積不足，影響未來競爭力，政府宜提出具體作法，提昇研發密集度，並結合人才培訓與教育體系，強化未來競爭力 加速新興產業形成 現階段選訂新世代FPD技術、奈米/生醫電子零組件、自由軟體、數位學習等產業作為策略性扶植對象 因應產業核心由硬體製造業業邁向軟體、通訊、關鍵零組件及服務，協助解決轉型過程之技術與管理障礙 建構完整的電子資訊產業業發展體系

25 電子資訊產業輔導措施 -個體輔導措施(1)- 通訊產業 運用「電信國家型計畫—寬頻暨無線通訊產業發展推動計畫」，整合推動我國通訊產業之發展
培養無線通訊工程師及開創系統規格之 system architect工程師 促成產業技術聯盟的產生運行，協助引進國外技術，引導國內通訊產業上中下游業者垂直整合，促進通訊相關產業的投資與技術研發。 協助產業界設置驗證測試環境，蒐集通訊標準與認證規範，並參與國際電信標準組織活動。 半導體產業 運用 「晶片系統國家型計畫」及「半導體產業發展推動計畫」建立未來產業發展技術、架構產業發展環境 運用「半導體學院計畫」協助產業培植人才

26 電子資訊產業輔導措施 -個體輔導措施(2)- 影像顯示產業 積極協助解決現階段產業投資障礙，加速產能影響力之建立
推動成立LCD產業之研發聯盟開發新技術 推動下一世代彩色影像顯示產品關鍵技術發展 引進國際前瞻技術及與國際大廠建立策略聯盟 數位內容產業 運用 「網路多媒體產業推動計畫」從環境建制與法規、人才培訓與延攬、研究發展與應用、促進投資與金融輔助、產業資訊與行銷、推廣策進等六大構面全方位推動數位內容產業發展。 運用「數位內容學院計畫」協助產業培植結合資訊科技與文史藝術專長之跨領域整合人才 運用「數位學習國家型計畫」規劃建置「數位網路科學園區」，從供給面與需求面雙管齊下扶植數位學習產業發展 設置「數位內容資產鑑價與融資擔保服務中心」，協助解決產業資金取得問題。 規劃設置「數位內容產業支援中心」，協助業者解決共用設施、軟體平台、中介軟體、技術協助等需求。

27 電子資訊產業輔導措施 -個體輔導措施(3)- 資訊家電產業 運用「資訊工業發展推動計畫」協助推動資訊家電聯盟之運作，積極促成主流產品之形成
運用 「自由軟體產業發展推動計畫」，積極推動Linux等相關嵌入式開放軟體應用於資訊家電產品，以降低廠商成本 結合系統平台主力大廠(WinCE,Palm)，掌握全球 IA市場脈動，協助業者迅速開發量產 運用大中華市場，制定具影響力技術標準，推動世界級技術、產品及品牌

28 附錄　個別產業發展策略 通訊產業 半導體產業 影像顯示產業 數位內容產業 資訊家電產業

29 通訊產業範疇 系統與應用 設備 基礎元件與材料 IC/SOC 電信服務 功能元組件 固定網路服務 行動電話服務 數據通訊服務 (ISP)…
衛星定位系統 無線區域網路 WLAN NIC LAN SWITCH ADSL CABLE MODEM… 行動通訊系統 衛星通訊系統 數位廣播系統 衛星數據通訊 VOIP DWDM HFC … T/R開關、 調變器/解調器 功率放大器 DSP、記憶體 核心軟體 通訊協定 電源模組 LCD、受話器 按鍵、電池… 導體 半導體 介電材料 磁性材料 壓電材料 有機材料 金屬材料 東森 速博 台灣固網 中華電信 台哥大 遠傳電信 東信電信 和信電信 泛亞電信 Seed Net 亞太 蕃薯藤 曜正 英普達 達宙 台揚 兆赫 工研院 友訊 亞旭 創介 偉德 德士通 世紀通 英保達全球領航 明基 大霸 光寶 廣達 台灣國際航電 麗台 鼎天 智邦 友訊 國碁 亞旭 合勤 突破 智邦 光寶 達創 躍群… 嘉碩 加達士 華邦 旺宏 晶技 嘉矽 鈺創 碧悠 勝華 工研院 … 嘉信 台達 上詮 旺錸 光江

30 通訊產業領域發展策略 通訊產業產值演變 產業現況 發展願景 發展策略
　－我國通訊產值逐年成長，寬頻數據機、無線區域網路與GSM手機產業表現亮眼，成為全球生產重鎮，多項產品全球佔有率超過50% 　－GSM手機生產技術掌握程度已臻完備，技術能力也提升至GPRS，亦有廠商投入3G系統研發 發展願景 －建構和推動台灣成為寬頻通訊高科技服務島 (Broadband Networking Hi-tech Services Island) －第三代行動電話與寬頻網路設備主要供應國，無線數據通訊終端產品全球市場占有率第一 －2008年產業產值達到一兆台幣 發展策略 －運用「電信國家型計畫—寬頻暨無線通訊產業發展推動計畫」，整合推動我國通訊產業之發展 －協助產業界設置驗證測試環境，蒐集通訊標準與認證規範，並參與國際電信標準組織活動。 －促成產業技術聯盟的產生運行，協助引進國外技術，引導國內通訊產業上中下游業者垂直整合 －以應用服務帶動設備與元件產業之發展 通訊產業產值演變 億台幣 資料來源：工研院IEK-ITIS計畫，2003/5

31 半導體產業領域發展策略 以鞏固12吋廠生產地位並朝向 SoC/SIPs發展 積體電路產業產值演變 產業現況 發展願景 發展策略
－產業結構完整，全球唯一專業分工體系 －專業代工佔全球73% 居世界第1，設計業佔全球27.8%居世界第2 －全球晶圓製造效率最高地區；目前晶圓廠數12吋4座，8吋20座，6吋8座，5吋3座及4吋1座 發展願景 －2006年成為世界第3大主要供應國，產業產值達新台幣15912億元，3家公司進入全球Top 10 －2006年成為世界12吋晶圓廠密度及效能最高之地區（預計10座以上之12吋晶圓廠，技術導入0.1微米以下） －建立系統單晶片（SoC）自主技術， 提升產品自製率。 －架構上、中、下游相互搭配之產業發展環境 發展策略 －運用『晶片系統國家型計畫及『半導體產業發展推動計畫』建立未來產業發展技術、架構產業發展環境 －設立半導體產業推動辦公室就產業環境建構、研發技術落實、國際合作、產業情報及人才培育等方向積極推動 億台幣 Source : IEK / ITRI, OCIID/ MOEA

32 半導體產業領域發展策略 我國半導體產業結構(2002年)
設備儀器 資金人力資源 光罩設計 封 裝 邏輯設計 晶粒測試及切割 成品測試 服務支援 貨運 海關 科學園區 CAD CAE 設計 225 光罩 4 製造 14 封裝 44 測試 35 台灣光罩 中華凸版 中華杜邦光罩 翔準先進光罩 台積電 聯電 華邦 南亞科技 日月光 矽品 華泰 超豐 威盛電子 聯發科技 瑞昱半導體 凌陽科技 福雷 南茂 京元 華東先進 矽品 化學品 19 導線架 4 材料 基板 15 晶圓 8 耀文 台豐 全懋 欣興 景碩 華通 南亞 日本TOK Sumitomo 伊默克 太洋新技 長興化工 長 晶 晶圓切割 台灣小松電子 中德電子材料 中美矽晶 台灣信越 合晶科技 復盛 順德 利汎 1.上下游產業鏈完整 專業分工配合度高 3.產業群聚效果顯著 週邊支援產業完善

33 半導體產業領域發展策略 我國IC產業在全球的地位(2002年)
需求面 供給面 產值 全球佔有率 全球排名 領先國 27.5 (29.2)% 自有 IC 8,224 6.8% 4 美、日、韓 我國 IC市場 12,145 (9,955) 單位 DRAM 2,707 17.8% 3 韓、美 百萬美元 SRAM 175 6.9% 4 日、韓、美 Mask ROM 253 66.4% 1 台 亞太地區 IC市場 44,091 (34,118) 設計業 4,347 27.8% 2 美 製造業 11,132 8.5% 4 美、日、韓 10.2 (8.4)% 全球IC市場 120,523 (118,942) 專業代工製造 7,256 72.5% 1 台 台 封裝業 2,788 32.0% 1 測試業 935 38.1% － － 全球半導體市場 140,713 (138,963) 8.6 (7.2)% 製 造 業 產 能 ─ 14.5% 3 日、美 註： ( )為2001年數據 資料來源：WSTS(2002/10)；工研院經資中心ITIS計畫(2003/03)

34 半導體產業領域發展策略 我國半導體產業發展現況

35 影像顯示產業發展策略 平面顯示器產業產值 產業現況 發展願景(2006年) －建構台灣為平面顯示器產業生產重鎮
－總投資額逾NT$4000億﹔未來五年再投資NT$4200億 －2002年產值NT$3182億 －產業上、下游體系逐漸形成中 －LCD產能逐漸擴充，且積極進入第五代產品 發展願景(2006年) －建構台灣為平面顯示器產業生產重鎮 －LCD面板產品:產值為NT$7300億美元 － LCD監視器：產值為NT$6400億美元 －LCD面板自給率達70% －LCD零組件自給率達40% 發展策略 －成立產業推動辦公室推動產業發展 －推動成立LCD產業之研發聯盟開發新技術 －建構適合台灣平面顯示產業發展環境 －開發新技術：LTPS、OLED、LCOS 平面顯示器產業產值 單位：NT$千億元 13.7 20 18 16 14 12 10 8 6 3.2 4 1.38 2 2001 2002 2006(f) Source : CIPO/ MOEA

36 我國平面顯示器產業範疇 產業範圍 主要應用產品 平面顯示器產業(FPD) 扭轉向列型液晶顯示器(TN-LCD) •手錶、計算機
超扭轉向列型液晶顯示器(STN-LCD) •個人助理器、電子書、 手機、掌上型遊樂器 非晶矽 薄膜電晶體液晶顯示器 薄膜電晶體液晶 顯示器(TFT-LCD) •筆記型電腦、液晶電視、投影機、投影電視、手機、電子相機、攝影機 低溫多晶矽 薄膜電晶體 液晶顯示器 矽控液晶光閥(LCOS) • 投影機、投影電視 電漿顯示器(PDP) • 電視機、監視器 有機發光二極體顯示器 (OLED) • 手機、掌上型遊樂器

37 我國平面顯示器產業結構 上游材料 中游面板 下游應用 玻璃基板 ITO玻璃 彩色濾光片 偏光膜 液晶 背光模組 驅動 IC 其他 模組廠商
輔祥、瑞儀 先益、大億 元津、福華 盛美、寰宇 中強光電等 二十餘家 台灣康寧 中晶光電 旭硝子發殷 碧悠、正達 台灣板保 台灣凸版 展茂、劍度 和鑫、昌益 奇美、勝華 彩煇 劍度 錸德 勝華 默克光電 上游材料 中游面板 下游應用 協臻、力特 日東電工 汎納克 住友化學 聯電、茂矽 華邦、聯詠 奇景光電 台灣默克 玻璃基板 ITO玻璃 彩色濾光片 偏光膜 液晶 背光模組 驅動 IC PDP OLED TN LCD STN LCD TFT LCD 其他 華映、勝華、 南亞、光聯 碧悠、國喬、凌巨、 高雄日立、台灣愛普生等 台朔、華映 友達 錸寶、勝園 東元激光 瀚立、聯宗 悠景 勝華、光聯 碧悠、美相 友達、奇美、華映 瀚宇、廣輝、統寶 元太、 群創 達威、久正、所羅門、夏普電子 泉毅、晶采、眾福、上靖 全台晶像..等十多家 模組廠商 影視產品 消費產品 資訊產品 通信產品 儀表產品 攜帶電視 VCD Player 投影機 家電產品 手錶 計算機 筆記型電腦 LCD Monitor 數位相機 PDA 行動電話 汽車導航 呼叫器 視訊電話 工業儀表 醫療儀表 飛行儀表

38 台灣平面顯示器產業生產基地介紹 廠商數目: 新竹地區 （碧悠、國喬） ※ 面板廠
新竹地區 （碧悠、國喬） TFT : 4（友達、統寶、群創、元太） （訊倉、凌巨） 玻璃基板 : 1（碧悠國際光電） 背光模組 : 2 （中強光電、興隆發） 彩色濾光片: 3 （和鑫、劍度、彩煇 ） ITO : 2 （劍度、錸德） 驅動 IC : 4 （聯詠、華邦、天鈺、世紀民生） LCOS: 2 （聯誠光電、台灣微像） OLED/PLED : 5 （錸寶、瀚立光電、悠景、東元激光、光磊） TN/STN : 4 廠商數目: ※ 面板廠 ＊TN/STN LCD: ≧ 20 （勝華、碧悠、全台晶像、 凌巨、訊倉、南亞等） ＊TFT LCD : 8 （友達、奇美、華映、瀚宇彩晶、 廣輝、統寶、群創、元太） ＊PDP : 2 （台朔光電、中華映管） ＊OLED/PLED : 7（錸寶、東元激光、瀚立光電、 悠景、光磊、勝園、聯宗光電） ＊LCOS : 3（聯誠光電、台灣微像、奇景光電） ※零組件廠 ＊彩色濾光片: 8 （和鑫、劍度、展茂、彩煇、凸版 、奇美、勝華、昌益） ＊背光模組 : ≧ 20（瑞儀、中強光電、輔祥、科橋 、台灣奈普、大億、和立聯合等） ＊偏光片 : 4 （力特、日東電工、協臻） ＊玻璃基板(含ITO) : 10 （康寧、旭硝子、NHT、 碧悠國際光電、默克、勝華等） ＊驅動IC : ≧ 10 （聯詠、華邦、天鈺、世紀民生、 凌越、奇景光電等） n n n n n n n n n n n n n n n n n • n 台中地區 TN/STN : 3（勝華、光聯、愛普生） OLED/PLED : 1（勝園） 背光模組 :1（輔祥） 偏光片 : 1（日東電工） 彩色濾光片 : 1（勝華） ITO : 1 （勝華） n • n n 桃園地區 TFT : 3（中華映管、瀚宇彩晶、 　　 廣輝電子） TN/STN : 2 （南亞塑膠、中華映管） 玻璃基板 : 1（中晶） ITO:1 （默克光電） 彩色濾光片:1 （展茂） 偏光片 : 2 （力特、協臻） PDP : 1（中華映管） 背光模組：3 （台灣奈普、茂林 、科橋） n n n • n 雲林 玻璃基板 : 1（旭硝子） PDP :1（台朔光電） n n n n n • 高雄地區 TN/STN : 5（全台晶像、昌益、 華生、夏普、中日新） 彩色濾光片: 1 （昌益） 背光模組 : 2 （瑞儀光電、夏普） n n n 台南地區 TFT : 1（奇美電子） OLED/PLED : 1 （聯宗光電） 玻璃基板:2 （康寧、NHT） 背光模組 : 2 （大億、和立聯合） 彩色濾光片 : 3 （凸版、奇美、南鑫） LCOS: 1（奇景光電） n n n n Source: CIPO/MOEA (2003/9)

39 我國平面顯示器產業未來展望 台灣平面顯示器之全球市占率 全球各類產品2001~2006之複合平均成長率(CAGR) 類別 2002
2000 2001 2002 2003(f) 2004(f) 2005(f) 2006(f) 34.2％ -9.2％ 28.1％ 23.7％ 23414 21344 33892 53364 43153 17.6％ 21.8％ 28648 65062 0.0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2001~2006 CAGR：全球平面顯示器營收 ( 25.0%) 百萬美元 台灣平面顯示器之全球市占率 類別 2002 2006(f) PDP 0.1% 7~8% 大尺寸-TFT 34.2% ≧41 中小尺寸-TFT 6.9% 10.2% 16.4% 13.7% TN/STN OLED/PLED 16.3% 24.6% LCOS (微投影顯示器) 0.0% ~1.0% 總計 24.3% ~32% 全球各類產品2001~2006之複合平均成長率(CAGR) LCD-TV ： 76.5% Projection-TV： 44.3% PDP-TV ： 36.8% LCD Monitor ： 36.4% Notebook： 29.8% Mobile : % PDA ： 24.3% 台灣自1997至2002年累計在TFT-LCD產業之投資額達新台幣4000億元 強化健全之基礎建設及增進業界研發創新能力 Source： CIPO/MOEA (2003/9)

40 我國平面顯示器產業在全球之地位 年 度 全 球 台 灣 韓 國 日 本 平面顯示器
單位：百萬美元 年 度 全 球 台 灣 韓 國 日 本 平面顯示器 (TN/STN、TFT LCD、PDP、OLED、VFD等) 2003 29,146 7,054.1(佔全球24.2%) 8,661(佔全球29.7%) 12,021(佔全球41.2%) 2004 44,500 12,207(佔全球27%) 13,350(佔全球30%) 17,800(佔全球40%) 2005 56,000 17,360(佔全球31%) 17,920(佔全球32%) 19,600(佔全球35%) TFT-LCD (全尺寸) 21,333 6,031(佔全球28.3%) 6969.5(佔全球32.7%) 8332.5(佔全球39%) 35,500 10,712(佔全球30%) 11,715(佔全球33%) 3,963.4(佔全球37%) 45,300 15,447(佔全球34.1%) 14,496(佔全球32%) 15,357(佔全球33.9%) 大尺寸TFT-LCD (10吋以上) 17,471 5,766(佔全球33.0%) 6,788(佔全球38.9%) 4,932.1(佔全球28.2%) 28,400 11,925(佔全球42.0%) 11,526 (佔全球40.6%) 4,949 (佔全球17.4%) 36,240 15,982 (佔全球44.1%) 14,304 (佔全球39.5%) 5,954 (佔全球16.4%) 項 目 資料來源:工研院IEK(2003/9)

41 數位內容產業發展策略 數位內容產業產值演變 產業現況 發展目標 －將台灣建設為「亞太地區數位內容設 發展策略
　－2002年產值新台幣1537億元 －數位內容、網路服務相關產值成長快速 發展目標 －將台灣建設為「亞太地區數位內容設 計、開發與製作中樞」 －2006年產值達新台幣3700億元 發展策略 －建構適合台灣數位內容產業發展之環境與 法規，吸引投資與國際合作。 －協助推動數位內容產業之投資與租稅優惠。 －豐沛產業創新與管理人才之供給。 －加速數位內容產業關鍵技術與產品之發展。 －協助廠商提昇國際行銷能力與競爭力。 －推動台灣數位內容之廣泛應用。 數位內容產業產值演變 NT$億元

42 數位化處理技術 ( 內容製作, 格式標準, 資料壓縮, 特效處理,圖像運算…)
數位內容產業定義 定義：將圖像、文字、影像 、語音等資料運用資訊科技加以數位化並整合運用之產品或服務，其展現方式如下： 內容素材 繪圖類 影像類 音樂類 出版類 … 娛樂 藝術 教育 文化 商業化應用 數位內容產品 資訊科技 數位化處理技術 ( 內容製作, 格式標準, 資料壓縮, 特效處理,圖像運算…) 文字 軟體 圖像 音樂 影音 … 數位內容 數位 遊戲 電腦 動畫 數位 學習 數位 影音 應用 行動 應用 服務 網路 服務 內容 軟體 數位 出版 典藏 流通與保護技術 ( 內容管理, 頻寬管理, 串流技術, 版權管理, 收費機制, …) 資訊科技 網路加值服務 內容供應服務 電子商務服務 安全機制服務 … 網路服務 網路服務 (有線、無線) 數位內容服務 網際網路 有線電視 數位廣播 行動通訊 … 播放媒體 網際網路 (PC) 有線電視 無線電視 電影 衛星通訊 數位廣播 行動通訊網路 數位儲存 (CD/DVD/…) 接收裝置 PC 電視機 PDA …

43 數位內容產業涵蓋範疇 數位遊戲：以資訊硬體平台提供聲光娛樂給予一般消費大眾，包含
- 家用遊戲機軟體 (Console Game-PS2、XBOX、GameCube) - 個人電腦遊戲軟體 (PC Game) - 掌上型遊戲軟體 (PDA、Gameboy、手機遊戲) - 大型遊戲機台遊戲 (Arcade Game) 電腦動畫：運用電腦產生或協助製作的連續影像，廣泛應用於娛樂及其他工商業用途 - 娛樂應用：影視、遊戲、網路傳播...，著重於娛樂效果 - 工商業應用：應用於建築、工業設計、醫學...，著重於商業行為輔助 數位學習：以電腦等終端設備為輔助工具進行線上或離線之學習活動 - 包含數位學習內容製作、工具軟體、建置服務 數位影音應用：運用數位化拍攝、傳送、播放之數位影音內容 - 包含數位音樂、數位KTV、數位電影、數位電視 行動應用服務：運用行動通訊網路提供數據內容及服務 - 包含手機簡訊、行動數據服務(如導航/地理資訊等) 網路服務：提供網路內容、連線、儲存、傳送、播放之服務 - 包含網路內容(ICP) 、應用服務(ASP) 、連線服務(ISP) 、網路儲存(IDC) 內容軟體：提供數位內容應用服務所需之軟體工具及平台 - 包含內容工具/平台軟體、內容應用軟體、內容專業服務等 數位出版典藏：數位出版、數位典藏、電子資料庫(新聞、數據、圖像等)

44 台灣數位內容產業發展優勢與潛力 數位遊戲 電腦動畫 數位學習 內容軟體 網路服務 行動應用服務 數位影音應用 數位出版典藏
台灣熟悉華文市場， 居華文遊戲產品領導地位！ 台灣流行文化在華文市場 具主導優勢、歷史素材豐富！ TV Bean: Pandamonium SOFTSTAR: Hsuan-Yuan Sword 數位學習 內容軟體 台灣居華文 學習與出版 市場之領導 地位！ 台灣配合硬體 產業國際化優 勢，提昇軟體 附加價值！ Digimax: Max 網路服務 行動應用服務 台灣上網人口持續 增加，網路應用持 續普及且趨向多樣化！ 台灣手機持有率107%， 有利發展行動加值服務！ Spring House: A-Kwei XPEC: Shadow Flare 數位影音應用 數位出版典藏 台灣傳統文物豐富，出版業 蓬勃，居華文市場領導地位！ 台灣多元社會富創意， 影音內容具國際競爭實力！

45 產業發展願景：亞太地區數位內容設計、開發、與製作中樞
台灣數位內容產業發展目標與願景 產業發展願景：亞太地區數位內容設計、開發、與製作中樞 市場 人才 技術 ‧歐洲 加拿大 國際合作 (co-production) 人才培訓 韓國 亞太市場 日本 美國 人才 產業發展目標 大陸 技術 代工 市場 項目 2002 → 2006 產值 (新台幣) 1,537億 → 3,700億 (CAGR=22.6%) 公司數 (家) 1,681 → 3,000 (增加一倍) 員工人數 (人) 35,000 → 70,000 (增加四萬人就業機會) 全球產業排名 23名 → 前15名 外銷比例 12% → 30%以上 產品 創意 技術 代工 海外華人 東南亞 全世界將近有四分之一人口為華人，根據「經建會」曾經委託麥肯錫（McKinsey) 所做的研究報告指出，亞太地區華語影視節目消費市場將達到一百四十億美元以上 Co-production；DCAJ；國際論壇、展覽；數位媒體創投基金；結合加拿大、日本訓練機構；鼓勵海外華人回國服務、創業；爭取國防役及科技役人才，投入產業 亞太華文內容市場 全球內容市場 創新領導 代工管理 國際內容產品華文化 華文內容產品精緻化 ODM/OEM機會 國際接軌 技術快速跟隨 海外人才回國創業潮

46 資訊家電產業發展策略 IA產業產值演變 產業現況 發展願景 發展策略 －廠商積極投入相關產品
－以PDA, Game Console產品為主 －2002年產量達2090萬台，成長率達155.4%， 產值達42億美元，成長率達147% 發展願景 －2006年產值達75億美元，佔全球市場23.9 %，產 量達6400萬台，佔全球市場43.4 % －成為全球第一大資訊家電產品供應中心 發展策略 －結合系統平台主力大廠(WinCE,Palm)，掌握全球 IA市場脈動，協助業者開拓全球市場 －運用大中華市場，制定具影響力技術標準，推動 世界級技術、產品及品牌 US$B Source : OCIID/ MOEA Note：包括Screen phone, Thin client, Net TV, SHD等產品

47 資訊產業領域發展策略 資訊家電產業範圍 關鍵零組件 關鍵工程支援 IA用戶端產品 網路營運 網際網路服務 嵌 入 式 軟 體 開 發 工 具
有 線 網 路 網 際 網 路 接 取 即時作業系統(RTOS) 伺服系統軟體 人機介面(MMI) 個人資訊管理(PIM) 微瀏覽器(Micro Browser) Java 語音辨識、 手寫辨識 電子字典 語音、 視訊 其他 軟體發展工具(SDK) 自動化電子設計(EDA) 　－　ASIC、 ASSP 　－　CPU 　－　DSP 智慧型行動電話 掌上型電腦 車用IA伺服器 穿戴式資訊健護裝置 PDA e-book 行動多媒體IA PSTN／ISDN XDSL(ADSL、 VDSL、 …)寬頻網路 有線電視(含Cable Modem寬頻上網) LAN 有線上網服務 (Wired ISP) 無線上網服務 (Wireless ISP) 網際網路應用服務 IC 製 造 代 工 獨立軟體廠商(ISV) 網際網路資料中心 (IDC) 系統整合商(SI) 知識管理(KM)軟體 商 企 業 IA 無 線 網 路 CPU DSP Memory ASIC、 ASSP 精簡型電腦 行業別專用IA(金融、 醫療、 保全、 連鎖店、 量販店、 運輸、 流通業等等) 行動電話網路 　　－ WAP － GPRS 　　－ PHS 　　－ CDMA 　　－ 3G 無線電視 衛星通訊 Wireless LAN 硬 體 零 組 件 ASIC、 ASSP DSP CPU、 Micro Controller SOC LCD顥示、 觸控螢幕 RF IC、 BB IC 嵌入式快閃記憶體 電池 網際網路內容 交易類 銀行、證券、訂票、訂 位、信用卡資訊、購物 資訊類 新聞、氣象、股市行情 、城鄉資訊、賽馬資訊 資訊庫類 電話簿檢索、餐廳指南 、字典檢索、百科全書 娛樂類 TV/廣播、網路遊戲、圖 案／音樂、漫畫、卡通 、星相算命、卡拉OK、 影片 家 庭 IA 網際網路接取 － Net TV(STB、 Cable 　 Modem) － 網路螢幕電話　　 　(Screenphone) － Game Console 網路家電 － 家庭伺服器 　－ 家庭網路保全監控 － 網路冰箱、網路空調 IP IC製程IP(CPU、 DSP、 記憶體、 ASIC、 ASSP) 關鍵零組件IP(CPU、 DSP、 ASIC、 ASSP、 SOC) *依前述IA之定義及商機類別，IA產業應涵蓋關鍵零組件、關鍵工程支援、IA用戶端產品、網路運營及服務等五大部份 資料來源：拓墣產業研究所(TRI) , 2003/6

48 資訊家電產業發展策略 我國IA產業結構圖 RTOS IC Design DRAM Communication Device TFT LCD
STN LCD 華邦 Winbond南亞Nanya 力晶PSC 茂德 Promos CPT、Quanta Chi Mei 元太PrimeView 友達AU 統寶Toppply 瀚宇彩晶HannStar 碧悠Picvue 南亞NAN YA 勝華Wintek 光聯 United Radiant 凌巨Giantplus 訊倉VDS 資策會 III 互慧科技 Penbex 網虎Wahoo 翔威 Shinewave 聯發 MediaTek 凌陽 Sunplus 聯詠 noveTek 義隆 ELAN 晶豪 ESMT 鈺創 Etron 世紀民生 Myson Century 偉詮 Weltrend 威盛VIA 瑞昱 REALTEk 亞全 ARTi 揚智 Ali 矽統SIS 矽成 ICSI 友訊 D-Link 智邦 Accton 友旺 AboCom 亞旭 ASKEY Upstream Battery Flash Memory OLED LCD 鋰新科技 Elite Ionergy 太電電能 Pacific Nergytech 能元科技 E-One Foundry 錸寶RitDisplay、勝園 Windell 翰立 Delta Optoelectronics 東元激光 Teco Optronics 聯宗 Lightronik 、光磊 Opto Teck悠景 Univision 茂矽 MOSEL 旺宏 MXIC 台積電 TSMC 聯電 UMC Downstream Application Net TV (Internet STB) Screen Phone Smart Handheld Devices Network Carrier/ Service Operator Thin Client 慧智Wyse 環電 Universal Scientific 廣達Quanta 大同Tatung 奐億AMtek 友旺Abocom PDA 仁寶Compal、英業達Inventec 大眾FIC、宏達HTC 瑞通 Retone、 映泰BioStar 騰研 ACE Forum、奐億AMtek 公信Bcom、慧達通訊 Aplux 博達Procomp、倚天ETEN 神乎Telepaq、中環CMC 華碩ASUS、微星Micro-Star 遠見Global View、精英 ECS 陸仕達 Lucidity、 Telcos 中華電信Chuhwa Telecom 台灣大哥大Taiwan GSM 遠傳電信 FarEastone 和信電信KGT ISP Hinet Seed Net Giga 正崴Faxlink 神通Mitac 宏碁Acer 中凌A-Trend 東元TECO 英業達Inventec 環科UMEC 公信Bcom 惟達電 Vidar-SMS 奐億AMtek Source : OCIID/MOEA

49 資訊家電產業發展策略 我國IA產業整體概況(2002年)
單位：千台/百萬美元 資料來源：資策會MIC, 部資推/經濟部 ，2003年1月 我國PDA廠商向以OEM/ODM接單模式為主，比重高達九成以上，PDA出貨仍以Pocket PC產品為大宗，另外，Palm因成本競爭而使其委外策略逐漸改變，台灣廠商在Palm產品的訂單方面大有斬獲 遊戲機產業已形成台灣接單中國大陸生產之模式，且我國已成為128位元遊戲機之重要代工伙伴，2003年代工比重將題升至47％ 由於數位廣播的進程緩慢，連帶影響STB的市場銷量，因此2002年只見小幅成長 全球經濟逐漸好轉，使得Thin Client訂單陸續釋出，加上產品功能推陳出新，未來出貨量持續看好