每日市场简报 2009-07-27.

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1 每日市场简报

2 ——股市要闻—— 市场 上证综合指数一周涨幅为 5.73%，年初累计涨幅达到 82.80%，静态市盈率为27.30倍，动态市盈率为24.91倍，市净率为3.64倍；上证B股指数年初至今累计涨幅达到90.40%，静态市盈率13.86倍，市净率1.96倍；深证成指一周涨幅为 3.04%，年初累计涨幅达到 %，累计涨幅全球第一位。静态市盈率为 33.36倍，动态市盈率为 30.52倍，市净率达到5.11倍，估值是全球股指的最高水平；深证成份B股指数年初累计涨幅高达 99.37%。静态市盈率19.13倍，市净率2.00倍；沪深300指数一周涨幅为 4.20%，年初累计涨幅为 %，涨幅全球第二。静态市盈率为27.14倍，动态市盈率为25.40倍，市净率为3.81倍； 香港恒生指数重回20000点，一周涨幅为 6.26%，年初累计涨幅达到37.74%，静态市盈率为16.74倍，动态市盈率为17.94倍，市净率为2.04倍；国企指数一周涨幅为 7.52%，年初累计涨幅为49.82%，静态市盈率为17.45倍，动态市盈率为15.97倍，市净率为2.38倍； 道琼斯工业平均一周涨幅为 3.72%，年初累计涨幅为 3.34%，静态市盈率为13.02倍，动态市盈率为13.70倍，市净率为2.48倍；纳斯达克综合指数一周涨幅为 4.61%，年初累计涨幅为25.15%，静态市盈率为18.95倍，动态市盈率为18.19倍，市净率为2.47倍；标普500指数一周涨幅为 3.82%，年初累计涨幅为8.09%，静态市盈率为14.32倍，动态市盈率为14.44倍，市净率为2倍，标普成分股市值超过8.5万亿美元

3 ——股市要闻—— 市场 英国富时100指数一周涨幅为 4.43%，年初累计涨幅为 2.83%，静态市盈率为10.83倍，动态市盈率为12.73倍，市净率为1.68倍； 法国CAC40指数一周涨幅为 5.36%，年初累计涨幅为 4.84%，静态市盈率为11.88倍，动态市盈率为11.70倍，市净率为1.26倍； 德国DEX指数一周涨幅为 6.18%，年初累计涨幅为 9.09%，静态市盈率为20.30倍，动态市盈率为12.20倍，市净率为1.38倍； 日经指数一周涨幅为 5.85%，年初累计涨幅为 10.54%，静态市盈率为22倍，动态市盈率为23.15倍，市净率为1.37倍； 俄罗斯IRTS指数一周涨幅为 9%，年初累计涨幅缩窄至54.45%。静态市盈率为6.53倍，动态市盈率为7.14倍，市净率为0.78倍； 印度孟买指数一周涨幅为 4.11%，年初累计涨幅为57.88%，成为全球股指仅次于A股涨幅的市场，静态市盈率为17.26倍，动态市盈率为17.26倍，市净率为3.70倍； 巴西证交所指数一周涨幅为 4.18%，年初累计涨幅为44.47%，静态市盈率为10.51倍，动态市盈率为12.95倍，市净率为1.82倍； 台湾加权指数一周涨幅为 1.78%，年初累计涨幅为52.05%，静态市盈率为18.54倍，动态市盈率为19.34倍，市净率为1.7倍；

4 ——股市要闻—— 产业 A股市场估值水平较高的板块为：金属价格本周屡创新高，有色金属板块动态市盈率达到65.36倍，长期盈利增长预测值则为 -2.60%；黄金开采类股动态市盈率达到47.20倍，长期盈利增长预测为 %；航运类股动态市盈率达到36.66倍，长期盈利增长预测值仅为 +4.89%；保险业动态市盈率34.12倍，随着股市的上涨长期盈利增长预测值上调为+46.94%；汽车类股动态市盈率达到28.34倍，长期盈利增长预测值小幅下调为 %；商业零售类估值水平继续下调动态市盈率到29.95倍，长期盈利增长预测值下调为 %；地产板块回调，动态市盈率为27.39倍，长期盈利增长预测值为+34.25%；石油石化煤炭板块本周大涨，能源类股的动态市盈率回升到13.49倍，10家评级机构对能源行业未来长期盈利增长预测值大幅调升至12.94%；食品饮料行业动态市盈率回升到30.73倍，长期盈利增长预测为 %；银行类股动态市盈率回升至13.79倍，16家评级机构未来长期盈利增长预测值上调为+13.58%； 香港市场目前估值水平最低的行业仍为纺织服装业，动态市盈率为8.95倍，长期盈利预测增长率上调为 +16.5%；银行类股动态市盈率为19.42倍，长期盈利增长预测值小幅下调为 +9.59%；地产类股动态市盈率上升为19.78倍，长期盈利预测增长率上调为 +8.08%；能源类股动态市盈率为15.42倍，长期盈利预测增长率大幅下调至 -2.02%；食品类动态市盈率22.25倍，长期盈利增长预测值小幅下调为 %；航运类股动态市盈率回升至19.62倍，长期盈利预测增长率下调至2.13%；保险类股估值水平最高，动态市盈率达到37.81倍，长期盈利增长预测值为 %。

5 ——股市要闻—— 产业 美国市场估值水平最高的是半导体元件类股票，动态市盈率高达127.34倍，长期盈利增长预测值仅为 %；汽车零配件类股动态市盈率为45倍，长期盈利增长预测为 %；生物技术类股动态市盈率为33.68倍；银行类股动态市盈率30.99倍，长期预测盈利增长率为 +8.59%；保险类股动态市盈率8.94倍；石油类股上调为16.22倍，长期盈利预测增长率上调为 +8.45%；软件服务类股动态市盈率15.90倍，长期盈利增长预测值为 %。

6 国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 9093.24
+23.95 -7.64 979.26 +2.97 +16.80 -17.92 -7.27 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 1.4214 1.6426 7.7495 6.8314 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约期金 纽约原油 VIX标普市场波动率 656.55 +4.20 370.61 -1.54 407.57 -1.66 948.80 -6.00 66.82 -0.34 23.09 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 （面积） 深圳新房日成交均价（元/平方米） 深圳二手房日成交量 （面积） -0.30% 789.53 +0.30% +1.78% 9879㎡ +5% 15744 +8% 67971㎡ +15% LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2231 0.5018 0.1550 0.2579 1.4579 1.6137 6.7400 3.7000 4.5500 3.5418 3.9925

7 ——技术分析—— CU 铜：沪铜0911微跌20开于43600，窄幅震荡略偏下挫至43210，收盘前最后一节强势将跌势收回，收于43700，成交减约1千7，持仓增约1万，0908、0909、0910持仓分别减约2千、1千3、7千4，沪铜今日表现未如伦铜强，但也逐步稳于43500上方，或许仍然较为虚，但短期难以改变方向，当月对远月升水100～200；现货铜下游采购较为消极，南储报43600～43800，上海报43700～43930、升水50～升水180，成交维持弱势 LME-cu 日K线 沪铜0911合约

8 ——技术分析—— AL 铝：沪铝0911小开20于13945，快速上涨至14200周边后回落整理于14100，最后一节再度上涨收于14240，成交持仓分别增约11万、2万3，0912、1001、1002持仓分别增约3千7、2千9、2千5，沪铝今日表现强于其他金属，盘稳几日后再次阳线拉涨，仍然难以下调；现货铝南储报13930～14070，上海报14070～14100，沪铝今日的强势使不少买兴减弱成交缩小； LME-AL 日K线 沪铝0911合约

9 ——技术分析—— ZN 锌：沪锌0911微跌15开于13900，随即上窜至14000上方，但未能稳住回落，收盘前最后一节突然发力拉升，收于14160，成交持仓分别增约7万2、2万1，0910持仓减约7千2，沪锌在伦锌强劲下整理3日，滞后的动力有所释放，整体仍震荡偏上，向前期高位试探；现货锌询价者多但成交少，南储锌高位报（0＃13500、1＃13450）贴水50仍较难出售，有价无市较多，需求继续滞后，现锌、三月沪锌差价有所扩大。 LME-ZN 日K线 沪锌0911合约

10 ——技术分析—— SN 锡：现货锡上海略报高至109500～111000，伦锡继续造好，整体趋势似乎跟随金属市场偏上，成交略好，但供需仍较失衡； LME-SN 日K线

11 ——技术分析—— NI 镍：伦镍连创新高，但国内镍价较稳，上海报123000～126000，但价高位置盘久，下游仍未采取行动及情绪较为消极，持货商趁价高有所增加出货意愿； LME-NI 日K线