教材編號：A304 「專案管理基礎知識與應用實務」第四章 專案範疇規劃 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

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1 教材編號：A304 「專案管理基礎知識與應用實務」第四章 專案範疇規劃 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

2 課程大綱 專案規劃的內涵與步驟 專案計畫書發展 範疇規劃與工作條款之編撰 工作分解結構之發展 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

3 專案規劃的意義 由於專案的獨特性和一次性，使得專案的正確規劃更顯重要。專案規劃是專案管理中不可或缺的程序，其產出的專案計畫就好比是一張導覽圖，引導你抵達目的地。缺少專案規劃或沒有一個有效和可執行的計畫，專案經理可能會無從著手，也可能無法達到專案目標。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

4 專案規劃的基本思維 透過回答以下問題來整理一下規劃的思維，它是由起點到終點的全方位考量： 要做什麼(What has to be done)
要如何做(How it has to be done) 由誰做(By whom) 以什麼順序來做 (In what order) 要花多少錢來做(For how much) 何時要做什麼(By when to do what) PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

5 專案規劃的重點 範疇規劃：制定一份書面的範疇聲明，作爲作專案執行目標與方向的依據。
範疇定義：將主要的專案工作步驟細分爲更小、更易管理的構成單元。 活動定義：確認專案所有各階段應實施的具體活動。 活動順序：明確說明各活動間的先後順序與彼此之關聯性。 時間估算：估計爲完成各個活動所需的工作時間。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

6 專案規劃的重點 (續) 進度規劃：根據活動順序、個別活動之時間和資源需求，發展出專案進度。
資源規劃：確定每個專案活動所需的資源（人力、裝備等）及其數量。 預算編列：估計實施專案所有及個別活動所需的資源成本。 預算分配：將總預算分配到各項工作活動上。 整合專案計畫：將所有計劃程序所產出的結果彙總成為一份完整、連貫及系統化的專案管理計畫書。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

7 專案規劃之步驟 設定專案目標、需求及範疇 定義及分解專案活動 訂定專案組織架構 規劃資源及訂定工作活動時程及關鍵里程碑 編列預算
進行品質及風險規劃 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

8 課程大綱 專案規劃的內涵與步驟 專案計畫書發展 範疇規劃與工作條款之編撰 工作分解結構之發展 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

9 專案計畫書發展 專案計畫書，是為明確定義並敘述計畫、執行、管制、評估與審查等之管理程序與作業。
同時也是專案重要里程與審查之計畫表。基本上，專案計畫書提供了專案執行及控管的基準（Baselines），是專案實施的路徑與方向、綱要及細節。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

10 專案計畫書大綱 摘要 專案組織 人力計畫 訓練與發展 工作條款 工作分解結構及活動 權責指派 專案時程 預算規劃 變更控制 品質計畫
專案成效報告及審查 文件管理計畫 成本及時程管理計畫 風險管理計畫 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

11 專案計畫書內容：摘要 簡要說明專案之具體方向、目標、需求（如人力、經費需求，以及性能/功能指標之基本需求，與品質、測試、後勤、環保之期望需求）、限制、問題(含如何克服)、在專案時程內的重要事件及主要里程碑。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

12 專案計畫書內容：摘要範例 IBC公司於2004年9月5日獲得位於紐約MPD公司物流線上系統專案的簽約，該系統將架設於MPD公司的主要芝加哥配送設施。此專案包含包裹運送、儲存、資料庫系統的設計、製造與安裝，以提供自動化定位…；IBC公司為本專案的主合約商，負責軟、硬體設計，主要的次合約商有CRI、UPC、CRC。由IBC負責次合約商間的專案管理與相關合約監控…；專案將依基礎設計於○年○日開始，於○年○日完成架裝；相關時程列於專案主計畫項次7；專案合約價款為○○○○元，採固定價款合約；相關勞工訂於計畫項次8…等。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

13 專案計畫書內容：專案組織 陳述專案組織、人員的需求概況、專案內部組織結構並界定每位成員的角色與職責，另說明專案與以下組織之介面關係：
其他專案組織 次合約商 顧客 其他支援部門 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

14 專案計畫書內容：人力計畫 說明專案各技術水準所需的人力，各專案階段所需人員之專業能力，並規劃專案整體人員需求。 範例 主要團隊若干名
專案計畫核心人員，負責專案規劃、設計及管理專案建置團隊 建置團隊若干名 執行專案工作 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

15 專案計畫書內容：訓練及發展 敘述如何發展專案團隊及實施人員的訓練以支援專案的執行；另說明訓練課程、訓練模式及教材之發展。 範例
在職訓練（以研討會的方式，精進人員專業技術） 顧問指導（聘請國內外具有專精的專家學者，分享傳授其技術經驗） 赴國外學習先進技術（為縮短研發時間或建立國內首創技術，赴國外參訪學習方式並引進新技術） PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

16 專案計畫書內容：權責指派 說明專案團隊成員之任務與職掌 範例
專案經理：負責所有專案管理的指導管理，專案的成功執行，專案方針、流程及處理程序的建立；監督計劃的構想與執行、專案成員的工作分配及績效、專案資源的分配和管理，以及達到專案目標。 專案副理：在協助專案經理或代理專案經理來執行專案目標，從旁協助專案經理評估與提供專案執行及風險管理的建議。同時負責規劃指導和監督系統工程、內部交互運作能力、技術發展、技術方案的共通性以及廣泛的技術管理。 專案各子項目的負責人職責：支援專案經理與專案副理。這些子項目包含後勤、系統設計、系統規劃、測試及與主合約商、次合約商的的專案協調。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

17 專案計畫書其他內容 工作條款（Statement of Work, SOW）：概述專案主要活動、任務，專案的結果、最後產出或交付標的；並註明工作條款文件編號。 工作分解結構及活動：使用工作分解結構說明專案將執行的各項活動，並敘述所有工作活動間之相互關係；另使用工作包說明每一工作活動之資源需求、所需工期及成本等內容。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

18 專案計畫書其他內容 (續一) 專案時程：具體敘述專案及任務的時程，以展現主要事件、里程碑、關鍵決策點，週期性的專案審查與技術審查點；並說明可運用的工具如甘特圖、專案網路圖、計畫評核術(PERT)、要徑法(CPM)等。 預算規劃：將WBS中主要活動資源之預算編列出來；包含勞工、物料、設備等之資金與相關費用等。 變更控制：說明變更控制之方法、制度、流程與相關變更的措施。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

19 專案計畫書其他內容 (續二) 品質規劃：確保專案能按規格需求，實現對產品之承諾，並說明應遵循何種流程、標準以滿足品質的要求。
專案成效報告及審查：說明專案審查與稽核執行的時間、方法、程序及審查重點與目的；另說明成效報告提報之週期、內容與格式。 文件管理計畫：說明專案程序中所應交付的各項文件之更新與維護程序。它包含文件清單、文件之範本、標準及其撰寫與審查之責任。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

20 專案計畫書其他內容 (續三) 成本及時程管理計畫：說明如何要求合約商定期提供專案預算成本與實際執行的工作成本兩者之間的比較，或要求其提出相關參數，以供審查並了解專案的進展，且透過實獲值分析(Earned Value Analysis, EVA)對預算成本及專案的期程績效進行評估。 風險管理計畫：說明如何辨識專案風險因素及分析掌握其風險程度，並規劃監控風險之程序與應變方式與處置措施。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

21 專案計畫書格式-範例 計畫緣起 限制及假設事項 執行策略及專案目標／任務 範疇說明(SOW, 產品範疇, 產品說明等) 專案編組及職掌
工作分解結構 時程管理規劃 主要里程碑及目標日期 主計畫時程圖 甘特圖(可列入附件II) 網路圖(可列入附件II) 專案成本分析 成本基準分析圖(表) 預算分配(表) 專案人力需求分析 風險分析，回應及管理 專案控管程序及方法(含審查會議及報告等) 附件(可視專案性質增減) 範疇管理計畫 時程管理計畫 成本管理計畫 品質管理計畫 人力運用管理計畫 溝通管理計畫 風險回應計畫 採購管理計畫 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

22 課程大綱 專案規劃的內涵與步驟 專案計畫書發展 範疇規劃與工作條款之編撰 工作分解結構之發展 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

23 範疇規劃及工作條款 專案範疇包含實現專案「產品範疇」和「工作範疇」所需的全部工作。為能明確專案的基準需求，可以根據SOW的敘述將一個專案的任務規劃為具體且便於管理的活動。 SOW乃是把專案應執行之工作所作的具體敘述。SOW中載明專案標的之需求，內容包括工作、產品及勞務等，其與規格共列為採購合約之重要附件，主要係強調專案的任務、目標、技術需求（即有哪些工作要做，希望產生什麼結果）、品質需求以及如何達成專案任務。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

24 何謂範疇(Scope) 專案範圍(複雜度)的文字描述 專案包含的工作 (甚麼是專案要做的) 專案不包含的工作 (甚麼是專案不要做的)
專案的假設及限制 假設: 每週工作5天、日曆天單位、天天晴天、財務正常或供貨穩定 限制: 時間、成本、工具、資源及技術 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

25 工作條款 (Statement Of Work，SOW)
一份好的工作條款可以清楚定義專案之需求、降低專案在執行上產生誤解之風險，幫助專案經理來檢視專案之執行效益，並可約束專案團隊成員、合約商或需求者之責任、權力與義務。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

26 SOW發展範例 以某學校預劃在世界貿易中心展覽館舉辦發明展，學校將會場設計、作品搬運及攤位佈置採委外專案為例，學校撰擬工作內容的敘述係以需求者觀點出發，應包含： 概述 參考資料 一般需求 工作要求 交付資料檢驗標準 26 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

27 SOW發展範例(續) 而有意願的合約商依學校需求回應之SOW的內容，應包含： 專案界定 公司概述 履行概述 工作方法 風險 成本計劃
參考資料 執行 專案團隊簡歷資料 27 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

28 SOW要點 清晰(明白)的規格需求 表達合約商的特定責任，讓其了解買方對工作完成後所期望的滿意程度。
具體但亦保留一定彈性、使若賣方被強制執行某特定工作時也不致造成問題。 僅引用規格與標準所需之參考文件，因其之多寡將直接造成總價款的增減幅度。 將背景資料與建議程序能從賣方責任中清楚區別。 避免直接指導如何執行工作，應表述需要何種結果。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

29 SOW範例 XX飯店營造專案 專案團隊負責設計，建造位於xx路xx號地址及交付5星級飯店。
本飯店為本公司因應國家觀光發展計畫，計畫推出國際風系列飯店的旗艦飯店，具指標性意義。 飯店包含3間餐廳，1間健身房，10間單人房，30間雙人房及3 間會議室(各可容納20, 40, 100人)，全安標準必須符合當地及國家建管標準。 飯店風格為「地中海」風，由XX公司負責設計，建造。 不含內部裝潢及中庭設計(由YY公司負責)。 簽約後18個月內完成專案及交付飯店。 專案總金額不超過100萬美金。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

30 SOW發展之步驟 決定發展SOW所採用的格式 決定SOW所應含蓋的範圍 確認相關之限制因素 參考合約內容 決定專案之技術需求
決定專案之品質需求 參考文件並為該文件裁製適當的指導綱要 具體說明清楚SOW中的每一條款 使用範本整合以上所有資訊以完成SOW之發展 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

31 課程大綱 專案規劃的內涵與步驟 專案計畫書發展 範疇規劃與工作條款之編撰 工作分解結構之發展 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

32 甚麼是工作分解結構(WBS)？ WBS之分解原則是以交付標的為導向，其目標是建立一個有效的工作架構，以定義全部專案之範疇。
由於專案中的功能需求及未來新系統功能的規劃，是屬於「WHAT」的問題，注重專案所產生的結果或效能；而在規劃如何達成專案的功能目標，有關輸入/輸出的整合作為、訊號處理與邏輯控制流程等則屬於「HOW」的問題 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

33 WBS發展要點 清楚地認識需求以確保專案的分解之正確性 要非常具體地分解至專案最底層的工作 參考需求及工作說明書
工作分項以 5 ~ 10 工作天為原則 工作分解結構至多不宜超過七層(美國政府要求合約商提供WBS到第三層) 數字編碼系統應運用於結構中各工作以利管制進度及資訊化運用 編製WBS名稱可以參考公式 : “ 動詞 + 工作內容 ” PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

34 建立WBS的方法論 類比法 自上而下法 自下而上法 生命週期(Life Cycle)法 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

35 建立WBS：類比法 類比法就是以一個類似專案的WBS爲基礎，制定本專案的工作分解結構。 PRG A B C A2 A1 C2 C1 B2
編號 工作名稱 1000 某飛機系統 1100 機體 1200 推進裝置 1300 導航系統 1310 慣性基準裝置 1320 天文校正裝置 1330 衛星導航系統 1400 飛控系統 1500 環控設備 2000 測控與資訊傳輸系統 PRG A B C A2 A1 C2 C1 B2 B1 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

36 建立WBS：自上而下法 是一種系統化的方法，其做法是首先將整個系統參考專案範疇作結構化的劃分，以功能性(Functional)或操作性(Operational)或構型項目方式從高層到基層，逐一分解。 即從專案最大的單位開始，逐步將它們分解成下一級的多個子項目。這個過程就是要不斷增加級數，細化工作任務。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

37 建立WBS：自下而上法 分析一個系統時，只需對其大致情況、需求作些許了解後，不經過類似生命週期或自上而下那樣的一步步詳細分析設計，就憑藉著獲得之相類似經驗系統直接建立系統構型。 主要是要讓專案團隊成員從一開始就儘可能的確定專案有關的各項具體活動，然後將各具體活動與任務進行整合，並歸總到一個整體活動或WBS的上一級內容中去。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

38 建立WBS：自下而上法(續) 戰機專案工作分解結構 飛機系統 專案管理 訓練 資料 飛機 支援裝備 設施 測試 機體 發機 通訊 導航 火控
38 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

39 建立WBS：生命週期法 將整體系統的開發程序按順序來劃分，如系統規劃、系統分析、系統設計、系統發展、系統測試、系統運作維護等階段，而且第一階段與最後段首尾相連，形成一個生命週期循環。 按生命週期法對開發程序統一劃分，結合自上而下結構化的分析構成了現在大多數系統開發方法的系統理論基礎。 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

40 WBS字典 對於大型專案WBS字典可用來說明上層WBS工作範圍或內容 提供專案相關人員查詢，每一WBS之進一步詳細資訊
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41 WBS字典-範例 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

42 工作分解 專案經理製作WBS時，只需分解到二至三階，再請承包廠商提供細分至第四或第六階之資料，並就各單元的上一層結構單元、下一層結構單元、工作需求及依據的程序書等提供明細資料。 進行工作分解時，應遵循下列原則： 確定專案特性並確定WBS層次，比如專案的不確定性有多大？專案的規模又有多大？ 確定專案管理的重點，爲專案管理目標劃分優先順序別，比如，到底是將專案品質，還是專案進度放在第一位？ 針對專案管理目標的優先順序，以確定每級WBS劃分方式。 確定WBS結構。

43 工作包(Work Package) 指專案中近程且可明確定義的工作，屬於可以獨立指派、管理及監控的工作單元 工作包內容：
基本屬性：如工作類別、開始日期、完成日期、參與人員、輸入與輸出、工作說明、與完成條件等 技術策略：如系統架構、開發平台、程式語言、及應用技術等、產品及工作屬性 專案人力需求及成本：以明確每一個工作包的任務 資源：設備、設施以及相應的材料及所須成本 工作輸入與輸出：開始這個任務之前的工作與接替的工作 工作結果：工作交付標的和工作的最終産品以及質量要求等 職責：承擔這項工作相關責任的個人或團體 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

44 工作包說明表(範例) 專案名稱 專案編號 專案階段 工作包名稱 工作包編號 配當產品WBS 負責單位 負責人 管制帳戶經理 開始事件
開始日期 工時 完成事件 完成日期 預算 目標 計值方式 輸入 鏈結工作 限制 允收條件 預期成果 交付產品 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

45 工作包編訂原則 表示一個特定的、可確定的工作單元 工作單元為WBS單元的擴展部份 清楚區分該工作與其他工作包的工作
把工作單元分配給特定的單一組織(資源) 有確定的開始及結束時程 與專案規劃時程直接關聯 確定預算及資源的要求 確定各工作單元的交付標的(報告、產品及測試) PMA「專案助理/技術士」課程 A203#

46 專案權責指派(續) 管制帳戶代表工作包的權責指派。 管制帳戶如同工作包一樣，每一個都有起始與結束時間、預算、資源需求以及一個負責監督的管理者
管制帳戶是專案中用以整合範疇、組織及預算的基本單元。 46

47 專案權責指派(續) 權責指派矩陣的好處是能夠一目了然地看到專案成員對每個工作包的權責、及成員間權責的關係
當有更細部的分工需要指派時，矩陣中所列示的工作與權責關係便可以做細部的劃分以及指派。 權責指派矩陣中各職位與工作包間的權責關係，必須在建立專案團隊時取得相關部門及主管的互相同意，才能確保專案權責一致的共識，使每位專案成員對本身與互相間權責的期待是一致的，以減低誤解與衝突的可能性 。 47

48 教材編號：A304 本單元課程結束 敬請指教！謝謝！ 48 PMA「專案助理/技術士」課程 A203#