微軟Surface 3承繼Pro基因再出發 採用Atom平台長期 恐將與OEM/ODM爭利

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1 微軟Surface 3承繼Pro基因再出發 採用Atom平台長期 恐將與OEM/ODM爭利
微軟(Microsoft)在睽違一年半後於2015年3月31日發表第3代Surface，Surface 3外型尺寸與前代比較變化不大，但已正式揚棄ARM架構平台及Windows RT作業系統。取而代之的卻是OEM/ODM伙伴出貨主力的英特爾(Intel)Atom處理器及可免費升級至Windows 10的標準版Windows 8.1。DIGITIMES Research認為，微軟目前以較高定價規避了Surface 3與OEM/ODM業者的直接競爭，然而，由於Surface 3所處市場較Surface Pro 3更為嚴峻，微軟恐面臨銷售不如預期或降價促銷而得罪OEM/ODM的兩難。 由於Surface Pro 年第4季的出貨佳績，微軟趁勢重新推Surface 3，其繼承了Surface Pro 3的x86版Windows、適合工作與閱讀的3:2長寬比螢幕及電磁筆等優良基因。而其含鍵盤定價超過600美元，對均價處於350美元以下的品牌主流2合1產品並未造成明顯壓力，對價格相近的Core M機種影響亦有限。 然而，Surface 3所主攻的成熟國家教育市場、第2台NB市場及特殊應用市場的競爭皆已進入白熱化，DIGITIMES Research認為Surface 3出貨不易超越價位高但競爭較和緩的Surface Pro 3。而在微軟重心重回Surface及品牌業者對Windows平板成長信心不足下，2015年Surface系列在Windows平板的佔比將接近3成。 Research 分析師 蕭聖倫

2 微軟Surface 3外觀變化不大 內在已大不相同
1920 x 1280 214 ppi 首家採用Cherry Trail系列 最高等級4核處理器Z8700 10.8吋 OGS Touch 微軟於2015年3月31日公佈Surface家族新成員Surface 3，其與前代最大差異為改為x86架構並採用標準Windows版本。 微軟正式放棄ARM架構平台，並成為最早採用新一代英特爾Cherry Trail架構的業者。 作業系統改採Windows 位元版本，並可免費升級Windows 10。 為維持完整版本Windows的良好體驗，Surface 3僅配置Cherry Trail系列中最高等級的Z8700處理器。 面板尺寸由10.6吋增至10.8吋，但因長寬比由16:9改為3:2，使整體可視面積增加12.12%。 據DIGITIMES Research情報，Surface 3面板由Panasonic及三星顯示器(Samsung Display)供應。 觸控模組採宸鴻的OGS技術。 Surface 3為首度支援電磁感壓觸控筆的Surface系列平板。 2GB/64GB或2GB/128GB 8.7mm 622g 支援感壓筆 Surface Pen 贈送1年份Office 365 個人版，價值69美元 外型尺寸較前代 變化不大 資料來源：微軟，DIGITIMES整理，2015/4

3 Surface 3循Surface Pro 3路線開發 試圖於中階2合1市場複製其成功模式
2013 2014 2015 12.5吋 3:2 Surface Pro 3 $799起 10.6吋 16:9 Surface Pro $899起 Surface Pro 2 $899起 10.8吋 3:2 Surface 3 $499起 微軟近1年半才推出Surface新品，顯示微軟對Surface產品線規劃曾有相當幅度調整，DIGITIMES Research認為Surface Pro 3的成功對Surface 3的產品走向最為關鍵。 據DIGITIMES Research情報，Surface Pro 3於2014年第4季創下100萬台以上的出貨，使微軟信心大增，並推動Surface 3成為其輕量型機種。 Surface 3除回到x86架構，長寬比亦調整為與Surface Pro 3相同，觸控筆亦為原先僅Pro系列才有的差異化功能。 DIGITIMES Research認為無論Surface 3能否如Surface Pro 3成功，3:2長寬比面板及觸控筆接下來都會受到2合1市場更多的矚目。 價格部分，與Surface Pro 3較前代降價相反，微軟反而調高Surface 3的入門價格。 此顯示微軟仍試圖為OEM/ODM伙伴保留生存空間。 10.6吋 16:9 Surface RT $499起 Surface 2 $449起 資料來源：DIGITIMES，2015/4

4 Surface Pro 4以Skylake架構 於第3季末上市機率較高
4Q’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 4Q’15 4Q’14 1Q’15 2Q’15 3Q’15 4Q’15 Windows 10 7月底上市 Surface 3 Surface Pro 4 Cherry Trail Surface Pro 4 上市可能時點為9~10月 14奈米Tick階段 效能進步不明顯 Broadwell-Y Skylake-Y 14奈米Tock階段 效能、功耗同步升級 DIGITIMES Research根據微軟過往產品策略、英特爾產品時程及Windows 10上市時間推論，Surface Pro 4跨代採用英特爾第6代Skylake架構處理器的機率將較已上市的Broadwell為高。 主因之一為微軟2015年處理器平台方案的選擇已更為激進。 2014年的Surface Pro 3採用與Surface Pro 2相同的Haswell架構處理器。 然而，Surface 3卻是第1台採用Cherry Trail的機種。 另外，採用Skylake將帶來效能功耗比的顯著提升，預期英特爾亦將全力配合Surface Pro 4上市時程。 Skylake為採用14奈米製程並更新微架構的Tock階段產品，將使Surface Pro 4較採用22奈米舊架構的Surface Pro 3在應用表現及使用時間等表現大幅提升。 英特爾2015年行動裝置策略走向保守及獲利優先，微軟在自有品牌2合1機種的成功經營將吸引英特爾投入更多資源。 據DIGITIMES Research情報，Skylake最早於第3季初將可量產。 而發表時間點應在第3季末，上市時間點則應在第3季末及第4季初。 DIGITIMES Research認為於Windows 10發佈時點同時宣布Surface Pro 4將可帶來最大宣傳效果。 據DIGITIMES Research情報，Windows 10發布時間將在2015年7月底。 考量Skylake可能上市時程後，DIGITIMES Research認為Surface Pro 4上市時間應在9月到10月間。 預期將與約同時間上市的12.85”iPad正面交鋒。 12.85” iPad Broadwell-U Skylake-U 資料來源：DIGITIMES，2015/4

5 Surface 3未明顯壓縮OEM伙伴生存空間
高 $800 OEM 10.x”/11.x” Atom中階機種 價格約399美元 Surface 3 $629 $600 T300Chi $699 Switch 12 $689 T100Chi $449 OEM 12.x”Core M高階機種 價格約699美元 價格 $400 T200TA $418 Switch 11 $389 $200 觀察中低價位品牌Windows 2合1市場，可發現Surface 3的定價保留了OEM伙伴的生存空間。 目前OEM Windows平板主流出貨機種集中在價格約299美元的10.x”Atom入門機種，其與加上Type Cover售價以後的Surface 3價差超過300美元。 而無論OEM的10.x吋或11.x”吋Atom中階機種，與Surface 3的價差也大於150美元。 唯一超過Surface 3價格的產品為12.x吋的Core M機種，然其處理器、尺寸、記憶體規格皆已超越Surface 3。 由此亦可知Surface 3性價比並不高，然DIGITIMES Research認為微軟品牌、強力行銷及Surface Pro 3口碑仍將支撐Surface 3銷售。 而微軟亦將跟隨Surface Pro 3腳步於旺季加大促銷力道，如進行降價或賣主機送鍵盤等活動。 Switch 10 $319 T100TA $299 註：10.x吋及11.x吋機種統一以2G/64G並搭配鍵盤價格進行比較 OEM 10.x” Atom入門機種 價格約299美元 低 10. x” 11.x” 12.x” 小 大 尺寸 資料來源：DIGITIMES，2015/4

6 Surface 3價格雖較低 但市場競爭較Surface Pro 3更激烈
特殊應用市場 成熟國家教育市場 Android Tablet iPad 第2台NB市場 Surface 3 Surface 3雖試圖複製Surface Pro 3的模式，然兩者的競爭市場並不相同，低價及品牌效應所帶來的利基將被更多的競爭產品衝淡。 Surface Pro 3所處的高階行動應用市場競爭產品較少，Surface Pro 3成功以創新及差異化擄獲消費者信心。 DIGITIMES Research認為效能及價位皆次一級的Surface 3，目標市場為成熟國家教育市場、特殊應用市場及第二台筆電市場，即使不考慮OEM伙伴的相同產品，這些巿場的競爭仍相對激烈。 iPad及Google在成熟國家教育市場皆耕耘已久，Surface 3在消費市場雖可受到學生一定青睞，但標案市場才是更重要的目標。 特殊應用如銀行、娛樂或工控等各種行業別應用，這類應用常需加入其他設備如手寫筆、掃描器等，在消費平板市場成長受限後已成為各平板業者的新方向。 在第2台NB市場則將遭遇OEM/ODM輕薄型NB的挑戰。 iPad Chromebook Netbook/Ultrabook 資料來源：DIGITIMES，2015/4

7 得益於產品線重新擴張 微軟平板2015年出貨上修為450萬台
- 2014~2015年全球各類Windows平板電腦出貨量與出貨佔比估計 - 單位：百萬台 單位：% Surface 其他品牌Windows機款 DIGITIMES Research原先預期微軟2015年出貨可達260萬台，現大幅上修為450萬台。 差異主因為2014年第4季出貨上修墊高基期，及2015年機種較原先預期更多。 2014年第4季出貨因Surface Pro 3促銷成績優於預期，出貨上修至100萬台，使2014年整年調整至252萬台。 展望2015年，在新處理器及Windows 10助陣下，DIGITIMES Research認為Surface Pro系列將有2成成長力道，Surface 3則可出貨150萬台。 其他業者Windows平板部分，DIGITIMES Research預期其他品牌業者整體將可成長15%,，出貨達798萬台，成長率較Surface的78.5%為低。 白牌業者因為基期較低，出貨可望成長5成，達330萬台。 微軟Surface品牌2015年的Windows平板滲透率將較2014年的2成左右上升至接近3成。 註：柱狀圖各類別左方數字為2014年，右方數字為2015年出貨量。 資料來源：DIGITIMES，2015/4