品牌新品備貨 小米登場 Chromebook再衝刺 2Q’16全球NB出貨量可望季增9.7%

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1 品牌新品備貨 小米登場 Chromebook再衝刺 2Q’16全球NB出貨量可望季增9.7%
NB出貨經歷2016年第1季創紀錄的衰退，第2季品牌新品將上市，Chromebook亦將延續前季增長力道，加上小米NB將於5月開始出貨，全球NB出貨(未計可拆卸式的2-in-1機種)可望擺脫前季低點，季成長預期可達9.7%，然較2015年同期仍將有近1成的衰退。 第2季前五大品牌排名預期不變，但因東芝(Toshiba)持續退出消費NB市場，前五大業者集中度將增至82%。聯想第2季高階新機及Chromebook出貨都將增長，使總體NB出貨恢復成長，也帶動委台訂單比重提升。美系業者中，戴爾(Dell)受惠商務市場及Chromebook，將連續第2季取得2位數的年成長；蘋果(Apple)雖推出第二代12吋Macbook，出貨力道仍大不如去年同期。值得一提的是，已連續衰退數季的宏碁，第2季積極推出平價Ultrabook及新電競產品，預期為第2季NB出貨增長幅度最多的品牌。 台廠表現方面，廣達因Chromebook強勢、惠普及台系品牌擴大釋單，第2季將顯著拉大與仁寶的差距；英業達則因惠普下單比重提升，及小米訂單開始出貨，第2季可望超越和碩，成為第四大。  Research分析師 蕭聖倫

2 影響台廠2Q’16 NB出貨量因素分析 －供給面－
影響 因素 內容 分析 對出貨的影響 OS Windows 授權金 CTE低階機款優惠尺寸放寬不利台廠，授權金預期全面調漲影響待第3季顯現。 ★ CTE 11.6吋低價機款恐壓縮品牌對台釋單力道。 Chromebook Back to school需求備貨及因應Chrome OS將支援Android App帶來的市場需求。 ★★★ 季增將超過60萬台，再創單季新高。 產品 高階平板 資源排擠 品牌業者第2季將投注資源於Surface-like機種，恐排擠高階Ultrabook資源。 將壓縮品牌Ultrabook出貨。 華南CTE(China Technology Ecosystem)業者因微軟(Microsoft)調降授權金及整體成本優勢，第2季出貨重心將由10吋Windows平板轉向11.6吋NB。 微軟為吸引華南白牌IDH(Independent Design House)業者轉向更大尺寸的Windows機種，將11.6吋機種Windows授權金降至與10.1吋相同。 由於11.6吋面板價格快速下滑，公板及供應鏈選擇增加，華南業者11.6吋機種FOB最低僅120美元。 然現階段品質問題及低階處理器限制仍制約華南業者的擴張程度，第2季對台廠影響有限。 Chromebook雖因美國教育市場飽和於去年出現停滯，但商用市場擴張，及Google將於Google I/O發表可安裝Android App的Chrome OS，都為Chromebook帶來新的市場利基。 註：星星數愈多影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。

3 影響台廠2Q’16 NB出貨量因素分析 －需求面－
影響因素 內容 分析 對出貨的影響 品牌動向 HP 主要市場仍屬淡季，Back to School備貨需求將較往年為弱。 ★★ 出貨將季增35萬台 Dell 歐美商務市場需求穩定，Chromebook出貨力道為所有業者中最強。 ★★★ 出貨將季增超過50萬台 Lenovo 第1季庫存去化有成，第2季因高階機種需求，將增加對台採購比率。 委台訂單將季增40萬台 華碩 ROG電競NB淡季可望不淡，平價Chromebook開始放量。 小米 12.5吋機種英業達5月將開始出貨。 ★ 將出貨近10萬台 Apple 二代Macbook出貨貢獻有限，13.3吋Macbook Air出貨比重將提升。 將季增35萬台 景氣 新興市場 南美經濟及政局不穩將影響2016年教育標案。 ★★ 部分二線業者將受影響 歷經第1季的需求不振，第2季主要品牌預期皆可小幅恢復出貨動力。 戴爾將延續第1季強勢表現，主因除商務市場穩定提供基本盤，Chromebook成長亦帶動其NB出貨超越2015年同期水準。 華碩採用聯發科處理器的Chromebook預期將在第2季放量。 註：星星數愈多影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。

4 2Q’16台廠NB出貨可望觸底回升 惟年衰退恐仍接近10%
單位：千台 第1季總體需求低迷及業者對市場信心不足導致出貨再創新低，第2季在新品備貨效應及業者再度衝刺Chromebook帶動下，預期將較前季增長近1成。 年衰退幅度仍將達9.6%。 第2季台系業者出貨較積極，及聯想委台代工的Thinkpad新機出貨佔聯想整體出貨比重提升，將拉升台廠於全球NB出貨佔比較前季提升1.2個百分點，達80.7%。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

5 2Q’16全球NB出貨反彈幅度恐有限 全球NB出貨量與成長率變化 單位：千台
主因以自製及陸系供應鏈為主的聯想出貨增長將不如部分美系及台系品牌。 除將退出消費市場的東芝仍將大幅衰退外，其他業者皆可望較上季增長。 年衰退幅度將達8.5%，出貨量仍將小於2015年所有季度。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

6 2Q’16全球Chromebook出貨將創新高
單位：千台 延續第1季出貨力道，教育、商用市場需求增長，及新方案商的加入，將推動全球Chromebook第2季出貨一舉突破200萬台。 戴爾出貨最為積極，第2季出貨將超過60萬台。 惠普及聯想將維持第2季強勢出貨，出貨量皆超過40萬台。 華碩第2季將推低價新機，出貨量可望挑戰宏碁。

7 2Q’16採英特爾CPU的NB 佔台廠出貨量比重將略升
第2季品牌中高階翻轉式2-in-1或電競新品將以英特爾處理器為主，可望拉高其市場佔比。 採用聯發科平台的低價Chromebook第2季將開始出貨，使其他類型處理器比重增至0.3%。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

8 13、14及16吋以上機種出貨比例將提升 台廠面板尺寸別出貨量比重變化
第2季預期所有尺寸出貨皆較第1季增加，但以16吋以上、14吋及13吋機種增長較多。 蘋果4月雖未更新13.3吋Macbook Air，但將入門機種記憶體由4GB增至8GB，仍有助提升13吋機種出貨。 品牌積極推出Gamming NB新機有助16吋以上機種增長。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

9 台廠NB品牌客戶出貨比重 2Q’16宏碁排名將重回第五
第2季前四大業者排名預料維持不變，宏碁將取代蘋果來到第五名，東芝委台訂單快速衰退則將使其排名退至第八。 聯想因高階商務機種出貨放量，佔比將再度提升。 委台量佔聯想總出貨量比重將較上季提升3個百分點，增至41%。 美系品牌中，戴爾因商務市場需求穩健，整體NB出貨表現將優於惠普。 蘋果僅12吋Macbook更新，佔比將僅小幅度增加。 宏碁預期為第2季最積極的業者，佔比可望明顯增加1.1個百分點。 4月新品發表推出的699美元平價超薄筆電、14吋Chromebook及17吋電競筆電皆於第2季放量。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入Medion，但未計入NEC。

10 全球Top 10 NB品牌出貨量比重 2Q’16三星將超越東芝
第2季歐美消費市場仍處淡季，加上Back to school備貨力道不明顯，預期美系業者佔比僅能與前季持平。 戴爾因第2季Chromebook出貨力道強勁，佔比可望小幅增加0.4個百分點。 第2季出貨預期一增一減下，三星出貨將超越東芝，但三星市佔率仍將略低於前季。 「其他」業者佔比預期將提升0.2個百分點。 主因為小米筆電將開始出貨。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入NEC與Medion；為便於比較，仍將Sony列入Top 10品牌之列。

11 2Q’16 Top 10 NB品牌出貨量成長表現 台系業者季增率表現較佳
台廠 第2季前六大品牌預期皆恢復季成長，其中，台系業者季增可望在1成以上，美系業者則以蘋果及戴爾較佳。 三星出貨仍將較2015年同期衰退，NB資源調整速度不如原先預期，新機種出貨需待2016年下半才能放大。 年增率部分除戴爾、華碩及Sony維持增長，其他主要品牌仍將繼續衰退。 東芝第2季將加速退出市場，季衰退及年衰退都將超過45%。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入NEC與Medion ；為便於比較，仍將Sony列入Top 10品牌之列。

12 2Q’16前兩大佔台廠整體NB出貨量比重將提升
第2季美系及台系業者擴大釋單，及Chromebook整體出貨持續增長，將帶動前兩大NB代工廠廣達與仁寶合計出貨佔比增加2個百分點，達65%。 非前五大業者因南美政經動盪影響標案市場，電競市場亦進入淡季，佔比將下降1個百分點，為5%。 註1：2Q’16前五大廠依序為廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩。 註2：更多品牌委由代工廠製造的訂單量數值請見DIGITIMES Research電腦運算服務數據資料庫。

13 2Q’16廣達出貨季增將最亮眼 年度 2015 2016 季度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q(e) 2Q(f)
台灣前五大NB代工廠出貨量與比重變化 單位：千台 年度 2015 2016 季度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q(e) 2Q(f) 廣達 9,440 (32%) 10,550 (34%) 11,290 10,473 (31%) 8,284 10,454 (37%) 仁寶 9,000 9,800 10,500 10,007 (30%) 7,856 8,035 (28%) 緯創 4,700 (16%) 4,600 (15%) 4,820 (14%) 3,575 4,195 英業達 1,720 (6%) 1,590 (5%) 2,743 (8%) 2,450 (7%) 2,102 2,349 和碩 2,055 2,200 1,900 3,410 (10%) 2,535 1,730 廣達第2季受惠普及台系品牌擴大釋單，及Chromebook訂單持續成長下，出貨季增將達26.2%，為所有業者中表現最佳者。 仁寶客戶中僅聯想及台系品牌小幅增長，出貨季增將僅2.3%。 緯創受惠戴爾及部分Chromebook訂單，出貨將季增17.3%。 英業達因惠普增加訂單及小米開始出貨，第2季出貨將季增11.8%。 和碩第2季因華碩增加對廣達釋單，及東芝將停止對台釋單，出貨量反而恐季減超過3成。 註1：括弧內百分比數字為佔台廠總出貨量比重。 註2：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。