分析師 汪貫中、蕭聖倫 james.wang@digitimes.com jim.hsiao@digitimes.com MWC 2013 Tablet觀察 白牌勝　台ODM輸 MWC 2013於西班牙巴賽隆納舉行，過去會場展示產品以手機為主，然2013年主要平板廠商捨棄CES的曝光機會，而選擇在MWC首展新品。

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1 分析師 汪貫中、蕭聖倫 james.wang@digitimes.com jim.hsiao@digitimes.com
MWC 2013 Tablet觀察 白牌勝　台ODM輸 MWC 2013於西班牙巴賽隆納舉行，過去會場展示產品以手機為主，然2013年主要平板廠商捨棄CES的曝光機會，而選擇在MWC首展新品。 2012年受平台商低價產品打壓的PC品牌，於MWC會場新品盡出，而當中最受矚目的為首度與白牌處理器合作的低價平板，如採用瑞芯微的惠普(HP) Slate 7及採用聯發科處理器的3款聯想新機。根據DIGITIMES Research情報，不僅是處理器，傳統與品牌合作的台系ODM廠也開始被陸系業者取代，品牌平板的供應鏈正發生重大變動。另外，iPad mini 7.85吋在市場上的成功，為8吋市場帶來想像空間，以三星(Samsung Electronics) Galaxy Note 8.0為首的眾多8吋新機企圖在2013年成為另一主流尺寸。最後，英特爾仍透過與品牌廠的積極合作，企圖在行動裝置中留有一席之地。 品牌市場採用白牌處理器已對一線業者如NVIDA及高通(Qualcomm)帶來重大威脅，而陸系ODM亦逐漸取得品牌廠信任，廣達、仁寶及和碩等廠商必須嚴陣以待。 分析師　汪貫中、蕭聖倫

2 MWC 2013平板電腦5大重點 PC品牌 積極搶攻 惠普、聯想、華碩、Sony盡出，三星亦發表新機款 白牌處理器 進入品牌市場
英特爾 奮力突圍 推出Android、Windows機種各一 新尺寸機款 浮出檯面 8吋機款由三星與中興首發 DIGITIMES Research觀察MWC 2013平板電腦內容歸納出5大重點： PC品牌將於2013年再出發，積極於不同尺寸及不同價位推出新品。 白牌處理器開始在品牌市場嶄露頭角，惠普及聯想分別採用瑞芯微及聯發科方案。 英特爾與華碩合作Android平板開發電信標案市場，並與中興通訊推出Windows 8平板。 8吋機種首見於MWC 2013，2013年將陸續有更多廠商加入。 除白牌處理器，陸系設計業者亦順低價化趨勢打入品牌供應鏈。 台陸平板 供應鏈洗牌 陸系設計業者正式進軍品牌平板電腦 1 資料來源：DIGITIMES，2013/3

3 惠普Android平板首發 Slate 7破天荒採用瑞芯微方案
PC品牌 積極搶攻 惠普Android平板首發 Slate 7破天荒採用瑞芯微方案 白牌處理器 進入品牌市場 型號 Slate 7 處理器 Rockchip 3066 時脈 1.6GHz(雙核) 作業系統 Android 4.1 尺寸 7” 解析度 1,024x600(170ppi) 記憶體 1GB 儲存容量 8GB 鏡頭畫素 3MP 厚度 10.7mm 重量 369g 在平板電腦不斷侵蝕PC市場下，2013年初，惠普再度積極進軍平板市場，除在1月推出Windows 8變形平板ENVY x2外，亦於MWC首度推出7吋Android平板Slate 7，其為低階取向，定價僅169美元。 令眾人跌破眼鏡的是，HP並未採用一線晶片廠的方案，而是改用大陸白牌廠商瑞芯微的RK3066處理器。 而根據DIGITIMES Research情報，Slate 7的組裝廠亦為大陸廠商。 Slate 7由大陸白牌廠負責的供應鏈，與傳統品牌廠使用一線晶片廠方案及透過台廠進行PCBA設計並組裝的模式相比，顯示平板供應鏈發生了巨大變化。白牌方案開始獲得品牌廠的肯定及採用。 2012年在主要平台廠低價產品猛攻下，PC品牌廠相對沉寂。2013年，主要PC品牌廠於平板電腦市場再現攻勢，除戴爾下市進行組織重整而未有新品外，惠普、聯想、宏碁、華碩及Sony等皆推新品。 2 資料來源：HP，DIGITIMES整理，2013/3

4 聯想3新機全數採用聯發科方案 PC品牌 積極搶攻 白牌處理器 進入品牌市場 型號 S6000 A3000 A1000 處理器
MT8389/MT8125 MT8317 時脈 1.5GHz(4核) 1.2GHz(4核) 作業系統 Android 4.1 尺寸 10.1” 7” 解析度 1,280x800 1,024x600 厚度 8.6mm 11mm NA 重量 560g 340g 聯想發表3款新機，其全數採用聯發科晶片方案，其中S6000及S3000皆有3G及Wi-Fi兩種方案，3G方案採用MT8389晶片，Wi-Fi則採用MT8125晶片。較低階的A1000有Wi-Fi版，但將會針對大陸市場推出TDSCDMA的版本。 S6000與A3000皆由聯想自行組裝，而A1000設計組裝則由上海最大手機IDH(Independent Design House)華勤負責。 根據供應鏈情報，3款新機將於4、5月開始量產。 聯想2012年仍有產品搭配一線晶片廠的處理器，然2012年出貨最多的卻是搭配聯發科晶片的產品。 無論今年PC龍頭是否由聯想取代惠普，可以確定NB前兩大業者在平板電腦策略上皆開始以白牌方案為重心。 3 資料來源：聯想，DIGITIMES整理，2013/3

5 英特爾攜手華碩 Fonepad箭指電信標案市場
PC品牌 積極搶攻 英特爾攜手華碩 Fonepad箭指電信標案市場 英特爾 奮力突圍 型號 Fonepad 處理器 Intel Atom Z2420 時脈 1.2GHz(單核) 作業系統 Android 4.1 尺寸 7” 解析度 1,280x800(216ppi) 記憶體 1GB 儲存容量 8/16GB 鏡頭畫素 前置1.2MP 厚度 10.4mm 重量 340g 華碩在MWC 2013除發表第3代以Smartphone結合平板電腦的Padfone Infinity，亦推出反轉Padfone概念，將通話功能加入平板電腦的Fonepad。 然7吋平板電腦加入通話功能的概念最早可見於2010年底的Galaxy Tab 7，以產品功能而言，Fonepad並無特殊之處。 然DIGITIMES Research認為，Fonepad為英特爾企圖在行動市場突圍的表現之一。 根據DIGITIMES Research情報，Fonepad乃由英特爾主動要求與華碩合作，並以電信標案為主要市場之產品。 由於行動裝置處理器市場競爭激烈，英特爾試圖由電信標案市場切入，並提供適當行銷資源及補貼以吸引品牌廠合作。 2012年英特爾與聯想合作的K800智慧型手機亦為一例。 4 資料來源：華碩，DIGITIMES整理，2013/3

6 Sony發表Xperia Tablet Z 仍以追求產品極限為目標
PC品牌 積極搶攻 型號 Xperia Tablet Z 處理器 高通 APQ8064 時脈 1.5GHz(4核) 作業系統 Android 4.1 尺寸 10.1” 解析度 1,920x1,200 (224ppi) 記憶體 2GB 儲存容量 16/32GB 鏡頭畫素 8MP 厚度 6.9mm 重量 494g Sony發表高階10.1吋平板電腦Xperia Tablet Z，其仍秉持傳統日系大廠對物理極限的追求，在輕、薄、防水能力上持續加強。 Xperia Tablet Z較iPad 4輕24%，薄27%。 在外型上，與Xperia Tablet S的流線邊緣不同，Xperia Tablet Z改為日系風格的方正格局。 Xperia Tablet Z的處理器、面板及鏡頭等硬體規格亦屬高階，由於價位未高於競爭產品(16GB訂價499美元，32GB訂價599美元)，在10.1吋高階市場將享有一定優勢。 Sony僅推高階新品，並未如其他PC品牌廠轉向低階產品。 可置於水面下3呎(91.44公分)達30分 較iPad mini薄0.3mm 5 資料來源：Sony，DIGITIMES整理，2013/3

7 三星Galaxy Note 8.0 為8吋產品線開路先鋒
新尺寸機款 浮出檯面 三星Galaxy Note 8.0 為8吋產品線開路先鋒 型號 Galaxy Note 8.0 處理器 Exynos 4 Quad 時脈 1.6GHz(4核) 作業系統 Android 4.1.2 尺寸 8” 解析度 1,280x800(189ppi) 記憶體 2GB 儲存容量 16/32GB 鏡頭畫素 5MP 厚度 7.9mm 重量 340g MWC2013大會上平板電腦8吋機種開始浮出水面，三星為其中的領頭羊。 繼MWC2012發表10.1吋高階機種Galaxy Note 10.1，三星於2013年MWC再推8吋的Galaxy Note 8.0。 三星為最勇於推出新尺寸平板的廠商，2011年推出Galaxy Tab 7.7及Galaxy Tab 8.9皆由其首發。而在蘋果(Apple)7.85吋iPad mini成功後，三星再次率先發表8吋平板。 根據DIGITIMES Research情報，2013年市場將會有其他8吋新機推出，雖名為8吋，然其實際尺寸及解析度多追隨iPad mini的7.85吋及1,024x768(163ppi) 。Galaxy Note 8.0則為全新8吋規格，解析度為1,280x800，達189ppi。 三星雖未公布售價，然對照過去Galaxy Note 10.1緊盯iPad售價來看，Galaxy Note 8.0的價格應接近iPad mini的329美元。 另外，使用Wacom電磁筆技術的S Pen仍是三星產品差異化的重點，除整合於系統介面及S Note、S Planner等自家App中，知名第三方應用如新聞閱讀App Flipboard及筆記App Awesome Note亦開始與三星合作推出支援S Pen功能的版本。 6 資料來源：三星，DIGITIMES整理，2013/3

8 中興通訊首次發表8吋Andoid及10.1吋Windows 8新品
新尺寸機款 浮出檯面 中興通訊首次發表8吋Andoid及10.1吋Windows 8新品 英特爾 奮力突圍 V81 型號 V98 Qualcomm MSM 8960 處理器 Intel Atom Z2760 1.4GHz(雙核) 時脈 1.8GHz(雙核) Android 4.1 作業系統 Windows 8 8” 尺寸 10.1” 1,024x768 解析度 1,366x768 1GB 記憶體 2GB 4GB 儲存容量 64GB 11.1mm 厚度 8.9mm 與MWC2012一口氣發表4款Android新品相較，中興通訊此次僅發表1款8吋Android平板電腦，並展出去年9月即宣布的Window 8平板電腦V98。 V81的推出，為8吋市場的興起的証據。而V81所採用的面板規格則同iPad mini ，即實際大小為7.85吋，解析度則為1,024x768。 另外，DIGITIMES Research認為，由於主要品牌Windows 8平板仍未獲大眾接納，V98的宣示意義大於實質意義。 7 資料來源：中興，DIGITIMES整理，2013/3

9 2013年8吋市場將崛起 10吋市場 500 iPad 4 Note 10.1 400 iPad 2 Nexus 10 8吋新市場 已停產
價格 7吋市場 iPad mini Tab2 10.1 300 Note 8.0 Nexus 7 Kindle Fire HD Tab2 7.0 Kindle Fire HD 8.9 S6000 V81 200 Slate 7 將目前主流平板電腦廠商的產品依價格及尺寸標於座標軸上，再加入MWC新品來觀察，可發現： 目前主流平板電腦尺寸為7吋及10吋，9吋產品在與10吋差異不足下，無法產生有效產品區隔，除三星2011年的嘗試未成功，亞馬遜Kindle Fire HD 8.9亦已停產，Nook HD+前景亦不樂觀。 而隨2012年底7.85吋iPad mini的成功，廠商開始視8吋市場為新目標。根據DIGITIMES Research情報，除三星及中興通訊外，華碩及宏碁於2013年亦有8吋產品的計劃。 A3000 Iconia B1 MeMoPad 100 小 尺寸 大 註1；以16GB產品為例。 註2：虛線圓圈代表價格為預估而來。 8 資料來源：DIGITIMES，2013/3

10 品牌廠改採白牌方案 NVIDA及高通面臨威脅
10吋市場 傳統方案 NVIDIA、Qualcomm 500 iPad 4 Note 10.1 400 iPad 2 Nexus 10 8吋市場 已停產 價格 7吋市場 iPad mini Tab2 10.1 300 Note 8.0 Kindle Fire HD 8.9 Nexus 7 Kindle Fire HD Tab2 7.0 S6000 V81 200 Slate 7 根據DIGITIMES Research觀察，2013年品牌廠各尺寸低規平板將大幅改採白牌方案，此將威脅一線晶片廠的生存空間。 2012年7吋市場在Google及亞馬遜(Amazon)的補貼策略下，價格快速下降，品牌廠為與之競爭，已開始從關鍵零組件下手，尋求更低的成本方案，其中白牌廠商開始成為其選項。 2013年初，已可見多個品牌廠採用白牌方案，如華碩的MeMo Pad、宏碁的Iconia B1、HP的Slate 7及聯想的A3000等，並藉此有效降低售價。 將各尺寸內的產品以價位區隔，將可拉出一條分隔線，其中分隔線上方為傳統採用一線晶片廠商方案的產品，而下方則為採用白牌方案的產品。 DIGITIMES Research估計，2013年將會有更多品牌廠於不同尺寸採用白牌方案。 一線晶片商如NVIDA及高通亦將面臨降價壓力。 A3000 白牌方案VIA(WonderMedia)、 Rockchip、MTK Iconia B1 MeMoPad 100 小 尺寸 大 註1；以16GB產品為例。 註2：虛線圓圈代表價格為預估而來。 9 資料來源：DIGITIMES，2013/3

11 台系ODM廠價值恐被一併剝奪 產品 MeMo Pad (150美元) Iconia B1 (149美元) Slate 7 (169美元)
處理器 白牌處理器(Wondermedia) 白牌處理器(MediaTek) 白牌處理器(Rockchip) 一線處理器(NVIDIA) 設計/製造 台系ODM (廣達) (仁寶) 陸系ODM (比亞迪) (華勤) 陸廠 品牌 ASUS acer HP Lenovo 白牌 MeMo Pad (150美元) Iconia B1 (149美元) Slate 7 (169美元) S6000 A3000 A1000 觀察低價品牌平板電腦價值鏈，可發現除一線晶片商被白牌晶片商替代外，傳統負責PCBA設計及組裝的台廠，亦有被取代的危機。 華碩MeMo Pad及宏碁Iconia B1雖採用白牌CPU，但組裝仍透過廣達及仁寶。 而HP Slate 7除CPU採用瑞芯微產品，其亦透過陸廠組裝，而在瑞芯微主要以公板模式接案下，HP亦採用其公板的機會相當大。 若品牌廠開始接受公板，產品交由陸廠組裝機率亦增加，恐導致台灣ODM漸被陸廠取代。 另外，聯想除採用聯發科晶片，亦加入手機IDH廠商華勤的合作，此模式同樣不利台廠。 一線晶片廠如NVIDA為與白牌晶片廠競爭，亦開始積極進入白牌市場。 白牌平板 10 資料來源：DIGITIMES，2013/3