代工版圖驟變牽動未來競局 4Q’13品牌Tablet預期出貨4,215萬台

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1 代工版圖驟變牽動未來競局 4Q’13品牌Tablet預期出貨4,215萬台
　　DIGITIMES Research預期，2013年第4季全球主要品牌平板電腦總出貨量將達4,215萬台，較前季成長18.1%，年成長率因市場開始步入成熟期，將面臨首次衰退，預期減少2.5個百分點。 　　品牌排名方面，蘋果(Apple)iPad Air及視網膜iPad mini齊發，預期佔比可回到5成左右，與三星電子(Samsung Electronics)穩居第一及第二；亞馬遜(Amazon)出貨集中第4季，排名可望重回第3；聯想(Lenovo)‧華碩及宏碁預期分居第4‧第5與第6。Google則因Nexus 7二代銷售不如預期，排名恐將跌落至第7。 　　處理器預期仍由蘋果‧Marvell‧英特爾(Intel)及聯發科蟬聯前四，德儀(TI)則將受益亞馬遜出貨集中入門機種Kindle Fire HD，排名大幅提升至第5。可拆卸式機種方面，微軟(Microsoft)及英特爾增加補貼金額、Bay Trail及Windows 8.1上市，將為Windows可拆卸式機種帶來成長動。 　　台廠出貨除將首次出現衰退，代工版圖也將發生變動。第4季台廠平板電腦出貨預期達2,967萬台，較前季成長31.9%，但受平板整體年增衰退及台廠佔比減少影響，預期較2012年同期衰退18.1%。此外，在Kindle Fire HD及Nexus 7 二代預期出貨一增一減下，仁寶將在第4季超越廣達，僅次於富士康及和碩。展望2014年，蘋果擴大釋單及Nexus平板訂單仍懸而未決，將大幅牽動台廠代工版圖。 Research 分析師 蕭聖倫

2 影響4Q’13全球主要品牌平板裝置 出貨因素分析
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 零組件 記憶體 SK海力士9月無錫廠大火拉高DRAM合約價。 ↓★★ 面板 高解析度面板供應不足導致視網膜iPad mini出貨量受限。 ↓★★★ 補貼 微軟/英特爾 微軟及英特爾加大補貼力道。 ↑★★ 處理器 Bay Trail Bay Trail-T處理器上市。 作業系統 Windows Windows 8.1上市帶動Windows平板出貨。 ↑★ 品牌業者 新品上市 第五代iPad、第三代Kindle Fire及第二代Surface上市。 ↑★★★★★ Google/華碩 Nexus 7二代銷售不如預期。 新廠商加入 樂金、戴爾及諾基亞加入平板戰局。 需求面 市場 傳統旺季 第4季為消費性電子銷售旺季。 ↑★★★ 促銷 平板電腦與眾多商品搭售。 DIGITIMES Research分析2013年第4季品牌平板電腦出貨影響因素，其中供給面利多因素略勝利空，需求面則由利多主導。 供給面利多因素主要來自平台廠新品上市。 iPad Air、視網膜iPad mini、Kindle Fire HD、Kindle Fire HDX、Surface 2及Surface Pro 2皆於第4季開賣，為第4季出貨主要動能。 微軟及英特爾增加補貼金額、Bay Trail及Windows 8.1上市，亦帶動華碩、聯想、宏基及惠普(HP)等硬體品牌廠商8吋及10吋機種上市。 供給面利空則包括Nexus 7二代銷售不如預期，及視網膜iPad mini面板供貨不足。 Nexus 7二代第3季上市後，受其他品牌平價產品影響，出貨明顯不如2012年同期的Nexus 7一代，Google與華碩因此調降第4季出貨量預期。 樂金(LG)及夏普(Sharp)高解析面板良率不佳，將限制視網膜iPad mini第4季出貨量。 另外，SK海力士2013年9月大火，己拉高一般DRAM的第4季合約價近4成，低價平板電腦成本將受衝擊。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 1 資料來源：DIGITIMES，2013/10

3 4Q’13品牌Tablet出貨年增率將首見哀退 出貨將達4,215萬台
4Q’12~4Q’13全球主要品牌平板電腦出貨量預估 單位：百萬台 DIGITIMES Research預期，2013年第4季全球主要品牌平板電腦總出貨量將達4,215萬台，較第3季成長18.1%，年增率則將首度衰退，預期年減2.5個百分點。 iPad第4季因新品及旺季到來，出貨將大幅增加至2,040萬台。 季增率將突破2位數，較前季增加30.8%。年增率則繼第2季後再次呈現衰退，幅度將為2.9%。 衰退主因為第二代視網膜iPad mini供給面板供給不足。 視網膜iPad mini預期出貨310萬台，iPad mini則為750萬台，合計iPad mini系列較前季增加260萬台。 iPad Air預期出貨800萬台，較前季增加570萬台。 第四代iPad預期出貨100萬台，並將於本季停產。 iPad 2預期出貨80萬台。 Non-iPad在亞馬遜新品集中第4季出貨，及其他品牌延續第3季旺季出貨下，預期出貨將達2,175萬台，可望較第3季成長8.3%，然年增率則將衰退2.1個百分點。 年增率衰退主因為Nexus 7二代出貨將較2012年第4季明顯下滑，及邦諾退出市場。 ■ iPad 21.0 19.5 14.6 15.6 20.4 QoQ 40.0% -7.1% -25.1% 6.8% 30.8% ■ Non-iPad 22.2 15.6 16.3 20.1 21.8 QoQ 93.0% -29.8% 4.7% 22.9% 8.3% 2 資料來源：DIGITIMES，2013/10

4 4Q’13亞馬遜將重返前三名 Google恐季減7成
新品上市將帶動iPad第4季出貨量達全年最高，佔比將達48.4%，較前季增加4.7個百分點。 自2012年開始，蘋果己將新品調整於第4季初發表，因此每年第4季及隔年第1季為蘋果出貨量季。 Non-iPad則由三星及亞馬遜合併取得3成佔比，Google本季將大幅衰退。 三星出貨高點預期己落於第3季，本季佔比將由近3成退2成左右，但仍位居第2名。 亞馬遜3款新品出貨皆將集中第4季，本季佔比將大幅增加8.4個百分點，排名來到第3。 聯想第4季初推出8吋及10吋Android平板IdeaPad B6000及B8000，使其佔比將小幅衰退0.8個百分點，排名維持第4。 Nexus 7二代第3季銷售不佳造成Google及華碩下修預測，預期佔比將減少5.1個百分點，排名由第3名退至第7名。 註：DIGITIMES Research將Goolge與品牌廠共同推出之產品出貨歸屬於Google品牌下。 3 資料來源：DIGITIMES，2013/10

5 4Q’13 iPad Air將略提升9.x吋機種佔比 8吋佔比將破1成
由於iPad Air與iPad mini皆集中於第4季出貨，9.x吋及7.9吋出貨量將有所成長。 然在其他尺寸維持一定出貨力道下，9.x吋及7.9吋成長幅度預期皆在2個百分點以內。 7.9吋第4季佔比預期達25.5%，較前季增加1.4個百分點。 9.x吋第4季佔比預期達23.2%，較前季增加1.9個百分點。 MeMO Pad 8及IdeaPad B6000等新品則將帶動8吋佔比再創新高。 8.x吋第4季佔比預期可達到10.1%，較前季增加3個百分點。 受iPad及8吋產品影響，本季7吋佔比預期大幅下滑。 7吋第4季佔比預期為28.2%，將較前季減少6個百分點。 Kindle Fire HD(2013) Nexus 7(2013)、 Galaxy Tab3 7.0、 (由左至右) iPad Air、 Galaxy Tab 3 8.0、 MeMO Pad 8 (由左至右) 4 資料來源：DIGITIMES，2013/10

6 4Q’13為iPad Air及iPad mini出貨高峰 將帶動GF2一舉突破4成佔比
iPad Air及iPad mini系列將帶動GF2觸控技術佔比創新高，超越GFF成為最多平板電腦採用技術。 GF2第4季佔比可望大幅提升至44.1%，較前季大幅增加15.2個百分點。 受GF2佔比將大幅提升影響，GFF佔比預期將下降至33.2%，較前季減少6.8個百分點。 GG及OGS第4季皆將減少約4個百分點。 iPad 4、iPad 2、 Nexus 7(2013) (由左至右) iPad Air、 iPad mini(由左至右) 5 資料來源：DIGITIMES，2013/10

7 4Q’13 Android出貨將創新高 iPad將重回上升軌道
Nexus 7(2013)、 Galaxy Tab3 7.0、 Galaxy Tab3 8.0(由左而右) iPad Air、 iPad mini(由左至右) 6 資料來源：DIGITIMES，2013/10

8 4Q’13 亞馬遜新品將助德儀力抗高通 聯發科佔比預期跌破1成
DIGITIMES Research估計第4季應用處理器排名，其中1到4名將維持不變，第5名則預期由德儀取代高通。 Marvell第4季佔比預期為11%，較前季減少3.7個百分點。 三星第4季出貨主力仍將集中於採用Marvell處理器的Galaxy Tab 3 7.0。 英特爾第4季佔比預期可達10.1%，將較前季減少1.7個百分點。 第4季Windows 8.1機種上市為支撐英特爾佔比主力。 聯發科處理器佔比預期為7.7%，將較前季減少3.8個百分點。 受一般型DRAM成本上升，及宏基及華碩出貨高峰集中第3季影響，採用聯發科處理器的平價Android機種第4季出貨將下滑。 德儀第4季佔比預期將達7.1%，較前季大幅上升6.5個百分點。 主要受益於亞馬遜將出貨集中於Kindle Fire HD。 Kindle Fire HD(2013)、 iPad Air、 iPad mini(由左而右) A1000、 MeMO Pad HD7、 Galaxy Tab3 7.0(由左至右) 7 資料來源：DIGITIMES，2013/10

9 4Q’13 Windows 8.1上市 可拆卸式機種出貨將增加至70萬台
- 3Q’12~4Q’13可拆卸式平板電腦出貨量預估 - 單位：千台 DIGITIMES Research將可拆卸式機種一律定義為平板電腦，x86架構採Windows系統機款亦在此列。 Windows機㮔本季出貨恢復成長，出貨將達57萬台，較前季增加33萬台。 微軟及英特爾增加補貼金額、Bay Trail及Windows 8.1上市，將帶動華碩、聯想、宏基及惠普(HP)等硬體品牌廠商8吋及10吋機種第4季出貨。 Android機種第4季預期出貨13萬台，將較前季增加10萬台。 8 資料來源：DIGITIMES，2013/10

10 4Q’13台灣Tablet ODM/EMS佔比預估
DIGITIMES Research預期2013年第4季台廠品牌平板電腦出貨將達2,967萬台，較前季成長31.9%，較2012年同期則衰退18.1%。 台廠出貨年增率將出現首次衰退，且幅度達2成。 主因第4季品牌平板電腦出貨年增率衰退，及台廠佔比較2012年第4季下滑所至。 台廠佔全球品牌平板電腦出貨預期達70.4%，將較前季增加7.4個百分點，但仍較2012年同期下降13.4個百分點。 富士康出貨預期達1,379萬台，佔台廠出貨46.5%。 和碩出貨預期達856萬台，佔台廠出貨28.8%。 仁寶出貨預期達371萬台，佔台廠出貨將達達12.5%。 主因得益於亞馬遜出貨量集中低階機種。 廣達出貨預期為248萬台，佔台廠出貨8.3%。 緯創則預期出貨114萬台。 9 資料來源：DIGITIMES，2013/10