全球平板電腦市場將首見YoY衰退 4Q’14出貨將僅7,453萬台

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1 全球平板電腦市場將首見YoY衰退 4Q’14出貨將僅7,453萬台
DIGITIMES Research觀察2014年第4季全球平板電腦市場並進行預測，在整體消費型平板市場進入飽和階段，及大屏手機、低價NB替代效應下，DIGITIMES Research預計第4季平板電腦出貨將首度面臨年衰退，全球平板電腦第4季僅將出貨7,453萬台，較2013年同期衰退達10.1%。iPad由於2014年新品的規格更新幅度不如以往，加上iPhone 6 Plus搶購程度優於預期，第4季出貨將面臨2,000萬台保衛戰。而主要品牌於第4季將發動百元以下新機攻勢，白牌將首當其衝，DIGITIMES Research預期白牌平板第4季出貨僅能維持第3季力道，出貨將僅2,670萬台。 品牌排名方面，第2名三星電子(Samsung Electronics)由於在高低階產品將分別受到前代iPad及PC品牌超低價產品的打壓，第4季在降價及搭售策略上預期會轉趨積極，以達成全年4,000萬台目標。聯想則在第2代Yoga Tablet同時攻擊中高階Android及消費型Windows 2合1市場下，可望再度超越華碩位居第3名。 iPad、亞馬遜及華碩旺季效應發酵下，台廠出貨佔全球比重第4季將再提升至64.1%，台廠整體出貨可達3,064萬台。富士康及和碩仍穩居前2大代工廠，然仁寶因Fire HD集中第4季出貨及啟動iPad mini代工，第4季將可超越廣達排名第三。 Research 分析師 蕭聖倫

2 影響4Q’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 品牌動向 蘋果 第6代iPad亮點不如往年，第4季出貨年增將首次衰退。 ↑★★ 聯想 Yoga Tablet 2為第4季出貨主力。 ↑★★★ 華碩 第4季再推低規7吋新品及Core M 2合1機種。 Google 與宏達電合推的Nexus 9僅有小量出貨。 ↑★ 惠普 Stream 7以99美元上市，Stream 8售149美元並提供每月200MB 4G免費流量。。 iPad Air 2更新符合市場預期，然iPad mini 3改款幅度過低。 聯想第2代Yoga Tablet除原先8吋及10吋外，新增13.3吋版本。 Yoga Tablet同時推出Windows 8.1版進攻2合1市場，10.1吋售價399美元。 另外，第4季預期將推超低價7吋平板。 華碩第4季低規MeMO Pad ME70CX以99美元上市，耶誔假期將再降價促銷。 搭載Core M的Transformer Book系列僅有小規模出貨。 Nexus 9搭載首款64位元處理器及新版Android上市，高規格及399美元高價抑制其月出貨量不足15萬台。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

3 影響4Q’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 作業系統 Android 5.0 Google推出64位元的Android Lollipop。 ↑★★ 處理器 英特爾 下修補貼 英特爾開始選擇性對廠商減少補貼。 ↓★★ Clover Trail+ Atom系列中價格最低的Clover Trail+對白牌廠商供應緊縮。 Core M 新一代x86無風扇超低電壓處理器上市，終端價格自699美元起跳。 ↑★ Android 5.0改採ART(Android Runtime)運行環境將提升低硬體規格Android平板表現，支援64位元則將在提升Android在生產力及高端娛樂的能力。 策略重心移往手機及白牌補貼效果不如預期，英特爾開始下調對平板產業補貼金額。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

4 影響4Q’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-需求面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 需求面 市場 旺季 第4季為歐美消費市場傳統旺季及大陸雙11購物節。 ↑★★★★ 消費型平板 消費型平板市場已進入飽和階段。 ↓★★★ 白牌通話平板 新與市場對低價通話平板需求未減。 ↑★★★ 華碩 Wi-Fi與通話平板需求可旺帶動季增2成。 ↑★ 預算排擠 Smart Watch Smart Watch將對平板造成消費者預算排擠。 ↓★★ 促銷 iPad降價 iPad Air及iPad mini 2皆大降100美元，可旺刺激部分旺季需求。 三星 為達財年4,000萬台目標，第4季降價及搭售策略將更為積極。 ↑★★ 替代 iPhone 6 iPhone 6 Plus恐衝擊iPad mini銷售。 低價NB 低價NB再降至199美元擴大對Windows平板自蝕效應。 東歐、俄羅斯、印度、東南亞等新興市場通話平板需求持續成長，第4季通話平板佔比將可佔整體白牌平板5成。 Apple Watch尚未上市，但40至80美元白牌智慧錶將影響成熟國家禮品市場低價平板銷售。 iPad降價恐將影響Android高階機種如Galaxy Tab S及Galaxy Note等機種的銷售。 合約價299美元至499美元的iPhone 6 Plus銷售優於預期，將明顯衝擊同價位區間的iPad mini 2及iPad mini 3銷售。  註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

5 4Q’14全球平板電腦市場探討

6 全球平板電腦市場正式邁入衰退期 4Q’14出貨將年減1成
單位：百萬台 DIGITIMES Research預期全球平板電腦市場2014年第4季將首度步入年度衰退，出貨將僅7,453萬台。 主因除消費型平板需求已進入成熟階段，另有其他產品的替代及預算排擠不利因素。 iPhone、大屏手機向上替代iPad mini及7吋平板。 199美元低價NB將排擠300美元以上的可拆卸式Windows平板。 第4季低價白牌Smartwatch在禮品市場對白牌平板將造成部分預算排擠效應。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

7 4Q’14非蘋品牌將成為領先族群 單位：百萬台 19.5 14.6 15.6 26.0 15.9 14.1 15.0 20.0 QoQ
■iPad 19.5 14.6 15.6 26.0 15.9 14.1 15.0 20.0 QoQ DIGITIMES Research預期2014年第4季平板電腦三大族群皆將較2013年同期衰退，其中iPad衰退幅度將突破2成。 iPad將面臨第4季2,000萬台出貨保衛戰。 2014年新品更新幅度明顯不如往年，加上iPhone 6 Plus受歡迎程度優於預期，即便前代產品降價仍難扺整體市場下跌。 非蘋品牌表現預期較佳，出貨將達2,783萬台，可望再度超越白牌成為領先族群。 主因品牌廠再推百元以下低價Android新品、平台廠新品出貨及Core M平台Windows平板上市。 在品牌低價消費型平板及通話平板夾擊下，白牌平板預期僅能維持第3季出貨力道。 -7.1% -25.1% 6.8% 66.7% -39.0% -11.0% 6.4% 33.3% ■Non-iPad 15.6 16.3 20.2 28.8 21.7 18.5 22.2 27.8 QoQ -29.8% 4.7% 23.5% 42.5% -24.5% -14.8% 20.0% 25.4% ■WBX 20.9 16.0 27.0 28.1 20.4 22.3 26.2 26.7 QoQ 21.5% -23.4% 68.8% 4.1% -27.4% 9.3% 17.5% 1.9% 資料來源：DIGITIMES，2014/10

8 4Q’14聯想將藉Yoga Tablet重回第3名 亞馬遜及Google旺季出貨風光不再
DIGITIMES Research預期三星2014年第4季佔比僅能有小幅度成長。 高低階產品將同時受iPad及PC品牌的價格打壓。 聯想第4季可望自華碩手中奪回第3名，佔比提升至4.7%。 主因Yoga Tablet 2第4季將大舉出貨。 10.1吋Windows版Yoga Tablet 2隨付磁吸式鍵盤定價399美元，其輕薄及設計感預期可為聯想在消費型Windows 2合1市場開創新機會。 華碩第4季整體出貨量約可與前季持平，然佔比將降至4.0%。 其中Android平板預期可因歐美旺季效應較前季成長一成。 然Core M高階2合1產品小量推出仍扺不過消費型Windows平板整體的衰退。 採用Bay Trail處理器，199美元的新Eee PC將對T100造成自蝕。 宏碁因產品生命週期高峰及旺季備貨集中第3季，第4季將明顯回落，佔比預期降至1.7%。 Google Nexus 9價格不再走過去Nexus 7親民路線，第3季佔比預期僅0.3%。 註：DIGITIMES Research將Goolge與品牌廠共同推出之產品出貨歸屬於Google品牌下。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

9 4Q’14品牌平板電腦市場預測

10 Android利基產品及Windows助攻 8.x”吋4Q’14成長將相對強勢
- 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦各尺寸出貨比重預估 - DIGITIMES Research預期2014年第4季品牌8.x吋產品將首度突破500萬台，為各尺寸中成長最明顯者。 主要PC品牌如聯想、華碩、惠普及戴爾相關Android及Windows新品皆將於第4季放量。 10吋以上產品第4季總量仍將略增，但因幅度遠不如較小尺寸而使佔比明顯下滑。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

11 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦作業系統出貨比重預估-
Windows 4Q’14佔比可望維持5%以上 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦作業系統出貨比重預估- DIGITIMES Research預期第4季Windows平板佔比將維持在5%以上水準，出貨量則可突破新高。 PC品牌配合9吋以下Windows免授權金方案，及高階Core M機種少量出貨將帶動第4季Windows機種出貨突破240萬台。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

12 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦觸控技術出貨比重預估 -
4Q’14 GF2佔比將重回4成 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦觸控技術出貨比重預估 - 第4季GF2佔比將再突破4成。 第4季為iPad傳統出貨高𡶶及GG板本iPad全數停產。 採用GG技術的iPad 4第4季停產。 資料來源：DIGITIMES，2014/7

13 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦應用處理器出貨比重預估-
英特爾品牌全年出貨將達2,141萬顆 - 1Q’13~4Q’14品牌平板電腦應用處理器出貨比重預估- DIGITIMES Research預期2014年第4季英特爾及聯發科出貨將續創新高。 英特爾出貨可望達到781萬台，全年出貨將達2,141萬顆，佔4,000萬顆出貨目標約二分之一。 華碩第4季將再推低價平板衝刺旺季出貨，聯想Yoga Tablet 2則將在第4季大量出貨。 亞馬遜Fire HD平板出貨集中第4季，將帶動聯發科出貨達582萬顆。 Nexus 9為利基型產品，對NVIDIA出貨貢獻有限。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

14 - 1Q’14~4Q’14全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與佔比預估 -
4Q’14 AOI平板出貨將突破500萬台 - 1Q’14~4Q’14全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與佔比預估 - Android on Intel Windows on Intel 單位：百萬台 單位：% DIGITIMES Research預期第4季英特爾處理器用於Android平台將再提升至500萬以上，佔比維持在接近7成。 華碩第4季整體仍可望再成長1成，聯想Yoga Tablet 2第4季出貨將顯著成長。 註：1.柱狀圖各類別數字由左至右依序為為1Q’14、2Q’14、3Q’14、4Q’14。2.上述數值未計入白牌。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

15 4Q’14可拆卸式Windows出貨力道 將因其他型態Bay Trail產品推出減弱
- 1Q’13~4Q’14可拆卸式平板電腦出貨量預估 - 單位：千台 在2合1平價Windows可拆卸式新品變化不足、均價提升，及採用Bay Trail處理器的其他型態裝置替代效應下，DIGITIMES Research預期整體可拆卸式平板電腦第4季出貨將䧟衰退。 下半年雖有高階Core M 2合1機種推出，但其價格由699美元起跳，出貨量欲大不易。 除少數機種，第4季推出的新機價格皆在1,000美元以上。 T100推出己接近一年，新的金屬外殻機種規格並未明顯提升，然價格向上調整。11.6吋板本同樣有價格及可攜性的問題。 而第4季放量的249美元NB、199美元新Eee PC及Windows版Yoga Tablet 2的推出，亦將侵蝕可拆卸Windows機種生存空間。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

16 3Q’14台廠出貨將達3,064萬台 - 1Q’13~4Q’14 台灣ODM/EMS廠出貨量及全球市場佔比預估 - 單位：百萬台 單位：%
第4季iPad、亞馬遜及華碩旺季效應將發酵，台廠出貨預期可超過3,000萬台，佔比則將上升至64.1%。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

17 4Q’14仁寶將超越廣達 - 1Q’13~4Q’14 台灣ODM/EMS廠出貨品牌平板中各廠商比重預估 -
DIGITIMES Research預期富士康第4季出貨佔比將再小幅衰退，出貨量則將成長至1,482萬台。 主因大尺寸iPad降價幅度及機種數少於iPad mini系列。 和碩iPad mini訂單開始遭仁寶分食，第4季佔比將下降至24.1%，出貨將達342萬台。 仁寶因亞馬遜旺季出貨及啟動iPad mini代工，佔比可望超越廣達，出貨可達447萬台。 廣達佔比將自第3季的高點衰退至第4季的11.1%，出貨將僅342萬台。 資料來源：DIGITIMES，2014/10