市場成熟加上淡季發酵 iPad帶頭持續探底 1Q’15全球Tablet出貨年衰退15%

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1 市場成熟加上淡季發酵 iPad帶頭持續探底 1Q’15全球Tablet出貨年衰退15%
DIGITIMES Research統計2015年第1季全球平板電腦市場出貨狀況，在低中高消費型平板缺乏功能亮點、且2合1機種僅Surface Pro 3一支獨秀下，出貨低於原先預期。第1季全球平板電腦出貨僅達4,908萬台，較前季衰退3成5，亦較2014年同期衰退1成5。其中iPad較前季衰退4成5最鉅，單季出貨僅1,200萬台。 白牌業者雖有英特爾(Intel)與微軟(Microsoft)補貼，及大陸雙系統市場興起等利多，仍難敵低價平板及新興市場通話平板的需求衰退，第1季出貨僅1,800萬台，較前季下跌3成。 非蘋品牌業者整體衰退亦達3成，出貨為1,900萬台，其中三星電子(Samsung Electronics)衰退較蘋果(Apple)為緩和，兩者差距縮小。排名第3的聯想在主要市場表現不佳下，與第4名華碩的差距並未明顯拉大，而微軟因Surface Pro 3產品定位成功，排名首度躍升至第5，在平價板Surface 3加入戰局後，出貨可望再看漲。 台廠整體第1季出貨亦較原先預期為弱，以1,760萬台創下3年來新低，全球佔比亦由第4季近7成下滑至6成以下。其中富士康暫時接替產能未放大的仁寶生產較多的iPad mini，使其在台廠佔比超過6成。和碩則因停止生產iPad mini及華碩表現不佳而退居第3，排在仁寶之後。 Research 分析師 蕭聖倫

2 影響1Q’15全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 處理器 MTK/高通 3G手機處理器庫存高，業者降價於白牌平板市場出售。 ↑★ Core M Core M性價比低，業者信心不足。 ↓★ 補貼 英特爾 2015年平板出貨目標持續下調，除部分品牌，補貼幾乎取消。 ↓★★★★ 微軟CTE 微軟CTE持續對白牌業者行銷補貼。 ↑★★ 年假 工作天數 2015年2月大陸工作天數極少。 ↓★★★ 白牌業者 Bay Trail CR 2014年底白牌業者低價購得大量Bay Trail CR處理器於2015年第1季開始出貨。 雙系統平板 雙系統成為大陸市場第1季英特爾機種標配。 2015年第1季就供給面而言，利空因素大於利多因素。 最大利空來自於英特爾對整體行動裝置市場轉趨保守。 2014年大手筆在平板巿場的投資成果差強人意，2015年整體平板市場急凍，及Atom SoC在通訊功能及成本仍與ARM陣營有明顯落差，都打擊了英特爾2015年的行動裝置攻勢。 據DIGITIMES Research情報，英特爾已將行動市場策略由規模優先轉為獲利優先，並將包含Smartphone及Tablet的出貨目標下調至4,500萬台以下。 另外，第1季雖無缺工問題，但2015年春節假期較往年為晚，使得2月幾乎未開工。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

3 影響1Q’15全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 品牌動向 蘋果 衰退力道大於原先預期，出貨集中於iPad Air及iPad mini 2。 ↓★★★★ 三星 產品策略保守，2015年新品小量出貨。 ↑★ 聯想 重點市場經濟狀況不佳，財年目標約達到9成。 ↓★ 華碩 Android平板整體衰退，2合1高階產品出貨僅達原先目標一半。 ↓★★ TCL 主要市場第1季邁入淡季，出貨下滑。 微軟 漸受市場肯定及促銷持續使Surface Pro 3仍維持一定出貨力道。 ↑★★ 總結2015年第1季品牌動向，其中利空因素亦明顯大於利多因素。 iPad缺乏往年旺季延燒題材，淡季更淡。 iPad市場成熟，使出貨力道未集中2014年新品，而是集中於相對性價比較高的iPad Air及iPad mini 2上。 三星2015年產品線較2014年大幅減少，並將出貨重心移轉至第2季。 華碩Android平板第1季未有新品推出，且在歐美市場受到淡季效應影響，出貨明顯衰退。 2合1新品Transformer Book Chi系列出貨亦不如原先預期，T300 Chi首季僅出貨10萬台左右。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

4 影響1Q’15全球平板電腦市場 出貨因素分析-需求面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 需求面 市場 消費性 平板市場 全球消費性平板市場需求退燒及淡季效應明顯。 ↓★★★★★ 新興市場 通話平板 新興巿場通話平板除東南亞及非洲皆表現不佳。 ↓★★★ 促銷 Surface Pro 3 亞洲年節市場推出搭配鍵盤優惠，歐美市場則維持旺季促銷力道。 ↑★ 在目前價格持穩、使用壽命增長及缺乏新應用等產品成熟跡象下，全球市場對中高低階消費性平板的需求顯著下滑，導致平板市場淡季效應大於往年。 2014年為新興市場主要成長動力來源的通話平板，在2015年第1季的衰退大於預期。 印度、俄羅斯通話巿場因平價Smartphone替代效應擴大及貨幣貶值影響持續而表現不佳。 東南亞受惠泰國及印尼等標案表現較好，非洲市場則因基期仍低而維持成長。 微軟大力促銷Surface Pro 3，亞洲市場推出搭配Type Cover及Office 365的捆綁優惠。美國官網售價亦降至聖誔旺季水準，單機折扣最高達150美元。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

5 1Q’15全球平板電腦整體市場

6 全球Tablet市場衰退速度大於預期 1Q’15出貨直接貫破5,000萬大關
單位：百萬台 據DIGITIMES Research統計，全球平板電腦市場2015年第1季出貨僅4,908萬台，創下6個季度以來的新低水準。 全球消費性平板淡季效應大於預期、英特爾再度下調平板出貨目標及第1季工作天數不如往年，使全球平板整體出貨衰退大於預期，年衰退幅度較原先預期再減少5.5個百分點。 DIGITIMES Research同時調降2014年第3季出貨240萬台，並調升2014年第4季出貨150萬台。 主要為針對白牌平板的出貨修正。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

7 1Q’15 iPad衰退幅度再創新高 單位：百萬台 14.6 15.6 26.0 15.9 14.1 15.0 21.9 12.0 QoQ
主要出貨量近6成仍集中於9.7吋，前代機型因性價比高出貨超越2014年機型。 9.7吋iPad出貨達700萬台，佔iPad整體58.3%。 出貨主要集中於第1代iPad Air機種，約430萬台。 iPad Air 2出貨約270萬台。 iPad 4本季已正式停產。 7.85吋iPad mini出貨達500萬台，佔整體iPad 41.7%。 出貨重心集中於iPad mini 2，約310萬台。 iPad mini 出貨110萬台。 iPad mini 3出貨為80萬台。 非蘋品牌2,000萬台保衛戰失守，出貨僅達1,908萬台，較2014年同期下滑超過1成。 主要業者三星第1季保守，聯想及華碩第1季表現皆不如原先預期。 白牌業者整體出貨為1,800萬台，接近原先預期，然因上調2014年第4季出貨量，使其季減幅度自擴大至3成以上。 DIGITIMES Research將2014年第3季出貨由2,650萬台調降至2,410萬台， 並將2014年第4季出貨由2,520萬台調升至2,670萬台。 白牌第一季有英特爾、微軟補貼、大陸市場雙系統等利多，但仍難敵平價消費型平板及通話平板的需求衰退。 -25.1% 6.8% 66.7% -39.0% -11.0% 6.4% 46.0% -45.2% ■Non-iPad 16.3 20.2 28.8 21.7 18.5 22.5 27.2 19.1 QoQ 4.7% 23.5% 42.5% -24.5% -14.8% 21.5% 21.0% -29.9% ■WBX 16.0 27.0 28.1 20.4 22.3 24.1 26.7 18.0 QoQ -23.4% 68.8% 4.1% -27.4% 9.3% 8.1% 10.8% -32.6% 資料來源：DIGITIMES，2015/4

8 1Q’15微軟憑Surface Pro 3反攻平板市場 排名升至第5
第1季各品牌出貨皆面臨淡季衰減，但排名第1的蘋果下修較多，使衰退較為溫和的三星與其佔比拉近，三星第1季出貨達880萬台。 聯想雖努力衝刺財年1,000萬台目標，但主要市場中東及俄羅斯景氣不佳，與華碩的差距並未如預期拉大至2個百分點，第1季出貨僅達206萬台。 排名第4的華碩Android平板及可拆卸式產品出貨皆大幅下滑，第1季出貨僅174萬台。 通話平板亦漸成華碩平板出貨主力。 第1季可通話平板Fonepad佔整體Android產品已從前季3成成長到4成左右。 微軟Surface Pro 3第4季最終表現優於預期，出貨超過100萬台，2015年第1季出貨力道仍維持一定水準，使排名快速躍升至第5名。 外觀設計、功能及性價比受市場肯定的Surface Pro 3第1季仍在歐美等市場進行促銷活動。 TCL 2014年第4季以阿爾卡特(Alcatel)品牌在南美手機通路發力的多個平板產品，第1季仍有80萬台的出貨力道。 註：DIGITIMES Research將Goolge與品牌廠共同推出之產品出貨歸屬於Google品牌下。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

9 1Q’15品牌平板電腦市場

10 - 2Q’13~1Q’15品牌平板電腦各尺寸出貨比重估計 -
1Q’15 7.9吋佔比維持不退 Amazon 6吋優於7吋 - 2Q’13~1Q’15品牌平板電腦各尺寸出貨比重估計 - DIGITIMES Research原先第1季預期以iPad mini為主的7.9吋產品出貨將明顯衰退，然結果其反而較9.7吋更為抗跌。 主因大屏iPhone對iPad mini的替代效應並不如預期。 且iPad mini入門價格與iPod Touch接近，可望成為年青族群入手Apple產品的第1選擇。 原先可能胎死腹中的Amazon Fire平板6吋板本，因為低價及與Kindle電子書尺寸的相似性，使其最終出貨超越Fire 7吋板本，第1季仍維持數10萬台出貨。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

11 1Q’15 iOS佔比跌破新低 Windows佔比維持在6%左右
- 2Q’13~1Q’15品牌平板電腦作業系統出貨比重估計- iOS佔比首度跌破4成。 Surface Pro 3熱銷並未帶動OEM業者2合1機款放量，第1季佔比較前季微幅下滑。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

12 - 2Q’13~1Q’15品牌平板電腦觸控技術出貨比重估計 -
1Q’15 GFF及GF2合併佔比將近9成 - 2Q’13~1Q’15品牌平板電腦觸控技術出貨比重估計 - 採用GFF及GF2的平板佔比已超近9成，GFF佔比更已突破5成，成為最重要的觸控技術。 OGS仍以高階及大屏幕市場為主，佔比為1成。 On Cell技術仍維持相當低的比率。 採用GG技術的iPad 4第4季停產。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

13 - 2Q’13~1Q’15品牌平板電腦應用處理器出貨比重估計-
第1季三星衰退幅度相對其他業者為低，加上第1季小量出貨的A系列新品採用高通(Qualcomm)64位元處理器，使高通佔比小幅超越英特爾來到第2名。 原預期微軟、聯想及華碩等2合1產品可望為英特爾助攻，維持第2名地位，然除微軟Surface外，其他業者2合1機種出貨皆不如預期。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

14 AOI及WOI平板1Q’15出貨衰退幅度 大致相同
- 2Q’14~1Q’15全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與佔比估計 - Android on Intel Windows on Intel 單位：百萬台 單位：% AOI(Android on Intel)及WOI(Windows on Intel)第1季較前季衰退幅度皆達4成，因此兩者佔比第1季的變化不大。 註：1.柱狀圖各類別數字由左至右依序為為2Q’14、3Q’14、4Q’14、1Q’15。2.上述數值未計入白牌。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

15 Core M機種出貨不如預期 可拆卸式Windows年增轉負
- 2Q’13~1Q’15可拆卸式平板電腦出貨量預估 - 單位：千台 第1季可拆卸式Winows機種出貨僅達69.5萬台，出貨量反不如2014年同期的80.5萬台。 主因為Core M機種出貨僅達原先預期一半，及品牌10.1吋平價機種需求低迷。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

16 1Q’15台廠出貨僅1,760萬台 - 2Q’13~1Q’15 台灣ODM/EMS廠出貨量及全球市場佔比估計 - 單位：百萬台 單位：%
第1季台廠出貨力道較預期更弱，並創下3年以來新低紀錄。 主因iPad出貨及台系品牌廠表現低於原先預期。 資料來源：DIGITIMES，2015/4

17 富士康1Q’15佔比增至6成 - 2Q’13~1Q’15 台灣ODM/EMS廠出貨品牌平板中各廠商比重估計 -
由於仁寶iPad mini仍於量產初期，產能尚未放大，不論大小尺寸iPad皆以富士康生產為主，因此其第1季佔比達到近6成，出貨達1,045萬台。 仁寶第一季生產近200萬台iPad mini，加上亞馬遜第1季仍有50萬台以上出貨，使其第1季佔比提升至17.7%，出貨達312萬台。 和碩因不再生產iPad mini及華碩表現不佳，第1季出貨排名退至第3，出貨為192萬台。 廣達亦受華碩影響而使出貨量顯著衰退，第1季出貨175萬台。 HTC Nexus 9市場接受度不佳，第1季僅有15萬台左右出貨。 資料來源：DIGITIMES，2015/4