2016年全球Tablet展望 iPad止跌回穩 品牌10吋以上機種佔比突破2成 Google重回平價市場

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1 2016年全球Tablet展望 iPad止跌回穩 品牌10吋以上機種佔比突破2成 Google重回平價市場
歷經2015年的大幅度修正後，由於iPad Pro及微軟(Microsoft)Surface系列機種帶動的大尺寸風潮，將扺消部分消費性小尺寸機種的衰退，DIGITIMES Research估計2016年全球平板電腦市場出貨將達1.96億台，衰退幅度可望縮減至4.8%。其中iPad在連續2年二位數衰退後，將可因iPad Pro的成長及第3代iPad Air提早上市而出現微幅增長，出貨預期可達4,660萬台。白牌業者除產品同質性高、毛利低落導致業者持續退場外，品牌擴大採用與白牌相同成本結構的陸系公板方案亦加大其反擊力道，2016年白牌業者出貨將僅6,840萬台，較2015年衰退9.5%。 品牌出貨排名方面，蘋果(Apple)、三星電子(Samsung Electronics)及聯想2016年將佔穩前三名，三星因策略相對保守，將跌破3,000萬台，衰退幅度高於整體平均。聯想則因將部分產品轉向大屏手機，使其平板出貨也將明顯衰退。微軟則因Surface產品線擴張，可望以560萬台的出貨名列第4，排名在亞馬遜之前。2015年排名第4的華碩將跌至第6名，然而若加上將與其重新合作的Google預期出貨，則仍可名列第4。 在品牌業者面板尺寸變化方面，10吋以上機種因iPad Pro及Surface等2合1產品受市場青睞，出貨將可逆勢成長2成以上，佔比亦將超過2成而達到3,000萬台以上。9.x吋部分因iPad新品重心重回9.7吋，預期僅較2015年微幅衰退。7.x吋則在品牌轉向追求差異化及利潤下，面臨較大修正。 台廠代工方面，由於全由台廠代工的iPad將小幅成長，再加上Windows 2in1機種多由台廠代工，使台廠2016年出貨可望維持2015年水準。其中第1名富士康因iPad Pro的增長可望小幅成長，第2的仁寶則因亞馬遜訂單遭陸系業者搶食而衰退，和碩則持續受惠Surface的成長而穩居第3。 Research 分析師 蕭聖倫

2 2016年平板電腦市場5大趨勢預測 市場衰退 力道趨緩
iPad Pro及2合1 Windows機種抵消消費型Android的衰退，2016年出貨將達1.96億台。 品牌業者 轉攻為守 大部分業者產品策略將轉向保守，但將積極在各自利基市場上推動差異化。 10吋以上機種 成長超過2成 10吋以上機種在iPad Pro及Surface等2合1產品強勢增長下，出貨將逆勢成長23%。 Google 軟硬兼施 Android平板成長陷入停頓，Google 2016年軟體及硬體策略將有重大變動。 2016年預期僅有個位數幅度衰退，明顯小於2015年的17.9%。 除微軟及華為仍將有顯著成長，大部分業者2016年皆持平或小幅衰退。 11吋以上品牌機種更將大幅增長60%，同時7吋將有較大回檔修正。 Google將推動Android及Chrome OS整合，並與華碩再度合作推出平價機種。 台廠 出貨持穩 台代工廠衰退幅度小於整體市場衰退。 註：可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

3 Tablet及NB衰退幅度縮減 2016年全球行動運算市場將成長6.8%
單位：百萬台 1,801 1,687 1,628 1,382 1,041 Smartphone 1,451M 81% 749 507 343 290 2016全球行動運算市場預期出貨將達18.01億台，較2015年同期成長6.8%。 Smartphone成長題材來自印度、印尼等新與市場的功能機轉Smartphone需求延續，但在大陸市場飽和甚至略微衰退的前景下，2016年不再保有2位數成長，僅有1成左右成長。 然而NB及Tablet 2016年仍將衰退，使Smartphone佔比一舉突破8成，較2015年增加1.9個百分點。 NB出貨2016年將小幅衰退0.7%，佔比則減少0.6個百分點。 2合1 Slate或Detachable機種的增加將排擠Clamshell的出貨。 Tablet衰退幅度將小於2015年，佔比則將減少1.3個百分點，2015年出貨預期為1.96億台。 Tablet 196M 11% NB 154M 9% 註：1. 上述數值均包括白牌。2. 可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

4 全球Tablet市場 2016年將跌破2億台 - 2010~2019年全球平板電腦出貨估計 - 單位：百萬台 含白牌平板電腦 YoY -
2016年全球平板出貨年衰退將達4.8%，衰退幅度較2015年可望顯著減緩。 7吋消費型平價Wi-Fi及通話產品需求仍將持續減少，但衰退力道減弱。 iPad Pro、微軟Surface系列及Windows 10在2合1機種上的優勢將帶動10吋以上機種顯著成長。 蘋果將小幅增長；非蘋品牌走向差異化發展，衰退幅度減少。 品牌低階Windows及Android機種2016年將擴大採用陸系公板方案降低成本，白牌業者份額將遭進一步瓜分。 2017年預期平板出貨將持續萎縮5.3%。 Windows機種仍將有2位數百分比的成長，但平板總體出貨仍不敵Android機種下滑的趨勢。 Google整合Android及Chrome OS效應將發酵，部分Android平板業者將明顯轉向商務市場，退出規模大但毛利過低的消費市場。 Smartphone市場成長趨緩，激烈價格競爭將再排擠通話平板的需求。 2018年起市場規模大致扺定，出貨量將穩定維持在1.8億至1.9億台之間。 YoY - 255.8% 118.0% 55.6% 1.1% -17.9% -4.8% -5.3% -1.1% 1.6% 註：Tablet出貨量包括可拆卸式機種(detachable) 資料來源：DIGITIMES，2015/12

5 2016年iPad可望小幅成長 白牌業者市場持續遭品牌侵蝕
- 2013~2016年全球品牌與白牌平板電腦出貨 - 單位：百萬台 +1.6% 196.4M -19.1% 2 -9.5% 2 128.0M +12.4% -6.3% 經過連續2年二位數的衰退後，DIGITIMES Research預期2016年iPad將可小幅成長。 主因為iPad Pro銷售時間較2015年同期增加3季，及iPad Air 3將提早在2016前半年上市。 非蘋品牌將連續第2年邁入衰退，但衰退幅度預期較2015年減少。 從平價Wi-Fi、通話到Windows平板，白牌業者各種產品皆將被品牌業者侵蝕，將為3大族群中衰退幅度最大者。 為降低成本，品牌業者2016年各類型平板產品將擴大採用與白牌接近或相同的陸系公版方案。 此外，歐美平台業者以內容收入補貼裝置的策略更將催生免費平板，對白牌業者打擊極大。 2016年Smartphone市場競爭將集中於新興市場，聯想、華為、TCL等陸系Smartphone業者低價手機或通話平板皆對白牌通話平板造成壓力。 1 -3.4% 1 -11.7% 3 -31.9% 3 +2.4% 資料來源：DIGITIMES，2015/12

6 2016年品牌業者轉攻為守 各擁利基市場推動差異化
2014~2016年全球平板電腦品牌別出貨量估計 單位：百萬台 微軟 高階 2合1一枝 獨秀 台系 品牌 持續 衰退 Google 重回 平價市場 龍頭廠商 止跌或 跌幅減少 陸系業者 策略各異 歷經2015年市場大幅衰退，大部分品牌業者2016年產品策略將轉向保守，但將積極在各自利基市場上推動差異化。 三星電子策略相對其他者保守，2016年出貨將跌破3,000萬台。 高階產品預期仍將追隨iPad規格，但價格略低的策略；低階產品則持續與展訊合作。 2016年預期重新推出12.x吋Android產品，亦將投入Windows 2合1的中低階機種，然兩者對其出貨助益有限。 聯想2016年因產品策略改變，出貨將跌破千萬台。 2015下半年平板部門為尋求新成長動力，已將部分重心轉移至6.8吋或尺寸更小的Smartphone，此類產品2016年預期將佔平板部門出貨4分之1以上。 合併大尺寸Smartphone產品出貨，聯想平板部門出貨仍將較2015年成長。 而2015下半年新成立的EBG(Emerging Market Business Group)開始借力CTE(China Technology Ecosystem)的力量於新興市場推出超低價Windows 2合1及NB產品，可望增加聯想在可拆卸式機種的市場份額。 微軟3大Surface產品線2016年將可在中高階2合1市場持續成長。 華碩2016年將再次攜手Google推出平價平板產品，而Zenpad則將持續萎縮。 Google預期2016年將推出Android及Chrome OS的整合版本以延續其在教育及商用市場的成長力道，與華碩合作的新平板將成為此系統的重點平台。 聯想以外，2015年出貨快速成長的陸系Smartphone業者2016年通話平板出貨力道將減弱。 但華為憑借其品牌在大陸消費性及伺服器市場的優勢而投入Windows 2合1平板產品，為其增加新的成長動能。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

7 iPad Pro及Windows 10帶動 2016年10吋以上佔比將超過2成
- 2015~2016年全球品牌平板電腦尺寸別出貨量與出貨佔比估計 - 單位：百萬台 <7” 7.x” 8.x” 9.x” 10.x” >11” 單位：% 品牌7.x吋預期較2015年衰退13.5%，為除小於7吋機種外衰退最多的尺寸。 品牌為追求差異化及利潤，將減少7吋機種，轉向其他尺寸。 為與Smartphone的可攜性競爭，部分通話平板將轉向更輕薄的6.x吋產品。 2016年iPad重心將由7.85吋回到9.7吋。 Google 2016年平價機種將主打8吋市場，預期將帶動整體8吋出貨年成長12.6%。 由於第3代iPad Air提早上市，及歐美電信合約市場對平價4G大尺寸平板的需求，9.x吋出貨可望維持2015年力道。 品牌Windows 10中低階可拆卸式機種2016年將恢復成長，其仍將以10.x吋為主，帶動整體10.x吋年成長近1成。 12.x吋2015年基期較低，2016年將成長6成。 iPad Pro 2015年僅銷售1季。 Surface系列出貨仍將明顯增長。 註：1.柱狀圖各類別左方數字為2015年，右方數字為2016年出貨量。2.上述數值未計入白牌。3. 可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

8 2016年品牌Windows機種 將重回千萬台規模
- 2015~2016年全球平板電腦作業系統別出貨量與出貨佔比估計 - iOS Windows Android 單位：百萬台 單位：% 因Android平板不易進行差異化設計，Android機種2016年預期將再衰退至7,000萬台以下。 Windows 2015年雖跌破千萬台規模，2016年可望重回成長軌道。 Surface 3大產品線將為主要推手。 多數PC品牌2015年皆因等待Windows 10上市再推出可拆卸新品，導致2015年整體產品吸引力不足。 2015年第4季Windows 10 2合1新品多搭載新硬體可執行Windows Hello等新功能，有助2016年重回成長道路。 華為及小米等新進業者亦將推出Windows 2合1產品。 註：1.柱狀圖各類別左方數字為2015年，右方數字為2016年出貨量。2. 可拆卸式機種(detachable)歸入Tablet。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

9 2016年iPad Pro出貨將達650萬 iPad Air 3可望提前於1H’16推出
iPad mini iPad Pro - 2015年iPad各產品線出貨佔比 - - 2016年iPad各產品線出貨佔比預期- 4,550萬台 4,660萬台 iPad Pro為2016年iPad產品出貨重點。 2016年出貨可望達650萬台，較2015年成長183%。 iPad Pro 2015年第4季上市，初期需求以消費市場為主，2016年重心將轉向商務市場，可望降低iPad需求的季節性，並為整體出貨提供支撐。 第3代iPad Air將於2016年第2季開始量產，可望維持2015出貨力道。 9.7吋iPad 2015年未推新品，預期2016年提早於第2季推出。 出貨將僅較2015年微幅下滑，但佔比跌至5成以下。 第3代iPad Air將納入原先僅iPad Pro才有的手寫筆功能，預期可明顯強化iPad在教育及行業別市場的吸引力。 iPad mini系列衰退幅度最大，但預期蘋果第3季末將再度下調其最低端售價至250美元以下，以刺激銷售。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

10 2016年Surface三大產品線 將站穩中高端Windows 2in1市場
Surface Pro Surface Book - 2015年iPad各產品線出貨佔比 - - 2016年iPad各產品線出貨佔比預期- 445萬台 555萬台 微軟Surface主打中端至超高端2合1裝置的策略在2015年底逐漸成型，2016年預期年成長可達25%。 Surface Pro系列2016年仍將為出貨重心，但佔比將稍低於5成。 出貨年增將僅8%，低於整體平均，主因為ASP調升及iPad Pro的替代效應。 採用Atom處理器的中階Surface系列，2016年出貨將可增加30萬台，然佔比將下滑近2個百分點。 PC品牌同規格機種享有較高性價比，將壓制Surface系列成長動能。 Surface Book系列2016年出貨預期達90萬台，2016年佔比將增至16.2%。 Surface Book 2015年基期較低，2016年出貨將有明顯增長。 然其針對GPU強化的高價定位使其在用途上更為接近超高端Ultrabook，此將限制其未來成長性。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

11 2016年OEM業者Windows機種 出貨年增長將優於Surface
Surface+Lumia 其他品牌Windows機款 單位：% 單位：百萬台 Windows 10推出後的好評及Surface的銷售佳績將推動其他品牌Windows機種於2016年恢復增長，佔比更將往6成邁進。 Window 10在2合1機種及商務市場的優勢，將吸引更多OEM在2016年推出2合1產品，而既有PC品牌更將擴大與CTE的合作，推出性價比更高的平價機種。 所有PC品牌都將推出Windows平板產品，部分Smartphone業者如三星、華為或小米也將於2016年推出2合1產品。 註：1.柱狀圖各類別左方數字為2015年，右方數字為2016年出貨量。2.上述數值未計入白牌。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

12 Android平板發展陷停頓 2016年Google軟硬體策略再下重手
單位：百萬台 單位：% Android與 Chrome OS 進行整合 Nexus 7 (2013) Nexus 7 8” Google Tablet Nexus 8 2012年Google與華碩聯名推出的Nexus 7及後續的2013年版本配合了成熟的Android 4.1操作介面及高性價比，不但本身達到500萬台以上的年出貨規模，也帶動Android品牌陣營快速超越iPad並達到上億台規模。 Android平板規模穩定成長的2014年，Google與宏達電合作推出的Nexus 8走實驗性的高規中價路線，出貨量遠不如先前水準。 2015年Android平板出貨開始出現反轉，在微軟帶動的2合1趨勢下，Google亦推出首部具2合1概念的Pixel C，然其未被市場肯定。 在Chromebook市場亦陷入停滯下，市場已傳出2016年Google決定將Android及Chrome OS進行整合。 兩系統整合目標在同時保留Android的數量龐大的App資源及Chrome的類PC處理能力，以使其在2合1市場得以對抗Windows 10。 預期再度與華碩合作的平價機種將有機會成為整合板本的首推平台。 將帶動Google平板出貨重回百萬台以上規模。 Pixel C 資料來源：DIGITIMES，2015/12

13 2016年台廠出貨將維持2015年水準 2011~2016台廠平板電腦出貨量與出貨佔比估計 單位：百萬台 單位：%
2016年台廠出貨年衰退將僅1.2%，佔比則反而小幅提升0.1個百分點。 全部委託台廠代工的iPad出貨可望小幅成長。 2015年將有顯著成長的Surface及OEM Windows 2合1機種亦皆以台廠為主要代工對象。 資料來源：DIGITIMES，2015/12

14 - 2015~2016年全球品牌平板電腦台廠出貨量與出貨佔比估計 -
雙A釋單狀況 決定2016年前2大台廠表現 - 2015~2016年全球品牌平板電腦台廠出貨量與出貨佔比估計 - 單位：百萬台 富士康 緯創 和碩 仁寶 廣達 單位：% 英業達 富士康可望較2015年小幅增加80萬台左右。 iPad 9.7吋及7.85吋的訂單下滑將被iPad Pro的成長彌補。 仁寶將較2015年減少近200萬台， 佔比將減少至2成以下。 iPad mini佔比雖將較2015年小幅增加，但亞馬遜訂單將持續遭陸系業者搶食。 和碩2016年將成長60萬台，2016年佔比將達1成。 主要成長動力來自微軟Surface系列。 佔華碩的代工比率可望提升，但由於Zenpad整體出貨將下滑，對華碩出貨恐不增反減。 廣達較2015年可增加100萬台左右，為台廠中表現最佳者。 除華碩通話機種出貨的基本盤，2016年Google的新平價產品也將由廣達代工。 與PC品牌長期合作的2合1機種2016年出貨也將成長。 英業達2016年出貨將大幅下滑近200萬台。 2015年與華碩合作的SoFIA 3GR機種，其市場需求及產品品質皆不如預期，恐使華碩提早結束與英業達的合作。 註：柱狀圖各類別左方數字為2015年，右方數字為2016年出貨量。 資料來源：DIGITIMES，2015/12