全球平板電腦市場急凍 3Q’14出貨6,340萬台 年成長僅1%

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1 全球平板電腦市場急凍 3Q’14出貨6,340萬台 年成長僅1%
DIGITIMES Research對2014年第3季全球平板電腦市場進行統計，在傳統旺季備貨需求下，第3季全球平板電腦出貨回復季度增長，出貨達到6,340萬台，但較去年同期僅增長1%。平板市場已提早邁入成熟期，iPad及白牌皆欲振乏力。受iPad Air 2出貨延遲影響，整體iPad第3季出貨僅達1,500萬台，較上季成長6.4%。白牌則因外單8月才恢復拉貨，雖有通話平板市場及英特爾補貼利基，仍無法超越去年同期，出貨僅達2,620萬台。 非蘋族群為第3季唯一維持年度增長者，其中三星電子(Samsung)出貨排名仍穩居第2，但因價格策略保守且下半年未積極推出新品，出貨目標持續下修。華碩Fonepad及MeMO Pad產品線同步走高，而與英特爾平台開發不如預期的聯想拉開差距。宏碁、亞馬遜(Amazon)及戴爾(Dell)則分居5到7名。 台廠第3季整體出貨達2,313萬台，佔全球平板出貨比重再提升至62.2%。富士康因大尺寸iPad及小米平板出貨不佳，佔整體台廠比重跌至5成以下，廣達及仁寶則各自受惠華碩及亞馬遜而提升佔比。 Research 分析師 蕭聖倫

2 影響3Q’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 品牌業者 蘋果 iPad Air 2出貨延遲導致蘋果整體出貨不如預期，新品出貨集中iPad mini系列。 ↑★★ 三星 價格策略仍不積極，整體出貨成長有限。 ↑★ 華碩 Fonepad及MeMO Pad表現優於預期。 聯想 第3季開始採用英特爾平台，然Bay Trail平台開發受阻。 ↓★★ 宏碁 英特爾平台7吋入門機款集中第3季出貨。 iPhone 6大賣使富士康面臨缺工問題，人力調動下導致iPad Air 2出貨推遲，面板延至9月才開始備貨。 華碩Fonepad聯合Zenfone衝刺東南亞及歐洲市場，MeMO Pad則開始為歐美旺季備貨。 採用英特爾Bay Trail處理器平台的Android及Windows機種研發進度不如預期，將影響聯想第3季量產進度。  採用英特爾處理器的Android機種Tab S8因APK相容性問題而召回。 大陸缺工則影響宏碁委託華勤代工的通話平板出貨。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

3 影響3Q’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 作業系統 Windows with Bing 品牌及白牌開始推出小於9吋機種。 ↑★★ 處理器 Bay Trail Entry Bay Trail Entry面臨系統整合問題。 ↓★★ 供應鏈 缺工 華南人力市場緊繃。 Android新品上市 亞馬遜 第4代Kindle Fire上市。 三星 與邦諾合作推出Galaxy Tab 4 Nook 7.0，降價至169美元，並提供200美元免費內容。 ↑★ 白牌業者 英特爾 CTE聯盟 Android及Windows平板同時衝刺出貨，第3季單季出貨大於上半年總合。 ↑★★★ 可用於Windows with Bing的Office 365隨機版第3季到位，推動品牌Windows新機主推7吋百元消費型機種，白牌業者則以8吋及8.9吋機種為主力。 Bay Trail Entry平台在Android及Windows平板仍有不少相容性問題待解，拖累產品上市速度。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

4 影響3Q’14全球平板電腦市場 出貨因素分析-需求面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 需求面 市場 Back to School 第3季有開學購買新電腦用品的需求。 ↑★★★ 白牌延遲 旺季備貨 海外訂單對白牌供應商自8月起才恢復拉貨。 ↓★★ 聯想 EMEA市場快速成長扺消大陸市場衰退。 ↑★★ 華碩 通話平板需求成長，但消費型Windows可拆卸式機種需求下滑。 ↑★ 替代 低價NB 微軟249美元低價NB自蝕消費型可拆卸式Windows平板。 通路 微軟&國美 微軟中國聯合國美於8月中開始在全國通路設立800個Windows平板體驗站。 Back to School拉動對iPad及低價可拆卸式Windows平板的需求。 聯想在俄羅斯、中東及非洲市場表現優於預期，大陸以外新與市場以佔其5成出貨。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

5 3Q’14全球平板電腦市場探討

6 全球平板電腦市場提早進入成熟期 3Q’14出貨年增率僅1.0%
單位：百萬台 2014年第3季雖為傳統旺季，但在iPad及白牌雙龍頭皆欲振乏力下，全球平板電腦市場成長提早邁入停滯，第3季出貨僅達6,340萬台。 本季較去年同期出貨增加不到100萬台。 出貨量低於原先預期，主因新iPad量產時程及白牌平板外單需求同時遞延。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

7 3Q’14三大族群成長動力皆不若往年 單位：百萬台 19.5 14.6 15.6 26.0 15.9 14.1 15.0 QoQ -7.1%
■iPad 19.5 14.6 15.6 26.0 15.9 14.1 15.0 QoQ 2014年第3季三大族群皆因旺季來臨步入季增軌道，然除Non-iPad出貨較2013年同期增加1成，iPad及白牌皆陷個位數衰退。 非蘋品牌如聯想及華碩，受惠新興市場低價平板開拓有成，及傳統旺季備貨，第3季出貨達2,220萬台。 出貨量仍低於預期，主因三星未達原先目標及供應鏈受Smartphone影響缺工。 品牌99美元低價平板逐漸壓迫白牌生存空間。 iPad因iPad Air 2出貨遞延，第3季出貨僅達1,500萬台，較原先預期減少200萬台。 9.7吋iPad出貨810萬台，佔比達54%，較前季減少7個百分點。 DIGITIMES Research上修第2014年第2季9.7吋iPad出貨至860萬台，總量仍維持1,410萬台，佔比為61.0%。 其中iPad Air 2僅出貨約80萬台，iPad Air出貨達600萬台。 7.85吋iPad出貨690萬台， iPad mini 3由於規格變動不大，出貨已破230萬台。 iPad mini 2及iPad mini出貨分別為240萬台及220萬台。 白牌8月外單才恢復拉貨力道，出貨力道略小於2013年同期。 -7.1% -25.1% 6.8% 66.7% -39.0% -11.0% 6.4% ■Non-iPad 15.6 16.3 20.2 28.8 21.7 18.5 22.2 QoQ -29.8% 4.7% 23.5% 42.5% -24.5% -14.8% 20.0% ■WBX 20.9 16.0 27.0 28.1 20.4 22.3 26.2 QoQ 21.5% -23.4% 68.8% 4.1% -27.4% 9.3% 17.5% 資料來源：DIGITIMES，2014/10

8 3Q’14華碩佔比創各季以來新高 註：DIGITIMES Research將Goolge與品牌廠共同推出之產品出貨歸屬於Google品牌下。
第2名的三星缺乏新品刺激市場，價格策略則相對被動，2014年第3季整體市場佔比再下滑。 與邦諾(Barnes & Noble)推出的7吋平板Galaxy Tab 4 NOOK 7.0價格競爭力不如Fire HD 7，Galaxy Tab Active則為高價利基型產品。 華碩2014年第3季佔創下歷來新高，佔比達4.7%，並超越聯想達0.7個百分點。 主因為Fonepad輔助Zenphone策略操作表現優於預期，MeMO Pad則開始進入旺季備貨。 T100出貨受對手同質產品開始出貨影響，出貨力道有所減弱，但仍維持一定水準。 聯想表現則不如原先預期，佔比反而下降至4.0%。 主因為下半年採用英特爾平台新品開發進度不如預期。 聯想未來與英特爾的合作亦可能因此生變。 惠普(HP)2014下半年策略轉向，導至第3季出貨較為保守，排名暫居戴爾(Dell)之後。 未來將降低陸系方案及代工廠比率，並縮減產品線以利整體資源分配。 註：DIGITIMES Research將Goolge與品牌廠共同推出之產品出貨歸屬於Google品牌下。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

9 3Q’14品牌平板電腦市場估計

10 - 1Q’13~3Q’14品牌平板電腦各尺寸出貨比重估計 -
10吋以上佔比第3季仍超過2成。 7吋佔比明顯不如2013年同期。 通話平板在7吋品牌平板佔比逐漸提升，其旺季效應不如Wi-Fi平板。 另外，品牌為進行差異化將部分資源轉向8吋或更大尺寸。 9.x吋佔比不如原先預期，主因為iPad Air 2出貨遞延。 7.9吋則優於原先預測，主因iPad mini系列降價幅度優於大尺寸iPad。 6吋因亞馬遜Fire HD 6開始量產而有小幅佔比。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

11 - 1Q’13~3Q’14品牌平板電腦作業系統出貨比重估計-
3Q’14 Android佔比創歷史新高 - 1Q’13~3Q’14品牌平板電腦作業系統出貨比重估計- 第3季iOS及Windows表現皆不佳，使Android佔比創下高紀錄。 iOS佔比較原先預期略為衰退，降至40.3%，為自iPad推出以來的最低紀錄。 Windows佔比則未如原先預期。 主因Surface Pro 3出貨未放大，及部分PC品牌Windows機種延至第4季放量。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

12 - 1Q’13~3Q’14品牌平板電腦觸控技術出貨比重估計 -
On Cell技術現身平板電腦市場 - 1Q’13~3Q’14品牌平板電腦觸控技術出貨比重估計 - 2014年第3季群創的On Cell技術開始在品牌平板電腦市場展露頭腳。 On Cell技術因將觸控功能結合在TFT-LCD製程中，可免除運送及貼合過程造成的良率問題，輕薄度也較佳，長期而言將對傳統貼合方式造成威脅。 G1F因Surface改採OGS技術而退出市場。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

13 - 1Q’13~3Q’14品牌平板電腦應用處理器出貨比重預估-
DIGITIMES Research對2014年第2季平板電腦應用處理器進行調整，其中有明顯變動者為高通(Qualcomm)及Marvell。 變動主因第2季三星出貨主力仍集中在7吋入門產品，此機種仍以Marvell為主要供應商。 調整後Marvell第2季排名升至第2名，高通則下滑至第5名。 第3季英特爾佔比躍升至16.6%，穩坐第2名。 主因華碩第3季Android出貨表現亮眼，及聯想下半年英特爾新品出貨。 出貨突破600萬台，再創新高。 亞馬遜Fire HD 6及Fire HD 7於9月開始放量，及Verizon推動4G平板Ellipsis 7銷售有成，助聯發科出貨突破400萬台，出貨量及佔比亦創新高。 高通因三星第3季出貨往8吋高階機種集中，出貨量亦放大。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

14 3Q’14英特爾處理器 用於Android比率大幅提升至近7成
- 1Q’14~3Q’14全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與出貨佔比 - Android on Intel Windows on Intel 單位：百萬台 單位：% 第3季英特爾處理器用於Android平板佔比大幅提升至67.2%，出貨則逼進400萬台。 華碩MeMO Pad及Fonepad雙頭馬車同時發力，宏碁第3季出貨集中於採用Bay Trail方案的低階平板Iconia One 7。 聯想Yoga Tablet 2前期出貨以Android版本為主。 註：1.柱狀圖各類別數字由左至右依序為為1Q’14、2Q’14、3Q’14、4Q’14。2.上述數值未計入白牌。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

15 Android機種助攻 3Q’14可拆卸式機種持續成長
- 1Q’13~3Q’14可拆卸式平板電腦出貨量估計 - 單位：千台 第3季Windows可拆卸式機種成長暫緩，但Android機種成長仍帶動整體出貨突破160萬台。 Android可拆卸式機種增長主要來自華碩TF103及TF303。 與原先預期接近。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

16 3Q’14台廠出貨佔比站穩6成以上 單位：百萬台 單位：% 資料來源：DIGITIMES，2014/10
第3季台廠出貨佔比增至62.2%，優於原預期。 主因為自製為主的三星及以陸系代工廠為主要合作對象的聯想第3季出貨下修。 第3季以台廠為主要代工伙伴的華碩及宏碁出貨較為積極。 資料來源：DIGITIMES，2014/10

17 廣達及仁寶 各自受惠於華碩及亞馬遜而成長 - 1Q’13~3Q’14 台灣ODM/EMS廠出貨品牌平板中各廠商比重估計 -
第3季iPad Air 2出貨遞延及小米平板銷售不佳，富士康佔比低於原先預期，佔比下滑至5成以下，出貨僅達1,137萬台。 iPad mini 3規格變化小較易於生產，及iPad mini 2降價刺激出貨，使以小尺寸為主的和碩第3季佔比提升，出貨達630萬台。 廣達則受惠華碩Fonepad出貨持續成長及低價MeMO Pad旺季備貨，佔比上升至15.5%，出貨為359萬台。 仁寶則因亞馬遜訂單如期啟動，第3季佔比大增3.2個百分點。 資料來源：DIGITIMES，2014/10