日主要LED大廠遠離地震重災區 全球LED產業鏈將維持正常供貨

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1 日主要LED大廠遠離地震重災區 全球LED產業鏈將維持正常供貨
DIGITIMES針對本次日本強震分析對LED產業影響看法，主要分析MOCVD機台、藍寶石基板、LED上游業者3部分。 根據上述主要廠商工廠分布位置，離地震帶較近或地震強度較大的業者為大陽日酸、並木、昭和電工、Citizen電子。然上述業者於全球LED產業佔有率並不高，對產業鏈將不會造成嚴重影響。 以日本MOCVD業者大陽日酸而言，2010年全球市佔為2.5%，故不致影響全球MOCVD供貨。 而藍寶石長晶廠京瓷及並木2011年全球市佔預估將為15.4%，然京瓷藍寶石工廠地震震度不強，且並木設備無損僅受停電影響，因此預估對全球藍寶石供貨不致影響太大，唯價格可望有止跌情形。 LED廠方面，全球第1大高亮度LED廠日亞化學，及排名第10的豐田合成因離地震位置較遠，預估不影響其LED供貨；相對的，昭和電工及Citizen工廠所在區地震震度較強，恐影響供貨，然因該兩業者非全球前10大高亮度LED大廠，故對整體LED產業鏈影響力較小。 分析師暨專案經理 林芬卉 研究中心 杜振宇、林詠純

2 日本強震對LED產業鏈影響 產業鏈 公司 工廠所在地震強度 產業影響說明 MOCVD 大陽日酸 地震強度5~6
京瓷 除福島縣東白川郡震度6， 其它工廠震度僅0~3 福島縣非藍寶石工廠所在區， LED用藍寶石全球產業地位排名第5 並木 近強震區青森、秋田 所幸設備無受損，僅受停電影響 其LED用藍寶石全球產業地位第6 LED廠 日亞化學 鹿兒島縣震度0~1； 德島縣震度2 遠離地震帶，預估不影響供貨 豐田合成 佐賀縣武雄市震度1；愛知縣 平和町震度3~4 昭和電工 千葉事業所震度約5 雖離地震帶近，然工廠未停電，且 該公司LED僅供貨給特定客戶 Citizen 電子 山梨縣富士吉田市震度約4~5；福島県田村市震度約6 離地震帶近，福島縣部分區域停電，對其影響較大 DIGITIMES針對本次日本強震分析對LED產業影響看法，主要分析MOCVD機台、藍寶石基板、LED上游業者3部分。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

3 日本震度分級 震度 體感 屋內 屋外 沒有感覺 1 屋內靜止時可能有感覺 2 屋內靜止時通常有感覺 懸掛物搖晃 3 屋內靜止的人幾乎都有感覺
沒有感覺 1 屋內靜止時可能有感覺 2 屋內靜止時通常有感覺 懸掛物搖晃 3 屋內靜止的人幾乎都有感覺 架上物品碰撞發出聲響 電線些微搖晃 4 會感到驚嚇，走路的人也有感覺 不穩的物品可能會傾倒 電線大幅搖晃，開車的人可能有感覺 5弱 大半的人會感到恐怖 架上物品傾倒，家具位移 玻璃可能會破裂，電線杆傾倒 5強 大半的人行走困難 家具傾倒 自動販賣機等傾倒，開車困難 6弱 站著都很困難 家具傾倒，位移，損壞 磁磚、窗戶玻璃破損、飛散 6強 無法站立、難以移動 家具幾乎都移動、傾倒 建築物外牆破損、崩毀 7 家具幾乎都移動、傾倒、飛走 若將日本地震分級對照台灣921震度，7級為南投，台中，雲林，嘉義；6級所在地為彰化，苗栗；台北地處5級，所以不難想像日本本次近9級地震，威力強大，影響各地產業發展甚劇。 2

4 本次日本大地震解說 北美洲板塊 關東、東北、北海道 本次震源 歐亞大陸板塊 關西、四國、九州 太平洋板塊 菲律賓海板塊
探究這次地震發生原因，是北美洲板塊和太平洋板塊的推擠，所以關東、東北、北海道影響較大。 未來餘震也將以上述地區為主(1個月內可能都會有餘震)，而關西、四國、九州則比較不需擔心。 另外，福島第一核電廠的狀況需要注意，除核外洩外，可能會面臨供電不足的問題。其中，東京於3月14日開始會實施分區限電。 太平洋板塊 菲律賓海板塊 資料來源：DIGITIMES，2011/3 3 3

5 大陽日酸MOCVD相關工廠情況 大陽日酸為MOCVD廠商，2010年全球市佔率不到2.5%，在日本的市佔率80%
川崎京濱工場，茨城線筑波市，震度5(沒有停電) NSE，福島縣會津，震度5 筑波實驗室，茨城縣筑波市，震度6(沒有停電) 若從MOCVD業 者「大陽日酸」來看，其2010年於全球市佔率不到2.5%，且80%以出貨至日本為主，所以不太會造成MOCVD供應鏈太大影響。 相對的，全球MOCVD前兩大廠Aixtron及Veeco主導95%以上市場，且設備產能相當大，不會造成MOCVD機台供貨吃緊情形。 本部，東京品川，震度5 資料來源：DIGITIMES，2011/3 4

6 大陽日酸於全球產業地位尚低 2009年 2010年 資料來源：DIGITIMES，2011/3
全球MOCVD前兩大廠Aixtron及Veeco主導95%以上市場，且設備產能相當大，DIGITIMES認為不會造成全球MOCVD機台供貨吃緊情形。 資料來源：DIGITIMES，2011/3

7 LED用藍寶石業者京瓷工廠情況 北海道北見市，震度3 長野縣岡谷市，震度3 福島縣東白川郡，震度6 滋賀縣，震度2～3 三重縣伊勢市，震度1
京瓷本身業務範圍非常廣，包含半導體、通訊、電子元件、太陽能、藍寶石晶棒等，其中，藍寶石業務佔其總營收約1%。 從京瓷廠房分布圖來看，福島縣東白川郡震度最大，規模達到6，然該區主要為PHP行動電話、通訊器材、基地台等通訊系統業務，因此預估對LED用藍寶石業務影響不大。 三重縣伊勢市，震度1 鹿兒島縣，震度零至1 資料來源：DIGITIMES，2011/3 6

8 2009~2011年京瓷藍寶石晶棒月產能變化 單位：kmm/月 註：以3吋藍寶石基板片數換算為晶棒長度計算而來。
京瓷為日本第1大藍寶石長晶廠，主要銷售予日本國內LED業者。因日亞化學及豐田合成採用3吋磊晶片為主，故京瓷所生產的藍寶石基板亦以3吋為主。 雖京瓷擁有藍寶石長晶產能，但不一定全用在LED生產用途，部分產能亦供應給其它元件之用，佔總營收1%。因此，若以3吋藍寶石基板片數換算為晶棒長度後，京瓷晶棒應用在LED的月產能將由2009年底的25萬mm提升至2010年底的30萬mm，且其2011年擴產目標將為月產47.8萬mm。 然因台廠越峰藍寶石基板擴產幅度更快，故京瓷於2011年全球產業地位將落後於越峰，排名第5。 註：以3吋藍寶石基板片數換算為晶棒長度計算而來。 資料來源：京瓷，DIGITIMES整理，2011/1 7

9 LED用藍寶石業者－並木 工廠無受損但受停電影響
工廠位置 人員傷亡情形 工廠建物 設備 電力 秋田 無人傳出傷亡 無受損 停電中；電力恢復後將馬上進入生產體制。 青森 已恢復電力 橫手 根據並本所公布最新消息，秋田工場、青森工場、横手工場並無人員傷亡，且工廠建物及設備亦無受損。 然並木上述3家工廠有受到停電影響。其中，青森於3月12日上午7點已復電，而秋田工廠及橫手工廠在本報告上刊前仍持續停電，預定於電力恢復後馬上可進入正常生產體制。 資料來源：並木、DIGITIMES，2011/3

10 2009~2011年並木藍寶石晶棒月產能變化 單位：kmm/月 註：以3吋藍寶石基板片數換算為晶棒長度計算而來。
並木精密寶石(Namiki Precision Jewel;以下簡稱並木)為日本第2大藍寶石長晶廠，主要銷售對象以日本國內LED晶片廠為主，亦主生產3吋藍寶石基板。 並木藍寶石晶棒月產能將由2009年底的15萬mm提升至2010年底的22萬mm，且其2011年擴產目標將為月產36萬mm。  並木2011年藍寶石晶棒產能將落後於台廠越峰及日廠京瓷，排名將為第6，主因並木本身亦擁有藍寶石基板切割機台，故部分藍寶石晶棒是採外購方式再進行切割，故扣除掉切割產能、純計算長晶產能後，其2011年全球藍寶石晶棒產業地位將排名第6。 註：以3吋藍寶石基板片數換算為晶棒長度計算而來。 資料來源：並木，DIGITIMES整理，2011/1 9

11 2011年京瓷、並木藍寶石基板 全球市佔15.4% Astek, 5.3% 其他, 7.5% Rubicon, 18.5%
其他, 7.5% Rubicon, 18.5% 越峰, 11.0% 並木, 6.6% Monocrystal, 18.4% 京瓷, 8.8% STC, 23.9% 京瓷與並木2011年全球藍寶石產業地位將排名5、6，全球市佔將為15.4%，對全球供應鏈影響程度尚不高。 然DIGITIMES認為，若上述並木工場因停電而暫停營運，對於藍寶石基板價格將有止跌影響。 註1：日廠京瓷與並木係由3吋藍寶石基板片數換算為晶棒長度，其他廠商則以2吋藍寶石基板為基準計算而來。 註2：此為2011年各廠商擴產目標，然實際擴產速度將不一致。 資料來源：DIGITIMES，2011/1 10

12 日亞化學為全球高亮度LED龍頭廠 遠離地震區尚能維持產業地位
日亞化學總公司與5座工廠位在德島縣，該區震度約2；另一座工廠位在鹿兒島縣，該區震度約0至1。 2010年日亞化學LED全球市佔率居冠，達25%，為2010年全球高亮度LED龍頭廠，年出貨量超過125億顆。 因日亞化學主要工場所在位置離本次地震災區尚遠，故該公司所受影響小，DIGITIMES預估該公司尚能維持全球龍頭產業地位。 鹿兒島縣， 震度0~1 德島縣，震度2 資料來源：DIGITIMES，2011/3 11

13 豐田合成LED工廠情況 非位於主震帶所受影響輕微
愛知縣平和町，震度3～4 豐田合成主要於愛知縣稻沢市的平和町工廠，該區震度約3~4；佐賀県武雄市的佐賀工場震度約1。 豐田合成為日本LED製造大廠，2010年全球高亮度LED廠排名第10，該公司LED年產能為50億個，全球市佔率達10%。 因本次豐田合成工廠受地震帶影響不太，DIGITIMES預估尚不影響其LED供貨。 佐賀縣武雄市， 震度1 資料來源：DIGITIMES，2011/3 12 12

14 昭和電工於日本LED工廠分布位置一覽 昭和電工主要於千葉事業所生產LED，其於日本311大地震的震度約5，未發生停電。
昭和電工(Showa Denko)於日本主要係在千葉事業所(千葉縣市原市)生產LED，其已於2010年7月將藍光LED元件月產能由既有2億顆提升至3.4億顆，主因LED TV背光與LED照明等應用需求增加。 相較於韓廠三星LED (Samsung LED)、台廠晶電2010年底LED晶粒月產能均已達10億顆以上，昭和電工相對不以高產能為目標，其LED事業係鎖定需高性能LED晶粒的客戶。 昭和電工位於日本千葉的LED工廠在311大地震所受震度約5，且未發生停電意外，預料其LED事業受311大地震影響程度將相對小於其石油化工事業。 資料來源：昭和電工，DIGITIMES整理，2011/3 13

15 2010~2011年昭和電工LED所屬電子事業部 合併營收與佔總營收比重變化
資料來源：昭和電工，DIGITIMES整理，2011/3 14

16 Citizen電子於日本LED工廠分布位置一覽
Citizen電子(Citizen Electronics)於日本與大陸等地區設有LED生產據點，其於日本主要係在山梨縣與福島縣生產LED。 有鑑於低功率LED市場競爭日趨激烈，Citizen電子漸將行動裝置用低功率LED移往大陸工廠量產，而其於日本則漸以生產照明用LED為主，其已於2010年底將山梨工廠與福島工廠合計照明用LED月產能提升至3.6億顆。 Citizen電子位於日本福島縣的LED工廠在311大地震所受震度約6，因福島縣部分區域停電，恐將對其福島LED工廠供電造成影響；而Citizen電子位於日本山梨縣的LED工廠在311大地震所受震度介於4~5，且未發生停電意外，預料受該地震影響程度相對較小。 資料來源：Citizen電子，DIGITIMES整理，2011/3 15

17 2010日本會計年度前3季Citizen電子 LED所屬元件事業佔累計總營收比重一覽
觀察2010年度前3季Citizen電子LED所屬元件事業累計營收為604.7億日圓，佔總營收比重為27%，對照同時期其時鐘事業佔總營收比重為49%，含LED晶粒在內元件為Citizen電子僅次於時鐘的第2大事業。 註： Citizen電子主要事業內容包括時鐘、元件、電子機器產品等項目，其中，元件事業以供應LED晶粒、汽車零組件等產品為主。 資料來源：Citizen電子，DIGITIMES整理，2011/3 16