4Q’12 Non-iPad首度超越iPad 2012年全球品牌Tablet出貨 上修至1.09億台

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1 4Q’12 Non-iPad首度超越iPad 2012年全球品牌Tablet出貨 上修至1.09億台
2012年第4季全球主要品牌平板電腦出貨高於DIGITIMES Research原先預期，達4,322萬台，較前1季成長63.0%，年成長率則為100.3%。 在亞馬遜(Amazon)、邦諾(Barnes & Noble)、Google、微軟(Microsoft)新品齊發威力下，Non-iPad出貨量達2,222萬台，首度超越iPad之2,100萬台，出貨佔比達51.4%。 DIGITIMES Research同時上修2012年全球品牌平板電腦出貨達1.09億台，蘋果(Apple)仍維持接近6成出貨佔比，約達58.7%，但非蘋陣營崛起之勢已非常明顯，Android出貨佔比已近4成，達38.8%。台廠方面，2012年出貨共約9,107萬台，較2011年成長61.2%，且佔全球品牌平板電腦出貨83.9%。 處理器排名方面，儘管亞馬遜與邦諾產品大量鋪貨，終端出貨較2011年成長145.1%，達2,181萬台，連帶讓德州儀器(TI)的OMAP處理器搶下處理器市場排名第二；但德儀自2012年10月起已陸續對行動處理器部門展開裁員，預估2013年德儀退場與NVIDIA Tegra 4太晚上市所留下市場空缺，將由高通(Qualcomm)與聯發科爭食。 Research 分析師 汪貫中

2 影響4Q’12全球主要品牌平板裝置 出貨因素分析
影響因素 內容 分析 對出貨的影響 供給面 新平台 Windows 8 帶動PC廠將部分NB轉變為可拆卸式機種 ↑★ 新產品 iPad 蘋果發表iPad mini，並將9.7吋iPad上市時間改到第4季。 ↑★★★★ 其他 Kindle Fire HD 8.9” 、Nexus 10、Nook HD系列、Surface等新上市。 ↑★★★★★ 業者 Google及華碩 看準iPad mini出貨延遲，調高Nexus 7第4季出貨量，並增加儲存空間。 ↑★★★ 需求面 市場 旺季需求 第4季為消費性電子市場旺季 ASP下降 小尺寸機款漸成主流，導致平均售價(ASP，Average Selling Price)下降，刺激需求。 DIGITIMES Research分析2012年第4季品牌平板電腦出貨影響因素，供需方面均利多大於利空。 供給方面，亞馬遜、微軟、邦諾等多款新產品齊發，帶動整體出貨量大幅成長。 蘋果將iPad新品發表時間更改到第4季，也對本季出貨增添助力。 需求方面，不僅第4季為傳統消費性電子產品旺季，平板電腦主流轉向小尺寸，平均售價降低，對銷售量將更有幫助。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 1 資料來源：DIGITIMES，2013/1

3 4Q’12 Non-iPad成長爆發 品牌Tablet出貨達4,322萬台
4Q’11~4Q’12全球主要品牌平板電腦出貨量 單位：百萬台 DIGITIMES Research對出貨量的定義為由ODM與EMS製造並出貨給品牌客戶的數量，因此並非品牌業者對通路出貨(sell in)或是銷售量(sell through)。 DIGITIMES Research估計，2012年第4季全球主要品牌平板電腦總出量達4,322萬台，較前1季成長63.0%，年成長率則近1倍，約100.3%。 iPad mini與第四代iPad量產，估計全系列iPad出貨約2,100萬台，較前1季成長40.0%。 第四代iPad出貨約950萬台。 iPad mini約450萬台。 iPad 2出貨較前1季增加200萬台，達600萬台。 第三代iPad出貨也仍有大約100萬台。 Non-iPad 出貨約2,222萬台，出貨量首度超越iPad。 Non-iPad較前1季成長93.0%，年成長175.0%。 Google Nexus 7出貨量不減反增，加上Nexus 10量產，合計出貨約400萬台。 亞馬遜及邦諾新品量產，且慣於第4季大量備貨，各出貨約620萬台與240萬台。 13.5 13.0 15.0 ■ iPad 21.0 3.8% -3.7% 15.4% 0.0% QoQ 40.0% 8.1 6.2 5.0 11.5 ■ Non-iPad 22.2 42.9% -22.9% -19.6% 130.0% QoQ 93.0% 2 資料來源：DIGITIMES，2013/1

4 Windows 8刺激可拆卸式機款 出貨近100萬台
- 4Q’11~4Q’12可拆卸式平板電腦出貨量估計 - 單位：千台 DIGITIMES Research將可拆卸式機種一律定義為平板電腦，x86架構採Windows系統機款亦在此列。 因Windows 8帶動，第4季可拆卸式機種出貨達96萬台。 Windows機款出貨大增，約達60萬台。 無論Android或Windows機款，都仍以華碩為主力，佔可拆卸式機款出貨逾6成。 3 資料來源：DIGITIMES，2013/1

5 4Q’12亞馬遜出貨重回第2 Surface出貨不如預期 微軟未進前5
2012年第4季iPad mini與第四代iPad進入量產，帶動全系列iPad出貨攀升至2,100萬台，但佔比跌破5成，約僅49%，季減約9個百分點。 Non-iPad以驚人幅度成長，大幅縮小與iPad佔比差距。 亞馬遜8.9吋機款本季量產，與7吋機款合計，出貨達620萬台，排名回到第二。 Google出貨約達400萬台，較第3季增加220萬台。 三星電子(Samsung Electronics) 10吋機種自下半年起出貨突飛猛進，若與7吋機種合計，第四季出貨約達400萬台。 DIGITIMES Research原先對邦諾出貨較為保守，預期僅170萬台，但實際出貨約240萬台。 原先預期微軟出貨將達200萬~300萬台，排名第五，但實際出貨約僅150萬台，位在第六。 聯想與華碩出貨各達80萬台，分列第七與第八。 4 資料來源：DIGITIMES，2013/1

6 9.x吋以外機款出貨佔比全面提升 4Q’12各尺寸平板電腦出貨比重估計 Nexus 7、 9.7” iPad iPad mini、
由於5.x吋機型在平板電腦市場式微，而2013年智慧型手機螢幕尺寸又成長到6吋，故DIGITIMES Research平板電腦產銷自此僅統計7吋以上機種。 依據官方宣告尺寸，iPad mini(7.9吋)歸屬在7.x吋，Kindle Fire HD 8.9”歸屬在8.x吋，Nook HD+(9吋)歸屬在9.x吋。 2012年第4季7.x吋出貨佔比大幅增加，約達35.8%，將較前1季增加約16個百分點。 三星10吋機種大量出貨，加上Nexus 10上市，10.x吋出貨佔比達18.9%。 9.x吋佔比隨蘋果產品線調節而下滑，跌至41.6%。 Nexus 7、 iPad mini、 Kindle Fire HD (由左至右) 9.7” iPad 5 資料來源：DIGITIMES，2013/1

7 明星產品帶動效應 OGS與G2F方案出貨佔比提升
4Q’12平板電腦觸控技術出貨比重估計 在觸控方案方面，薄膜式觸控出貨佔比在第4季顯著提升，達29.9%，較前1季增加6.9個百分點。 其中iPad mini與Surface分別選用G2F與G1F等新方案，出貨佔比分別預期達10.4%與3.5%。 OGS為PC業者較傾向採用(聯想例外)的觸控方案，受Nexus 7出貨成長帶動，佔比也達17.3%，較前1季增加5.9個百分點。 iPad mini、 Nexus 7 (由上至下) 9.7” iPad 6 資料來源：DIGITIMES，2013/1

8 品牌Android平板出貨佔比追上iPad
4Q’12平板電腦作業系統出貨比重估計 ■ iOS　■ Android　■ Windows 作業系統方面，在品牌平板電腦中，Android出貨佔比終於趕上iOS，兩者差距僅有3.1個百分點。 DIGITIMES Research原本預期，在Surface領軍下Windows出貨佔比可接近1成，但實際僅有5.9%。 Nexus 7、 Kindle Fire HD、 Surface (由上至下) iPad 7 資料來源：DIGITIMES，2013/1

9 聯發科再獲宏碁採用 出貨佔比超越英特爾且後勢看漲
4Q’12平板電腦應用處理器出貨佔比估計 ■ 蘋果　■ 德儀　■ NVIDIA　 ■ 三星　■ 聯發科　■ 英特爾　■ 其他 2012年第4季，德州儀器因亞馬遜及邦諾鋪貨而大有斬獲，OMAP機種在品牌平板電腦出貨佔比達24.5%，較前1季增加9.1個百分點。 不過由於OMAP處理器在行動市場整體表現仍然下滑，故德州儀器自2012年10月起已陸續裁撤行動事業員工。 亞馬遜2013年新案也已轉向高通，故德州儀器此時只是暫時領先。 NVIDIA本季出貨佔比約13.6%，較前1季微跌0.5個百分點。 Nexus 7推出加量不加價策略奏效，出貨提升，但Surface出貨不如預期。 聯發科除原先獲聯想採用外，宏碁在CES 2013發表的Iconia B1於2012年第4季也已出貨20萬台，本季出貨佔比因而領先英特爾(Intel)。 DIGITIMES Research認為，聯發科獲宏碁採用具備指標性意義，預告未來更多品牌客戶可能轉向聯發科方案。 Nexus 7、 Kindle Fire HD、 Iconia B1(由左至右) iPad 8 資料來源：DIGITIMES，2013/1

10 4Q’12台廠Tablet出貨估計達3,626萬台 iPad mini助攻 和碩出貨佔比近2成
4Q’12台灣平板電腦ODM／EMS佔比估計 2012年第4季台廠平板電腦出貨達3,626萬台，較前1季成長78.7%，較2011年同期則成長84.9%。 台廠佔全球品牌Tablet出貨達83.9%，較前1季增加7.4個百分點，較2011年同期下降7個百分點。 富士康出貨2,050萬台，佔台廠出貨56.5%。 廣達出貨810萬台，佔台廠出貨22.3%。 和碩出貨約657萬台，佔台廠出貨18.1%。 仁寶出貨約66萬台。 緯創出貨約33萬台。 9 資料來源：DIGITIMES，2013/1

11 2012年品牌Tablet估計

12 2012年全球品牌Tablet估計達1.09億台 Non-iPad呈倍數成長
- 2011~2012年全球品牌平板電腦出貨 - 單位：百萬台 +101.7% DIGITIMES Research估計，2012年全球品牌平板電腦出貨約達1.09億台，預計較2011年成長72.2%。 Non-iPad全年出貨達4,496萬台，較2011年成長約1倍，全年出貨佔比達41.3%，其中第4季更超越iPad達51.4%。 +56.1% 10 資料來源：DIGITIMES，2013/1

13 Windows 8帶動NB變身 可拆卸式Tablet出貨達282萬台
- 2011~2012年可拆卸式平板電腦出貨量估計 - 單位：千台 可拆卸式機種2012年出貨約達282萬台，較2011年成長117.1%。 Android機種則約出貨220萬台，較2011年成長69.2%。 Windows機種出貨約62萬台，約佔可拆卸式機種22.0%，待PC廠推出更多產品，未來比重將超越Android機款。 11 資料來源：DIGITIMES，2013/1

14 Google一鳴驚人攀至Top 4 微軟Surface不如預期排名第九
2011~2012年全球平板電腦品牌別出貨量估計 單位：百萬台 出貨量 表2011年排名 2 3 4 6 7 5 綜觀2012年品牌平板電腦業者排名，前3名與2011年相同，依序仍是蘋果、三星及亞馬遜，且三星與亞馬遜出貨量已突破千萬台。 Google分別與華碩及三星共同推出Nexus 7與Nexus 10，估計總出貨量約580萬台，排名第四。 邦諾因獲微軟投資，仍可維持出貨，估計達320萬台，較2011年小幅增加，排名第五。 華碩出貨未計入Nexus 7，出貨260萬台，依然表現不俗，較2011年成長173%，排名第六。 若計入Nexus 7則出貨約750萬台，排名第四。 原本預計微軟Surface出貨量應在200萬~300萬台之間，可望排進第五至第六，但實際出貨約僅150萬台，僅位列第九。 12 資料來源：DIGITIMES，2013/1

15 品牌Tablet集中五大勢力之手 其餘一線硬體品牌廠僅佔10%
- 2012年全球品牌平板電腦集中度 - 品牌平板電腦市場自2012年下半，平台業者直接參與終端市場競爭，估計囊括79%出貨佔比。 若將三星視為第五勢力，則其他硬體品牌廠出貨僅佔品牌平板市場1成。 微軟目前雖未主導邦諾子公司Nook Media走向，但邦諾若無其他金援，預計3年左右微軟將可掌控Nook Media走向，故此處將微軟與邦諾出貨佔比合計(請見「邦諾無力長期掌控Nook Media　Nook走向仍有變數」)。 13 資料來源：DIGITIMES，2013/1

16 2012年品牌Tablet仍以大尺寸為主9.x”機種佔56% 7.x”機種約26%
- 2011~2012年全球品牌與白牌平板電腦尺寸別出貨量與出貨佔比估計 - 單位：% 單位：百萬台 █ 7.x”　█ 8.x”　█ 9.x” 　█ 10.x”　█ >11” 0.4 2012年品牌平板電腦在尺寸別方面，儘管蘋果、Google與亞馬遜皆推出7.x吋機款，但出貨集中於下半年，甚或僅第4季，故以全年來說，9.x吋仍為主流尺寸，預計約佔全年出貨56.3%。 不過，7.x吋與10.x吋機款在成長率上則超越9.x吋，兩者皆成長1倍以上。 註：柱狀圖各類別左方數字為2011年，右方數字為2012年出貨量。 14 資料來源：DIGITIMES，2013/1

17 2012年iOS仍佔有品牌Tablet出貨59% Windows尚未崛起
- 2011~2012年全球品牌平板電腦作業系統出貨量與出貨佔比估計 - 單位：百萬台 單位：% █ iOS　█ Android　█ Windows　█ 其他 作業系統方面，2012年Android與Windows出貨佔比提升，而iOS與其他平台下降。 iOS全年出貨佔比仍維持在58%，然自第2季攀至75%高點後，下半年因對手新品陸續上市而逐季下滑，至第4季首次跌破5成，僅佔品牌平板電腦出貨49%。 品牌Android平板電腦出貨達4,232萬台，其中包含亞馬遜與邦諾的變種Android機款出貨約達1,450萬台，故官方Android機款出貨約2,782萬台，其中Nexus 7與Nexus 10合計約佔580萬台。 Windows機款出貨達264萬台，其中Surface佔150萬台左右，由其他品牌硬體業者出貨約僅114萬台。 註：柱狀圖各類別左方數字為2011年，右方數字為2012年出貨量。 15 資料來源：DIGITIMES，2013/1

18 德儀、NVIDIA出貨均達千萬顆 聯發科與英特爾亦進榜
2011~2012年全球品牌平板電腦應用處理器別出貨量估計 單位：百萬台 出貨量 2012年品牌平板電腦用處理器，蘋果、德儀、NVIDIA仍為前三大，且德儀與NVIDIA出貨均超越千萬顆。 三星以自家終端產品為主要出海口，出貨量約在730萬顆，品牌平板電腦用處理器出貨排名約為第四。 聯發科供貨給聯想IdeaPad S2107與宏碁Iconia B1，出貨量達100萬顆。 高通在智慧型手機市場也一度遭遇產能瓶頸，加上惠普及宏達電淡出平板電腦市場後，失去主要客戶，高通平板電腦用處理器出貨量跌至不到100萬顆。 英特爾供貨給PC廠Windows機款，估計出貨量可達70萬顆。 16 資料來源：DIGITIMES，2013/1

19 大客戶訂單集中Top 3 ODM/EMS 出貨佔比合計達台廠97%
單位：百萬台 出貨量 在品牌平板電腦市場更集中於少數平台業者之際，台灣ODM/EMS業者若無法爭取平台業者為其客戶，全年出貨量只能維持在100萬至200萬台之間。 富士康出貨仍以9.7吋iPad為主，此外也獲得部分iPad mini訂單，並為亞馬遜製造Kindle Fire HD 8.9”，出貨量估計達6,428萬台，較2011年成長約55%。 廣達仍守住亞馬遜7吋機款訂單，且又組裝Nexus 7，成功同時維持兩家相互激烈競爭客戶的關係，出貨量估計達1,500萬台，較2011年成長約183%。 和碩獲得部分iPad mini訂單，並為微軟組裝Surface，故出貨較2011年大幅成長，預期可達800萬台，成長率約391%。 其他ODM與EMS業者中，仁寶與英業達因客戶淡出市場或將生產移轉為自製，出貨量皆較2011年衰退。 緯創則因獲得華碩Transformer TF300 訂單而較2011年成長。 17 資料來源：DIGITIMES，2013/1