Apple與Chromebook將強勁成長 帶動2Q’15全球NB出貨跌深反彈 Wintel陣營相形落寞

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1 Apple與Chromebook將強勁成長 帶動2Q’15全球NB出貨跌深反彈 Wintel陣營相形落寞
在2015年第1季NB市況比淡季更淡下，DIGITIMES Research預估第2季全球NB出貨將跌深反彈，季成長率可達11%，年衰退幅度也將自上季的4.7%，縮小至1.2%。不過，仔細剖析第2季全球NB出貨回溫的動能，蘋果(Apple)與Chromebook即貢獻超過半數的季增量，其中，蘋果整體MacBook QoQ可望超過40%，YoY更突破50%，而Chromebook第2季出貨量的QoQ與YoY，預估分別將達60%與55%以上，展現成熟市場難得一見的高成長動能。而扣除MacBook與Chromebook，根據DIGITIMES Research調查，第2季NB出貨季成長將僅5%，不僅未能跌深反彈，年衰退更達8.7%，幅度較第1季擴大。 　　蘋果在更新CPU與推出12吋新款MacBook下，DIGITIMES Research預估第2季其已具備和戴爾(Dell)角逐全球第3大NB品牌的能量，單季挑戰500萬台；居冠的聯想(Lenovo)則在強力衝刺市場下，全球佔有率已能穩住22%，第2季預估聯想NB出貨量也有百萬台的季增量潛力，是Wintel NB品牌中表現相對搶眼的。 代工廠方面，由於2015年新年度訂單出貨將於第2季啟動，2014年末即積極爭取品牌訂單的廣達與仁寶，第2季NB出貨季增率將有相對出色的水準，DIGITIMES Research認為可達15%以上，和碩居次約10%，緯創與英業達則將出現衰退。 Research 資深分析師兼主任 簡佩萍

2 影響台廠2Q’15 NB出貨量因素分析 －供給面－
影響因素 內容 分析 對出貨的影響 OS 微軟低價機種 授權金新方案 2015年3月，微軟啟動新授權金方案，取消249美元價格天險，並拉大授權金範圍。 7月將再推出適用Windows 10新作業系統的方案。 ★ 品牌將提高249美元以上機種出貨，但因Windows 10推出在即，3月啟動的方案吸引力有限。 Windows 10　即將於3Q推出 搭配新作業系統之NB終端預估7月底、8月初推出，雖Windows 8.1用戶可免費升級，但仍將對消費者採購需求產生抑制效果。 ★★ 商用客戶受到的影響相對較消費客戶大。 Chromebook 新機種、新標案、新業者、可採用Android App等新應用加入，將帶動Chromebook出貨達新高。 ★★★ 單季出貨預估增加逾百萬台。 產品 可拆卸式2-in-1機種增多 採用1月推出的U系列CPU機種將陸續推出，但初期預估價位不夠親民、Windows 10 3Q將推出，銷售量尚不會對傳統NB產生排擠。 －★ 出貨量預估有限。 微軟作業系統授權金新方案(請參考「整體策略方針定調　微軟2015年新Windows低價授權方案跳脫防禦Chromebook格局」)，預估對整體NB的平均售價有提振效果，但推出時間尷尬，3月啟動的方案效度將受限。 Chromebook第2季對NB出貨的帶動將是供給面最受矚目的因素。 舊機種將因英特爾(Intel)推出新CPU而進行更新，搭配新的教育標案，有利刺激出貨。 瑞芯微CPU加入，結合海爾、海信等大陸品牌，以及陸系代工廠寶龍達、美國WalMart通路，將為Chromebook開闢新合作模式。 Google於日前推出ARC(App Runtime for Chrome)，將帶動2-in-1 Chromebook的發展，但2015年將為折疊式(Convertible)，仍屬DIGITIMES Research定義的NB，唯出貨量將仍不大。 註：星星數愈多影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。

3 4Q’13~2Q’15 Chromebook出貨量與成長率變化
增量品牌：宏碁、戴爾、三星、聯想、東芝、華碩、海爾、海信 Chromebook出貨量在前兩季約僅維持150~170萬台水準，但第2季預估可達275萬台，原因如前所述。 第2季Chromebook季增約百萬台的出貨量，最大貢獻將來自海爾與海信，據傳已取得WalMart訂單，合計第2季可出50~60萬台。 但從供應鏈動態觀察，目前仍未開始生產，DIGITIMES Research暫以40萬台出貨量推估。 第2大增量貢獻將來自三星(Samsung)，約20萬台，但預估三星第2季Chromebook出貨量仍將不及戴爾，但可超過第1季排名第2的惠普。 宏碁與聯想則可望因新機種與新訂單，各季增10萬台。 第2季推出採用瑞芯微CPU Chromebook的華碩，受到過往少布局美國教育通路，新品上市但出貨量提振將有限。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

4 影響台廠2Q’15 NB出貨量因素分析 －需求面－
影響因素 內容 分析 對出貨的影響 品牌動向 Lenovo 蘭奇新官上任，可望於新年度開始，持續採取積極的市場搶奪戰略。 ★★ 出貨季增量可達百萬台。 HP 1Q庫存調節過後，2Q出貨動能增強。 出貨季增量估約70萬台。 Apple 積極衝刺13吋MacBook Air、12吋MacBook也進入量產。 ★★★ 出貨將季增約150萬台。 戴爾 主力市場商用客戶在Windows 10上市前，採購態度較保守。 ★ 出貨季增預估約25萬台。 宏碁 華碩 受到微軟低價機種補貼方案調整影響較明顯，2Q備貨保守。 出貨季增將各10~20萬台。 區域經濟 歐洲需求與匯率 歐元對美元貶值的情形可能持續，不利當地的消費力。 ★★ 多數品牌均將受影響。 品牌端則以蘋果季增量可達150萬台最出色，其次為聯想與惠普。 其他品牌增量預估將相對有限，東芝(Toshiba)並可能微幅衰退。 歐洲的匯率貶值問題，2015年初至今歐元對美元已貶值約11%，預估之後將會持續，不利歐洲內需市場的發展。 註：星星數愈多影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。

5 4Q’13~2Q’15 Apple MacBook出貨量與成長率變化
單位：千台 2014年蘋果MacBook出貨量因MacBook Air降價已出現一波高成長 2015年第2季因新機種進入大量生產階段，啟動蘋果MacBook出貨量2015年再成長20%以上的動能。 不過，蘋果第2季較上季將增加150萬台的出貨量，僅3分之1來自12吋MacBook，13.3吋MacBook Air實有最大的貢獻。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

6 2Q’15台廠NB出貨季反彈10% 單位：千台 歷經第1季的低迷後，台廠NB出貨季增達10.1%，超乎過去2年，主為跌深反彈。 但年成長率則因聯想將再擴大自製率，將為負值。 該季聯想委台代工比重預估為32%，2014年第2季則為52%，該期間聯想自製與其陸系核心代工夥伴出貨量也從425萬台，將提高至640萬台。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

7 2Q’15全球NB出貨回升至4,000萬台 全球NB出貨量與成長率變化 單位：千台
年衰退幅度預估明顯較上季縮小至1.2%，不過，扣除蘋果與Chromebook，該季全球NB出貨年衰退幅度將較第1季(6.6%)擴大(8.7%)。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

8 2Q’15全球NB出貨 Apple與Chromebook將挹注關鍵能量
單位：千台 扣除主要挹注第2季全球NB出貨季增量的蘋果與Chromebook後，當季全球NB出貨狀況可說是極度不理想。 第1季QoQ擴大至-19.9%，但第2季並未出現明顯的跌深反彈效應，QoQ僅5%。 QoQ明顯不若整體市場佳的情形，可追溯至2014年第3季，微軟當時正啟動低價NB的低授權金方案。 YoY方面，比較整體NB出貨，以及扣除蘋果和Chromebook後的出貨量，則是在2013年第4季即出現差距，之後幅度並有擴大跡象。 2015年第1季出現短暫差幅縮小(約2個百分點)後，第2季預估將更進一步擴大，顯示非蘋果與Chromebook的業者與品牌，該季NB出貨狀況普遍將非常不好。 WWQoQ(未扣除) WWYoY(未扣除) 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

9 台廠NB CPU別出貨比重 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
第2季超微(AMD)出貨佔比如往常，將和第1季相當。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

10 台廠面板尺寸別出貨量比重 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
第2季因蘋果出貨量將大增，帶動12吋以下、12吋寬螢幕、13.3吋機種的出貨佔比。 Chromebook以11.6吋為主力，因其第2季將有高成長，也將助益12吋機種維持穩定的佔比。 15吋受到微軟低價機種授權金方案於3月開始減少支援，第2季佔比將下滑得較14吋略大。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。

11 台廠整體NB品牌客戶出貨比重 2Q’15 Apple將挑戰Dell地位
蘋果出貨的高成長，將使其第2季擠進台廠前3大客戶，並與戴爾並列第2，以其成長力道，下半年蘋果即有機會超越戴爾。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入Medion，但未計入NEC。

12 全球Top 10 NB品牌出貨量比重 2Q’15 Apple大躍進可達11.7%
DIGITIMES Research預估聯想第2季可望維持22%以上出貨量佔有率，再拉大與惠普的差距。 蘋果則將是第2季佔比成長最顯著的品牌，達2.5個百分點，主要來自3月發布的新品。 其他品牌第2季出貨佔比則都將較上季下滑。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入NEC與Medion；為便於比較，仍將Sony列入Top 10品牌之列。

13 2Q’15 Top 10 NB品牌出貨量成長表現 Apple打破成熟市場慣例一枝獨秀
從第2季年與季成長率的預估，則可見蘋果當是一枝獨秀。 QoQ達41.2%，YoY 54.8%，均非其他品牌可比擬，而此在已經成熟的NB市場亦是特例。 聯想與惠普則是第2季有機會達到QoQ和YoY均為正的另外兩個品牌，其他不是YoY為負，就是兩個成長率數值也都是負數。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入NEC與Medion ；為便於比較，仍將Sony列入Top 10品牌之列。

14 台灣NB出貨代工廠集中度 註1：前5大廠依序為廣達、仁寶、緯創、和碩、英業達。
第2季由於新年度代工訂單啟動，廣達與仁寶出貨量佔比將再度提高至67%。 英業達與緯創出貨量季衰退幅度將較其他代工廠明顯，致使3~5大代工廠佔比將滑落4個百分點。 註1：前5大廠依序為廣達、仁寶、緯創、和碩、英業達。 註2：更多品牌委由代工廠製造的訂單量數值請見DIGITIMES Research電腦運算服務數據資料庫。

15 4Q’13~2Q’15台灣前5大NB代工廠 出貨量與比重變化
單位：千台 2014 2015 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q(e) 2Q(f) 廣達 9,900 (29%) 10,800 (31%) 12,710 (35%) 12,120 (32%) 9,440 11,200 仁寶 8,890 (26%) 10,600 (30%) 11,900 (33%) 11,500 9,000 10,430 緯創 4,500 (13%) 5,100 (15%) 5,800 (16%) 4,700 4,130 和碩 2,830 (8%) 2,620 2,100 (6%) 2,540 (7%) 2,060 2,260 英業達 3,080 (9%) 2,568 2,460 2,760 1,720 1,600 (5%) 第2季預估廣達出貨量將季增近19%，其中，蘋果預估訂單量將增加150萬台，宏碁則約40萬台。 仁寶預估也有15%以上季成長率，戴爾增量有機會達百萬台，聯想也有40萬台增加空間，抵銷宏碁流失的部分訂單。 緯創雖有惠普訂單將明顯增加，但戴爾與聯想預估季減量將分別達70萬與50萬台。 和碩主力客戶華碩第2季訂單量預估與第1季差不多，但東芝新訂單挹注，使其NB出貨量有近10%的季增空間。 英業達雖第2季將不再為東芝代工NB，但因主力客戶惠普訂單量可望持穩，該季NB出貨量季下滑幅度將低於10%。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。