蘋果為顯示器產業創造新需求 牽動廠商及技術陣營版圖

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1 蘋果為顯示器產業創造新需求 牽動廠商及技術陣營版圖
隨著蘋果(Apple)推出iPhone、iPad及MacBook Air等創新產品，其所採用的多點觸控投射式電容觸控面板、高解析度廣視角面板以及超薄型NB用面板，均引發市場熱潮及競爭業者陸續採用，亦將持續提升顯示器主流技術規格。 除此之外，蘋果對顯示器供應鏈的掌握及營運模式的改變，也將促使競爭業者效法，使終端業者對零組件廠掌握度加強。 Research 分析師 楊仁杰

2 蘋果對顯示器產業意義 帶動投射 電容觸控市場起飛 蘋果對 顯示面板產業意義 擴大 超薄、廣視角、高精細度面板需求 龐大訂單牽動面板產業版圖
LG Display為蘋果最主要面板供應商，獲利率居面板廠之冠。 蘋果對 顯示面板產業意義 投資日本面板廠東芝及夏普，降低與三星訴訟戰面板供應風險 擴大 超薄、廣視角、高精細度面板需求 龐大訂單牽動面板產業版圖 推升投射電容觸控及IPS廣視角技術陣營的佔有率。 蘋果在顯示技術的採用上，較一般消費性電子品牌廠商更為積極，對平面顯示器(Flat Panel Display；FPD)產業所代表的意義，即是為顯示技術應用創造出新的市場空間，例如多點觸控應用帶動整體觸控面板產業產值，到2011年提高至140億美元規模。 此外，蘋果在iPhone 4及後續iPad 3產品將採用的300 ppi(pixel per inch)以上高精細度面板，亦是達到顯示面板的最高等級，一般而言，人類肉眼在一般觀測距離能夠分辨的精細度約為300ppi，因此在觀看高解析度影像、圖片時，高精細度面板不會出現鋸齒狀的情形。 由於目前IPS技術的面板在廣視角表現上，是各種TFT LCD中最佳，因此即便是過去並非IPS技術陣營的三星電子(Samsung Electronics)、奇美電子以及友達光電，為了龐大的蘋果產品市場訂單，紛紛轉而發展IPS技術類別的廣視角技術，而IPS技術出貨量最多的韓廠LG Display，在2011年第2季全球TFT LCD廠商之中的獲利率也是最高(營業虧損率最低)。 2011年全球NB市場中，實際有成長的兩類產品之一即是蘋果的MacBook Air，也促使Wintel陣營積極發展超薄筆記型電腦Ultrabook，這也是蘋果帶動市場風潮的案例。 1 資料來源：DIGITIMES整理，2011/10

3 顯示器產業的Apple Impact (1) Apple帶動投射電容觸控面板市場百倍成長
單位：百萬片 投射電容式觸控面板全球出貨量變化及預測 2010年4月 iPad上市 2007年6月 iPhone上市 2007年Apple的iPhone 3G及後續的3GS、4G手機、iPad平板產品帶動全球投射電容式觸控面板市場起飛。 原本觸控面板市場發展是以電阻式觸控面板(採用觸控筆為主)為主流，但是在蘋果於2007年1月展示並於6月上市的iPhone 3G手機，採用投射電容觸控技術後，可讓消費者以多點觸控的方式輕易拉大、縮小及操控螢幕，獲得消費者的熱烈反應。 投射電容觸控面板因價格較高，在2006年時只佔整體手機用觸控面板出貨量的3.5%，然而，隨著各手機廠商紛紛仿效蘋果採用投射電容觸控面板，2011年投射電容觸控面板出貨量已經成為最主要的觸控技術，佔整體觸控面板營收7成以上。 目前除山寨平板外，幾乎所有平板裝置都採用投射電容觸控面板，可以說蘋果引領風潮，帶動全球觸控面板產業巨幅成長。 資料來源：DIGITIMES，2011/10

4 顯示器產業的Apple Impact (2) 手機螢幕精細度向200ppi以上邁進
單位：pixel per inch 一般手機僅採用非晶矽(a-Si)TFT LCD面板，因此精細度多僅150ppi(pixel per inch)左右。 iPhone 3其3.5吋面板解析度480x320畫素，精細度達到163ppi。 至iPhone 4同樣是3.5吋面板，解析度達到960 x 640，精細度一舉提高到326ppi，已超越一般觀測距離肉眼辨識上限。 在蘋果高解析度手機帶動風潮下，各手機廠紛紛推出高精細度顯示幕的智慧型手機機種，如HTC 4.3吋(960 x 540) Sensation的精細度為256ppi，摩托羅拉4吋(960 x 540) Atrix的精細度亦達到275ppi。 預估2014年超越200ppi以上精細度的手機，將佔整體手機出貨量比重近5成水準。 3 資料來源：DIGITIMES，2011/10

5 顯示器產業的Apple Impact (3) 終端業者及零組件廠商加強合作關係
零組件業者 終端業者 穩定供應關鍵零組件 投射式電容觸控面板市場規模，可說係由蘋果一手促成，而在此之前，蘋果扶植台廠宸鴻作為投射式電容觸控面板合作夥伴，資助其建立產能，並使宸鴻迅速成為國際主要觸控面板業者。 蘋果在MacBook Air採用的超薄顯示器，亦採此模式與面板廠及背光模組廠合作，面板廠以液晶半成品(Open Cell)方式出貨，並直接與NB外殼結合，背光模組亦需特殊設計，方可達到超薄效果。隨著投射式電容觸控面板及超薄顯示器將帶起風潮，其他與蘋果競爭的NB業者也多採取類似營運模式。 過往顯示器業者均自行預估整體市場需求來規劃產能，但蘋果採取資助日廠夏普(Sharp)及Toshiba Mobile Display，以預付面板價款方式，投資適合生產高解析度手機及平板裝置用顯示器的新產能，未來該產能亦將以供貨蘋果為主。此種包攬產能的方式，挹注蘋果市佔率甚大，因此三星也已採用此種模式，資助台廠和鑫興建5.5代觸控感測器產能。 挹注資金以擴充產能 技術協助

6 蘋果對顯示器相關產業的影響 帶動顯示器技術發展 加強終端業者與 零組件廠商合作關係 資助面板廠並掌握產能 建立其競爭優勢
200ppi以上手機用面板將成主流 高階平板用面板解析度將向1080p邁進 智慧型手機及平板將普遍採廣視角技術 面板廠與背光模組廠合作生產液晶 半成品將加速IT用顯示器薄型化 終端業者資助零組件業者共同發展市場 (宸鴻模式)，可望成為風潮。 DIGITIMES Research認為蘋果對顯示器產業今後將帶來3大重大影響。 首先，在顯示器技術方面，終端業者對顯示器解析度、視角、顯色性及輕薄等規格特性將持續提升，攸關下一波顯示器業者的優勝劣敗。 其次，蘋果在採用投射式電容觸控面板前，押注當時尚未成名的宸鴻作為合作夥伴，資助其建立產能；蘋果在MacBook Air採用的超薄顯示器，亦採此模式與面板廠及背光模組廠合作。由於其他競爭廠商亦將導入類似營運模式，擁有新興技術的業者若掌握機會，可望迅速躋身重要零件供應商。 第3，蘋果採取預付面板價款方式，協助面板廠興建適合生產高解析度手機及平板用顯示器的新產能，該產能亦將以供貨蘋果為主。此種模式將為其他國際強勢品牌採用，未來終端業者對零組件廠掌握度將加強。 蘋果以預付零組件帳款方式，協助零組 件業者興建新產能，成為掌握高精細度 面板等關鍵零組件的競爭優勢。 終端業者對零組件廠掌握度加強