景氣不明 iPad產品空窗期 及三星策略轉向 1Q’16全球Tablet將年衰退8.6%

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1 景氣不明 iPad產品空窗期 及三星策略轉向 1Q’16全球Tablet將年衰退8.6%
DIGITIMES Research觀察2016年第1季全球平板電腦市場，大陸以投資帶動的成長趨緩及強勢美元為全球經濟前景投下陰影，使步入成熟市場的平板產業淡季效應明顯，業者態度則普遍保守，第1季全球平板出貨預期將較前季衰退近3成，出貨將僅4,665萬台，年衰退幅度亦將達8.6%，但已較2015年同期有所改善。 面對歐美進入淡季及iPad Air 3出貨前的空窗期，蘋果(Apple)第1季衰退幅度將高於非蘋品牌及白牌族群，出貨預期僅980萬台，將再創歷史新低，並較2015年同期再衰退近2成。白牌前季表現旺季不旺，本季雖有通訊平板轉4G的利多，但大環境不佳及品牌低價品替代效應仍將使其衰退超過2成，第1季出貨將僅1,540萬台。 其他品牌表現方面，排名第二的三星電子(Samsung Electronics)因策略重心轉向NB，第1季新品出貨力道明顯不如往年。聯想第1季將衝刺財年目標，預期較前季衰退有限。亞馬遜(Amazon)因為超低價機種需求強勁及市場持續開拓，將打破以往第1季出貨即顯著衰退的慣例，排名仍保持在聯想之後。微軟(Microsoft)則因Surface Pro 4需求維持旺季力道，及結合美系PC業者擴大商務市場銷售力道下，出貨不減反增。 Research 分析師 蕭聖倫

2 影響1Q’16全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 品牌動向 蘋果 淡季因素及iPad Air 3將進入量產，iPad Air 2出貨將顯著下滑，iPad Pro出貨預期持平 。 ↓★★★ 三星 部門重心轉往NB及Windows 2in1機種，Android主力機種轉往低階8吋。 亞馬遜 低價7吋機種出貨仍將維持百萬台規模。 ↓★ 微軟 Surface Pro 4出貨與旺季持平。 ↑★★ 聯想 財年最後一季，將進行衝刺。 華碩 平板與手機部門進行整合，出貨重心轉向ARM陣營。 ↓★★ 第1季主要品牌除微軟出貨皆將下滑，其中蘋果及三星下滑較為明顯。 微軟在蘋果MacBook尚未更新前將持續衝刺Surface Pro 4，Surface Book第1季出貨也將更為順暢。 亞馬遜一反往年第4季獨強的常態，第1季低價7吋仍將維持強勢出貨。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

3 影響1Q’16全球平板電腦市場 出貨因素分析-供給面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 供給面 處理器 英特爾 Bay Trail-CR供給漸減，Cherry Trail(X5)價格仍高。 ↓★★ 產能 工時減少 2月農曆新年假期，大陸代工廠工時減少1/4至1/3。 ↓★★★ 白牌業者 NB資源排擠 由平板型式轉向翻轉式及掀蓋式(即NB)機種發展。 4G 通訊平板將明顯由3G轉向4G方案。 ↑★ 第1季主要用於2合1機種的Bay Trail-CR將逐漸退出市場，然新一代的Cherry Trail(X5)價格仍高其1倍以上，不利業者推廣。 在Wintel的帶動及推廣下，原先投入英特爾陣營的華南平板業者陸續投入低價NB的開發，並因此減少在Windows平板的投入資源。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

4 影響1Q’16全球平板電腦市場 出貨因素分析-需求面
影響因素 內容 分析 對出貨影響 需求面 總經 強勢美元 強勢美元大幅壓制品牌業者獲利空間。 ↓★★★ 大陸景氣 大陸成長持續放緩，同時遷動出口導向新興市場國家進入衰退。 ↓★★ 市場 傳統淡季 歐美需求將轉淡，亞洲新興市場年節需求不強。 第1季需求面將充斥利空因素。 大陸成長趨緩，對品牌平板需求影響較大。 然大陸投資減緩對以原物料出口為導向的新興經濟體傷害更大，如巴西、俄羅斯、中東及印尼等國家，這些國家為通話平板及白牌Wi-Fi平板的主要需求市場。 註：星星數愈多，影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

5 1Q’16全球平板電腦整體市場

6 淡季效應加上需求前景不明 1Q’16全球平板電腦市場將年衰退8.6%
單位：百萬台 第1季全球經濟前景嚴峻，多數業者態度將較往年更保守，預期出貨衰退幅度雖不如2015年同期，但季衰退仍將近3成，年減幅度則可在1成以內。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

7 1Q’16 iPad出貨將再創歷史新低 單位：百萬台 14.1 15.0 21.9 12.0 10.3 9.9 16.1 9.8 QoQ
由於進入主要市場歐美淡季及新品上市空窗期，第1季蘋果季衰退幅度將高於其他業者，出貨預期再創新低。 非蘋品牌季衰退幅度將較去年同期微幅增加，然仍可望較2015年同期成長。 主因大尺寸平板產品、低價通話及超低價Wi-Fi 7吋產品仍提供有利支撐。 白牌第1季衰退幅度最小，但仍較去年同期大幅衰退1成5以上。 -11.0% 6.4% 46.0% -45.2% -14.2% -3.9% 62.6% -39.1% ■Non-iPad 18.5 22.5 27.2 20.4 19.6 21.5 28.9 21.5 QoQ -14.8% 21.5% 21.0% -25.1% -3.6% 9.6% 34.4% -25.9% ■WBX 22.3 24.1 26.7 18.7 16.6 21.3 20.3 15.4 QoQ 9.3% 8.1% 10.8% -30.0% -11.2% 28.3% -4.7% -24.1% 資料來源：DIGITIMES，2016/2

8 1Q’16 亞馬遜及微軟將維持強勁出貨 資料來源：DIGITIMES，2016/2
往年三星皆在蘋果淡季的第1季及第2季發表新品並衝刺出貨，然2016年在策略重心轉向NB下，第1季僅推出高階Windows平板及平價8吋，佔比反將較前季小幅下滑。 亞馬遜往年第1季出貨即大幅下滑至數十萬台規模，導致排名快速下滑。 然2016年低價機種侵蝕白牌熱賣及大陸市場數位內容服務更為完善下，出貨仍將維持高檔，排名預期僅在第3名聯想之後。 微軟Surface Pro 4出貨維持近百萬台規模，將使其第1季佔比不減反增。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

9 1Q’16品牌平板電腦市場

10 1Q’16 iPad Pro及Surface Pro 將帶動11吋以上機種佔比突破1成
- 2Q’14~1Q’16品牌平板電腦各尺寸出貨比重預估- 第1季因iPad Pro及Surface系列等大尺寸機種將維持前季出貨力道，使大於11吋機種佔比突破一成，再創新高。 7吋第1季出貨佔比將再創新高。 主因iPad出貨大幅下滑，及亞馬遜7吋出貨強勁。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

11 - 2Q’14~1Q’16品牌平板電腦作業系統出貨比重預估-
Windows機種佔比將淡季不淡 - 2Q’14~1Q’16品牌平板電腦作業系統出貨比重預估- Windows第1季佔比可望提升1.8個百分點。 主因Surface系列出貨強勁及PC品牌12.x吋新機於第1季開始出貨。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

12 - 2Q’14~1Q’16品牌平板電腦觸控技術出貨比重預估 -
1Q’16 OGS佔比將觸底回升 - 2Q’14~1Q’16品牌平板電腦觸控技術出貨比重預估 - OGS佔比將隨Windows大尺寸高階機種增加而較前季增加1.6個百分點。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

13 - 2Q’14~1Q’16品牌平板電腦應用處理器出貨比重預估-
第1季因Windows機種表現較其他機種強勢，也將帶動英特爾x86處理器出貨佔比回升至1成以上。 低階通話機種受惠聯想衝刺財年目標，Wi-Fi機種有亞馬遜支撐，聯發科第1季佔比將再向上提升。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

14 - 2Q’15~1Q’16全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與佔比估計 -
1Q’16 WOI出貨將超過6成 - 2Q’15~1Q’16全球x86處理器用於品牌Android及Windows平板出貨量與佔比估計 - Android on Intel Windows on Intel 單位：百萬台 單位：% 華碩採用SoFIA處理器的Android機種將停產及品牌Windows平板機種增加，將使WOI(Windows on Intel)佔比一舉突破6成。 註：1.柱狀圖各類別數字由左至右依序為為2Q’15、3Q’15、4Q’15、1Q’16。2.上述數值未計入白牌。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

15 台廠1Q’16出貨將跌破1,500萬台 - 1Q’14~4Q’15 台灣ODM/EMS廠出貨量及全球市場佔比預估 - 單位：百萬台 單位：%
iPad第1季將大幅衰退，將抵消亞馬遜及Windows機種的支撐，台廠出貨將再創新低。 資料來源：DIGITIMES，2016/2

16 1Q’16仁寶佔比將因亞馬遜而明顯下滑 - 1Q’14~4Q’15 台灣ODM/EMS廠出貨品牌平板中各廠商比重預估 -
第1季富士康佔比將增加至6成以上。 受蘋果衰退影響雖大，但其他台系業者將衰退更多。 仁寶佔比將大幅下滑。 亞馬遜整體訂單下滑雖有限，但仁寶代工佔比將明顯低於陸系代工業者。 和碩出貨可望因微軟Surface淡季不淡而增加佔比至1成以上。 資料來源：DIGITIMES，2016/2