2Q / 2010 (v.1) 投資人/分析師 簡報.

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1 2Q / 2010 (v.1) 投資人/分析師 簡報

2 公司聲明 簡報中所揭露之2010年上半年財務資訊乃會計師查核數。兆豐金融控股股份有限公司經會計師查核之財務報告已於台灣證交所公開資訊觀測站中公告。

3 目錄 1 營業概況 2 財務數據 3 附件資料

4 1H/10 營運表現摘要 2Q/10 放款餘額成長2.8％ QoQ，主係企金放款需求增強所致。
…特別是製造業、運輸業以及不動產業放款需求顯著。 …國內放款需求增溫，但大部分成長力道來自於OBU，OBU放款餘額成長8.9％QoQ。 銀行端1H/10年化新增逾放比32bps、淨呆帳費用為零、0.70％逾放比及123％呆帳覆蓋率，顯示良好之資產品質。 存款餘額趨穩; 存放比從82％上揚至84％。 銀行端國內存放名目利差(spread)持平; 但海外存放名目利差擴大。 銀行淨利差（NIM）於1.00％徘徊; 尚無大幅改善之跡象，但2010年7月數據透露曙光。 財富管理手續費淨收益成長51%YoY、31%QoQ，主係客戶需求強勁。 集團淨手續費收益成長14%YoY，主係財富管理、外匯及聯貸手續費淨收益表現亮眼。 集團交易淨收益下滑，主係股票、固定收益及衍生性商品買賣及評價利益減少所致。 零呆帳費用緩和總淨收益下滑的衝擊，盈餘表現持平，維持8％ROE之表現。 近期無增資計畫，因資本適足率（含9.5％第一類資本適足率）均遠高於主管機關規定及金融同業。

5 大企業及中小企業放款餘額成長4%QoQ，顯示企金放款需求增強。
兆豐商銀季末放款餘額* 兆豐商銀 1H/10 放款分佈 – 依客戶別 單位: NT$bn Total:1,296 1,280 1,280 1,262 1,228 大型企業 重要摘錄 中小企業 大企業放款餘額成長4.4％QoQ、中小企業放款餘額成長4.1％QoQ，顯示企金放款需求強勁。 房貸餘額下滑，主係央行之針對性房貸措施。 1Q/10之衰退現象不再，2Q/10總放款餘額成長2.8% QoQ，較能合理反映2010年之放款成長動能。 其他企業** 政府相關企業 房貸 其他消金放款 * 兆豐商銀季末餘額，含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。 ** 包含非營利機構等。

6 製造業、運輸業及房地產業YoY放款餘額上揚，減緩政府相關放款餘額下滑之衝擊。
兆豐商銀 2Q/10 vs. 2Q/09 放款餘額-依產業別* 兆豐商銀 2Q/10 放款分佈 – 依產業別* Unit: NT$BN 重要摘錄 各大產業YoY放款餘額增溫。 運輸業放款餘額增加主係航空及船運公司放款需求強勁。 各大產業放款餘額均呈現上揚趨勢，減緩政府相關放款餘額下滑之衝擊。 * 兆豐商銀季末餘額，含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。

7 OBU放款餘額成長8.9%QoQ; 國內放款餘額成長動能呈現復甦之跡象。
單位: NT$bn 海外分行 OBU 國內分行 OBU放款餘額成長8.9% QoQ、7.6% YoY，主係非台幣放款需求增強所致。 國內分行放款餘額成長1.5% QoQ，呈現復甦之跡象。 * 兆豐商銀季末餘額，含一般放款、應收帳款融資、進出口信用狀融資、信用卡循環餘額、催收款但不包含保證。 ** OBU 為Off-Shore Banking Unit之縮寫

8 資產品質持續表現優異。 兆豐商銀逾放餘額及逾放比* 兆豐商銀備抵呆帳餘額及呆帳覆蓋率* 兆豐 兆豐 單位: NT$MN 單位: NT$MN
市場平均 兆豐 七月/10: 145.09% 市場平均 兆豐 七月/10: 0.67% 單位: NT$MN 單位: NT$MN * 逾期放款達90天以上之標準 ** 市場平均數: 金管會資料

9 …新增逾放比持續探底。 兆豐商銀逾放比 – 依客戶別 * 兆豐商銀新增逾放比％ ** 重要摘錄 大企業、中小企業及房貸逾放比持續下滑。
1H/10 年化之新增逾放比僅0.32%，為1H/10零呆帳費用之主因。 更嚴格之徵信條件及過程，將使得房貸資產品質持續增強。 * 不包含政府機構放款、政府企業放款及其他企業放款，均無任何逾放金額。 ** 新增逾放金額 / 總放款; 1H/10為年化數據; 兆豐商銀內部自結數。

10 存款成長率回穩; 存放比上揚。 兆豐商銀存放比及存款餘額 * 兆豐商銀2Q/10存款分佈 存放比上揚主係2Q/10放款餘額增加所致。
單位: %; NT$bn 存放比 Total: 1,469 1,512 1,455 1,495 1,499 1,451 外幣定存 台幣定存 存放比上揚主係2Q/10放款餘額增加所致。 存款餘額成長趨勢減緩; 但存款過剩之壓力依然存在。 外幣活存 台幣活存 * 不含存放銀行同業、央行存款及中華郵政轉存款。.

11 國內存放名目利差持平; 國外存放名目利差則持續上揚。
兆豐商銀總存放名目利差 兆豐商銀海外存放名目利差* 兆豐商銀國內分行存放名目利差 * 包含國外分行及OBU

12 兆豐商銀NIM表現平淡，但是七月/2010年數據透漏曙光。
兆豐商銀孳息資產** 低收益拆放銀行同業資產規模持續下降，可望未來對NIM有正面的幫助。. 單位: NT$MN 7月/10: 1.11% 單位: NT$BN 2,159 2,161 Total:2,104 2,112 1,961 1,983 同業資產 拆放銀行 其他資產 放款 * NIM = 年化之當期淨利息收入 / 當季平均孳息資產。淨利息收入乃當季數據。 ** 當期平均餘額; 放款不含催收款。

13 兆豐票券單季NIM（淨利差）及淨利息收入* 兆豐商銀 +票券單季NIM（淨利差）及淨利息收入*
單位: NT$MN 單位: NT$MN * NIM = 年化之當期淨利息收入 / 當季平均孳息資產。淨利息收入乃當季數據。

14 財富管理手續費收益成長51%YoY、31%QoQ。
兆豐商銀財富管理淨手續費收益分佈 – 依產品別* 單位: NT$MN Total: 461 449 448 雖然全球股市表現不佳，但1H/10財富管理手續費收益仍成長51％YoY、2Q/10財富管理手續費收益成長31%QoQ。 各項商品均呈現良好的成長動能，主係客戶需求強勁。 財富管理業將持續為本銀行消金業務發展之重心; 本行豐富的企金資源仍提供眾多的跨售機會。 378 管理費** 342 337 208 基金手續費 185 銀行保險手續費 結構商品手續費 債券手續費 * 兆豐商銀內部自結數 ** 財富管理業務相關之管理費及信託帳戶費用

15 各手續費項目相較去年同期均有顯著的改善。
兆豐商銀 1H/09及1H/10手續費收益分佈 單位: NT$MN 重要摘錄 財富管理手續費收益成長51%YoY，主因產品需求回溫。 外匯手續費收益成長12%YoY，主因企金外匯業務需求復甦。 企金放款相關手續費收益成長33%YoY，主因聯貸相關之管理費及承銷費大幅成長。 財務操作手續費收益成長22%YoY，主因衍生性商品銷售績效佳。

16 央行定存單部位倍增，以去化過多的存款。 兆豐集團 1H/2010 合併金融資產分佈 1 1H/10 1H/09 股票 (上市櫃) 2 22
單位: NT$BN 1H/10 1H/09 股票 (上市櫃) 2 22 17 股票 (未上市櫃) 3 21 共同基金 2 商業本票 91 116 定存單 271 187 公司債4 106 123 政府債 5 104 139 衍生性商品 7 15 權益證券 5 11 其他 3 總計 631 635 依商品別分類 依會計科目分類 1H/2010 兆豐金控合併財報中公平價值變動列入損益、備供出售、持有到期日及其他金融資產的總和。 主要為台灣上市櫃公司。 長期股權投資部位，主要為台灣未上市櫃公司，兆豐商銀特許的業務項目。 國內外公司債及金融債。 主要為國內政府債，兆豐票券之RP業務部位。

17 目錄 1 營業概況 2 財務數據 3 附件資料

18 各子公司獲利表現不俗，符合預期。 - - - - - - 1H/10 盈餘貢獻分佈 – 依子公司別 單位: NT$MN 1 1 1 1 1,
2 3 1. 子公司查核數減除紅利發放及子公司間往來調整數 2. 包含兆豐國際投信、兆豐資產、兆豐保代、兆豐創投 3. 包含金控費用、所得稅及其他編製合併報表之調整數

19 總淨收益成長不易，主係淨利息收益及淨交易收益表現黯淡。
1H09 vs. 1H/10合併淨收益 * 1H/2010合併淨收益分佈 單位: NT$MN ** 重要摘錄 集團淨利息收益滑落，主因淨利差及放款餘額下滑。 集團淨手續費收益大幅成長14％ YoY，主因財富管理、外匯及聯貸手續費收入增加。 淨交易收益下滑，主係股票、固定收益商品及衍生性商品買賣及評價利益減少所致。 +14% * 查核數。 ** 包含公平價值變動列入損益、備供出售、持有到期日、權益法、不動產等投資損益、兌換利益及資產減損 。

20 近期尚無增資計畫，因整體資本數據遠高於法定要求。
兆豐金控* 兆豐商銀 資本適足率 Moody’s: A3 法定要求 : 100% Moody’s: A1 / S&P: A 法定要求 : 8.0% 第一類資本適足率 兆豐票劵 兆豐產險 兆豐證劵 法定要求 : 8.0% 法定要求 : 200% 法定要求 : 150% Moody’s: A3 / S&P: BBB+ * 子公司淨合併數據。

21 ROE 及 ROA持續上揚。 主要獲利指標 中期 ROE目標： 10~12% 中期 ROA目標： >1%
pay-out 比率 >70% >50% 為現金股利。實際上，往年均發放100％現金股利。 往年殖利率均達5～7％，扣除2008年金融風暴之例外因素。 100% Payout 81% Payout 833% Payout 77% Payout 單位: NT$ * DPS / 每股股利均以現金發放。 ** 查核數。

22 近期發展與策略考量。 亞太地區市場 瞄準大陸市場 台企銀持股 外匯清算業務
於ECFA架構下，兆銀蘇州辦事處將於2010年10月底符合升格分行之條件，未來可望取得兩岸主管機關之核准後升格分行。 可望與大陸金融機構簽訂業務合作意向書，以取得充裕之低成本人民幣資金來源以及拓展業務之機會。 兆豐證券目前有北京、上海及深圳 3個辦事處。 兆豐產險目前有上海辦事處。 泰國第4個銀行據點萬磅分行已於2010年五月開幕，除了將擴大本公司服務當地台商之網路，更進一步顯示本公司維持亞太地區台商企金業務龍頭地位之決心。 本公司將持續於泰國、越南及柬埔寨尋求自我成長的機會。 台企銀持股 外匯清算業務 兆豐金目前擁有13.44％之台企銀持股 原始投資金額NT$6.08BN，為備供出售資產，平均每股成本為NT$11.2，已反映今年發放之股票股利。 已不考慮合併與收購該公司。 本公司將於2012年6月以前，視整體金融環境、市場情況及股價等因素為通盤考量下，以洽特定人、公開市場出售以及盤後交易等方式出脫全部持股。 近期兆豐商銀獨家榮獲5 年期國內美元清算業務執照。 兆豐商銀與台灣銀行於近期經主管機關之核准同為人民幣現鈔拋補業務銀行。未來仍有待於兩岸繼續溝通，在中長期的時程裡，簽訂兩岸貨幣清算機制後，可望開辦人民幣存匯業務，一次解決兩岸因貿易、投資、匯款而起的匯兌需求。

23 兆豐金控1H/10合併損益表* 含美國次貸部位資產減損 NT$0.2BN 及其他損失 NT$0.8BN * 查核數.

24 兆豐金控1H/10合併資產負債表* * 查核數.

25 目錄 1 營業概況 2 財務數據 3 附件資料

26 兆豐金控及其子公司概況。 兆豐金控 (股票代碼：2886) 1H/2010* NT$ Billion 兆豐 金控 兆豐 商銀 兆豐 證劵
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 兆豐 金控 兆豐 商銀 兆豐 證劵 兆豐 票劵 兆豐 產險 兆豐國際投信 兆豐資產管理 兆豐 保代 兆豐 創投 資產 2,293 1,975 46 219 14 0.9 0.07 190 151 31 5 0.7 2.4 0.05 7.7 5.9 0.4 1.3 0.1 0.04 0.2 0.02 0.006 194 106 9 27 3 1 38 4 淨值 淨利 國內分支機構 海外分支機構** * 查核數 ** 海外分支機構包含分行及辦事處

27 經營策略 佈局全球，深耕亞太，逐鹿中原 鞏固企金及外匯業務優勢 擴展消金及財富管理業務 加強共同行銷，提昇集團綜效 降低成本，提高經營績效
營收增長 佈局全球，深耕亞太，逐鹿中原 鞏固企金及外匯業務優勢 擴展消金及財富管理業務 加強共同行銷，提昇集團綜效 降低成本 降低成本，提高經營績效 合理配置資本，提高資金運用效能 系統整合 整合資訊系統，共享資訊服務 強化風險管理制度及系統

28 蘇州辦事處將於2010年10月底符合升格分行條件。 佈局全球、深耕亞太、逐鹿中原。 Toronto London Amsterdam
Richmond Toronto -Chinatown Vancouver Paris New York Silicon Valley Chicago Tokyo Suzhou* Los Angeles Osaka Bahrain* HK Taiwan (OBU) Phnom Penh** Colon Abu Dhabi** Mumbai* Bangkok Ha Noi** Chonburi Ho Chi Minh City Bangna Panama Ban Pong Manila Singapore Labuan Kuala Lumpur* 第四家泰國分行（Ban Pong)於2010年五月開幕。 蘇州辦事處將於2010年10月底符合升格分行條件。 Sydney Brisbane Melbourne * Bahrain、蘇州、Kuala Lumpur及Mumbai 乃辦事處。 ** 準備申請或是等待核准分行或辦事處。

29 次級房貸資產提存已接近尾聲 兆豐集團 1H/2010數據 單位: NT$MN 匯率 USD:NTD=1:32.209 原始投資 金額
已提列之損失及資產減損 2007年 損益表 2008年 損益表 2009年 損益表 1H/ 損益表 1H/ 資負表 總計 佔原始投資金額％ US sub-prime RMBS 1 11,474 320 7,311 2,160 1,057 394 11,242 98% 此乃次貸商品總額。