P eople P assion P recision P rofessionalism 面對 Fintech 銀行業該有的省思 與談人：黃博怡 2016/5/28 第 12 屆金融與經濟政策研討會 會議主題：對新政府財經政策之建言

Agenda 前言 金管會的金融科技政策 Fintech 帶給銀行的挑戰與可能因應模式 台灣金融研訓院的因應對策 結語

前言

你有多久沒去銀行？ 你需要的 銀行服務， 不是一座實體銀行

支付變革浪潮 根據全球支付業者Visa委託Euromonitor International所進行的市場研究顯示，現金仍 是目前台灣主要的支付方式，電子支付僅佔台 灣個人消費支出的25.8%，遠低於南韓 (77%)、香港(64.5%)、中國(55.9%)、新加坡 (53%)等亞洲國家，顯示台灣有很大的成長空 間。 電子支付與行動支付 出門沒鑰匙、沒錢 但一定要有手機！

非洲手機銀行發達 自 2000 年至 2012 年底，非洲的手機市場成長約 40 倍，並有超過 6.5 億 的手機使用者。 為了普及行動銀行， 2012 年非洲地區的寬頻需求成長 20 倍，而當時全 球的需求成長僅 5 倍。 肯亞有89%人民熟悉行動支 付，68%使用行動貨幣，是 全世界行動支付使用程度最 高的國家。 非洲肯亞的M-PESA業務， 提供小額行動支付服務。用 戶從最早的5.2萬戶，2012 年底已成長到已突破1千7百 萬戶。

阿里集團螞蟻金服啟動互聯網推進器 超過 200 家銀行使用快捷支付，支付成功率超過 95 ％。 和 60 多家保險公司推出超過 2000 款保險服務。 和 90 多家基金公司推出超過 1600 款基金產品。 有 70 多家金融機構加入招財寶（螞蟻金服的理財產品），理 財金額高達 3400 億。 和 20 多家財產保險公司合作，融資擔保額高達 1500 億。 超過 38 家金融機構和維他命數據平台（大數據分析）合作。

大數據分析信評系統 螞蟻小貸大數據分析信評系統 傳統銀行 借款流程 螞蟻小貸 借款流程 截至2014年3月底，已經累計為超過70萬家小微企業解決融資需求， 累計投放貸款超過1900億元。

大數據金融 中國 FinTech 業者：其實真正的金融科技是大數據金融。 2013 年成立的京東金融，是中國第二大電子商務業者，兩年內員工數從 100 人到現在的 3000 人，建立供應鏈金融、消費金融、群眾募資、財富管 理、支付、保險等七大業務。 2015年京東開 發新模型應用於 京東的消費金融 體系，並且打造 一套大數據徵信 體系。

Big Data+ 生物辨識 騰訊網路銀行開業，貸款審核竟是 Big Data 人臉辨識 由騰訊科技主導籌建的中國首家網路銀行 —— 深圳前海微眾銀行於 2015 年 1 月 4 日開始營業，首筆業務是一位貨車司機申請的小額貸款，透過騰訊的 Big Data 識別申請者的臉部訊息，與公安部門的資料匹配後進行信用評級，無需任何擔 保和實地調查，微眾銀行給予了這位司機 3.5 萬元人民幣貸款。 2019 年生物辨識金融應用 產值上看 6.57 億美元

日本不一樣的 FinTech 三菱東京日聯銀行為例，不僅發展電子錢包，且與電信公司合作在手機 上提供整合式金融服務。未來策略並以發展數位無紙化、遠端全能服務 以及人工智慧機器人為重點。 政府的法規上面有許多的限制，甚至限制銀行對非金融相關業務公司的 持股比例 (5%) ，所以某種程度限制了日本銀行去投資新創科技。

國家(地區)發展趨勢重點 美國 網路銀行、電子支付、群眾募資、P2P借貸、其他科技金融創 新應用 。 英國 P2P業務、群眾募資。 日本 電子支付、純網路銀行、金融科技應用。 韓國 電子支付、網路貨幣。 非洲 電子支付(含第三方支付)、小額信貸。 中國 電子支付(含第三方支付)、P2P借貸、小額信貸、供應鏈融資、 金融科技應用。 各國互聯網金融發展概況

FinTech 全球投資狀況 國外自 2008 年開始有大量資金湧向科技金 融，投資額由 2008 年的 10 億美元逐年升至 2013 年的 40 億美元， 2014 年則飆升至 122 億 美元。 2015年達223億美元。 美國佔80%; 歐洲佔12%; 亞洲佔6%。

BANK 3.0 的影響 Bank 3.0 一書中提到，銀行客戶的行為改變將有四 個破壞性階段：社群、行動裝置、行動支付，最後 是銀行不再是一個地方，而是一種行為。 「2015年全球零售力量」年度報告指出， 2015年全球人口將有65%使用行動電話。 國外互聯網金融發展自2008年始開始有大 量資金湧向科技金融。 全球在互聯網金融的發展上，除了歐美金 融成熟的國家外，並非全然都表現在已開 發國家上。

FinTech 浪潮的衝擊 「全台８０萬金融人，不變身就淘汰」 《天下雜誌》 「銀行消失中…７０萬金融人員怎麼 辦？」《財訊雜誌》 歐洲前十大的銀行光是在２０１５年 下半年度就裁員了近十三萬名人員 知名的管顧公司Accenture更是預 估：到２０２０年全美將有四分之一 的金融機構倒閉；有四成的金融業務 將透過網路科技完成 傳統銀行： 從１７１１年誕生的第一間私 人銀行「威尼斯銀行」後，已 經三百多年了，除了建築、裝 潢、電子設備與時俱進外，基 本上銀行並沒有太大的變化。

未來的金融服務會因FinTech而大不相同 支付 無現金世界 新興支付 無現金世界 新興支付 保險 保險解構 互聯保險 保險解構 互聯保險 融資 替代管道 通路偏好移轉 替代管道 通路偏好移轉 募資 群眾募資 投資管理 賦權投資者 流程外部化 賦權投資者 流程外部化 市場供應 機器革命 新興平台 機器革命 新興平台 WEＦ 於2015年6月針對「金融服務的未來」提出「六大功能，十一組創新」

17 金管會的 金融科技政策

2015 台灣金融科技元年 金管會推動金融科技4大政策 政策1：成立金融科技辦公室 政策2：成立金融科技推動基金 政策3：建立新創事業創新基地 政策4：利用共同成立之大資料資料庫 金管會推動金融科技4大政策 政策1：成立金融科技辦公室 政策2：成立金融科技推動基金 政策3：建立新創事業創新基地 政策4：利用共同成立之大資料資料庫 2015年為台灣啟動金融科技元年 放寬銀行投資金融科技持股上限，從過去的5％，大幅放寬到100% 5年內帶動50億元金融業投資，來促成30家金融科技新創的出現 啟動「打造數位化金融環境3.0」計畫 隆重揭牌金融科技辦公室 宣布了金融科技四大政策

台灣金融科技元年 2016 由金融總會設立「金融科技發展基金」 首次募集新台幣2億元，並委託資策會執行「金融科技創新創業及 人才培育計畫」 2016年4月14日已正式啟動金融科技創新基地《FinTechBase》

金融科技發展策略白皮書

金融科技服務類型(一) 支付 支付是金融服務的重要基礎。 第三方支付是最早出現、發展最完善、爭議最少。 Gartner預估，2016年全球行動支付交易規模將成長到6,170億美 元。 融資 P2P 網路借貸主要是運用互聯網平台提供個人對個人的借貸服 務。 金管會於2015年中曾經聲明暫不開放P2P業務。 P2P網路貸款有下列特點，與民間標會相似。第一是個人之間的借 貸；第二是借貸關係完全基於信用，第三則是利率採市場機制。 互聯網與共享經濟的出現，造成商業模式的改變，FinTech也讓保 險業遇見挑戰與機會。 當今保險業價值鏈分解的時代，保險業30萬業務員大軍將面臨全 新挑戰。 開放網路投保方面，金管會於2014 年8 月26 日首度開放保險業辦 理網路投保業務。 保險

金融科技服務類型(二) 群眾募資 透過網際網路讓生產者或創作者進行募資。 國外是以美國的Kickstarter為主要代表。 中國則是以天使匯為最大規模，其主要採用股權募資平台。 市場供應 WEF針對市場供應提出機器革命及新興平台的創新模式。 利用優化的資訊系統與演算法，建立高頻交易系統。 金管會已核准集保中心與櫃買中心規劃基金網路銷售平台。 投資管理 自動化財富管理服務系統，以取代傳統理財顧問。 流程外部化是將金融機構的內部流程或功能提供外部客戶使用。

FinTech 基礎建設 / 關鍵技術 雲端、大數據、物聯網及區塊鏈是 FinTech 的關鍵 技術，也是發展的基礎建設

FinTech 基礎建設 / 關鍵技術 雲端的蓬勃發展，改變諸多商業模式。銀行業不能以安 全為由置身事外，必須利用雲端搭配互聯網與行動裝 置，將服務模式與作業流程外擴，提供客戶更完整資 訊、財務管理服務平台、信用卡服務等，以雲端整合服 務，提升銀行的市場競爭力。 雲端運算的演化：叢集運算 → 分散式運算 → 格網運算 → 公用運算 → 雲端運算 雲端

FinTech 基礎建設 / 關鍵技術 金融業可將其掌握諸多客戶資訊與金融交易資訊，搭配 開放資料及其他同業或異業資料，運用大數據技術進行 分析應用，形成提高營利、降低風險及增加客戶忠誠度 等的模型工具，成為銀行發展競爭優勢。 銀行業在大數據運用的範疇有：策略規劃、產品設計、 風險管理、行銷管理、客戶體驗及管理、交易管理、授 信審查等。 大數據 目前全球巨量資料 分析市場規模發展 快速，2015年達約 30億美元，預測 2018年達68.4億美 元，並預估2020年 會達98.3億美元。 資料來源： Heavy Reading

FinTech 基礎建設 / 關鍵技術 物聯網架構分感知層、網路層、應用服務層。 結合各種嵌有感知元件的末端裝置或設備，再透過各式 通訊網路，整合網際網路，將應用延展到實際裝置或設 備，邁向真正全自動之應用。 物聯網產值預計 5 年衝 140 億美元，國內廣達、華碩、原 相等 80 餘家廠商已投入研發。 NCC 將開放物聯網專用頻 譜。 物聯網

FinTech 基礎建設 / 關鍵技術 傳統金融交易只限於買賣雙方，中間只有一個結算所， 所有作業成本較高。 區塊鏈雖採用分散式資訊驗證，卻比集中模式更為安全 有效率。 區塊鏈平台不僅適用彼特幣 (BitCoin) ，未來更可加入不 同虛擬貨幣，實現無現金環境。 區塊鏈

Fintech 對銀行的挑戰與 可能因應模式

大型銀行積極應對 ─ 推出產品服務 資料來源： The Boston Consulting Group

大型銀行積極因應措施還包括： 進行組織調整，設立金融相關部門 成立數位金融等新型態分行 自動化服務取代臨櫃儲匯人員業務 強化員工專業能力並培養第二專長 導入測評工具，協助員工進行職涯規劃 推展員工數位金融訓練，養成全方位金融人才

大型銀行的因應對策還包括 ─ 組織調整 國泰人壽 成立了客群經營 部，專門做數據 探勘並運用數據 來做行銷企劃。 富邦金控 則推出「創新科 技辦公室」，尋 找值得投資的金 科技新創公司。 中信銀 成立數位金融 處，直接隸屬總 經理管轄。 玉山銀 成立數位金融處， 與個金、法金事 業處隸屬同一層 級。 華銀 成立數位金融小 組，規劃今年在 台灣大學推出智 慧型分行。 第一銀 電子金融處更名 為數位銀行處， 以推動數位金融 業務。

Fintech 重新定義銀行核心能力 創新獲客 能力 商業設計 能力 顧問式銷 售能力 科技與新 技術應用 力 (商業模式設計) 資料來源：玉山銀行

人才培育為發展關鍵 有使命感 的領導者 找認同的人上車 跨界合作培育人才 資料來源：玉山銀行

面對 FinTech 大型銀行組織的因應策略 招募跨界人才 招募跨界人才 2 2 啟動數位轉型 1 1 尋求策略聯盟 尋求策略聯盟 3 3 資料來源：玉山銀行

中小型銀行與基層金融機構亟需需關心協助 Fintech投資不是所有金融機構都負擔得起 Fintech投資不是所有金融機構都負擔得起 錯過或缺席Fintech未來恐怕會更加邊緣化 錯過或缺席Fintech未來恐怕會更加邊緣化 如何整合資源共構平台已跟上Fintech浪潮 如何整合資源共構平台已跟上Fintech浪潮

台灣金融研訓院 的因應對策

金融研訓院對 FinTech 的回應措施 加強 FinTech 議題研究 加重 FinTech研 習與訓練 培訓 推動金融 數位力知 識檢定 與資策會合 作成立數位 金融學院深 化FinTech 人才培育 中小型金融機構 FinTech諮詢服 務小組 出版 FinTech 系列專書

加強數位金融專業人才培養 金融數位力 知識檢定 出版檢定 參考書 (5月) 接受 報名 期間 (6/3- 6/30) 辦理筆 試測驗 (7月16日 第一期) 推出電 腦應試 (106年) – 考題涵蓋六大領域： 發展趨勢行動支付數據分析 社群行銷雲端運用通路轉型

加強數位金融專業人才培養 – 配合政府FinTech人才培育 – 與資策會共同成立 – 培育金融從業人員轉型數位金融 – 協助資訊人員轉職金融行業 數位 金融學院 產品 設計 人員 數位 行銷 人員 風險 控管 人員 大數 據分 析人 員 大數 據系 統人 員

台灣金融研訓院與資策會共同合作成立「數位金融學院」

提供中小型金融機構 FinTech 諮詢服務 中小型金融機 構Fintech 諮詢服務小組 – FinTech諮詢輔導服務 – 協助建置FinTech共享平台 – FinTech 人才發展與培育

結語

衝擊與挑戰 自我定位與策略 尋找FinTech導入最適策略 開創金融新高峰 衝擊與挑戰 自我定位與策略 尋找 FinTech 導入最適策略 開創金融新高峰 面對 FinTech 真的該人人自危 嗎？

感謝聆聽 敬請指教