4A 陳冠廷 4A 蔡曜竹 4A 邱虹慈 指導老師 : 章至豪老師 2015/01/08

產 業 概 述 產 業 概 況 未 來 發 展 結 論 與 建 議 參 考 文 獻

名稱介紹 消費型數位相機 ( 傻瓜相機 ) 小巧輕便，操作簡單，價格較低。 只要簡單的變焦構圖，即可按下快門獲得照片 類單眼數位相機 相機內部硬體與鏡頭鏡片組優質化，並加入更 多的控制按鈕，具備 PASM 手動調控。 數位單眼相機 單眼相機由於採用「單眼反射式光學取景器」 而得名。功能較強，照片畫質較佳，可以更換 鏡頭。

鏡頭 數位相機鏡頭的主要功能是把影像縮小成像在 CCD 或 CMOS 上，鏡頭 分為固定鏡頭及變焦鏡頭。 感光晶片把影像變成電訊號。 輔處理器 監察所有開關, 按鈕及感應器 : 控制對焦, 變焦及快門等馬達、控制指示 燈、控制狀態顯示器。 主處理器控制相機自我檢測、控制相機操作流程、計算曝光數值。 晶片組 主要視設計工程師把甚麼電路放置在裡面，一般會擔任 : 壓縮及解壓、 轉換顯示格式、主處理器與電腦之間的介面。 緩衝記憶體 暫時儲存影像，等待進行壓縮或解壓。 緩衝記憶體是需要靠電源來保存資料的。 快閃記憶體永久儲存韌體程式或操作系統，也可自行輸入較新的版本。 抽換式記憶卡儲存影像。 液晶顯示器預覽、審閱影像及顯示操作介面。

數位相機是「靜態式數位照相機」的簡稱，亦稱為數碼相機； 因為它的內部不但採用了許多數位控制晶片，並使用數位技 術儲存影像資料，能直接使用電腦來處理所拍攝下來的影像， 所以也簡稱為數位相機。 有別於一般的傳統相機是透過底片 感光來保存影像，數位相機的成像 原理則是使用 CCD 或是 CMOS 做為 感光元件來保存影像

由於數位相機的市場規模逐步邁入成熟期，因此未來的成 長性應該會有逐年遞減的趨勢。

2011 年開始歐美市場滲透率過高已趨於飽和，消費需求減 少。近年來全球數物相機市場主要仰賴新興市場帶動，預估 日本以外之亞太市場規模將於 2012 年超越美國

現今在數位相機產業五大廠商中，日品牌掌握高市占率 其中日商的 Canon 、 Nikon 與 Sony 的市佔率合計達 44.7% 三大日廠佔有接近半數囊括近半數的市場規模。 而日系廠牌 Canon 、 Nikon 、 Sony 、 Panasonic 、 Casio 、 Fujilm 、 Olympus 、 Pentax 合計佔全球的市場 75.1% 高達 3/4 的高市佔率。

2012 年起，受到智慧型手機替代效應影響 中低階數位相機市場遭受侵蝕，整體市場縮小二成。 2013 年中低階數位相機市場衰退擴大，主要品牌廠出貨量降幅超過三成， 預估全年市場規模為 6,668 萬台左右，下滑幅度達 35.5% 。展望 2014 年起， 由於智慧型手機替代效應持續發酵，數位相機品牌廠因而對推出新機種 持保守態度，預期 2014 年後全球數位相機市場規模將縮小，下滑幅度達 18.5% 。

上游 DSP 晶片 :Texas Instruments( 美 ) 、華晶科 ( 台 ) 機殼 : 應華 ( 台 ) 影像感測元件 (CCD/CMOS):Toshiba( 日 ) 、 Canon( 日 ) 、 SAMSUNG ELEC( 韓 ) LCD 面板 : 群創 ( 台 ) 、友達 ( 台 ) 、 Sharp( 日 ) 、 LG Display( 韓 ) 玻璃鏡片毛胚 : 聯一光 ( 台 ) 、今國光 ( 台 ) 鏡頭 : 今國光 ( 台 ) 、 Canon( 日 ) 、 Olympus( 日 ) 中游 組裝 : 佳能 ( 台 ) 、鴻海 ( 台 ) 下游 品牌 :Canon( 日 ) 、 SONY( 日 ) 、 Nikon( 日 ) 、 Olympus( 日 )

DSP 晶片 : 凌陽 (2401) 、華晶科 (3059) 機殼 : 應華 (5392) 、及成 (3095) 、東浦 (3290) 、巨騰 (9136) 影像感測元件 (CCD/CMOS): 今國光 (6209) 、 LCD 面板 : 群創 (3481) 、友達 (2409) 、勝華 (2384) 玻璃鏡片毛胚 : 聯一光 (3441) 、今國光 (6209) 、亞光 (3019) 鏡頭 : 今國光 (6209) 組裝 : 佳能 (2374) 、華晶科 (3059) 、亞光 (3019) 、鴻海 (2317)

(2374) 佳能 主要經營業務 : 數位電子照相機、光學產品。 幫忙代工廠商 : Canon, Casio, Nikon, Fujifilm, Samsung, Sony 等。 由於委外釋單趨勢不變、廠商機極推出中低價機種搶佔新興市場市占率等因素，台廠業績 增加，營收也創歷史新高。 佳能目前擁有 Nikon 、 Fujifilm 、 Casio 與 Samsung 此 4 大客戶，在 Sony 加入後陣容更為 堅強。 (5392) 應華 主要經營業務 : 鋁合金及塑膠壓鑄品模具之製造、加工買賣業務。 幫忙代工廠商 : Canon, Sony, Nikon, Samsung, Pentax 等 ( 主要訂單來自佳能，比例逾 50%) 。 應華的金屬沖壓件產品就應用面來看， 90% 應用為數位相機機殼，其他為事務機器及其他 3C 產品應用，而佳能的相機出貨，除了客戶另有指定 OEM 數位相機產品、或非金屬殼相 機產品，否則佳能生產的數位相機金屬殼全數來自應華；粗估佳能貢獻應華精密的營收約 50% 。 (6209) 今國 光 主要經營業務 : 光學鏡片、光學鏡頭之製造 & 買賣幫忙代工廠商 : Canon, Tamron, Suwa, 華晶科， DSLR 市場需求持續上揚，單眼相機鏡片佔今國光的營收比重拉升，成為下半年 公司主要的成長動能。 今國光專注於玻璃鏡片研磨，除成為 Canon 單眼數位相機鏡片的最大供應商，也打入 Panaonic 等相機廠的供應鏈，並出貨給騰龍等專業鏡頭商。 今國光受惠 Canon 相機產品大賣推升去年營收獲利繳出亮眼成績。

(3019) 亞光 主要經營業務 : 照相機、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機、傳真機、光碟機用光學鏡 片及光學鏡片組合體之製造、加工與外銷等。 幫忙代工廠商 : Nikon, Fujifilm, Olympus 。 近期智慧型手機、平板電腦都是配備「雙鏡頭」，這也使得鏡頭需求大增，光學元件產 業正式邁向長多走勢。 亞光的微投影技術大舉攻入手機市場，此事件使股價漲 2.88% ，只是業界評估 iphone5 要導入微投影技術的機會不大。 亞光 99 年 10 月因為提列庫存，使得單月稅後虧損 2 億元，股票大跌使其相較於玉晶光、 今國光顯得較為遜色。 (3441) 聯一光 主要經營業務 : 各種光學玻璃、光學鏡片、透鏡毛胚、稜鏡毛胚、各種精密光學鏡頭、 光學儀器、照相機、望遠鏡、放大鏡、等光學用器具之製造加工及買賣。 幫忙代工廠商 : Canon, Nikon 聯一光學步留率超過 8 成，而直通率超過 100% ，可減低耗料及降低成本。 2010 年 1H ，光學玻璃毛胚佔營收比重超過九成，前三大客戶為今國光、光硝子、揚明 光等，佔營收比重約 60% 。 稀土供給吃緊，原料價格上漲：中國政府限制稀土出口，並給予高額關稅，聯一光學為 備足安全庫存，存貨水準約 5~6 個月，故因享有成本競爭優勢。 DSC 需求年增率成長僅 0%~5% ，而 DSLR 則仍有 15% 以上高度成長 ( 玻璃鏡片 DSC 約使用 4 片； DSLR 則使用 8~12 片 ) ；並且目前全球前幾大相機品牌廠皆為日商，日廠 持續委外釋出代工訂單，台廠因生產技術佳，供應鏈完整，因而受惠。 (3095) 及成 主要經營業務 : 精密五金、塑膠電子零組件、精密嵌件品、五金模具、塑膠模具之設計、 製造、加工、買賣。 幫忙代工廠商 : Sony 、 Canon 、 Panasonic 、富士。 數位相機一直 都是及成的主力客 戶，數位相機品牌近年降低自製而擴大對台系製造代 工廠釋出訂單，產生重要的營收動能。 隨著日本與美國品牌數位相機釋出代工訂單，及成也加深了跟代工廠間的合作關係，成 為彼此關係穩固的 ODM 客戶。

產業內競爭 替代品 消費者的 議價能力 潛在進入 者的威脅 供應商的 議價能力 原本單眼市場由 CANON 和 NIKON 這兩大廠商稱霸，但 SONY 隨後也發展單眼市場， 於是加入 了單眼市場的戰局，影響了全球 市場的市占率和發展 。 台廠有光學變焦鏡頭製 造和組裝能力，因此未 來將有 2/3 比重由台廠 製造，仍有一定的議價 能力 智慧型手機、底片型相機方面確 實有影響，目前手機的功能仍無 法超越單眼相機。而底片型相機 除非是底片完全停產才會有可能 消失，畢竟底片相機所拍出來的 質感風格是數位相機還沒辦法取 代的，感光元件和底片所呈現出 來的效果其實還是有差的。 以單眼相機來說，購買 者大多經濟能力高，且 需求性強，因此議價能 力不高 致力於價格策略和新機種的研發， 由於個家廠商的技術發展程度幾 乎都差不多， 因此各廠推出的機 種都大同小異，若有新功能出現， 沒多久其他廠商就會立即跟進。

棄守低階機種，朝高階發展。 產品差異化 。 瑞士信貸集團的分析師 Yu Yoshida 認為 「最終只有 Canon 、 Nikon 和 Sony 會存活」。 智慧機影響大，高階相機發展也受阻。

數位相機將由大眾市場轉向利基市場 ( 隱藏 ) 因此，數位相機大廠目前除了朝高階市場邁進外，也轉向利 基市場發展，例如針對幼／兒童市場推出學習用相機、針對運動族 群推出特殊機種 … 等，即針對特定需求提供特定拍照功能（如：縮 時攝影），甚至與智慧型手機搭配，而成為其拍照配件。傳統數位 相機在智慧型手機替代效應下，將逐漸由大眾市場轉向利基市場。 台灣數位相機代工廠提升技術，或另拓商機 ( 隱藏 ) 過去幾年，數位相機一直是台灣代工業者的重要業務之一， 但也因整體市場衰退，使代工廠的訂單跟著下滑。對台灣數位相機 代工業者來說，轉型是必然需要面對的難題，尤其未來面對的市場 是小且高階，這代表著品牌廠商並不需要大量將產品委外代工，大 部分的產能可以自行完成，所以，台灣廠商如果還冀望依靠品牌廠 商的代工生意來養活自己，這是困難的，除非有大量廠商退出代工 市場，才有可能養活剩下的廠商，否則就只有轉型一途。

數位單眼相機 %9C%BC%E7%9B%B8%E6%A9%9F 簡易圖表了解「相機的歷史」 %96%E8%A1%A8%E4%BA%86%E8%A7%A3%E3%80%8C%E7%9B%B8% E6%A9%9F%E7%9A%84%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E3%80%8D 相機歷史 數 位相機產業 尋找數位相機代工藍海－單眼數位相機代工產業 數位相機產業圖表

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