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美林（福建）投资有限公司 中国地址：泉州经济技术开发区产业孵化基地创业楼 1 号楼 210 室 电 话：

公司简介 上市、私募、并购、策略投资顾问 Superior Financial Advisor for IPO 、 Private Placement 、 Mergers & Acquisitions and Strategic Investment 专业从事企业上市融资、私募融资、项目融资、企业重组、并购整合、风险投 资、策略投资、资产管理财务顾问和战略咨询业务，为企业资本运营战略提供 一揽子解决方案。 拥有一批高素质的专业人才，具有丰富的资本市场实践操作经验。公司与境内 外资深投资银行、会计师、律师、金融理财机构建立了合作伙伴关系。 高素质的专业团队、广泛的战略伙伴和「诚信、专业、精致」的企业经营理念， 是公司为客户提供高质量、高效率服务的基础。 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

业。 谈判。 作为财务顾问和总协调人，美林投资在企业境外上市中负责公司上市前的上市可 行性评估、上市方案的总策划、上市过程的总协调等，对于确保企业获得保荐 人的推荐、协调企业与其他中介机构的关系及最终上市起着非常重要的作用 筹划与准备阶段  初步尽职调查，发现问题， 提出解决方案，评估上市 可行性。  拟 定 并 确 定 上 市 整 体 方案，包括业务、股权、资 产、债务重组，长期及短 期财务目标规划等。  根据确定的上市整体方案 编写商业计划书。  根据确定的上市整体方案 进行业务、财务、法律整 合及内控体系建设、业务 增长策略规划。  准备中介机构尽职调查须 提交的各种资料与文件。 引入策略投资者阶段  向 策 略 投 资 者 引 荐 企  组织企业与策略投资者  向企业就各种条件提供 建设性意见，如估值等。  协助企业配合审计师、 律师的审计及尽职调 查。  组织正式签约。 执行 IPO 阶段  向中介机构推荐企业， 协助企业选聘组建上市 团队。  协助公司进行海外架构 重组。  协助公司配合中介机构 尽职调查及审计。  协助公司配合中介机构 准备上市文件。  协调上市进程，解决上 市过程中的各种问题。  协助回复监管机构及交 易所提出的各种问题。  协 助 企 业 准 备 路 演 材 料，对估值与定价提供 建议。 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

我们在私募融资或公开上市中拥有的优势 拥有境内外上市和资产重组的成功经验。 拥有一批熟悉中国大陆、北美、英国、加拿大、香港、新加坡等海 外资本市场的专业人士。 熟悉境内外上市规则，能娴熟操作财务和法律整合、内控制度建设 和企业战略规划工作。 拥有一批策略合作伙伴，能够有效组织境内外中介机构，如保荐人 、会计师、 律师和策略投资机构等, 高效率协助企业实现上市目标. © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

海峡股权交易中心（海交所） © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料. 境内主要合伙人简介 叶春选 执行董事 毕业于上海财经大学、厦门大学，先后获得经济学学士、 MBA 硕士学位；历任香港上 市公司惠扬控股有限公司大陆区域投资部经理；福建省运筹投资理财有限公司并购部经 理、风险投资部总经理、副总经理；厦门运筹投资顾问有限公司董事总经理；厦门市盛 富资本管理顾问有限公司董事总经理。有十几年投行及股权投资经验，曾担任数家民营 企业私募融资、 海外上市及数家公司并购整合的独家顾问， 在企业重组整合、股份制改 造、兼并收购、战略规划、企业价值评估、企业价值发掘等领域拥有较为丰富的实际操 作经验。曾任上海永翔集团、许继集团、福建迅通网络科技、香港惠扬控股等上市顾问。 兰翠安 执行董事 中国注册会计师，先后在青州造纸厂、福建青商会计师事务所、中诚信德会计师事务 所、福州中恒富资本管理顾问有限公司从事财务管理、审计及企业私募融资、上市顾问 工作，在财务管理、内控制度建设、商业模式设计、企业管理规范等领域拥有丰富经验。 曾担任蜡笔小新、远东实业、宝峰时尚控股等公司 IOP 上市辅导。

境外主要合伙人简介 林明安首席执行官 香港大学文学士，澳大利亚悉尼大学工商管理硕士, 英国特许秘书公会会士, 澳大利亚会计 师公会会士，拥有超过 20 年工作经验及超过 15 年中国工作经验, 专长法律、企业财务、企业 管理、企业策划及发展。 欧阳宝梁执行董事 香港理工大学管理学硕士，拥有超过 20 年工作经验及超过 8 年中国工作经验, 在融资、财务 安排及业务发展等方面有丰富经验，曾任香港上市公司董事，并成功协助数家企业成功实 现私募融资或公开上市目标。 郭镇清执行董事兼财务总监 澳大利亚国立大学工商管理学士，澳大利亚注册会计师，香港会计师，拥有超过 15 年工作 经验及超过 10 年中国工作经验，曾任香港上市公司财务总监，在财务管理，、资本营运等 方面拥有丰富的经验。曾协助数家香港公司在香港、美国、新加坡上市。 © 2013 美林投资版权所有, 未经美林投资同意, 不得抄袭或剪辑本文资料.

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