宜昌金海科技股份有限公司 IB START 投行圈 2000 万股份定向募集项目

主营业务介绍 从事各种酒类包装盒、食品饮料包装盒、包装箱等包装产 品及相关包装材料的设计、印刷、生产与销售，并为客户 提供包装产品设计、包装方案优化、第三方采购与包装产 品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一 体化服务。

项目展示 公司酒包装生产基地，位于宜昌高新区北海路 8 号，主要生产黄 鹤楼系列酒盒、金种子系列酒盒、枝江大曲系列酒盒、金沙回 沙系列酒盒等。 2015 年新开发了安徽金种子、古井贡、徽酒系 列；湖南湘窖酒系列酒盒。 公司的快消品包装箱生产基地，位于宜昌高新区生物产业园， 主要生产嘉士伯集团、安琪酵母公司、均瑶集团等企业产品的 外包箱。 2015 年新开发了娃哈哈矿泉水及钙奶、中粮集团福临 门食用油等外箱。

项目亮点 我公司 2014 年底启动了 “ 新三板 ” 上市工作，保荐券商为中信建投证券，目前已通 过券商审核，全部资料已报送股转中心，预计本年 9 月初前可以顺利挂牌。 公司专业从事食品与酒包装工业生产十多年，拥有德国罗兰胶印机、日本小森机、 青岛美光五层纸板自动生产线 …… 等 100 余台功能齐备的技术先进的设备，公司有 固定职工 400 余人，拥有十多项技术专利，并通过 9001 ： 2008 质量体系认证。。 公司依托完备的设备、先进的技术工艺以及多年的生产经营经验拥有长期稳定的 客户群，如：宜昌安琪酵母股份有限公司、武汉黄鹤楼酒业有限公司、枝江大曲 酒业公司、均瑶集团、哇哈哈集团、嘉士伯集团 … 等。 公司致力于树立：人文金海、科技金海的企业经营理念。先后多次获得过，先进 纳税企业、和谐企业、重合同守信誉企业、十佳印刷企业 … 等称号， 2015 年 6 月 再次被宜昌国家高新技术开发区评为创新型成长企业。

团队及股东信息 孙义明 董事长屈万新 总经理 孙义明先生，毕业于长阳土家族自治县第 七高级中学。 81 年参加工作； 1995 年 5 月 就职于长阳新华印刷厂，任厂长； 1997 年 10 月就职于长阳新华包装印刷有限责任公 司，任董事长兼总经理； 1998 年 8 月就职于 长阳清江彩印有限责任公司，任董事长兼 总经理； 2000 年 6 月，就职于宜昌金丰印务 有限责任公司，任董事长兼总经理； 2002 年 9 月就任宜昌市金海彩印有限公司董事长 至今 。 屈万新先生，公司董事，毕业 于湖北省经济管理干部学院， 大专学历。 1993 年 3 月就职于宜 昌康得利包装有限责任公司， 2005 年 11 月任销售科科长； 2009 年 3 月就职于宜都清江纸业 有限公司，任销售经理； 2010 年 3 月加入金海彩印任总经理至 今。

主要股东信息 股东姓名持股数（股）持股比例 (%) 黄红艳 16,000, 孙义明 10,000, 黄拥军 7,000, 宜昌市高新区金泽海企业策 划咨询服务部（有限合伙） 4,618, 孙 杰 2,000, 屈万新 500,

主要客户 公司产品的终端用户主要分为两大类： 一类是大中型酒业公司（集团），主要包括湖北枝江酒业 股份有限公司、武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司、安徽金种 子酒业股份有限公司、华泽集团（湖南湘窖酒业有限公司、 广东德庆无比养生酒业有限公司）、安徽双轮酒业有限责 任公司、湖北襄樊忠义酒业有限公司等； 另一类是大中型快速消费品公司，主要包括安琪酵母股份 有限公司、上海均瑶 ( 集团 ) 有限公司、白象食品股份有限公 司湖南分公司等。

市场分析 包装印刷产业在我国一直作为国民经济的重要产业来鼓 励发展，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观 层面，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。 酒类包装行业在国家大力提倡反腐倡廉的情况下，以茅 台、五粮液为代表的高端白酒销量受到影响，但是受到 自主消费的影响，顺次下延的中低端白酒如黄鹤楼、枝 江、金种子等反而呈现一定程度的增长。意味着中低端 酒盒包装用量将呈倍数增长

竞争对手分析（一） 公司所处的酒类外包装行业已经是一个市场化程度较高、行业集中度 较低的行业，各企业面向各自市场自主经营，普遍存在企业规模小、 设备陈旧、工艺落后的局面，各企业依托单一酒类企业进行简单再生 产，因而我公司没有强劲的竞争对手。 本公司经过十多年的发展，深入掌握了酿酒、食品饮料行业对包装产 品的技术需求，能设计生产出满足客户不同需求的各类包装。近年来， 公司投入数千万元资金，建立起了上百台规模的印刷设备集群，其中： 德国罗兰 UV 6+1 、日本小森全开 UV 四色机等更是世界顶级的胶印设备。 现可自行完成各类纸包装的外观设计、制版、凹印、胶印、丝印、烫 金、覆膜等各种印刷工艺，具备强大的工艺技术优势 。

竞争对手分析（二） 公司拥有印刷经营许可证、商品条码印刷资格、出口商品运输包装备案书、 危险爆炸及化学品包装产品生产许可证、国际标准认证证书等证书，公司通 过不断优化管理、执行严格的原材料采购和生产加工质量控制来保证产品的 高品质，产品已得到客户的高度认可。公司多年被评为 “ 湖北省重合同守信用 企业 ” 、 “ 宜昌市印刷十佳企业 ” 、 “ 消费者满意单位 ” ，还被多个大客户评为 “ 优 秀供应商 ” ，已逐步形成明显的产品质量优势 公司设有独立的印前设计工作室，拥有高级资质的设计师 5 名，具有自主设计 和研发新产品的能力，满足客户的多样化要求。目前，公司已形成平面设计、 前期设计打样与生产相结合的服务体系，有效满足客户对产品的美观度、精 确度、环保性以及供货的及时性的要求，持续为客户提供专业的面向终端客 户的产品设计、工艺生产相结合的整体化业务模式。为客户提供高稳定性、 大批量、高精度的印刷生产整体解决方案具备无法复制的整体服务优势 由于公司发展迅猛规模扩张快，在发展中也形成了资金实力不足的短板，通 过新三板的挂牌募集资金，我公司将得到快速发展机会，凭借着整体的综合 优势公司将获取更多的市场话语权。

市场推广策略 1 、根据全国消费市场，划分为华北、华中、川贵、华南市场，向 全国辐射。 2 、新区域的市场开发，应首先确定目标客户，然后融入到客户的 企业文化中，认真分析客户的产品市场，理清客户核心要求及 利益，从而实现突破，最后以点带面的方式撬动整个区域市场。 3 、充分利用技术设备优势，成本优势，设计优势，形成面向客户 的独有的工程技术方案，变制造为创造，打造公司核心竞争力，

发展规划 1 、与古井贡酒合作，在两年内完成华北、华中地区 5000 万包装盒生产项 目及配送基地建设。 2 、完成规模扩张及产能升级后，将工作重心转到开发新产品、提高利润 率上来，力争平均利润率稳定在 10% 以上。 3 、一年内，完成酒类包装盒的物联信息标识合成系统的研发，实现包装 产品与物联网融合。 4 、运用互联网 + ，大力发展终端消费客户的个性化定制。

融资金额及比例 公司本次定向增发不超过 2000 万股，与新三板挂牌同期上市， 拟定向增发价格为 2.5 元 / 股，募集完成后公司总股本将在 7000 万左右。 募集资金 23% 将用于市区内一仓储企业的股权收购，稳定企业 的仓储成本，储备土地，积蓄盈利能力；募集资金 7% 将用于研 发中心建设及新产品项目的研发，继续完善高新技术企业建设， 降低企业项目成本；募集资金 70% 用于新增 5000 万个包装的产 能建设，建立华北、华中市场的产能与配送基地。 全部资募集完成后，预计 2016 年企业实现收入 2.2 亿元，实现 每股净收益 0.2 元。

募集资金使用情况 资金用途金额备注 技术研发 350 万研发中心建设；预印淋膜技术研发与改 造项目； 股权投资 1150 万收购本市市区内大型仓储企业股权，完 善物流建设、稳定与降低仓储成本、储 备生产扩能土地。 省外市场开发 3500 万参与某大型酒类上市公司的供应链产业 园建设。建设我公司华东地区配套产品 物流与生产基地，完成 5000 万个包装 供应与生产系统。

未来 3-5 年收益预测 公司募集完成后，预计： 2015 年公司实现收入 1.2 亿元，实现净利润 650 万元； 2016 年公司将实现收入 2.4 亿元，实现净利润 1400 万元； 2017 年公司将实现收入 3.2 亿元，实现净利润 2000 万元。

项目预计进展情况 一、 3 个月完成对仓储企业的股权收购；完成华中、华北区域的市场 重点客户的技术攻关，并与客户签订配套的订货合同。 二、半年内完成华中区域生产能力的配套建设，形成科学经济的生产 配送模式，稳定市场的成本优势，赢取规模化量能效益。 三、一年时间完成品质建设，充分释放产能，满足成本控制下的供货 要求；实现华中华北市场的销售新增 1 亿元。 四、三年时间实现对客户的包装设计与管理的服务输出，从而实现主 要客户纸包装需求与公司销售及服务的无缝对接。

结束语 欢迎大家到公司考察，共谋发展！ 电话： （陈生） 地址：宜昌市高新区北海路 8 号

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