總統府財經月報第54次會議 產業升級轉型行動方案 簡 報 經濟部 103年12月4日 1

經濟持續成長需產業轉型和經貿自由化同步努力 壹、背景 經濟持續成長需產業轉型和經貿自由化同步努力 目標 內部準備 臺灣經濟持續成長 產業轉型 市場開放 法規鬆綁 開啟經貿自由化 提升國際競爭力 對外推動 FTA/ECA TPP/RCEP 2 2

貳、國際產業發展趨勢與各國政策走向 智慧化 綠色化 文創化 國際發展趨勢 3.各國產業積極轉型 1.服務及系統整合 氣候變遷 節能環保 整合型科技應用 綠色商機 商業模式創新 數位科技革新 節能技術 軟體與服務加值 人口結構 變化 研發創新 智慧生活 環保科技 創意人才 生活型態趨 多元智慧化 科技匯流與整合 生活科技 1.服務及系統整合 服務及系統整合方案取代硬體製造 農、工、服務業各領域元素延伸整合，成為創新及新產業發展主要動力 2.跨領域融合 3.各國產業積極轉型 美國：再工業化政策鼓勵製造業回流 日本：安倍第三支箭-成長策略中，提出以「促進創投投資」、「促進事業重整」、「促進尖端設備投資」為產業發展重點 德國：工業4.0計畫帶動產業智動化，連結物聯網及服務聯網，創造「智慧製造+服務」商機 韓國：強調科技以外的創新元素，創造更多新型態產業與商機 中國大陸：著重自主創新與進口替代，完善其國內生產供應鏈 3

參、產業發展課題 產業 發展 租稅 工具 面臨課題 產業發展預算 土地及環境 人才 勞動力 產業結構將透過智慧化、綠色化、文創化以創造產業成長新動能 租稅優惠可助益企業在產業升級上的資金取得 產業科技預算增編相關經費，並妥適配置以利產業轉型 應強化人才培育、縮短產學落差並提升勞動參與率，以提高勞動力供給 工業用地供需失衡，持續活化土地、協助廠商取得用地 4

肆、產業升級轉型的策略與整體目標 主軸 推動策略 維新 傳統產業 鞏固 主力產業 育成 新興產業 「前瞻趨勢、產業高質」 產業發展目標 (2013 2020) 製造業總產值 13.93兆 19.46兆 推動高質化產業發展 (即具智慧、綠色、文創之產業內涵) 高質化產業產值: 5.93兆 11.69兆 高質化產業產值占比: 42.61%60.40% 高質化產品出口值: 3.15兆7.21兆 高質化產品占出口總值比重: 47.20%63.12% 經濟部主管服務業* GDP(2011→2020年目標) 3.03兆→4.75兆 GDP成長率: 2.24%→5.14% 就業人數: 261.8萬人→278.4萬人 維新 傳統產業 推高值/質--提升 產品品級及價值 鞏固 主力產業 補關鍵--建構完整 產業供應鏈體系 展系統--建立系 統解決方案能力 育成 新興產業 育新興--加速新 興產業推動 助中堅—帶動更多中堅企業發展 註:高質化產業包括高智慧化、高綠色化與高文創化產業的合稱。 智慧化為產業運用電子零組件、電腦、電子產品及光學製品、資訊服務與電信服務投入程度。 綠色化為產業運用硬體與服務以降低或處理生產過程之環境外部成本，包括污染防治設備與服務等投入程度。 文創化為產業運用文創法中15項文創產業的投入程度。 * 此處服務業係指經濟部主管服務業。包括批發零售、餐飲、物流、管顧、資訊服務、設計、廣告、會展、數位內容、無線寬頻應用、健康促進、自動化工程技術、雲端運算、電子商務、能源技術服務業等，共計15項。 5

伍、產業升級轉型推動策略 補關鍵 建構完整產業 供應鏈體系 展系統 建立系統解決 方案能力 育新興 加速新興產業 推動 發展高值化研發 促成上中下游研 發聯盟 協助整合開發測 試認證 建立產業群聚優勢 盤點產業缺口 籌組研發聯盟，建立自主體系 以主題式研發等輔導能量，建立產品關鍵技術能力 跨業合作，擴展應用領域 推高質/值 提升產品品級及 價值 補關鍵 建構完整產業 供應鏈體系 展系統 建立系統解決 方案能力 育新興 加速新興產業 推動 鼓勵跨產業之新營運模式 提供異業整合試煉場域 建立新興產業發展環境，協助掌握新興商機 盤點輸出能量，爭取 全球商機 籌組系統整合研發聯盟 ，建立團隊以強化系統 整合能量 建立標案融資聯貸機制 6

陸、短中期重點推動產業 維新傳統產業—推高值/質 鞏固主力產業—補關鍵 鞏固主力產業—展系統 育成新興產業—育新興 高值化石化產品 製造業別 服務業別 高值化石化產品 　　高值化金屬製品 　　高值化紡織產品 　　安全安心食品體系 　　航太材料/零組件 　　深層海水應用 　　智慧節能電機/家電產品 　　學名藥國際化 鞏固主力產業—補關鍵 鞏固主力產業—展系統 　　工具機控制器 　　平面顯示器材料 　　半導體材料 　　高階產業製程設備 　　先進電子零組件 　　自行車電子致動裝置 　　關鍵矽智財及晶片系統 無線寬頻應用 能源技術服務業 資訊服務業 　　智慧自動化生產方案 　　雲端資料中心解決方案 　　綠能系統整合與營運 　　整廠整案輸出 　　生活型態創新服務 　　能源資通訊服務 批發零售 餐飲 物流 電子商務 健康促進 育成新興產業—育新興 　　B4G/5G通訊系統 　　新藥及醫材 　　3D列印製造 　　下世代電子裝置與製程 　　電動車及儲能系統 　　智慧城市及智慧聯網 　　雲端產業及鉅量資料分析 　　數位內容 　　策略性服務業 　　設計產業 　　智動化工程技術 7

柒、推動作法 一、強化政府協助措施 合理稅制 資金取得 創投投資 科技預算 環境建置 土地取得 人才培育 運用多項國發基金現有貸款能量，並整併屬同一經理銀行，貸款屬性相近之各項貸款計畫 匡列國發基金投資升級轉型的策略性製造業 研議協助產業再造資金措施 增編科技預算推動產業升級轉型 聚焦策略重點，引導業者研發投入 技術入股及員工股票獎酬工具得緩繳所得稅5年 環境建置 土地取得 人才培育 強化產業試量產/檢測等環境基礎建設 建置試作能量 突破出口箝制 強化進口把關 鼓勵民間參與 以能力鑑定中心為核心，結合跨部會與民間培訓能量 設立產業人才能力鑑定中心引導培訓產業發展 倍增創新及跨領域培訓 促進產學共同培育人才 既有土地有效利用外，規劃設置新園區以增加產業用地之提供 活化既有土地 增設適地性用地 8

二、成立升級轉型服務團(1/2) 一、服務團介紹 團 長：經濟部工業局局長 副團長：工業局副局長、商業司、 技術處、中企處及能源局副主管 團 長：經濟部工業局局長 副團長：工業局副局長、商業司、 技術處、中企處及能源局副主管 一、服務團介紹 傳產北分團 分團長： 紡織所 白所長志中 傳產中分團 傳產南分團 傳產東分團 傳產離島分團 主力產業分團 精機中心 詹總經理炳熾 金屬中心 伏執行長和中 石資中心 林總經理志善 食品所 廖所長啟成 工研院 徐院長爵民 新興產業分團 資策會 吳執行長瑞北 中衛中心 蘇總經理錦夥 服務產業分團 任務:1.傳產北、中、南、東、離島分團：協助傳產業者提升產品品級及價值 2.主力產業分團： 協助主力產業建立系統解決方案能力，並建構完整供應鏈體系 3.新興產業分團： 協助育成新興產業 4.服務產業分團： 推動服務業升級轉型，並協助製造業服務化 分團長： 工業總會 蔡秘書長練生 工業總會分團 商業總會 賴秘書長榮坤 中小企業總會分團 中小企業總會 王秘書長振保 工商協進會分團 工商協進會 范秘書長良棟 電電公會分團 工業協進會 張秘書長文龍 工業協進會分團 電電公會 陳秘書長文義 商業總會分團 工業區廠聯會 孫秘書長北辰 工業區廠聯會分團 任務：向所屬會員廠商推廣產業升級轉型政策 法人成員：工研院、中衛中心、北市電腦公會、印研中心、生技中心、台創中心、生產力中心、石資中心、自行車中心、車輛中心、金屬中心、食品所、紡拓會、紡織所、船舶中心、商發院、資策會、塑膠中心、精機中心、鞋技中心、聯輔中心、醫藥中心 學校成員：文化大學、中央大學、台灣大學、台東大學、台灣師範大學、台灣觀光學院、交通大學、成功大學、虎尾科大、高苑科大、高雄第一科大、高應科大、清華大學、雲林科大 9

二、成立升級轉型服務團(2/2) 二、推動作法 規劃 推動 檢討 推廣 設立服務窗口：除以經濟部產業輔導中心擔任總服務窗口外，請各分團，擔任擴大服務窗口，提供業者免費諮詢及受理輔導申請服務。 巡迴服務：啟動後請公協會分團，協助辦理北中南東分區說明會，推廣升級轉型具體行動方案，並結合產業輔導中心及各分團提供廠商現場服務。 績效提送：請各產業分團每季提送辦理情形及推動成效 績效檢討：原則上每半年召開團務會議，檢討推動作法及成效。 成果發表：原則上每年年底舉辦升級轉型成果發表會 擬定目標：請各分團長於記者會後一週內，召集分團團員，擬定推動作法與目標 確認目標：由團長召開第一次團務會議，研商確認各分團推動作法及目標 客製化輔導：業者對公協會分團反映之需求，請送產輔中心轉送相關產業分團，提供客製化服務，引導業者導入智慧、綠能及文創之元素，協助業者升級轉型。 10

三、設立經濟部傳統產業創新加值中心 推高值 補關鍵 展系統 育新興 成立目的 鑑於傳統產業在產業結構中扮演極重要角色，故規劃設立「經濟部傳統產業創新加值中心」。以創新研究開發與異業加值整合為途徑，加速關鍵技術導入傳產創新產品之試量產或開發應用，提升傳統產業附加價值，以型塑國產自主、創新高值、永續生態的傳統產業。 10月18日(六)於高雄市楠梓地區楠陽路與朝仁路交界之處舉行動土典禮，並結合中創、嘉創、南創，從台中至高雄串聯成一完整的區域產業創新廊道，以帶動產業創新轉型。 推高值 補關鍵 展系統 育新興 經濟部傳統產業創新加值中心預定地 材料加值 製程加值 產品加值 基盤加值 高值金屬材料 新材料加工應用 合金研發... 節能馬達 高C/P值自動化模組 精密製程加工… 金屬製品試作 鈑金模具試模 ICT傳產應用 產品檢測驗證… 傳承/培育產業高階技術人才 培育科技新創產品與事業，帶動投資。 金屬機電領域 碳材料-石墨烯/低煙難燃材 特用橡膠 不織布材料 碳材相關製程 不織布製程研發應用… 特殊橡膠檢測驗證 機能性紡織時尚設計 民生化工領域 11

提升上游材料潛能，帶動下游商品突破，石化產業價值鏈再翻身 鞋底材EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚合物) 推高值/質 高值化石化產品 提升上游材料潛能，帶動下游商品突破，石化產業價值鏈再翻身 中游材料改質5家 (南亞、光斌、晉倫、耐特、俊馳) +上游材料供應2家 (台化、台塑) 製 程 精 進 材料供應2家 (台橡、奇美) 材料供應3家 (台塑、台聚、亞聚) LED散熱模組 PP材料 材料單價300NT/Kg 節能賽車胎(胎面膠) SSBR(溶液型丁苯橡膠) 材料單價150NT/Kg 太陽能封裝膜 材料單價400NT/Kg 6.7倍 6倍 2.5倍 進口替代 突破專利封鎖 轉型 汽車輪胎用SBR (丁苯橡膠) 現今材料單價60NT/Kg 鞋底材EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚合物) 現今材料單價60NT/Kg 瓶用PP(聚丙烯) 現今材料單價50NT/Kg 材料供應2家 (台化、台塑) 材料供應2家 (台橡、奇美) 材料供應3家 (台塑、台聚、亞聚) 傳統產業 材料創新 註： PP：Polypropylene 聚丙烯 SBR：Styrene-Butadiene Rubber 丁苯橡膠 SSBR：Solution Styrene-Butadiene Rubber 溶液型丁苯橡膠 EVA：Ethylene-vinyl Acetate Copolymer 乙烯-醋酸乙烯酯共聚合物 7 12

工具機控制器 強化國產控制器自主能量，提升機械設備競爭力 工具機控制器 強化國產控制器自主能量，提升機械設備競爭力 補關鍵 三軸以上同動機種(如車床、綜合加工機)控制器為Fanuc、三菱、西門子等外商所壟斷 推動措施 主題式研發計畫 以利基型機種切入，整合行銷售服通路與終端使用者進行測試驗證與導入，逐步推廣擴散 預期成果 國產控制器自給率提升 2013 2014 2015 2020 小型高速加工機： 5% 8% 10% 25% 車床： 5% 8% 10% 25% 立式綜合加工機： 3% 5% 8% 20% 現況 問題 建立基礎能量 近期 滿足ECFA早收對於原產地規則的需求 中期 運用大陸市場試煉國產控制器可靠度與穩定性 長期 擴大國產控制器應用範疇 國產控制器業者 控制器產品商品化與試量產 加值軟體應用 研究單位 開發高階控制器技術 終端客戶 運用國內市場提供試煉場域 部分控制器能自製，唯性能、穩定性待提升 提升售後服務能 力、改變使用者 習慣等 技術移轉 實機驗證 參數優化 工具機業者 將控制器搭載於機台上以實際操作進行控制器測試 學術單位 前瞻技術及參數優化研究 加值軟體開發 8

以生產力4.0整體解決方案 ，提升工具機產業附加價值與生產力 展系統 工具機產業 以生產力4.0整體解決方案 ，提升工具機產業附加價值與生產力 工具機產業現況 我國為全球第四大出口國，由於結構穩定性、剛性/精度等問題，不易切入高階市場。 推動策略 運用智慧機器人、物聯網、巨量資料等技術，發展虛實智動化生產系統與智慧工廠。 預期成果 縮短機台設計開發、產品試製及接單時間。減少材料及運輸成本，提升產能。 工具機智慧化虛擬設計及製程應用技術開發 製程導向虛擬工具機技術-設計流程 選定主軸 虛擬切削技術 快速分析驗證工具機切削性能 全電腦自動生成 巨量資料(Big Date) 14

智慧寬頻應用城市 ─以服務帶供應鏈，加速4G應用服務普及。 ─ 育新興 智慧寬頻應用城市 ─以服務帶供應鏈，加速4G應用服務普及。 ─ 3G 4G 安全健康 綠色能源 智慧商業 居家監控、食品安全、長期照護、遠距醫療等 居家節能、智慧交通、綠色建築等 行動支付、智慧物流、行動廣告、行動企業等 服務 服務帶供應鏈 (中興保全 、佳士達) 音樂 圖鈴 高畫質視訊 擴增實境 上網速率<10Mbps 1G影片下載時間 10分鐘 上網速率100Mbps 1G影片下載時間54秒 電信網路 (中華電信、台灣大、遠傳) 網通設備 無線區域網路、3G連網設備 小型基地台 4G可攜式無線基地台 (友訊、正文、智邦) 終端裝置 (華碩、宏碁、宏達電、廣達、鴻海) 智慧型 手機 平板電腦 智慧手持 裝置 穿戴式裝置 產業高值化帶人民有感 15

捌、結 語 一、 台灣已經宣示加入TPP及RCEP等區域經濟整合的決心，為 了讓台灣更有自信地融入國際整合，台灣產業結構必須快 速調整。 捌、結　語 一、 台灣已經宣示加入TPP及RCEP等區域經濟整合的決心，為 了讓台灣更有自信地融入國際整合，台灣產業結構必須快 速調整。 二、台灣產業要能升級轉型，首要在於政府執行力之落實；本 方案結合產學研能量，未來將從不同領域、不同專業及不 同地區，主動出擊，協助產業全面升級。 三、產業升級轉型需要政府與民間攜手合作，才能加速進行， 爰請各部會未來辦理各項活動時能搭配本方案之宣導。 16 16

產業轉型需要 政府與民間攜手合作 簡報結束，敬請指教 17