我國石化產業發展 經濟部工業局 101年4月30日 1

簡報大綱 頁次 壹、我國石化產業現況 貳、當前重要議題及因應措施 參、結論 2 6 15 2

壹、我國石化產業現況 3

一、我國石化產業發展歷程 2011年4月國 光石化大城 投資案中止 4

我國石化產品生產大宗石化產品，並以大陸為主要出口市場 二、我國石化產業發展現況 2010年我國石化業產值達到1.82兆元新台幣 單位：百萬新台幣 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2(e) 11Q3(f) 2010 2011(e) 年成長 石油化工原料製造業 303,801 269,134 283,169 343,639 333,005 285,689 1,154,261 1,233,715 6.9% 合成樹脂及塑膠製造業 159,732 151,501 161,901 168,863 163,639 147,829 620,030 620,741 0.1% 合成橡膠製造業 11,815 11,838 12,547 13,919 15,182 14,973 47,001 58,771 25.0% 石化產業合計 475,348 432,473 457,617 526,421 511,826 448,491 1,821,292 1,913,227 5.0% 我國石化產品生產大宗石化產品，並以大陸為主要出口市場 2010年 總出口量 2,227千公噸 註：以海關代碼29章產品為分析標的 資料來源：海關進出口資料庫；石化工業雜誌；工研院IEK(2011/09) 2010年全球乙烯總產能為131,590千公噸，台灣佔全球總產能的3.1% 5 5

三、各國化學材料業附加價值率比較 2009 年 我國 韓國 新加坡 日本 德國註3 附加價值率 13.5% 12.9% 7.5% 22.4% 33.0% 註1:化學材料製造業包含石化上中游產業(石油化工原料業、合成樹脂及塑膠業、合成橡膠業) 、基本化學材料業、肥料業、人造纖維業 註2:附加價值率以名目產值及附加價值計算。 註3:德國2009年為推估值 資料來源:中華民國行政院主計處，日本經濟產業省 6

貳、我國石化產業目前面臨之各項議題 及因應措施 7

國光石化大城案中止投資後石化產業關切議題 泛中油業者希望五輕關廠後，中油能承諾每年充 分供應乙烯給中、下游業者。 開放台灣石化業者赴大陸投資輕油裂解廠議題。 面對新興國家石化產業之崛起，國內石化產業須 加速高值化，與其他國家產品差異化。 8

一、未來中油公司石化原料供需規劃 中油乙烯產能 現況(99) 102-104年 105-114年 三輕 23 四輕 35 五輕 50 - 單位：萬公噸/年 中油乙烯產能 現況(99) 102-104年 105-114年 三輕 23 四輕 35 五輕 50 - 三輕更新 72 總產能 108 157 107 需求量/合約量 130(實際) 新增協議量 20 總需求量 128 進(出)口量 22 (29) 21 註1：目前前鎮乙烯儲槽容量為2.5萬噸，年進口量容許上限為37萬噸 註2：中油將依廠商提供之高雄市政府環評通過或許可無須環評或環差、取 得製程技術公司授權、廠址有破土動工等3項條件與業者簽訂供料備忘 錄，據以規劃新增需求 9

中油乙烯規劃供應方案 一、未來中油公司石化原料供需規劃(續) 中油公司目前已承諾乙烯每年供給150萬噸，現階段 將視下游業者需求增設儲運設備。 若未來仍有不足時，中油公司將規劃提高泛中油體系 廠商乙烯供給量之方案： 方案一：維持國內自產能力－國內產能更新提升 方案二：擴大乙烯進口能力－規劃石化運籌中心 方案三：增闢海外煉化基地－回運石化原料 10

二、開放台灣石化業者赴大陸投資輕油裂解廠議題 透過ECFA經合會進行兩岸產業合作 目前石化產業之輕油裂解廠，尚未開放赴大陸投資。 我國石化業者目前有意赴大陸投資輕油裂解廠，但大陸中 央發改委尚未同意審批。 依據「海峽兩岸經濟合作架構協議條文」第6條規定『研 究雙方產業合作布局和重點領域，推動雙方重大項目合作， 協調解決雙方產業合作中出現的問題』，透過經合會先行 協商，再決定兩岸石化產業合作及投資模式。 11

二、開放台灣石化業者赴大陸投資輕油裂解廠議題(續) 由於國光石化大城投資案中止，國內短期暫無設置「輕油 裂解廠」之機會，因此本部循兩岸協商管道，與大陸商討 兩岸石化產業合作，希望能為業者爭取更好的投資條件， 也期望日後部分乙烯等石化原料能運回台灣，以補足並支 持我國石化高值化投資案所需原料。 在本(100)年10月27日~30日於中國大陸崑山召開的「第一 屆兩岸產業合作論壇」，已就台灣石化業者赴大陸投資與 陸方進行初步意見交換，將朝產業分工、優勢互補，以及 創造雙贏局面之樂觀方向進行。 12

三、我國石化產業加速高值化理由 內外環境影響 原油價格上漲 資源有限 產業環境趨勢影 響石化產業 新興國家石化產 能增加 環保議題 (中東、中國) 三輕更新 五輕關/遷廠 國光石化 計畫中止 水 土地 CO2 排放限制 各項資源限制 13

四、我國石化產業高值化目標 提升業界研發能量與附加價值率 由我國與歐、美、日石化產業之發展比較，我國石化 產業高值化仍具有發展空間，而台灣石化產業之永續發 展，惟有在有限之乙烯等石化基本原料規模下，加速進 行高值化轉型。 遊說業者 我國石化產業研發比例目標 我國石化產業附加價值率目標 14 14

五、目前我國石化產業高值化三大重點工作 重點一：行政院將成立石化產業高值化指導小組，經濟部將成 立推動小組並下設專案辦公室，推動產業聯盟等高值 化事宜，預計於本(100)年12月30日掛牌運作。 重點二：台灣中油公司已成立研發與新創產業推動委員會，設 置石化高值化推動小組、綠能科技研究所及新材料試 量產及認證中心等，預計於本年12月30日掛牌運作。 重點三：以租稅獎勵，並以科專計畫及輔導開發計畫等經費補 助方式，協助業者進行前瞻及高值化產品研發。

參、結 論 一、我國石化產業在大宗石化品方面已發展相當成熟，面對國內 之環保要求，以及中東等新興國家大量投入大宗石化產品之生 產，預期全球大宗石化產品市場將受到衝擊，現有量能的維持 及適當擴充是相當重要的工作，同時也是我國石化產業轉型發 展的關鍵時點。 二、產業高值化並非一蹴可成，要在短期達到績效，需賴政府與 業者有共同目標與共識，經濟部已成立「石化產業高值化推動 小組專案辦公室」，結合橫向產官學研之力量，並協助縱向產 業上中下游共同合作成長，協助石化及關聯產業提升技術與產 品層次，朝高值化發展。 16

簡報完畢 17

關鍵原材料仰賴進口示意圖 石化 基本原料 石化 基本原料 斷鏈 石化上游工業 石化中游工業 下游關聯工業 元件材料 產品元件 下游應用 新興產業： 綠色能源、生技產業、精緻農業、醫療照護…… 石油化學品： 酜酸酐、苯乙烯、酚、馬林酐、丙烯酸等 石化 基本原料 重點產業： 面板業、半導體業、機械/鋼鐵業…… 高分子化學品： 塑膠原料 橡膠原料 人纖原料 合成樹脂業 傳統產業： 製鞋工業、紡織、運輸工具…… 元件材料 產品元件 下游應用 斷鏈 高毛利 長期仰賴進口，被國外 廠商壟斷 石化 基本原料 18

經濟部石化產業高值化推動小組推動架構圖 委員會成員 產業資訊組 產業服務組 產業聯盟組 產業技術組 經濟部石化產業高值化推動小組 召集人： 工業局局長 副召集人： 技術處處長 台灣中油總經理 委員會成員 研究單位： 中央研究院、工業技術研究院、中山科學研究院、塑膠工業技術發展中心、台灣綜合研究院、中技社、核能所 學術界代表 產業代表 各相關工業同業公會 政府單位: 行政院經濟建設委員會 行政院國家科學委員會 行政院環保署 行政院勞工委員會 內政部 財政部 教育部 經濟部(工業局、技術處、國營事業委員會) 經濟部石化產業高值化推動小組專案辦公室 辦公室主任 辦公室副主任 辦公室副主任 執行長 為推動石化產業高值化，協助產業籌組研發或策略聯盟、建立產業資訊平台、 促成國際合作、引進技術與人才、提供研發奬勵措施之協助、協助料源取得、 強化企業社會責任等工作，責成經濟部成立「經濟部石化產業高值化推動小 組」，統籌規劃上述工作項目 產業資訊組 產業服務組 產業聯盟組 產業技術組 19 19

石化產業高值化推動辦公室任務 石化業者 工業局、技術處、中油公司、推動辦公室結合產、官、學、研協助業者發展高值化產品 產業技術組 產業聯盟組 引領政策擬定 主導性新產品開發計 畫 技術開發輔導計畫 石化業者 成立研發中心 找尋利基產品 研究開發 待開發出產品 Prototype後， 再進入新材料 試量產及認證 中心 產業技術組 產業聯盟組 產業服務組 產業資訊組 推動辦公室 技術處 法人科專計畫 業界科專計畫 學界科專計畫 中油公司 成立新材料試量產及認證中心 就具潛力之高值化石化製程進行專案分析 結合產學研各界研發能量 20

關鍵原材料仰賴進口示意圖 石化 基本原料 石化 基本原料 斷鏈 石化上游工業 石化中游工業 下游關聯工業 元件材料 產品元件 下游應用 新興產業： 綠色能源、生技產業、精緻農業、醫療照護…… 石油化學品： 酜酸酐、苯乙烯、酚、馬林酐、丙烯酸等 石化 基本原料 重點產業： 面板業、半導體業、機械/鋼鐵業…… 高分子化學品： 塑膠原料 橡膠原料 人纖原料 合成樹脂業 傳統產業： 製鞋工業、紡織、運輸工具…… 元件材料 產品元件 下游應用 斷鏈 高毛利 長期仰賴進口，被國外 廠商壟斷 石化 基本原料 21

台灣石化產品高值化技術發展藍圖 技術層次 高值化石 化品範圍 產品單價 高 低 低 高 大宗石化品： 泛用塑膠等 台灣目前 石化品狀態 高性能新材料： 光電電子材料 綠能材料 生技醫療業材料 運動休閒業材料 特用化學品 發展特色 進入障礙高 投資金額高 具跨國性的通路資源 技術層次 高值化石 化品範圍 取代長期依賴 國外進口元件材料 大宗石化品： 泛用塑膠等 發展特色 進入障礙低 具強有力的下游應用產業 台灣目前 石化品狀態 低 低 產品單價 高 22

我國石化產業研發支出比例較先進國偏低 R&D支出比率 23 23 23 23

我國石化產業附加價值率與國際大廠比較偏低 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 石化上中游產業 石油化工原料業 15.8% 16.2% 9.5% 16.3% 9.8% 合成樹脂及塑膠業 21.6% 22.7% 15.7% 19.8% 14.5% 合成橡膠業 20.2% 22.1% 19.0% 22.8% 11.9% 小計 17.8％ 18.4％ 11.5％ 17.5％ 11.2％ 石化下游關聯產業 塑膠製品製造業 22.0% 22.4% 27.9% 14.2% 橡膠製品製造業 20.9% 24.5% 20.5% 32.2% 16.6% 人造纖維製造業 13.8% 13.9% 11.4% 18.3% 11.0% 17.6％ 19％ 17.1％ 26.1％ 13.9％ 國外大廠附加價值率 2006年 2007年 2008年 2009年 Dow Chemical(美) 21.8% 22.0% 14.4% 17.4% Rhodia(法) 26.6% 27.3% 27.0% 29.1% KUVEHA(日) 42.9% 43.2% 43.9% 41.9% 12% x (1+0.6) = 19.2%以上 2006~2010年我國石化上中游產業平均附加價值率為14.6% 資料來源：公開資訊觀測站；工研院IEK(2011/02) - 國內外高值化石化產品之營業比較圖如附錄1 24 24 24