租傭船契約實務 陳 永 順 中鋼運通股份有限公司 業務處資深經理 99年12月14日

中鋼運通公司成立與自有船隊規模 中鋼民營化走向集團化，將運輸處海運業務成本支出 轉為營運收入，民國85年成立中運。

中鋼進口煉鋼原料自有與外租承運情況 中鋼運通公司業務收入來源 自有船承運中鋼貨載 自有船對外營運出租 外租他船承運中鋼貨載 外租他船轉租外面 外租船 自有船 總計 運量(MT) 航次 礦砂 4,464,931 47 7,863,665 58 12,328,596 105 煤炭 4,353,978 63 2,271,517 20 6,625,495 83 石料 1,328,384 157 1,799,885 150 3,128,269 307 10,147,293 267 11,935,067 228 22,082,360 400 百分比 46% 67% 54% 33% 100%

中鋼運通公司各年度營業額及獲利率

全球經貿物流活動 礦區 工廠 下游消費者 實體原料供應 實體成品配銷 加工製造 原料運送 廠區輸送 成品運送 散裝運送 貨櫃運送

中國遠洋運輸資產配置及各業務營業利潤貢獻比例 1. 資產配置 2. 營業利潤貢獻比例

散裝船海運的特性 全球性：船舶航行四通八達，業務遍及各區域國家。 統一標準性：國際公約統一規範船舶結構安全標準，業務統一標準操作模式、契約範本、貨物運送法規範、國際慣例法規等。 自由公平性：任何時機投資人可自由意願投資船舶，營運不會受到歧視或差別待遇，一切公平競爭。 自主性：何時進出市場，投資何型態船舶，船舶到何處營運，與誰作生意，掛何國籍，入何船級等，完全由投資人自己決定。 市場性與競爭性：無存在特定投資人或機構團體或政府能壟斷操縱市場機能，船舶商品可進行多元化交易，市場以價格競爭為導向，價格漲跌完全呼應市場供需強度。 公開化與透明化市場資訊：船舶行蹤與行為記錄可追查，波羅的海海運交易所公開發布各標準型市場行情，市場開放海運衍生市場交易。

國際貿易與海上運輸關連性 供應商 B/N OR V/C T/C 船東 租船人 運送人 買 賣 自有船 合 船東 約 B/N OR V/C CFR/CIF T/C 船東 租船人 買 賣 合 約 運送人 自有船 船東 FOB B/N OR V/C Shipping Docs(B/L) 進口商

全球主要貨櫃船公司租入與自有 營運貨櫃船比率

熟悉海運商業契約內容重要性 由於市場交易的多樣化、複雜性，使法律法規的調整救濟能力具有不完全性。契約的具體條款需由當事人依法自由約定，自由約定和履約的過程，也就是當事人對賭的過程，其間充滿風險。 懂得合理利用“遊戲規則”的契約當事人，可以獲得交易優勢，不懂的人不能獲得優勢，甚至缺乏法律的救濟手段。很多企業正是缺乏法治觀念和契約風險意識，使得企業無法在簽訂契約過程中獲得交易優勢，甚至遭受欺詐坑害而找不到法律的支持點。

學習如何煮一道「租傭船契約」美味佳餚 主食料 豬肉 魚翅 栗子 芋頭 鴿子蛋 莕苞菇 烹飪技術及方法 享受品嚐 佛跳牆 副食料

煮成租傭船契約的主食料及副食料 租傭船契約 副食料 主食料 契約點綴 契約主幹 1.保護船東面霜 1.交易標的 2.保護租方面霜 3.船東與租方間 降火消氣丸 4.船東對貨物責 任的尚方寶劍 主食料 契約主幹 1.交易標的 2.交易目的 3.交易條件 4.交易對價 租傭船契約 呈現交易直接 及確定利益 和負擔 隱含不確定風險 負擔(可能或 不會發生)

契約結構內容 當事人同意管轄準據法 行業公認遊戲慣例條款 過去訴訟判決案例 法律強制性條款 當事人自由約定條款

當事人 意思增訂 條款 私法 私商業契約 或範本 航運慣例條款 公法 準慣例法 依事實需要 部分權利義務可將 非官方專業機構擬定 條款或契約範本參用 部分權利義務可將 官方制定私法納入 私法 條款 或範本 私商業契約 遵守公法義務 要求當事人 航運慣例條款 公法 準慣例法

租傭船契約全貌 海上貨物運送規範 海上貨物運送規範僅隸屬於租傭船契約全貌一小部分。 海上貨物運送任務成為租傭船操作中最後結局或終點站，且非 租傭船操作營運唯一途徑，係將船舶時間價值交易當作商品交易。 因此，租傭船契約規範諸多涉及船舶時間效率、損失風險 暨衍生費用、責任問題，亦即非單純規範貨物安全運送而已。

(Effect for frustration) 契約條款效力程度分類 條件效力 (Conditional Effect) 法定效力 (Statutory Effect) 契約條款 保證效力 (Warranty Effect) 情勢效力 (Effect for frustration)

船舶營運操作所具備相關素養 海事公法 海事私法 營運操作 市場價格特性 海運成本特性

定期與不定期經營市場導向差異 以市場價格為導向 不定期船營運 TR=Q*P (Q為固定，P大，則TR增加) 以市場顧客服務為導向 定期船營運 TR=Q*P (P為固定，Q大，則TR增加)

實體資產(Physical Assets) 散裝船市場投資 基礎資產 (Underlying Assets) 實體資產(Physical Assets) 海運費指數 組成份航線 光船租賃 (B/C) 購買船 現成船(S/P) 建造新船 (N/B) 衍生性市場 P&I險 H&M險 船舶管理(Ship Management) 選擇權 (Option) 遠期契約 (Forward) 期貨契約 (關閉) (Future) 論時傭船 (T/C) 論程傭船 (V/C) 提單(B/L)

市場價格 固定成本：船舶取得資本成本+船舶操作成本 (非自有船，則由租入租金成本取代) 營運變動成本：港埠成本+燃油成本+(貨物裝卸 運價(US$/MT)：船舶市場機會成本+營運變動成本 固定成本：船舶取得資本成本+船舶操作成本 (非自有船，則由租入租金成本取代) 營運變動成本：港埠成本+燃油成本+(貨物裝卸 及處理成本) 租金(US$/D)：船舶市場機會成本

運價(US$/MT)與船舶每日租金成本(或收益)關係 總運費收入=航次船舶時間機會成本+航次變動成本 單位運價(US$/MT)X可裝載貨量=船舶每日租金成本X航次天數+ (航次港埠費用+航次燃油費用+ 運河通行費) =船舶每日租金成本X航次天數+ (航次港埠費用+ 航次燃油費用+運河通行費) 船舶每日租金成本或收益= 總運費收入-航次變動成本 航次天數

航次評估報告 B.特定船舶規格 A.基本資料 -期望運價=35 -合約貨量=140,000 -容許上下限=10 -裝率=40,000 船名:CAPE JUPITER 載重噸 吃水 TPC 172,480 17.8 119 LOA BEAM FLAG BLT 289.0 45.0 SPORE 1997 SPEED: B-15.50 L-14.25 AT SEA: FO: B-52.5 L-52.5 DO:0 IN PORT: FO: 4.0 DO:0.5 C.可裝載貨量估計 QTTY:133,762 SF:17.0 CUBIC DRAFT SIZE 397981 133762 154000 A.基本資料 -期望運價=35 -合約貨量=140,000 -容許上下限=10 -裝率=40,000 -裝貨條件=SHINC -卸率=38,000 -卸貨條件=SHINC D.燃油費用估計 FO DO (US$/MT) 180 255 QTTY: 2426 4 COST: 436768 1002 E.航次天數: 53.63 航路 航路限制 港口費 T/T 距離 航行天數 滯港天數 燃油消耗 L B D US$ DAYS 浬 DAYS DAYS FO(MT) DO(MT) 起航點：ROT 裝 港：TUB 360 62 21 64000 0.5 4980 14.09 3.34 755.09 1.92 卸 港：KAO 320 46 14.75 21000 0.5 10243 31.53 3.52 1671.41 2.01 TOTAL 85000 1.0 15223 45.77 6.86 2426 4 53.63

a.總運費收入(US$)： 4,681,675 b.航次變動成本： -燃油費用 ： 437,770 -港埠費用 ： 85,000 -運河通行費： 0 -佣金費用 ： 0 -其他雜費 ： 5,000 Total 費用 527,770 c.相等船舶租金收益： 4,153,904 -折回船舶每 日租金收益：77,455 敏感度分析： T/C DLY FRT RTE QTTY PER 100MT 66 0.026 COST PER US$1000 18.6 0.0075 RATE PER US$0.1/MT 24.9 T/C PER US$100/DAY 0.0401 FO PER US$1/MT 45.2 0.0181 DO PER US$10/MT 1 0.00 不同每日租金水準與運價水準對照： T/C DAILY (US$/D) FRT RTE(US$/MT) 10,000 7.955 10,500 8.155 11,000 8.356 11,500 8.556 12,000 8.757 12,500 8.957 13,000 9,158 13,500 9.358 14,000 9.559 FRT RTE (US$/MT) T/C DAILY(US$/D) 33.75 74,337 34.00 74,960 34.25 75,584 34.50 76,207 34.75 76,831 35.00 77,454 35.25 78,078 35.50 78,701 35.75 79,325

國際海運產業 不定期船產業(Tramp) 定期船產業(Liner) 1.價格變動瞬息萬變 2.營運投資以市場價格為導向 3.以低進高出為策略 1.價格短期間固定 2.營運以顧客服務滿意為導向 3.持續提供服務品質，增加市佔 1.船舶買賣：價值與航市同步 增貶，低近高出操縱 2.現貨或長期貨載合約簽入及 轉出 3.船舶短期或長期租進或出租 4.衍生性航運商品投資交易 1.船舶買賣：以擴充配置最適 船噸或出售不合時宜船噸 2.聯營互換艙位或租入或出租 艙位 3.長期租進或出租船舶，以降 低投資風險

海運不同交易型態下成本分攤 卸貨成本 裝貨成本 船東成本 航次成本 操作成本 租方成本 資本成本 光船租賃 論時租船 論程租船 論程租船 定期運送 Liner Term B/C V/C FIO T/C V/C GL/FD

傭船契約當事人及其主要成本負擔

租船與傭船之契約性質

A:貨物安全運送責任(法定責任) B:貨物特別照料處理或港口裝卸貨責任(契約責任) C:船舶設備與營運效率責任(契約責任) 不同交易型態下船東依合約責任範圍 A:貨物安全運送責任(法定責任) B:貨物特別照料處理或港口裝卸貨責任(契約責任) C:船舶設備與營運效率責任(契約責任) 準船東與貨載租方責任，船長在準船東指示下執行，船東無涉。 C B B A A A 依海商法律 依論程契約 依論時契約

租傭船契約責任比較

租傭船契約下風險結構 租傭船契約 成本風險 市場價格風險 合約責任風險 自由約定契約 法定責任 引入條款 船舶保險與 P&I責任險 超出保險範圍 加保或業者自行承擔 營運損失 業者自行承擔

租傭船合約目的與租方權利與義務 論程傭船(V/C) 論時傭船(T/C) 貨物運送 艙位使用與營運 支配指揮 權利 義務 權利 義務 -賠償因隱瞞貨物危險損傷船舶 -賠償裝卸貨時船舶毀損修理費 -返還因船舶碰撞獲得他船賠償 -分攤發生共同海損費用 -繳回正本提單，提領貨載 -支付運費與延滯費 -請求依合約或提單適用法律賠償貨損 -請求支付快速費用 -要求依提單記載交付貨物 -要求照料貨載及簽發提單 -要求船隻具備適航適載不得偏航 -要求準時抵裝港儘速抵卸港違約選擇取消合約 -回復船隻與交船時相同情狀自然耗損除外 -繳回正本提單或出具擔保函 -返還因船舶碰撞獲得他船賠償 -分攤發生共同海損費用 -不得裝運合約排除貨載航行除外區域 -支付掃艙費、招待費、通訊費 -準時支付租金買回船上存油空放獎金 -請求依合約或提單適用法律賠償貨損 -要求船長發提單。還船要求買回存油 -要求更換船長。要求船員照料貨載 -可指揮船長裝載合約貨與營運範圍 -要求準時交船，違約選擇權取消合約 保證效率與效能。要求船上提供航行日記 -要求船隻機器、吊貨機及冷凍機達到 -要求船隻具備適航性、提供合格設備

租傭船契約法 租傭船契約為自由契約，契約條件須經雙方洽商同意。 表示清楚，避免模稜兩可且條件間不一致。 爭議發生，法院判決以反應雙方當事人之推測意旨。 依據海商的變動需要可能發展的判例代表普通法律(非 管轄法之條款)。 契約可在普通法之外，但不能離開法定法令。 普通法累積被編制為管轄法律；海商法及海上保險法。

租傭船契約條款之效力 法定責任條款(Statutory)：公法約束船舶必須符合規定 要求條件標準。此並非必要明示於合約為生效要件，此 即課予船東須默示保證之責任。 條件性效力(Conditional)：權利受到損害人有權利選擇取 消合約，不再履約且請求賠償受到任何損失或維持合約 及追索損失。 保證性效力(Warranty)：權利受到損害人僅有權利請求損 害賠償，不得因此要求解除合約。 因應情形改變(Change or Frustration in situation)，合約無 法履行或僅部分可履行， 惟情形改變為不可歸責雙方事 由，且訂約前尚未發生。

船舶論時出租時 船東責任 按合約約定期間交付船舶 交付船舶時適航且船艙必須在第一裝港通 過驗艙適合裝載租方欲裝貨載 在租期間維持船舶適航狀態，船隻運轉效率達 到承諾水準，除非外部環境影響失去效率 期租期間依約規定提供並支付相關費用

租船人責任 保證在約定船隻使用(Cargo Exclusion)及航行 (Trading Exclusion)範圍指揮營運使用 依合約範圍有權指揮船長，但不得違反租船合約 約定 支付合約規定應負擔費用，如準時支付租金、航 次費用、掃洗艙、與貨相關通訊費、招待費等 未支付租金及合約約定其他款項時，船東可對船 上貨物和財產或轉租船隻收入行使留置權 還船船況應與交船時相若，自然耗損除外

經紀人在船舶租傭扮演角色 租傭船契約 100%運費或租金(或off 2.5%或off 3.75% Add. Commission，回傭) 船東 租方 1.25%傭金 船隻訊息服務 貨載訊息服務 1.25% 傭金 船隻+貨載 租方經紀商 船東經紀商 訊息+服務

海上貨物運送運輸人責任是否包括港口裝卸及繫固、墊艙 海上運送 裝貨 卸貨 繫固 港口條件  FIO OR FIOST  LIFO FILO LILO (Liner/Berth Term) LI.LO.Lashing/ Dunnage

約定履行合約期間 (Laycan/Laydays) 卸港 起始日 終止日 裝港 完卸時間 完裝時間 裝貨期間 卸港期間 海上航行 T/T T/T 裝港作業期間 準備時間 N/R提出時間 準備時間 離港 抵卸港 抵裝港 離港 N/R提出時間 裝貨期間 卸貨期間 計算快延費 計算快延費 論程傭船航次船舶時間分配

交船 還船 論時傭船合約期間船舶時間分配 起始日 終止日 交船期間 海上航行 離港 還船點 交船地點 1.卸港最後下領港站(DLOSP) 2.抵裝港第一領港站(AFSP) 3.通過航路上明顯標誌(PASSING) 還船地點 1.卸港最後下領港站 (DLOSP) 2.通過航路上明顯標誌 (PASSING) 論時傭船合約期間船舶時間分配

洽租船或洽攬貨載作業流程 第一階段主條款洽議 詢價 指示報價 正式報價 還價 是否成交 完成有條 件成交 是 否 第二階段細節條款洽議 否 洽議合約範本 確定完全成交 (2)履行合約 (1)製作/簽署合約 (2)結清尾帳 (1)履約結束 是否完成洽議 是

論程傭船契約(V/C)結構 運送人與租船人要求保護條款 運送人要求保護條款 租船人要求保護條款 1.國際貨物運送法 裝卸時間計算 1.戰爭條款 2.罷工條款 3.冰封條款 4.至上條款 5.仲裁條款 運送人與租船人要求保護條款 運送人要求保護條款 租船人要求保護條款 1.國際貨物運送法 或特定國家海商 法引入提單(除外 免責權) 2.共同海損條款 3.雙方歸責船舶碰 撞條款 4.紐澤森條款 5.保護及補償加油 條款 6.碼頭工人毀損船 舶條款 1.提單條款： 以LOI取代 無提單 放貨 條款 2.貨損理賠條 款 3.額外貨物保 險費條款 4.取消合約條 5.回傭條款 裝卸時間計算 裝卸條件：保證裝卸率及快延費率 地點：起訖 時間：裝貨期間 目的：運送貨載 運費報酬

論程傭船洽議主要條款 Performing Vessel: TBN or Named vessel Contracted Quantity: 60,000MT 10PCT MOLOO Grain in bulk Laycan: Oct/20-30(LT), 2007 Port of Loading: 1SP 1SB New Orleans, U.S.A. Port of Discharging: 1 or 2 SP(s) 1SB Taiwan including Taichung and/or Kaohsiung PICO, where exact port(s) to be declared by Charterers latest 15 days from estimated time of arrival Loading Rate:9,000MT WWD SHEX SAT Discharging Rate: 6,000MT WWD SHEX EIU

Notice of Readiness shall be given to shipper or their agent by master or agent at port of loading within office hours(0900~1700) on weekdays, Saturdays/Sundays/Holidays excluded,WIBON provided vessel shall be in all respects ready to load cargo and F/P, Customs Clearance. Notice of Readiness shall be tendered to receiver or their agent by master or agent at discharging port within office hours(0800~1600) on weekdays, Saturdays/Sundays/Holidays excluded,WIBON provided vessel shall be in all respects ready to discharge cargo and F/P, Customs Clearance.

9. Freight Rate: US$35.0/MT FIOST Basis on 1/1, if 2nd port of discharging to be used by Charterers, in which case additional Freight Rate at US$0.75/MT on entire cargo quantity loaded shall be paid by Charterers. 10.Demurrage Rate: US$20,000/DHD LTSBE Non- Reversible . 11. Freight Payment 12. Owners/Master agreed to release cargo against L.O.I issued by Charterers without presenting Original Bills of Lading, L.O.I form shall be referred to Owners’ P and I standard.

13. Subject to C/P details as per Charterers’ P/F C/P. 14. Total 3.75pct commission including 2.5pct add. Commission. 15.Subject to BOD’s approval or shipper/receiver’s approval W/I 2 working days after fixing (or before COD on Oct/01, 2007)

論時傭船契約(T/C)結構 1.航次履行條款 2.戰爭條款 3.冰封條款4.仲裁條款 5.留置權條款 6.至上條款 7.救助 1.航次履行條款 2.戰爭條款 3.冰封條款4.仲裁條款 5.留置權條款 6.至上條款 7.救助 船東與租船人要求保護條款 船東要求保護條款 租船人要求保護條款 1.租船人負擔 2.空間使用 3.進塢 4.掃洗艙條款 5.共同海損 6.提單條款 7.自由條款 8.雙方歸責碰撞條款 9.紐澤森條款 10.違禁品條款 11.碼頭工人毀損船舶 12.偷渡客條款 租期/航行營運限制/營運貨載限制 目的：船舶運力出租 時間：交船期間/交還船地點 標的：特定船舶及保證 1.船東負擔 2.離租條款 3.轉租條款 4.貨損索賠 5.全損 6.航行條款 7.停航退回保險費 8.船舶文書條款 9.走私條款 租金報酬

論時傭船洽議主要條款 1.Vessel’s full detailed specification:Flag, Deadweight, Age, Class, Loa/Beam, GT/NT,Hatches/Holds No. and Dimension, Main Deck/ Hold Bottom Strength, Height of Air Draft from water line to Hatchcover(Coaming), Speed/Consumption, other required if necessary. 2.Laydays:Sep/01,000LT~Sep/15,2400LT, 2004. 3.Chartering Period: Round Trip via Vancouver, Canada, via SP(s), SB(s), AAAA, WIWL. Duration about 60 days W/O Charterers’ Gtee. 4.Place of Delivery: DLOSP 1SP Kaohsiung or S. Jpn PIOO ATDNSHINC, finalized Port shall be declared by Owners W/I 30 days upon Delivery. 5.Place of Redelivery: DLOSP SIN/S.Jpn Range PICO, finalized Port shall be declared by Charterers W/I 30 days upon Redelivery.

6. Hire: US$80,000 DIO Pro Rata 7.Bunker Clause 8.Hold Condition Clause: Intermediate Hold Cleaning/ILOHC 9.Cargo Exclusion 10.Trading Exclusion 11.On-and off-hire Survey Clause 12.Victualling/Cable/Communication Charges 13.Stevedoring Damage Clause 14.Other Warranty Clause(Cargo Gear/Crane No./workable Capacity) 15.Bills of Lading Clause: 16.C/P details as per Charterers (Owners) Proforma C/P 17.Subject to BOD’s Approval W/I 2 working days after M/T fixing 18. Subject to C/P details to be mutually agreed 19.Total Commission 3.75% Incl 2.5% Add. Commission.

執行合約及操作租入船隻作業要領(船上) 一般指示 航次任務指示 General Instruction Voyage Instruction 1.Time Charterers 2.Delivery Laycan 3.Delivery Place 4.Redelivery Place 5.Delivery Bunker Quantity 6.Speed/Consumption 7.Hold’s Conditions/Readiness 8.Pilotage required 9.Vessel’s Log 10.Stevedore Damage 11.Bills of Lading 12.Communications 13.Noon Position Reports 14.Other Instruction 1.Shipper at Loading port 2.Receiver at Discharging port 3.Contracted Cargo Quantity 4.Loading port 5.Discharging port 6.Laydays 7.Agent at Loading port 8.Agent at Discharging port 9.ETA Notice 10.N/R Tendering at both Loading and Discharging Ports 11.Other Instructions

執行合約及操作租入船隻作業要領(代理行) 指定裝港代理行 Agency Appointment 指定卸港代理行 Agency Appointment 1.Performing Vessel 2.Shipper at Loading port 3.Contracted Cargo Quantity 4.Loading port 5.Discharging port 6.Laydays 7.N/R Tendering at Loading port 8.Bills of Lading Marked and Signing/Releasing B/L 9.Owners’ full Style 1.Performing Vessel 2.Receivers at Discharging port 3.B/LS Cargo Quantity 4.Loading port 5.N/R Tendering at Discharging port 6.Owners’ Full Style 7.Other Instruction

操作船隻作業步驟 交船公證 指定公證行 結清公證費 還船公證 預支裝港港埠費 洽定裝卸港代理行 依實際帳單 結清尾帳 預支卸港港埠費 最後一期扣留足額租金 以抵消代墊費或船東費用 依約每期租金預付 結清尾帳 1.結清運費尾款及快延費 2.結清租金尾款及代墊費 洽收運費或租金

Letter of Authorization 船長授權裝港代理行簽署裝船文件 Letter of Authorization I, hereby, authorized Messrs…………., to sign on my behalf , the Original Bills of Lading, Statement of Facts and other documents for the cargo actually loaded on board of my ship at……….., covering the present call only, without prejudice to the governing Charter Party and in strict conformity with the draft survey report and loading certificate (valid as Mate’s Receipt) signed on board by Master and/or Chief Officer and in accordance with all terms, conditions, provisions and exceptions of the Governing Charter Party covering this voyage. Master MV………………. Name:……………………. Date:………………………

Notice of Readiness Messrs………. Date:………. Name of Vessel ：…….. Port：…………………. This is to advise you that the above vessel arrived at ……… at ……….hours on ..…… and she is in all respects ready to commence discharge cargo in accordance with the terms and conditions of the governing Charter Party Free Pratique…………. Notice tendered at………hours on………. Vessel：…………………. Master of ……………….. Owners’ Agents：……………. Notice of Readiness accepted at…………….hours on……………… ………………………………… Charterers or Charterers’ Agents

Delivery(Redelivery) Certificate Name of Vessel: ………. Date: ………….. Port:……………. This is to certify that M.V………… of ……..Gross Tonnage Registered was duly delivered(redelivered) from the Owners-Messrs(Charterers-Messrs)……….to the Charterers-Messrs(Owners-Messrs) at ……hours of local time on………….under the terms of Charter Party with the following condition： Dropping Outward Pilot： …………hours on ………….…..(GMT) …………hours on ………….…..(Local Time) Delivery (Redelivery) Bunkers remaining on board： Fuel Oil ：………M/Tons Diesel Oil ：………M/Tons Master of …………………… …………………………as joint on-hire(off-hire) surveyor

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