发展 开放 创新 ——把脉中国电子商务发展趋势 曹军波 Bob 艾瑞研究院院长 首席分析师 www.iresearch.com.cn   北京•上海•广州•东京•硅谷 曹军波 Bob 艾瑞研究院院长 首席分析师

中国电子商务现状 B2C 十年 区域发展 规模 团购 传统企业 加速涉网

概览：电子商务是互联网增长主动力 中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率 2006-2010 2011-2014e 移动互联网 20.3% 70.6% 电子商务 64.3% 52.3% 网络经济 45.0% 46.8% 搜索引擎 67.6% 46.1% 网络视频 —— 41.6% 品牌网络广告 45.8% 38.3% 网上招聘 22.3% 24.0% 网络游戏 43.7% 7.7% 单位：亿元 注：网络广告不包含搜索引擎广告

引擎：高年龄、高收入用户是主要拉动力 高年龄、高收入人群推动中国网络购物市场购买和支付能力提升。 Source: 艾瑞咨询，

新进力量：团购高速增长 C2C C2C B2C 55.2% 团 购 B2C 17.7% 团购 此页数据有更新： “月度覆盖比例”中团购增长特别明显，“月度访问次数比例”中B2C和团购占比趋同。 “月度浏览时间比例”未放到PPT中，Excel表里有导出相应数据，整体发展趋势与右图“月度访问次数比例”变化的大致相同。 B2C 17.7% 团购 注：此处的月度覆盖比例和月度访问次数比例是指B2C等在电商活动中的占比，而非在全体互联网服务中的占比。

区域分布：电子商务区域发展仍未均衡 华南地区4家企业上榜 2010年中国B2C在线零售商交易额Top30榜单 排名 网站名称 网站类别 成立时间 总部所在地 2010年交易额(亿元） 2010年客单价（元） 13 唯品会 服装服饰 2008 广州 3 160 14 梦芭莎 2006 2.5 180 16 走秀网 2007 深圳 2 150 27 名鞋库 鞋类 厦门 1.2 华北、华东、华南地区2011年5月网络购物市场月度覆盖人数地区分布占比均在20.0%左右，位列前三； 华南地区4家企业上榜 Source：iUserTracker. 家庭办公版 2011.5，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。

2011年第一季度中国网络购物市场省份订单量TOP10 区域分布：交易量、订单量广东领先 2011年第一季度中国网络购物市场省份订单量TOP10 排名 省份 订单量（万） 订单量占比 1 广东 6815.0 12.3% 2 浙江 5563.3 10.0% 3 江苏 4511.8 8.1% 4 福建 3386.0 6.1% 5 山东 3264.9 5.9% 6 河南 2608.8 4.7% 7 四川 2519.6 4.5% 8 湖南 2317.1 4.2% 9 河北 2257.4 4.1% 10 上海 2022.4 3.6% 2010年中国网络购物市场交易规模4610亿元，较2009年增长75.3%；广东省网络购物市场交易规模最大，占全国整体的10.1%；Top10省市交易规模合计占全国的55.6%。（图表来源：2010-2011年中国网络购物行业年度监测报告） 广东、浙江和江苏位列2011年第一季度中国网购订单量省份前三甲，与紧随其后的福建、山东均为东南沿海省份； 广州市位列2011年第一季度中国网购订单量城市第一，订单量为2171.2万笔占比3.9%；深圳市位列第六，订单量为1224.6万笔占比2.2%。 2010年广东网购市场交易量为465.6亿元 Source：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算所得。

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B2C网站发展迅猛 2004年 1999年 2000年 2006-2010年销售额走势 2007-2010年网站访问量走势 注：访问量，指当年12月份网站月度访问人数，单位：万人。 Source: 艾瑞咨询

团购市场持续升温 2010年有效浏览时间增速排名 2010年团购网站交易额排名 排名榜单 类别 浏览时间增长 微博 社区交友 912.9% 电子商务 476.4% 视频搜索 在线视频 199.7% B2C商城 121.7% 网站导航 搜索服务 97.1% 地图搜索 87.3% 网络电视 64.8% 房产资讯 房产服务 31.9% 财经资讯 金融服务 22.5% 教育资讯 教育服务 21.7% 网站 域名 交易额（亿元） 淘宝聚划算 ju.taobao.com 5.2 拉手网 lashou.com 2.6 美团网 meituan.com 1.4 满座网 manzuo.com 1.2 糯米网 nuomi.com 1.0 点评团 t.dianping.com 0.9 QQ团购 tuan.qq.com 0.8 24券网 24quan.com 0.6 团宝网 groupon.cn 0.5 58团购 t.58.com 0.3 Top3团购网站（淘宝聚划算、拉手网、美团网）优势明显，各项指标基本保持前三的位置。 其余团购网站也有相应增长，其中3月上线的高朋网在5月月度访问次数中首次上榜排名第7.

传统企业将成为网购市场重要参与者 2009年美国网上零售商Top10 2010年中国网上零售商Top10 排名 公司 2009年销售额（亿美元） 渠道类型 1 Amazon.com Inc. 245 网上渠道 2 Staples.Inc. 98 连锁店 3 Dell Inc. 45 品牌制造商 4 Apple Inc. 43 5 Office depot Inc 41 6 Wallmart.com Inc. 35 7 officeMax Inc. 28 8 Sears Holdings Corp. 9 CDW Corp 25 目录/电话 10 Best Buy Co. 排名 网站名称 2010年销售额(亿元） 渠道类型 1 淘宝商城 300 网上渠道 2 京东商城 102 3 卓越亚马逊 30 4 当当网 23 5 凡客诚品 19 6 新蛋网 18 7 红孩子 15 网上/目录 8 麦考林 12 9 苏宁易购 10 连锁店 一号店 月度总访问次数中：苏宁易购遥遥领先，APPLE官网紧随其后，另有5家月度总访问次数超过100万次。

区域电商 区域电子商务是未来市场的重要切入点！

规模化 ▪ 平台化 ▪ 品牌化 做大规模是必然 平台运作是方式 塑造品牌是产物 2010年，中国B2C零售商Top30中 No.1淘宝商城，相当于09年美国No.3网上零售商水平 No.2京东商城，相当于09年美国No.17网上零售商水平 N0.30兰缪，相当于09年美国No.444网上零售商水平 规模运营 注：按照1美元=7元人民币初步折算 品牌塑造 平台开放 标准 品牌 产品 仓储物流 营销 联盟 用户账户 店铺 联营 平台开放：开放的几个层面； 品牌塑造：企业发展的目标，先是买产品，后是造品牌，最高境界是打造行业标准。现在的电商企业，正处于初创品牌的阶段。 电子 商务

社区化 ▪ 区域化 ▪ 移动化 流量新入口社区 区域化运营 移动LBS 2011-2014e 移动互联网细分领域增长率 手机购物 聚集人气 SNS 社区 电子 商务 流量新入口社区 区域化运营 移动LBS 商业模式 社区元素 移动商务 2011-2014e 移动互联网细分领域增长率 手机购物 121.1% 移动互联网 70.6% 手机广告 53.3% 手机游戏 51.2% 手机搜索 34.4% 本地运营

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