國家與產業發展趨勢 盧昆宏 博士 國立高雄大學亞太工商管理學系教授 國家與產業發展趨勢

壹、台灣產業發展的競爭優勢因素 一、經濟地位優勢 貳、台灣經濟現狀與展望 參、台灣未來的新興產業 二、全球運籌能力 三、製造實力優勢 四、產業群聚優勢 五、創新能力優勢 六、人力資源優勢 七、國際信用評等 貳、台灣經濟現狀與展望 參、台灣未來的新興產業 國家與產業發展趨勢

一、經濟地位優勢 （一）台灣位於亞太地區的中心位置。 （二）銜接東亞與北美航線最重要的轉運站之一。 （三）台北至西太平洋七大城市的平均飛行時間只需2小時55分鐘。 （四）高雄港與亞太五大港口的平均航行時間僅需53小時。 (五)跨國企業進入中國大陸市場的跳板，具有優越的經濟與戰略位置。 國家與產業發展趨勢

圖1 台灣地區位置圖 資料來源：http://investintaiwan. nat. gov 圖1 台灣地區位置圖 資料來源：http://investintaiwan.nat.gov.tw/moea-web/Climate/Compet/index-c.htm 國家與產業發展趨勢

二、全球運籌能力 (一)台灣產業及貿易基礎實力雄厚、管理經 驗紮實，與國際品牌大廠建立良好的策略聯盟關係，與全球供應鍊緊密結合，為全球供應鏈不可或缺之一環。　　 (二)在基隆、台北、台中、高雄設置自由貿易港區，提升全球運籌能量。 國家與產業發展趨勢

表1 2004年、2005年中美日歐韓IPO在台採購金額 項目 9大美商IPO採購金額 7大中日韓商IPO採購金額 4大歐商IPO採購金額 單位：億美元；％　　　　　 項目 9大美商IPO採購金額 7大中日韓商IPO採購金額 4大歐商IPO採購金額 20大IPO採購金額 2004年 357.95 156.46 ( + IBM PC ) 31.4 545.81 2005年 410.00 192.95 36.8 639.75 成長率 14.5% 23.3% 17.2% 資料來源：經濟部工業局。 國家與產業發展趨勢

(三)為國際大廠的重點採購地區，2005年，9大美商IPO在台採購金額為410. 00億美元，較2004年成長14 (三)為國際大廠的重點採購地區，2005年，9大美商IPO在台採購金額為410.00億美元，較2004年成長14.5%，7大中日韓商IPO在台採購金額為192.95億美元，成長率高達23.3%，前4大歐商IPO採購金額為36.8億美元，成長17.2%，前20大IPO採購金額合計達545.81億美元，成長率也達17.2%。 (請參考表1 )。 國家與產業發展趨勢

(四)截至2005年12月8日止，計有278家國內外知名大廠在台灣成立營運總部，並取得「營運範圍證明函」，希望以台灣的營運總部作為跨國企業區域或全球運籌管理的最佳據點。 國家與產業發展趨勢

(五)至2005年底，台灣對大陸直接投資件數已達34,452件，直接投資金額累計達472. 56億美元，對東協各國直接投資金額累計則達475 (五)至2005年底，台灣對大陸直接投資件數已達34,452件，直接投資金額累計達472.56億美元，對東協各國直接投資金額累計則達475.01億美元，已在亞洲地區形成完整的供應鍊體系 ( 請參考表2 )。 國家與產業發展趨勢

表2 2005年底台灣對中國大陸及東協各國直接投資金額累計 表2　2005年底台灣對中國大陸及東協各國直接投資金額累計 單位：件數；億美元 國家 件數 金額 占地主國外人直接投資金額排名 中國大陸 34,452 472.56 5 香港 865 22.73 - 東協各國 7,950 475.01 泰國 1,817 115.98 3 馬來西亞 2,108 96.50 菲律賓 165 7.25 6 印尼 1,102 138.34 新加坡 418 27.41 越南 1,436 78.34 1 東埔寨 186 5.1 2 合計 43,267 970.3 國家與產業發展趨勢

三、製造實力優勢 (一)台灣擁有優異的製造技術，至2005年已是全球第二大資訊硬體生產國，在半導體、光電、資訊、通訊等產品上，其全球市佔率超過七成，是世界第一。 國家與產業發展趨勢

(二)根據台灣半導體產業協會(TSIA)於2005年問卷調查結果，2005年我國IC總體產業產值(含設計、製造、封裝、測試)為11,179億新台幣，較2004年成長1.7%。 國家與產業發展趨勢

其中設計業產值為2,850億新台幣，較2004年成長9. 3%；製造業為5,874億新台幣，較2004年衰退5 其中設計業產值為2,850億新台幣，較2004年成長9.3%；製造業為5,874億新台幣，較2004年衰退5.9%；封裝業為1,780億新台幣 (國資 + 外資)，較2004年成長13.7%。 國家與產業發展趨勢

(三)2005年，台灣晶圓代工業產值佔全球67.4%，與下游的封測業，皆位列全球第一；IC設計業產值佔全球21.5%，居世界第二。 國家與產業發展趨勢

(四)2005年，台灣排名全球第一的產品包括晶圓代工、IC封裝、IC測試、Mask ROM、CD-R光碟片、CD-RW光碟片、DVD R光碟片、DVD RW光碟片、玻織布、電解銅箔、ABS及PTA，總計排名全球前三大的產品(不含海外生產)共34項。 國家與產業發展趨勢

(五)台灣的CD-R光碟片、CD-RW光碟片、DVD R光碟片、DVD RW光碟片等資訊產品的產量超過全球的50%，其中，CD-RW光碟片、DVD R光碟片產量高達全球產量的77%、71%。 國家與產業發展趨勢

(六)台灣目前是全球第二大大尺寸TFT-LCD生產國。 (七)台灣的PC產品產值佔全球第三位。 國家與產業發展趨勢

(八)台灣精密機械產業，排名全球第12位，每年產值維持在4,000億到4,500億。 (八)台灣精密機械產業，排名全球第12位，每年產值維持在4,000億到4,500億。　　 (九)台灣工具機位居全球第六大，木工機械位居全球第三大，紡織及成衣機械位居全球第四大產國。 國家與產業發展趨勢

(十)台灣材料與特化產業歷年平均產值約為443 (十)台灣材料與特化產業歷年平均產值約為443.8億美元，主要產品包括石化基礎原料、高分子材料、電子材料及特用化學品，在2005年，ABS、PTA產量高居全球第一位、TPE居全球第二位、PU合成皮居全球第三位。 國家與產業發展趨勢

四、產業群聚優勢 (一)台北—桃園—新竹—苗栗帶：以高科技產業發展為主軸的科技走廊，以新竹科學園區為群聚核心，主要產業包括電子資訊、軟體、光電產業。　　 (二)台中—彰化帶：受山區地形阻隔與北部科技走廊分隔，區內中部科學園區主要進駐產業為光電及精密機械。 國家與產業發展趨勢

(三)雲林—嘉義帶：石化產業群聚衍然成形，刻正規劃麥寮自由貿易港區。 (三)雲林—嘉義帶：石化產業群聚衍然成形，刻正規劃麥寮自由貿易港區。　 (四)台南—高雄帶：除南部科學園區、路竹科學園區及台南科學工業區外，另有南部環保科技園區、燕巢大學城、農業生物園區等產業園區。 國家與產業發展趨勢

資料來源：陳國超等,「工業區產業群聚調查及策略規劃」計畫書,2004年,中華經濟研究院。 圖2 產業群聚空間分佈示意圖 資料來源：陳國超等,「工業區產業群聚調查及策略規劃」計畫書,2004年,中華經濟研究院。 國家與產業發展趨勢

五、創新能力優勢 (一)2004年，台灣研究發展經費占GDP比重達2.54%。 (二)發表重要科學期刊論文數(SCI) 共12939篇，世界排名第18名。　　 (三)發表工程論文數(EI) 共10980篇，排名全球第11名。　　 (四)在美國核准專利數達5,938件，全球排名僅次於美國、日本及德國。 國家與產業發展趨勢

六、人力資源優勢 (一)2004年，台灣的研究人員共72,720人。 (一)2004年，台灣的研究人員共72,720人。　　 (二)2004年，研究人力密度指標(每千就業人口研究人員數) 為7.4人，領先南韓、中國大陸、德國、加拿大。 國家與產業發展趨勢

(三)2004年，高等教育學生占總人口比率，每千人有58.8人，優於美國、日本、德國、新加坡、中國大陸。 (三)2004年，高等教育學生占總人口比率，每千人有58.8人，優於美國、日本、德國、新加坡、中國大陸。　　 (四)2004年，就業人數979萬人中，具大專以上教育程度者占32.9％。2004年，博、碩士學生共有16萬人。 國家與產業發展趨勢

表4 主要國家R&D研究人數比較 國家 年份 研究人員 每千就業人口研究人員數 高等教育學生占總人口比率 中華民國 2004 67,599 7.4 58.8 日本 2003 675,330 10.4 2001 31.2 美國 1999 1,261,227 9.3 55.7 新加坡 20,024 9.9 17.6 俄羅斯 487,477 - 澳洲 2002 71,613 7.6 德國 264,721 6.9 2000 26.5 南韓 151,254 6.8 65.6 加拿大 112,624 7.2 中國大陸 862,108 1.2 9.5 資料來源：1. 中華民國科學技術統計要覽，2005年，國科會。 2. 主要國家重要經社指標，2006年5月，主計處網站。 國家與產業發展趨勢

七、國際信用評等　 (一)穆迪於2006年6月，公佈台灣的主權信用評等，長期外幣債信評級為Aa3，評等展望為穩定。 國家與產業發展趨勢

(二)2005年，惠譽信評對台灣的信用評等亦為A+，評等展望也維持穩定。 (三) 2005年，標準普爾對台灣的長期信用評等為AA-，在亞洲四小龍居中，優於中國大陸。 國家與產業發展趨勢

貳、台灣經濟現況與展望 一、現況 2005年台灣經濟成長率4.09%，與其他鄰近新興國家比較，如香港2005年經濟成長率達7.3%，新加坡為6.4%，泰國成長4.5%，韓國4.0%。 國家與產業發展趨勢

2006年前兩個月之景氣對策信號，仍維持綠燈，已連續第7個綠燈指標亦處不墜局面；再加上外銷訂單已接連7個月呈現20%以上的高成長。尤其，以資訊與通信產品，及筆記型電腦，2006年累計接單金額之年增率較同期成長達50.54% 。 國家與產業發展趨勢

電子產品也因晶圓代工之景氣好轉，累計2006年之年增率也有近30%的高成長（29 電子產品也因晶圓代工之景氣好轉，累計2006年之年增率也有近30%的高成長（29.4%），至於新興產業精密儀器產品更在液晶電視面板需求強勁的帶動下，成長61.40%。資訊電子工業之生產年增率表現更是傑出，累計年增率達到24.96% 國家與產業發展趨勢

二、展望 至於2006年第2季國內總體之經濟表現，預料GDP成長率將為4.55%；財貨與服務之出口與進口成長率則分別為8.33%與6.19%；消費者物價指數（CPI）年增率達到2.03 %。 國家與產業發展趨勢

台幣兌美元匯率於第2季之平均價位約為32. 22元新台幣兌1美元。雖較第1季之平均價位32. 32小幅升值，但較諸去年同季則仍有2 台幣兌美元匯率於第2季之平均價位約為32.22元新台幣兌1美元。雖較第1季之平均價位32.32小幅升值，但較諸去年同季則仍有2.6%的貶值幅度。失業率也可望由第1季的3.88%，進一步改善至3.67%。 國家與產業發展趨勢

第3、4季經濟成長率預測值，分別為3. 74%與3. 09%。就民間消費言，分別為3. 23%與3. 04%。第3季之出、進口成長率分別為5 第3、4季經濟成長率預測值，分別為3.74%與3.09%。就民間消費言，分別為3.23%與3.04%。第3季之出、進口成長率分別為5.98%、5.89%；第4季之出、進口成長率則有較大差異，出口成長為3.87%，進口成長為8.48%，兩者間仍有4,103億的淨輸出挹注國內實質GDP。 國家與產業發展趨勢

台幣兌美元匯率全年平均價位為32. 17元新台幣兌換1美元，較2005年小幅貶值0. 15%。預料2006年全年失業率約為3 台幣兌美元匯率全年平均價位為32.17元新台幣兌換1美元，較2005年小幅貶值0.15%。預料2006年全年失業率約為3.74%，較2005年之4.13%下降近0.4個百分點，M2年增率全年平均約6.42%，較2005年之6.13%略高 。 國家與產業發展趨勢

三、小結 2006年國內經濟成長率約為4.17%，其中，民間消費成長3.12%，較2005年之3.0%成長率略升，國內投資成長4.57%較2005年之0.46%年增率，增加4.1個百分點。至於財貨與勞務之出口與進口成長，分別為7.12%、6.21%，都較2005年成長為高，雖然進口成長增幅較高，但2006年之淨輸出約14,610億，仍較2005年之13,138億增加1,430億元。 國家與產業發展趨勢

參、台灣未來的新興產業 至於台灣未來的新興產業的機會何在？根據《挑戰2008：國家發展重點計畫》，將兩兆雙星－半導體、影像顯示（TFT-LCD），數位內容與生物科技視為未來重點產業。不過，發展至今，兩兆產業蓬勃發展，生物科技及數位內容却仍在起步階段。究竟問題出在那裡呢？ 國家與產業發展趨勢

在生物科技上，產值的90%以上為製藥產業，發展新藥係一冗長的過程，從開發新藥、取得專利、製成產品，動物測試、人體測試及通過藥品檢驗上市，少則七、八年，多則十幾年，並非台灣規模不大的生技廠商可以輕易邁入的。加上台灣的生技研發以學術界居多，在台灣產學合作不緊密的瓶頸下，台灣在製藥業上取得突破機會不高。 國家與產業發展趨勢

由台灣的強項－資訊科技切入生技發展生物品牌機會或許大一些，但相關的專利幾乎已被申請殆盡，此時介入極可能碰到專利地雷。至於在中草藥疫苗上，由於規格、測試的認定涉及市場的談判籌碼，在市場規模不大的限制下，比較無法吸引國際大廠的青睞。 國家與產業發展趨勢

在數位內容上，台灣的文化、創意、內容及硬體分屬不同部會的職掌，整合不足，整體的綜效不易展現。加上各國均將數位內容視為重點產業，先進國家如美國、日本的發展自不待言，後起之秀的韓國表現也相當傑出，中國大陸亦急起直追。除非國內有較高層級組織的協調、整合及突破性的作法，否則在前述國家的擠壓下，也不易有太大作為。 國家與產業發展趨勢

表1 兩兆雙星產業及其預估產值 項目 2006年目標 2002產值 兩 兆 1.半導體產業 產值1.59兆元 全球半導體設計製造中 心 表1　兩兆雙星產業及其預估產值 項目 2006年目標 2002產值 兩 兆 1.半導體產業 產值1.59兆元 全球半導體設計製造中 心 三家公司進入全球十大 6,390億元 2.影像顯示產業 產值1.37兆元 全球最大TFT-LCD產國 5110億元 國家與產業發展趨勢

亞太數位內容製作中心 及華人市場主要供應者 1,537億元 項目 2006年目標 2002產值 雙 星 1.數位內容產業 產值1.59億元 亞太數位內容製作中心 及華人市場主要供應者 1,537億元 2.生物技術產業 產值2,500億元 五年帶動1,500億元投 資，十年成立500家企業。 1,083億元 資料來源：何美玥「創造臺灣新一波競爭力」簡報資料，2003年10月16日，經建會。 國家與產業發展趨勢

台灣的高科技產業占製造業GDP的比重隨著時間的經過不斷攀升，1992年時僅有15%左右，到了2003年已升高至30%左右。電子相關產業占全國GDP的比重也由1992年的4.97%提升至2003年的7.8%。 國家與產業發展趨勢

雖然電子業占台灣產業、整體經濟的重要性日漸凸顯，但其附加價值受景氣循環的影響，卻波動的相當厲害，1999年為275 雖然電子業占台灣產業、整體經濟的重要性日漸凸顯，但其附加價值受景氣循環的影響，卻波動的相當厲害，1999年為275.91億美元，2000攀升至423.52億美元，2001年下滑到224.29億美元，2002年再上升為367.51億美元。 國家與產業發展趨勢

每單位勞動的附加價值也有相當大的起伏，1999年至2002年的數字分別為5. 7、7. 8、4. 1及6 每單位勞動的附加價值也有相當大的起伏，1999年至2002年的數字分別為5.7、7.8、4.1及6.7萬美元。附加價值率相當程度地可以解釋為產業獲利率，附加價值率的下降意味著產業獲利能力的下滑。 國家與產業發展趨勢

國家與產業發展趨勢

為了了解台灣電子資訊業附加價值下降，我們首先檢視一下以下兩個假設： 假設一：研究支出停滯不前或在海外進行 研發致台灣電子資訊業附加價值下降； 附加價值率下降和代工模式的關聯性 為了了解台灣電子資訊業附加價值下降，我們首先檢視一下以下兩個假設： 假設一：研究支出停滯不前或在海外進行 研發致台灣電子資訊業附加價值下降； 假設二：代工模式使台灣缺乏談判籌碼，以至於附加價值率下降。 國家與產業發展趨勢

台灣電子資訊業的R&D支出仍逐年增加，其次，根據以台灣為營運總部的企業在2002年之間，國內、外的研發支出並未呈現大幅的變化，顯示出並非研發支出的停滯使產業的附加價值率下降。 國家與產業發展趨勢

表5 營運總部2002年與2003年相關資料統計 項 目\年 別 2002年 2003年 國內：國外 國內外營收比 63：37 60：40 表5　營運總部2002年與2003年相關資料統計 項　目\年　別 2002年 2003年 國內：國外 國內外營收比 63：37 60：40 國內外研發支出比 88：12 85：15 海外利潤匯回比例 7.26% 22.2% 國內接單海外生產比例 42.1% 46.9% 註：海外利潤匯回比例＝海外會回利潤／海外總利潤。 國家與產業發展趨勢

　中韓電子業產值之比較 國家與產業發展趨勢

台灣電子資訊業的R&D支出仍逐年增加，其次，根據以台灣為營運總部的企業在2002年之間，國內、外的研發支出並未呈現大幅的變化，顯示出並非研發支出的停滯使產業的附加價值率下降。 國家與產業發展趨勢

根據施振榮（2005）的觀察，因為缺乏品牌、行銷通路，R&D缺乏方向，無法有效去化，才是IT產業附加價值率下降原因。 國家與產業發展趨勢

由於PC產業的整合，目前有品牌的國際大廠僅剩戴爾、惠普（HP）、宏碁（acer）及聯想等少數廠商，這些品牌大廠屬於代工的寡占買者 ，它們將代工訂單分散給國內眾多的代工業者來 避免生產上的風險，另一方面也因而握有殺價的籌碼。 國家與產業發展趨勢

而台灣的代工廠競相在大陸擴充產能的結果，為了填滿產能，陷入殺價競爭，在價格談判上處於不利的地位。 國家與產業發展趨勢

因此，展望未來，政府應透過政策設計、誘因機制，鼓勵廠商致力於採用國產設備、關鍵零組件，以延伸價值鏈的環節，才能有效提升科技產業的附加價值。 國家與產業發展趨勢

其次，隨著科技產業的行銷、研發規模經濟愈來愈顯著，政府亦應透過法規鬆綁、誘因的設計來加速其合併、購併，才有能力進行R&D、行銷上突破。 國家與產業發展趨勢

台灣的國際化太過狹義，祇著重在對大陸投資，未來應鼓勵研發、行銷國際化，購併海外廠商取得技術、通路，才能擺脫代工的宿命。 國家與產業發展趨勢

最後，政府的租稅優惠、補助措施亦應配合未來的產業發展模式進行調整，強化委外、共同研發，創新/品牌/通路的獎勵，以及跨領域、延伸價值鏈等活動，來引導廠商進行快速的結構轉變，為台灣的高科技產業再創成長契機。 國家與產業發展趨勢

Thank You 國家與產業發展趨勢