中国PVC产业格局演变及展望 中国氯碱工业协会 张文雷 2013.6

产业规模扩张大幅减速 国内产量稳定增长 对外贸易格局的变化 行业发展中的主要问题 行业未来展望－结构调整 转型升级 2

中国PVC产能篇 产业规模扩张大幅减速 万吨 高速

中国PVC产能篇 西部地区快速成长 排名 2003年  2012年 江苏 79 新疆 312 2 天津 77 内蒙古 303.5 3 山东 58 290 4 河北 51.5 河南 167 5 四川 40 154 6 上海 37 陕西 122 7 20 110 8 浙江 16.3 104 9 北京 16 山西 100 10 15.5 98

中国PVC产能篇 结构发生变化  2004年PVC产能结构 2012年PVC产能结构

中国PVC产能篇 企业规模逐步提升 2012年国内PVC行业产能规模归类 规模 企业数 产能 合计 万吨 ≥ 100万吨 3 380 100万吨> 企业 ≥40万吨 16 758 40万吨> 企业 ≥30万吨 14 431 30万吨> 企业 ≥10万吨 43 680 10万吨> 企业 18 92 94 2341 2012年国内PVC行业产能规模归类

中国PVC产能篇 企业规模逐步提升  2012年国内PVC产能排名前十 2012年 2013年一季度 1 新疆中泰 150 2 新疆天业 排序 企业名称 PVC 糊树脂 总产能 电石法 乙烯法 1 新疆中泰 150 2 新疆天业 120 3 陕西北元 110 4 天津大沽 10 70 80 5 齐鲁石化 60 山东信发 7 昊华宇航 50 内蒙亿利化学 9 上海氯碱 38 48 河南神马氯碱 45 河南恒通集团 企业名称 增加产能 区域 增加 新疆中泰化学 80 西北 180 陕西北元化工 50 山东德州实华 30 新疆圣雄 华北 宜宾天原 20 河北盛华 西南 鄂尔多斯氯碱化工  2013年一季度 企业名称 增加产能 新疆宜化 30 内蒙古东兴化工 10 安徽华塑 46

中国PVC产量篇 平稳增长 万吨 2008年国内PVC行业开工受金融危机影响，产量首次出现降低，之后的2009-2012年，我国PVC产量恢复增长，但增幅波动较大。

中国PVC产量篇 开工率保持低位 PVC产能不断增长，但行业整体利用率自2008年后一直在60%上下 严 峻 开工率持续低下 万吨 区域开工率十分不均衡，内蒙、宁夏、新疆地区通常是长期生产较为饱满的代表， 而华北、华中、华东、东北的部分地区往往是大产能小开工的典型。

中国PVC产量篇 部分产能出现闲置 地区 企业名称 工艺 状态 辽宁 本溪氯碱 电石法 长期停车 黑龙江 东北高新 原计划在2012年度有开车，一直未实现 河南 三门峡捷马化工 永煤银鸽化工 自2011年10月份停车之后，无重启 湖北 武汉祥龙 2012年因企业重组停车 山东 山东滨化 2012年2月底试车后，又因多方原因再次在3月份停车至今 山东海化 自2011年12月29日停车后，未重启 山东东岳化工 自2012年11月起开始停车检修，2013年1月4日恢复重启，之后1月30日再次停车，18日恢复重启 内蒙古 内蒙古临海化工 甘肃 新川化工 自2012年5月份停车，至今未开启 江苏 江苏索普 设备保留，长期无开车 江苏梅兰 徐州天成氯碱 2011年初因多方原因选择停车至今 浙江 萧山联发 浙江巨化 改买VCM 设备保留，2012年开车十分不稳定 广西 柳州氯碱 在2012年春节前停车后，直至在8月恢复生产，且负荷较低 以上合计16家，涉及年产能 163 万吨 虽然有企业未表态长期闲置的产能将作为废弃处理，但整体判断如产能基数在5万吨/年或以下者，未来开车的可能性也较小。 而因多方制约造成装置长期停车现象的，有可能会在企业产品转型后（如：依靠大乙烯项目由电石法转为乙烯法等）重新选择开车。

中国PVC对外贸易 参与国际市场 万吨 由于“后经济危机”时代中，中国及国际经济形势的不稳定依然较强，如在某阶段内国内煤基原料价格上涨和国际PVC价格相比优势丧失时，则同样会引起进口聚氯乙烯数量的增加 03-08年国内对进口PVC依存度逐渐下降，但09年由于特殊的国际原油价格降低后与国内电石价格的对比优势反转，再次造成了当年进口纯粉数量大幅激增。

中国PVC对外贸易 参与国际市场 俄罗斯联邦依然是我国出口PVC纯粉最大的消费市场，除此之外出口至印度的数量在2012年大幅增加。 2012年 目前，中亚及东南亚地区国家也是我国聚氯乙烯纯粉出口的主要目的地市场，与以往不同的是，欧洲、美洲等地区对于我国聚氯乙烯纯粉的需求量出现萎缩。

中国PVC对外贸易 贸易救济措施利用充分 国内氯碱相关产品提起贸易救济保护案件 产品名称 原审 复审 结果 二氯甲烷 2000年12月20日起立案调查，2001年8月16日起实施为期5年的反倾销措施。 2007年8月16日起继续实施为期5年的反倾销措施。 胜诉 三氯甲烷 2003年5月30日起立案调查，2004月11日30起实施为期5年的反倾销措施。 2010年11月29日起继续实施为期4年的反倾销措施。 三氯乙烯 2003年4月16日起立案调查，2005年7月22日起实施为期5年的反倾销措施。 2011年7月22日起继续实施为期5年的反倾销措施。 聚氯乙烯 2002年3月29日起立案调查，2003年9月29日起实施为期5年的反倾销措施。 2009年9月29日起继续实施为期5年的反倾销措施。 环氧氯丙烷 2004年12月28日起立案调查，2006年6月28日起实施为期5年的反倾销措施。 2012年6月28日起继续实施为期5年的反倾销措施。 水合肼 2003年12月28日起立案调查，2005年6月17日起实施为期5年的反倾销措施。 2011年6月18日起继续实施为期5年的反倾销措施。

中国PVC对外贸易 贸易救济措施利用充分 国外对我国氯碱产品发起的反倾销案件 产品名称 时间 国别 效果 聚氯乙烯 2006年8月15日起对原产于中国的聚氯乙烯树脂进行为期200天的特别保障措施调查。 土耳其 2007年3月21日，土耳其结束对中国聚氯乙烯的特保调查，终止对该产品征收保证金，并返还已经征收的临时保证金。土方取消了对从中国进口PVC贸易的限制措施。 悬浮级聚氯乙烯 2006年6月28日起对原产于中国的聚氯乙烯树脂发起反倾销调查。 印度 2007年12月26日，印度商工部作出裁决，对中国PVC货源征收1.1-6.84%不等的反倾销税率。2012年10月5日起进行反倾销日落复审立案调查，目前案件仍在调查之中。 2007年9月24日起对原产于中国的悬浮级聚氯乙烯树脂发起反倾销调查。 巴西 2008年9月，巴西商会公布，对上海氯碱化工等4家聚氯乙烯生产商征收10.5%的反倾销税，对中国其他聚氯乙烯生产商征收21.6%反倾销税。

行业发展主要问题 产能扩张过快，结构性过剩问题突出 氯碱产能的过快增长主要受以下两个方面因素影响： 一是，对产业发展认识的局限性问题较为突出，主要是指企业和地方政府上马氯碱项目的盲目性。据协会不完全统计，2005年至2010年间，约160家企业新扩建了离子膜烧碱项目，同时配套建设了聚氯乙烯和有关氯产品项目。对企业而言，资源、能源、资金、产品市场、产业链延伸、管理经验等都可以作为新扩建氯碱项目的优势之一，甚至有企业在不具备任何竞争优势的基础上就上马大型氯碱项目，对地方而言，氯、碱产品下游产业链长、可配套项目多，是各地区化工招商项目的重点，部分地方政府为了谋求经济发展，脱离当地实际条件推动项目建设，不考虑区域的资源需求、环境承载能力和企业经济效益等问题。

行业发展主要问题 产能扩张过快，结构性过剩问题突出 二是，进入氯碱行业的技术壁垒越来越低。氯碱行业作为基础化工原材料行业我国已有80多年的发展历史。烧碱和电石法聚氯乙烯工艺技术非常成熟，装备水平有了很大提高，特别是国产化设备采用率比例逐年提高；由于中国是世界氯碱产能增长的最主要国家，国外设备供应商高度重视中国市场，在设备的供应、价格和人员培训上对国内氯碱企业给予了很多优惠条件；在人员培训方面，行业内有几十家具有丰富生产运行管理经验的氯碱企业。总体而言，即使没有任何化工生产经验的企业都可以凭借上述条件建设氯碱项目。

行业发展主要问题 产能扩张过快，结构性过剩问题突出 由于氯碱准入条件和成本因素，东部地区的氯碱企业已不适宜发展电石法聚氯乙烯。随着近两年烧碱市场需求持续火爆，该区域新扩建烧碱产能不断增长，配套建设的一些主要耗氯产品，例如甲烷氯化物、环氧氯丙烷、含氯芳烃系列产品、氯乙酸、氯化石蜡、三氯氢硅、三氯乙烯和四氯乙烯等产品的产能都呈现了结构性过剩迹象。西部地区依托资源优势进行了规模以电石法聚氯乙烯为主的氯碱建设，所以东西部地区都存在不同的产能结构性过剩问题。

行业发展主要问题 产业集中度不高，布局相对分散 我国氯碱行业存在单个企业规模偏小、产业集中度不高、产业布局相对分散等问题。近年来，在煤电资源丰富的中西部地区，氯碱产能增长迅速。而我国氯碱产品的主要消费区域集中在东部和南部地区，虽然随着中西部地区氯碱行业迅速崛起，改变了氯碱行业传统的东西部分布格局，但是“西货东进”、“北货南下”的长途跋涉所需的大量运力和高昂的运费成本已经成为制约中西部地区氯碱行业发展的主要瓶颈之一。

行业发展主要问题 产业集中度不高，布局相对分散 国内目前有烧碱生产企业176家，聚氯乙烯生产企业94家，现有氯碱生产企业平均装置规模在20万吨/年左右，美国现有聚氯乙烯生产企业7家，平均规模达到了110万吨，日本现有聚氯乙烯生产企业7家，平均规模为30万吨，韩国现有聚氯乙烯生产企业2家，平均规模为72万吨。在我国氯碱产能快速增长的背景下，与之相对的是较低的行业集中度。国内企业在产能规模、产业集中度方面仍有差距。

行业发展主要问题 节能减排和安全环保仍面临严峻形势 在能耗方面，新扩建氯碱项目普遍采用先进适用的节能、安全、环保技术和装备，自动化水平显著提高以及淘汰落后生产工艺，项目的安全措施和环境保护从装置本质上具有显著提高。但由于进入氯碱行业的技术壁垒不高，近年来的投资氯碱行业的热潮使一些上下游企业纷纷进入氯碱行业，例如、煤炭、原盐、造纸和氧化铝等企业纷纷投资兴建氯碱装置。这些企业相对传统氯碱企业而言，在节能减排、安全环保的管理上缺少专业人才和理念，装备和工艺条件相似的氯碱企业，由于管理水平的差异，烧碱单位产品综合能耗相差10%以上。

行业发展主要问题 安全生产方面有待进一步提高 在安全方面，随着技术进步，氯碱生产装置和危化品储存设施呈大型化发展趋势，单套装置生产能力、储存设施容量大幅度提高，安全风险大，安全管理难度大，潜在危害大。这对工艺过程本质安全性、稳定性、可靠性提出更高要求，对人员素质、安全管理、应急救援提出挑战。此外，随着氯碱行业新建项目的增多，加剧了行业人才的流动，新建企业在引进人才方面，多以熟悉生产工艺和企业管理的为主，缺少氯碱生产安全管理方面专业人才的引进，使得新建企业在“基层、基础”安全管理方面存在问题和薄弱环节。近年来发生在烧碱和聚氯乙烯生产方面的安全事故呈现上升趋势，特别是去年发生的几起事故都发生在建厂不满五年的企业，行业安全生产形势依然严峻。

行业发展主要问题 环保压力逐渐增加 在环保方面，从生产环节来看，氯碱行业产品品种多，相应产出的副产品也较多，排放的废水、废气和固体废物较多，对环境造成很大压力。聚氯乙烯是最重要的耗氯产品，其耗氯量约占全国氯气产量的40%以上，电石法聚氯乙烯可持续发展的最主要因素是电石渣综合利用和汞污染防治。随着我国汞资源的日益枯竭以及国际《水俣公约》的即将签定，电石法聚氯乙烯汞污染防治问题的重要性更加显现。

行业发展主要问题 科技创新能力不足 我国已是氯碱生产大国，但距氯碱强国仍有一定差距。目前，国内氯碱产品市场仍以低端通用型产品为主，有机氯产品、高档产品、专用产品、深加工、高附加值产品，特别是对氯碱工业发展有十分重要意义的精细化工产品比例小，开发力度不够。发达国家的氯碱企业多是科研型生产企业，国内氯碱企业大部分仍是生产型企业，我国氯碱企业技术创新能力对支撑加快发展方式转变、实现产业结构升级还略显不足。

行业未来展望 结构调整 转型升级 严控新增产能 全面修订2007年由国家发展和改革委员会发布的《氯碱（烧碱、聚氯乙烯）行业准入条件》，强化对规模、区域布局、能耗标准、安全评价标准、配套设施要求和环境评价等全方位的要求，同时补充甲烷氯化物行业和聚氯乙烯糊树脂行业准入条件部分。严格开展行业准入管理督查，强化监督与管理。对已经审批建设和投产项目严格按照准入条件中规定的内容进行审查，实施差别化的电价、税收和信贷政策。

行业未来展望 结构调整 转型升级 淘汰落后产能 建立健全市场机制，淘汰落后产能。行业制定相关安全、环保等方面的标准，不断促进落后产能的有序退出，同时建议政府给予相关资金支持、人员安置政策等。探索与建立健全我国碳交易市场相结合，建立氯碱退出产能与碳排放权的换算方法，以市场化手段运作退出产能的碳排放权交易。

行业未来展望 结构调整 转型升级 促进和推动行业整合 促进和推动行业整合，提高行业集中度。出台在融资、税收等多个层面的具体激励措施，大力推进氯碱行业企业跨地区、跨行业、跨所有制改革重组。同时在产业布局上严格要求。

行业未来展望 结构调整 转型升级 实施合理的进出口政策 随着产品产能的增加，加大出口力度，进一步开拓国际市场成为行业的一个重点工作。建议进一步提高PVC出口退税税率和给予烧碱一定的出口退税税率，取消国内依赖度较高的原料乙烯、EDC、VCM进口关税。此外，建议将取消海关监管手续费用的政策继续沿用，从而进一步为出口企业减轻负担。 在产业安全方面，建议政府部门出台措施对贸易摩擦案件涉案产品的加工贸易进口做出明确限制，以维护贸易救济法令的严肃性及其实施效果。

行业未来展望 结构调整 转型升级 推进节能减排和技术进步 建议对采用节能减排技术、废弃能源利用以及资源合理化利用的生产企业予以资金补贴或税收优惠等方面的政策支持；加大在氯碱行业内推广循环经济发展模式的力度；积极推动氯碱行业技术进步，加大自主创新的支持力度；大力开发精细化、专用化和系列化的PVC产品，进一步拓宽产品应用领域。

谢 谢 29