平 面 顯 示 器 產 業 發展策略與措施 經濟部工業局 96年10月16日

目 錄 壹、定義與範疇 貳、產業特色 參、發展現況 肆、產業發展趨勢 伍、投資狀況 陸、競爭力分析 柒、發展目標、方向及重點 目 錄 壹、定義與範疇 貳、產業特色 參、發展現況 肆、產業發展趨勢 伍、投資狀況 陸、競爭力分析 柒、發展目標、方向及重點 捌、發展策略與輔導措施

壹、定義與範疇 一、定義 二、產業範圍 主要應用產品 指非映像管（CRT）式之其他所有顯示裝置及其相關零組件工業 平 面 顯 示 器 扭轉向列型液晶顯示器〈TN-LCD) •手錶、計算機 超扭轉向列型液晶顯示器〈STN-LCD) •個人助理器、電子書、 手機、掌上型遊樂器 非晶矽 薄膜電晶體液晶顯示器 液晶顯示器(LCD) 薄膜電晶體液晶 顯示器〈TFT-LCD) •筆記型電腦、液晶電視、 投影機、投影電視、手機、電子相機、攝影機 平 面 顯 示 器 低溫多晶矽 薄膜電晶體 液晶顯示器 矽控液晶光閥〈TFT-LCD) • 投影機、投影電視 電漿顯示器(PDP) • 電漿電視、電漿監視器 無機電激發光顯示器〈EL) •電視機、影像監視器 (FPD) 高分子PLED •手機 電激發光顯示器(EL) 有機電激發光顯示器 小分子OLED •手機、個人助理器 LTPS主動式OLED •筆記型電腦、監視器

三、產業結構 材料 上游零組件 中游面板 下游應用 玻璃基板 ITO玻璃 彩色濾光片 偏光膜 液晶 背光模組 驅動 IC 光罩 LCOS 台灣成膜、 台灣捷時雅邁科、東洋彩光 哈利盛、 斯坦雷、恩益禧、 多摩光電 台灣富士(Fujifilm) 材料 瑞儀、輔祥 大億、科橋 奈普、福華 中強光電 興隆發等 台灣凸版 住華 和鑫、展茂 彩煇、達虹 力特、日東 住華、達信 晶威、恩茂 汎納克 奇美材料 默克光電 台灣智索 大立高分子 奇景光電 聯電、聯詠 華邦、凌陽 頂正科技 台灣豪雅 弘榮光罩 盟圖科技 康寧、旭硝子 台灣板保 電氣硝子 信安高新 正太、錸德 上游零組件 玻璃基板 ITO玻璃 彩色濾光片 偏光膜 液晶 背光模組 驅動 IC 光罩 中游面板 OLED TN LCD STN LCD TFT LCD LCOS 錸寶、悠景 東元激光 翰立、聯宗 勝華、訊倉 光聯、美相 華映、勝華、 南亞 光聯、凌巨、 高雄日立等 友達、奇美、華映 瀚宇、群創、統寶、 元太、勝華 立景、聯誠 台灣微型影像 下游應用 模組廠商 影視產品 消費產品 資訊產品 通信產品 儀表產品 紅色字代表外商 資料來源：IDB(2007/06)

貳、產業特色 資訊、消費性電子及家電產品的「視訊之窗」，帶給人類「平面世界、彩色未來」之視覺新享受。 應用整合半導體、物理、化學、材料、光學及機械等跨領域專門技術，屬技術密集、高附加價值之新興高科技產業。 材料占面板成本達60% ，須有相關週邊材料產業之充分配合，形成獨特之產業群聚園區。 次世代面板廠所需之設備越趨大型化， 帶給國內設備業之發展機會。 不同於半導體產業能以縮小線寬來增加產能，平面顯示器產業惟有不斷擴建次世代面板廠才能增加產能，故有龐大資金、土地及水電充分供應等需求。

參、發展現況 一、產業重要指標 項目 單位 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 產業總產值 億台幣 3,006 4,162 7,150 9,720 12,720 產值外銷比例 ％ 50.6％ 48.2％ 49.6％ 59.7％ 65.2% 廠商家數 家 95 91 97 90 89 廠商平均年產值 30.42 44.97 73.33 108 144.3 從業員工數 人 48,765 66,483 81,163 84,613 90,130 員工平均年產值 萬台幣 592.6 615.5 876.4 1,148.8 1,425.2 產業投資總金額 1,015 1, 199 1,618 3,383 3,373 全球市占率 23.8％ 24.3％ 27.4％ 30.8％ 33.2% (註:本表包含平面顯示器面板及零組件) 2002-2006年台灣顯示產業累計投資額答新台幣1兆588億元 2006年台灣TFT-LCD面板之產值及出貨量均位居世界第1位 資料來源:工研院IEK(2007/10)

二、我國平面顯示器產業之全球地位(產值比較) 單位:億美元 年度 全球 台灣 韓國 日本 平面顯示器 (TFT,TN/STN,PDP, OLED,  -display) 2002 296.9 70.5(占全球23.8%) 96.9(占全球32.6%) 115.7(占全球39.0%) 2003 378.0 91.7(占全球24.3%) 134.7(占全球35.6%) 133.9(占全球35.4%) 2004 587.2 161.1(占全球27.4%) 211.8(占全球36.1%) 184.0(占全球31.3%) 2005 713.3 219.5(占全球30.8%) 265.6(占全球37.2%) 192.2(占全球26.9%) 2006 844.0 280.2(占全球33.2%) 300.6(占全球35.6%) 221.6(占全球26.3%) 2007(e) 942.5 317.2(占全球33.7%) 355.3(占全球37.7%) 228.5(占全球24.2%) 全尺寸TFT-LCD 223.3 60.3(占全球27.0%) 82.2(占全球36.8%) 80.9(占全球36.2%) 282.4 81.5(占全球28.8%) 109.4(占全球38.8%) 91.4(占全球32.4%) 448.7 143.9(占全球32.1%) 166.1(占全球37.0%) 130.7(占全球29.1%) 568.5 198.1(占全球34.8%) 210.8(占全球37.1%) 143.0(占全球25.2%) 679.4 258.4(占全球38.0%) 239.0(占全球35.2%) 157.8(占全球23.2%) 771.6 295.3(占全球38.3%) 290.0(占全球37.6%) 162.9(占全球21.1%) 大尺寸TFT-LCD （10吋以上） 184.7 57.7(占全球31.2%) 79.1(占全球42.8%) 48.0(占全球26.0%) 227.1 76.5(占全球33.7%) 104.5(占全球46.0%) 46.1(占全球20.3%) 346.3 131.6(占全球38.0%) 155.8(占全球45.0%) 52.3(占全球15.1%) 432.3 177.9(占全球40.9%) 188.5(占全球43.6%) 52.7(占全球12.2%) 512.9 235.5(占全球45.9%) 207.2(占全球40.4%) 50.8(占全球9.9%) 588.6 270.2(占全球45.9%) 246.0 (占全球41.8%) 57.7(占全球9.8%) 資料來源：工研院 IEK(2007/6)

肆、產業發展趨勢 產品 TFT-LCD朝向大尺寸及LCD-TV面板發展(40”~50”) PDP朝向50吋以上畫質朝電視級開發 OLED朝向主動式全彩化發展 薄型、可攜式、可摺疊之新興產品(如e-book等) 技術 低溫多晶矽(LTPS)朝量產化技術發展 TFT-LCD朝第7代以上生產技術發展 OLED結合低溫多晶矽技術之組合發展 可撓式顯示器技術 市場 LCD-TV市場將帶動大尺寸面板投資擴大市場需求 面板降價加快CRT 監視器替換速度 其他新興產品問世，帶動面板需求

伍、投資現況

陸、競爭力分析 優勢（Strength） 劣勢（Weakness） 機會（Opportunity） 威脅（Threat） 企業應變能力強，具有大量生產能力 聚落態勢，成本及地緣關係佳 取得日本技術移轉與策略夥伴聯盟 下游應用產業蓬勃，需求暢旺。 良好的科技環境與半導體相關產業之支持 a-TFT LCD產業結構日漸完整 政府租稅優惠與獎勵補助措施 充裕的籌資及集資管道 生產設備與上游原材料來源尚未能完全自主，成本較高 缺乏液晶光電技術相關人才 研發投入規模相較日、韓不足 我國關鍵技術仍落後日、韓 單一廠商資本實力略遜於日、韓大廠 廠商面臨技術專利權追索之困擾 機會（Opportunity） 威脅（Threat） FPD產品特性符合視訊時代需求 隨著技術的成熟也將引發新的應用市場 大陸腹地廣大資訊產業發展蓬勃 產業投資熱絡，成為世界生產重鎮 吸引外資及材料零組件來台設廠，形成群聚效應 產業內現存競爭者之威脅 潛在競爭者之威脅 供應者與購買者議價之威脅 替代性威脅 南韓第8代線量產後的產能與價格戰 南韓下游系統市場之爭奪 南韓低價之威脅

柒、發展目標、方向及重點 一、發展目標 推動台灣成為全球第1大TFT-LCD顯示器供應國及 研發重鎮。 2008年平面顯示器產值達到新台幣1兆5,000億元。 2008年大尺寸TFT-LCD面板之全球市場占有率達 40﹪以上。

柒、發展目標、方向及重點（續） 二、發展方向及重點 資金—投資第7.5代以上TFT-LCD面板廠，深耕下世 代佈局 人才—善用海外專家、產學聯盟與國防訓儲人才，加 速人才充裕化 技術—推動產業聯盟，開發前瞻技術、原材料及設備 ，強化本土技術能力 專利—建構自主性技術專利及強化專利佈局，提升競爭力 市場—結合系統大廠通路、利用與日本＆歐美技術合 作及大陸生產優勢與市場，進行全球化佈局 其他—強化基礎建設與解決法規差異

捌、發展策略與輔導措施 一、發展策略 協助產業資金取得，以擴充生產 制定良好租稅獎勵政策，建立健全產業發展環境 資 金 協助產業資金取得，以擴充生產 制定良好租稅獎勵政策，建立健全產業發展環境 結合產學研培育人才，擴大引進海外高科技人才 整合資源發展新技術 強化專利權佈局，降低專利侵權糾紛 善用與國際大廠及通路商合作關係拓展市場 協助排除投資障礙，促進民間投資 租 稅 人 才 技 術 專 利 市場行銷 其 他

捌、發展策略與輔導措施（續） 二、輔導措施 利用行政院開發基金參與投資或中長期資金提供廠商 低利融資或研發貸款 資 金 協助廠商運用科技類股上市、上櫃以募集資金 資 金 租 稅 運用租稅獎勵以提升產能經濟規模，增加產業競爭力 擴大國防訓儲制度需求，培育研發人才 運用延攬海外高科技人才辦法協助廠商引進高科技人才 運用人才養成培訓計畫，解決人才不足問題 人 才 運用主導性新產品計畫及民間科專計畫開發前瞻技術、 零組件材料及設備等新產品 技 術 釋放法人機構現有專利供民間共享，降低侵權糾紛 運用產業研發聯盟開發次世代技術，強化專利佈局 專利 市 場 行 銷 利用國際採購合作計畫協助業者與國際大廠建立合作關係 其 他 設立推動辦公室，協助產業排除投資障礙