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打好五大歼灭战 稳 中 求 进

成绩来之不易 困难不可低估 需要坚定信心 打好五大歼灭战 01 02 03 04 目录

一、成绩来之不易

本 章 概 要 传统制造业大幅萎缩，新兴业态快速成长 消费增速平稳，投资回落，出口下降 消费价格温和上涨，工业品价格深度下跌， 房价大幅反弹 1 2 3 4 5 传统制造业大幅萎缩，新兴业态快速成长 消费增速平稳，投资回落，出口下降 消费价格温和上涨，工业品价格深度下跌， 房价大幅反弹 就业形势基本稳定，就业质量有所下降 世界经济复苏乏力、复杂多变 本 章 概 要

1.传统制造业大幅萎缩，新兴业态快速成长 经济发展面临内外困难与挑战 01 02 03 04 .....一系列难题 “成绩来之不易、 房地产库存压力较大 01 企业生产成本持续攀升 02 产能过剩 03 金融风险开始显性化 04 .....一系列难题 缓 慢 外部 内部 “成绩来之不易、 困难不可低估、 信心不能动摇”

1.传统制造业大幅萎缩，新兴业态快速成长 分析 2015年规模以上 工业增加值 按类型 按门类 按可比价格计算 比上年 6.1% 比上年 6.1% 按类型 国有控股企业增加值同比增1.4% 集体企业增1.2% 股份制企业增7.3% 外商及港澳台商投资企业增3.7% 按门类 采矿业增2.7% 制造业增7.0% 电力、热力、燃气及水生产和供应业增1.4% 传统制造业 VS 新兴产业 数据来源：国家统计局官网

2.消费增速平稳, 投资回落, 出口下降 分析 2015年社会消费品 零售总额增10.7% 按经营单位所在地 按消费形态 全年零售总额300931亿元，比上年名义 10.7%（扣除价格因素实际 10.6%）。 2015年社会消费品 零售总额增10.7% 城镇消费品零售额258999亿元， 乡村消费品零售额41932亿元， 按经营单位所在地 餐饮收入32310亿元 2014年 2015年 10.5% 按消费形态 商品零售268621亿元 11.8% 2014年 2015年 11.7% 10.6% 2015年 2015年全国网上零售额38773亿元， 比上年增长33.3%。 2014年 数据来源：国家统计局官网

出口 进口 2.消费增速平稳, 投资回落, 出口下降 分析 2015年 2015年 顺差36865亿元人民币 国有控股投资增长 10.9% 第一产业投资，比2014年增长31.8% 第二产业投资，比2014年增长8.0% 第三产业投资，比2014年增长10.6% 2015年 国有控股投资增长 10.9% 民间投资增长10.1% 1月 固定资产投资增速逐月回落 比2014年名义增长10.0%（扣除价格因素实际增长12.0%）。 2月 3月 ...... 10月 11月 12月 2015年 进出口总额降7.0% 全年进出口总额245849亿元人民币 出口 进口 141357亿元人民币 1.8% 104492亿元人民币 13.2% 顺差36865亿元人民币 数据来源：国家统计局官网

P I 3.消费价格温和上涨,工业品价格深度下跌, 房价大幅反弹 分析 城市上涨1.5% 农村上涨1.3% 食品价格上涨2.3% 同比下降 5.2% CPI上涨1.4% 涨幅在年初制定的3%左右的调控目标之内 2015年中国经济稳中趋缓，工业品价格下跌比较快，国内油价连续下跌，工业生产者出厂价格（PPI）保持负增长，国内粮食库存比较高，农产品价格上涨也比较慢，这些都导致2015年物价处于温和上涨的水平。 ——国家信息中心预测部主任祝宝良 商品房价格同比上涨7.6% 数据来源：国家统计局官网

4.就业形势基本稳定，就业质量有所下降 分析 487 371 345 万人 244 就业方式增多 就业质量有所下降 大陆总人口137462万人 16周岁以上至60周岁以下 劳动年龄人口91096万人 城镇人口77116万人 占总人口比重56.1% 占总人口比重66.3% 全国就业人员77451万人 分别比上年末减少 345 万人 244 371 487 2012年 2013年 2014年 2015年 其中城镇就业人员40410万人 比2014年减少487万人， 这已是中国劳动年龄人口连续四年下降。 数据来源：国家统计局官网

5.世界经济复苏乏力、复杂多变 分析 缺乏 新增长动力 新兴和发展中经济体 增长压力较大 发达国家 保持温和复苏态势 经 济 衰 退 经济结构调整缓慢 国际货币基金组织 （IMF）预计经济增长情况： 2015年 2016年 欧元区 1.5% 1.6% 1.0% 0.6% 日本 美元加息 缺乏 新增长动力

二、困难不可低估

1 2 3 4 严重产能过剩与部分领域供给不足的矛盾 房地产市场仍处于调整期 企业生产成本居高不下 金融风险累积上升并显性化 本 章 概 要

1.严重产能过剩与部分领域供给不足的矛盾 05 04 03 02 01 发改委2016改革清单 五措施化解产能过剩 产能扩张过快 过剩？ 04 营造良好的市场氛围。 02 更加注重运用市场机制、经济手段、法治办法来化解产能过剩。 05 以钢铁、煤炭等行业为重点，力争通过一段时间的努力，在化解产能过剩方面取得突破。 03 加大政策力度引导产能主动退出。 01 继续贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。 发改委2016改革清单 五措施化解产能过剩 产能扩张过快 经济结构调整缓慢 改革滞后

1.严重产能过剩与部分领域供给不足的矛盾 供给 不足 垄断或管制 电信 体育 养老 文化 金融 教育 阻碍社会资本进入

1.严重产能过剩与部分领域供给不足的矛盾 供给侧改革 势在必行 5五大政策支柱 4 打好四个歼灭战 3三大原则 是什么 怎么改 拉动经济增长需要 “刺激政策” （货币+财政） 提高总需求，使实际产出达到潜在产出。 是什么 需求侧改革 供给侧改革 需求不足 导 致 产出下降 市场可以自动调节 使实际产出 回归 潜在产出 所 以 拉动经济增长需要提高生产能力 即提高潜在产出水平，其核心在于提高全要素生产率。 好比 西医 中医 可救急，但副作用大。 中医疗法如文火慢煮，综合施治，需要把握火候，引出的味道也更浓。 怎么改 “5+4+3”行动方案 5五大政策支柱 宏观政策要稳 产业政策要准 微观政策要活 改革政策要实 社会政策要托底 化解过剩产能 降低实体经济企业成本 化解房地产库存，促进房地产 持续发展 防范化解金融风险 4 打好四个歼灭战 3三大原则 坚持解放和发展生产力 坚持社会主义市场经济改革方向 调动各方面的积极性

2.房地产市场仍处于调整期 供过于求 商品房存量大 由“供不应求，总体偏紧”转向“供过于求、 总体偏松”居民住房需求动力大为减弱。 居民资产配置变化 由于投资房地产的预期收益下降，居民的资产 配置开始更多地转向股权、期权投资等领域。 “去库存” 房地产市场仍然面临较大的“去库存”压力， 城市间的分化更加明显。 市场价格仍偏高 随着老龄化时代的到来，未来我国住房市场的 刚性需求将减少，而房地产市场价格的居高不 下更加抑制了广大中低收入人群刚性需求的释放。 趋势性下跌 周期性减速

3.企业生产成本居高不下 企业制度性交易成本是指因政府的各种制度工具所带来的成本，例如各种税费、融资成本、交易成本等等都属于制度性成本。 （1）财务成本 此外，还需要承担诸如评估费、保费、顾问费等费用 （2）劳动力成本 2008-2014年 我国私营单位就业人员平均工资增长率 13.4% 10% 实际增长 名义增长 （3）用地成本 地价 价 房 （4）物流成本 8.3% 美国 8.5% 日本 11.7% 世界平均水平 16.6% 中国 2014年物流成本占GDP的比重 （5）制度性交易成本 企业制度性交易成本是指因政府的各种制度工具所带来的成本，例如各种税费、融资成本、交易成本等等都属于制度性成本。

4.金融风险累计上升并显性化 企业盈利能力下降诱发 财务风险并传导至金融市场 经济增长速度放缓 生产要素成本上升 资本收益减慢 各类隐性风险逐渐暴露 地方性债务偿还问题危及银行等金融系统稳定 企业经营困难和房地产市场调整不断加大宏观经济发生系统性风险的可能性 企 业

三、需要坚定信心

本 章 概 要 发展动力加快培育引领经济平稳增长 市场活力不断释放激发经济平稳增长 经济结构持续优化支撑经济平稳增长 1 2 3 4 5 发展动力加快培育引领经济平稳增长 市场活力不断释放激发经济平稳增长 经济结构持续优化支撑经济平稳增长 宏观调控精准发力护航经济平稳增长 长期向好基本面牢固促进经济平稳增长 本 章 概 要

1.发展动力加快培育引领经济平稳增长 国内外发展环境仍然错综复杂 01 02 03 04 国际 国内 经济下行压力仍然较大 温和复苏 市场需求总体偏弱 02 工业领域价格和企业效益低迷 03 新旧增长动力接替尚需时日 04 温和复苏 国际 国内 总体来看，我国经济将呈现出小幅缓降态势。 初步预计，2016年我国GDP将增长6.5%以上，CPI将上涨1.5%左右。

7 1.发展动力加快培育引领经济平稳增长 创业创新亮点纷呈 战略性新兴产业蓬勃发展 创新驱动日益增强 “互联网+”为经济发展增添新的动能 全国新登记注册企业日均新增超过 1万家 节能环保 新材料 新能源 汽车 新一代 信息技术 生物 高端设备制造 7 战略性新兴产业蓬勃发展 国内发明专利授权量快速增长， 研发经费占GDP的比重进一步提高， 企业创新主体的地位日益增强。 创新驱动日益增强

4 3 2 1 2.市场活力不断释放激发经济平稳增长 政府定价项目大幅减少 绝大多数商品价格由市场竞争形成。 清理规范中介服务，除特殊需要并有法律依据外，全面取消强制性中介服务。 3 政府定价项目大幅减少 绝大多数商品价格由市场竞争形成。 4 2 推进“三证合一、一照一码”等商事制度改革。 取消和下放一批行政审批事项，取消非行政许可审批类别。 1 简政放权、放管结合、优化服务以及不断释放改革红利，市场活力逐步提升，市场对资源配置的决定性作用日益增强。

3.经济结构持续优化支撑经济平稳增长 服务业 服务业占比首度达到“半壁江山” 消费成顶梁柱 对GDP增长贡献超六成 产业结构调整 扎实推进 2015年 2014年 2014年、2015年国内生产总值情况对比（单位：亿元） 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 676708 636463 60863 271392 274278 306739 341567 58332 6.9% 3.9% 6.0% 8.3% 服务业占比首度达到“半壁江山” 消费成顶梁柱 对GDP增长贡献超六成 工业内部结构加快调整 高技术产业和装备制造业 保持较快增长 服务业 发展势头较好 成为经济发展主导产业 需求结构 继续改善 公共产品、公共服务领域的 投资规模显著加大 新型消费模式 数据来源：国家统计局官网

3.经济结构持续优化支撑经济平稳增长 西部大发开发 东部加快发展 中部崛起 东北振兴 丝绸之路 经济带 丝绸之路经济带 京津冀 协同发展 长江经济带 新的增长极、增长带正逐步形成 “四大板块” “三大战略” 统筹推进 上海浦东新区 青岛西海岸新区 重庆两江新区 天津滨海新区 甘肃兰州新区 福州新区 南京江北新区 湖南湘江新区 四川天府新区 大连金普新区 贵州贵安新区 陕西西咸新区 广东南沙新区 浙江舟山群岛新区 截止2015年底 我国已有14个国家级新区 截至2015年底 我国已有16个国家级新区

积极的财政政策与稳健的货币政策，注重加强对实体经济的支持。 4.宏观调控精准发力护航经济平稳增长 积极的财政政策与稳健的货币政策，注重加强对实体经济的支持。 加大投资力度，减少前置审批事项； 创新企业债券品种，投放专项建设基金。 促进城乡居民收入较快发展， 加快推进重大消费工程。 深挖外贸发展潜力，培养竞争新优势 促进外贸出口，保持国际市场份额。

5.长期向好基本面牢固促进经济平稳增长 科 技 劳 动 资 金 区域发展空间广 新型城镇化市场需求大 生产的综合优势强 工业化、信息化、城镇化和农业现代化还处在深入推进阶段，经济发展仍处于大有可为的战略机遇期。 区域发展空间广 新型城镇化市场需求大 生产的综合优势强 劳 动 科 技 资 金

四、打好五大歼灭战

本 章 概 要 打好“去产能”歼灭战 打好“降成本”歼灭战 打好“去库存”歼灭战 打好“补短板”歼灭战 打好“去杠杆”歼灭战 1 2 3 4 5 打好“去产能”歼灭战 打好“降成本”歼灭战 打好“去库存”歼灭战 打好“补短板”歼灭战 打好“去杠杆”歼灭战 本 章 概 要

2015年 中央经济工作会议 1.打好“去产能”歼灭战 此次会议主要亮点在于： 全面系统地部署供给侧结构性改革，从战略上看，结构改革推进非一日之功，要打持久战，从战术上坚持以问题导向打好五大歼灭战：去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，即“三去一降一补”。

1 3 2 4 1.打好“去产能”歼灭战 产能过剩成为制约经济发展的“拦路虎” 破产清算 财税政策 兼并重组 控制增量 依法为实施市场化破产程序创造条件，加快破产清算案件审理。 3 尽可能多兼并重组、少破产清算，做好职工安置工作。 加大财税政策对去产能的支持力度，同时，出台财税支持、不良资产处置、专项奖补等政策。 2 严格控制增量，防止形成新的产能过剩。 4

劳动力、土地、资金等要素成本不断上升，物流费用和交易成本居高不下。 2.打好“降成本”歼灭战 劳动力、土地、资金等要素成本不断上升，物流费用和交易成本居高不下。 降低 物流成本 社会保险费 电力价格 降低企业 财务成本 降低制度性 交易成本 01 税费负担 02 04 05 06 03 组合拳 简政放权，清理规范中介服务，改善整体营商环境和政府廉洁程度等。 简政放权，清理规范中介 服务，改善整体营商环境 和政府廉洁程度等。 落实电力行业体制机制改革， 推进电价市场化改革， 完善煤电价格联动机制。 推进流通体制改革，加快全国统一开放、竞争有序市场体系建设。 研究精简归并“五险一金”。 加快金融体制改革步伐，大力推进利率市场化，引导金融部门为实体经济让利。

我国房地产市场面临较大的“去库存”压力， 特别是三四线城市房地产市场去库存压力更加突出。 3.打好“去库存”歼灭战 我国房地产市场面临较大的“去库存”压力， 特别是三四线城市房地产市场去库存压力更加突出。 逐步清理和取消部分特殊时期 采取的限贷限购等行政性措施。 房地产政策以市场为主导 鼓励和引导开发商适当降低商品住房价 格，促进房地产业兼并重组。 商品住房改革 鼓励老百姓和机构买商品房用于出租。 发展住房租赁市场 推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，同时，把公租房扩大到非户籍人口。 住房制度改革 允许非户籍人口在就业地落户，培育一批 购买或租赁商品房的刚性需求群体。 落实户籍制度 改革方案

我国中低端产品明显过剩，部分高端产品供给不足，金融、教育、文化、 养老等领域供给严重不足。 4.打好“补短板”歼灭战 我国中低端产品明显过剩，部分高端产品供给不足，金融、教育、文化、 养老等领域供给严重不足。 补短板 保障农产品有效供给 补齐软硬 基础设施短板 支持企业技术改造 和设备更新 打好脱贫攻坚战 04 03 02 01 提升企业有效供给能力，同时培育发展新产业 保障口粮安全，保障农民收入稳定增长 坚持精准扶贫、精准脱贫，把脱贫作为补短板的重要一环 包括基础设施、治理 设施和公共服务设施 补齐软硬 基础设施短板

国际金融危机以来，我国政府、企业和居民部门的债务均出现较快上升。 5.打好“去杠杆”歼灭战 国际金融危机以来，我国政府、企业和居民部门的债务均出现较快上升。 235.7% 170% 我国总债务占GDP的比重（总杠杆率） 2008年 2014年 企业部门杠杆率 123.1% 依法处置信用违约，投资者要有风险 意识，必须打破刚性兑付 改进地方政府债券发行办法，有效 化解地方政府债务风险 规范各类融资行为，加强风险监测 预警，妥善处理风险案件

《关于当前经济形势和重点经济工作的报告》 《引领经济发展新常态 全面提高发展质量——当前经济形势及中央经济工作会议精神解读》 李克强 《学习时报》 2015年11月19日 《引领经济发展新常态 全面提高发展质量——当前经济形势及中央经济工作会议精神解读》 特约报告员 《时事报告》 2016年第1期 《扎实稳妥 “十二五”胜利收官—— 一论贯彻落实中央经济工作会议精神》 《 人民日报 》 2015年12月23日

你认为当前中国经济发展还存在哪些风险与问题？ 你对中国经济发展的信心来自于哪些方面？

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