宏泰人壽 公司簡介 多元行銷部 2009/4/24

“讓宏泰人壽成為保險學教科書上的模範公司。Yes! We Can!” 卓越的領導力量 宏泰人壽董事長 周國端(David,Jou) 學歷 美國康乃荻克州州立大學財務及保險博士 The University Of Connecticut 經歷 國立台灣大學財務金融學系暨研究所副教授 財團法人保險事業發展中心董事長 蘇黎世金融集團大中華區壽險首席顧問 瑞士信貸金融集團台灣諮詢顧問 台灣人壽官股董事 美國摩根史坦利債券分析師 美國康乃荻克州州立大學財務系講師 行政院勞工退休監理委員會委員 行政院勞委會退休金資產管理委員 “讓宏泰人壽成為保險學教科書上的模範公司。Yes! We Can!”

經營理念 從心經營 幸福永續Fortune Never End 宏泰人壽本著專業、誠信、透明的理念，從心做起， 落實給保戶的承諾與理想，提供最誠信的保險商品、 最專業的退休理財規劃，以穩健且透明的資產管理， 帶領保戶一生Never end的幸福。

核心競爭力 誠信踏實、透明經營的企業文化 專業穩健的精算及資產管理團隊 關懷體貼保戶的六心級客服機制

市場定位 優質的商品提供者 穩健的資產管理者 退休理財保險的專家

成長軌跡 2007.03 實施保單權益確認書與Call Out專責部門， 雙重把關客戶權益。 2007.05 業界首創保戶分享機制，獲主管機關核准通過 2007.06 海外投資上限獲准提高至35% 2007.09 搬遷至宏泰金融大樓，啟用全新保戶服務中心 2007.11 業界第一張由保險公司自行研發的具保證給付 變額年金險核准通過。

財務穩健 50 100 150 200 總保費收入 2005年 2006年 2007年 222億 199億 140億 250 保費收入與總資產 宏泰人壽近年來保費收入與總資產持續不斷成長，2007年總保費收入達新台幣222億元，較2006年成長11.6%，預估2008年總保費將達到508億元。在保費收入穩定成長的情況下，2007年底總資產已達新台幣764億元，較2006年底成長26%，2008年總資產已達822億元。 200 400 600 800 資產總額 2005年 2006年 2007年 764億 604億 453億

財務穩健 資產管理績效與獲利狀況 稅後淨利 2007年年底淨值達到36億元，佔總資產 比重4.8%，顯示財務結構十分穩健。近 764億 2007年底 4.8% 淨值 資產總額 資產管理績效與獲利狀況 2007年年底淨值達到36億元，佔總資產 比重4.8%，顯示財務結構十分穩健。近 年來致力於提升投資報酬率及風險控管 ，在變化多端的國內外投資環境中，宏 泰人壽2006年資金運用收益率達5.15%， 2007年達6.19%，2007年稅後淨利3,652 萬元。我們相信，穩定的投資報酬、良 好的資產品質以及嚴格的風險控管，才 可充分保障保戶的權益！ 1,300 萬 2006年 2007年 3,652 稅後淨利

堅實的背景 宏泰企業機構旗下涵蓋了金融業、建築業與其它轉投資事業， 雄厚的財務實力，奠定宏泰人壽發展的堅實基礎 金融業：宏泰人壽、群益證券、群益投信等 建築業：宏泰建設、宏盛建設、助群營造 其　它：宏泰物業、德業公寓大廈管理維護 重要房地產投資: 民生東路宏泰金融大樓、宏泰世界大樓 信義計劃區華納威秀影城、紐約紐約、松仁路交易廣場1、2號、Neo19大樓、大直遠百愛買購物中心、參與台北101 大樓投資 豪宅建案代表作: 仁愛路『宏盛帝寶』、大直『帝景水花園』、松德路『信義綠』、 『信義雙星』、忠孝東路『信義帝寶』

資金運用表 現金部位比重配置高,無流動性風險 不動產投資佔比僅3.1% 單位:新台幣百萬元 項目 95年度 96年度 97年度 銀行存款 919 2,641 7,910 有價證券 30,569 36,696 26,124 不動產投資 3,726 1,666 2,425 放款 6,235 9,954 13,499 專案運用及公共投資 1,008 990 1,543 國外投資 14,859 18,500 25,884 保險相關事業 衍生性商品 其他 61 合計 57,377 70,447 77,385 單位：新台幣佰萬元 不動產投資佔比僅3.1%

公司淨值為3.58億;若計算至98年3月底,自結淨值約7.3億 資產負債表 單位：新台幣佰萬元 項目 95年12月31日 96年12月31日 97年12月31日 資產 流動資產 18,161 29,627 20,239 放款 6,749 10,603 14,288 長期投資 34,430 34,699 45,100 固定資產淨額 265 382 383 其他資產 826 1,087 2,280 資產合計 60,431 76,398 82,290 負債及股東權益 流動負債 1,643 1,698 1,464 長期負債 51 48 營業及負債準備 55,418 70,815 80,166 其他負債 68 184 254 負債小計 57,180 72,748 81,932 股本 2,784 3,534 6,534 保留盈餘及其他 467 116 -6,176 股東權益小計 3,251 3,650 358 負債及股東權益合計 可運用資金已達822億 公司淨值為3.58億;若計算至98年3月底,自結淨值約7.3億 註1：本公司於95年2月20日減資128,383仟股；於2月21日增資150,000仟股。 註2：本公司於96年12月21日增資75,000仟股。 註3：本公司於97年12月26日增資300,000仟股。

損益表 單位:新台幣百萬元 項目\年度 95年 96年 97年 營業收入 25,729 31,491 38,095 營業成本 25,099 30,889 39,728 營業毛利(損) 630 602 -1,633 營業費用 704 761 661 營業損失 -74 -159 -2,294 營業外收入 24 333 29 營業外費用 3 134 735 營業外利益(損失) 21 199 -706 稅前利益(損失) -53 40 -3,000 所得稅費用(利益) 7 -3 會計原則變動累積影響數　 73 本期淨利(損失) 13 37 -2,997

簽證會計師查核報告意見 項目 查核(核閱) 意見 95年 修正式無保留意見查核報告 (會計原則變動) 96年 修正式無保留意見查核報告 (96年度採權益法評價之長期股權投資係依被投資公司委任其他會計師查核之財務報表作評價及揭露) 97年 修正式無保留意見查核報告 (97年度採權益法評價之長期股權投資係依被投資公司委任其他會計師查核之財務報表作評價及揭露，另自97年7月1日起，依新修訂財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」將符合特定條件之金融商品作重分類。 簽證會計師 事務所名稱 吳怡君、楊明哲 勤業眾信會計師事務所

RBC資本適足率 年度 RBC 94年 150~200 95年 200~250 96年 250~300 97年 精算中(註一) 98年上半年 預估200~250 (註二) 註一 : 預計育四月底公佈. 註二 : 本公司97年底已完成現金增資新台幣15億元,預計98年六月底前完成日資新台幣 15億元增資.

增資案的董事會決議 序號 097013 發言日期 2008/10/31 發言時間 17:00:00 發言人 嚴成均 發言人職稱 副總經理 發言人電話 27166888 主旨 公告本公司董事會決議增資發行新股事宜 符合條款 人身保險業辦理資訊公開管理辦法第9條第1項第6款 第2項 事實發生日 2008/10/30 說明 1.董事會決議日：2008/10/30。 2.增資現金來源：私募發行普通股及甲種記名式特別股。 3.發行股數：普通股300,000,000股，甲種記名式特別股350,000,000股。 4.每股面額：新台幣10元。 5.發行總金額：普通股15億元，甲種記名式特別股35億元。 6.發行價格：暫定為普通股每股5元，甲種記名式特別股每股10元。 7.本次增資資金用途：強化財務結構及提高資本適足率。 8.其他應敘明事項：本次私募發行普通股及甲種記名式特別股案將提報2008/12/01股東臨時會討論。

增資案的董事會決議 序號 097016 發言日期 2008/12/19 發言時間 16:00:00 發言人 嚴成均 發言人職稱 副總經理 發言人電話 27166888 主旨 董事會決議增資發行新股 符合條款 人身保險業辦理資訊公開管理辦法第九條第六款 事實發生日 2008/12/18 說明 1、發行目的及條件：       (1) 為強化本公司財務結構，提高資本適足率，擬辦理現金增資發行乙種特別股股數            50,000,000股，每股以新台幣10元發行，共計新台幣500,000,000元整。       (2) 除依法保留10%由本公司員工承購外，其餘90%股份由原股東按認股權利基準日股東             名冊所載各股東持股比例認購，每仟股約可認購68.87股(視97年底實際增資狀況而定)             ，未於認購期限前認購者，視同放棄；認購不足一股者，得合併共同認購或歸併一             人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之。 2、本次發行乙種特別股股份之權利義務及其主要發行條件如下：        A.乙種特別股股利為年率0﹪。        B.乙種特別股不得參加普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。        C.乙種特別股分派本公司剩餘財產之順序優於普通股，但以不超過發行金額為限。        D.乙種特別股股東於普通股股東會無表決權及選舉權；但有被選舉為董事及監察人之權           利。於乙種特別股股東會有表決權。        E.本公司以現金發行新股時，乙種特別股股東無與普通股股東相同之儘先分認權。        F.乙種特別股不得轉換為普通股。自發行日起滿七年到期。期滿時由本公司按實際發行           價格之130.98%，以盈餘或發行新股所得之股款收回之。若屆期本公司因客觀因素或           不可抗力情事以致無法收回已發行特別股之全部或一部時，其未收回之特別股，其權           利仍依前各款發行條件延續至本公司全部收回為止。不得損及乙種特別股股東按照本           章程所既有之權利。        G.若因到期支付收回價格將致本公司資本適足率低於主管機關所定之最低比率時，應遞            延收回價格之支付。 3、預定資金運用進度及預計可能產生效益：本次增資預計於奉主管機關核准後，於98年3       月底前完成股款繳納，並運用於強化財務結構，以提高資本適足率。 4、本次乙種特別股之發行條件、每股發行價格、資金用途、資金運用進度與預計可能產生       效益，未來如經主管機關或因法令變更或事實需要而有所修正或有其他未盡事宜時，擬       請股東會授權董事會全權處理。

增資進度 Step 1 97年12月底現金增資15億元到位. Step 2 98年6月底前完成日資15億元增資. Step 3 98年8月底前完成特別股增資(預估15億~35億).

再保公司 信用評等 網址 簡介 中央再保險公司 S&P A- 點選 國內唯一之專業再保險公司，專營承受與轉分國內、外各種產、壽險再保險業務, 2006年營收入達NT141億. 瑞士商瑞士再保公司 Swiss Reinsurance Company S&P AA- Swiss Re 成立於1863年, 已有143年歷史, 營運地點超過30個國家,2006年淨收入達瑞士法郎4.6 billion. 德商慕尼黑再保公司 Munich Reinsurance Company Munich Re成立於1880年, 全球最大再保公司之一, 德國第2大保險公司,服務超過5000個保險公司, 150個國家. 德商瑞義歐思再保險公司 Revios Reinsurance Company(已併入Scor Global Life) Scor Global Life全球第五大再保公司, 2006年再保費收入達到2,250million 歐元,已於21個國家設立office,服務超過80個國家. 美國再保公司 Reinsurance Group of America, RGA是美國國內主要再保公司, 服務超過6大洲45個國家, 前100大保險公司有超過四分之三是其客戶, 再保費收入達到2 trillion 美元. 美商全美再保公司 Transamerica Reinsurance  S&P AA 美國最大再保公司之一, 服務超過全球500家保險公司, 於1999年7月加入AEGON N.V.為其成員之一. 日商直布羅陀再保險公司 The Gibraltar Life Insurance Company 全球最大Prudential人壽保險公司在日本的子公司, 全球有48個國家與其有再保業務往來. 漢諾威再保險公司 hannover life re Hannover Re Group在20個國家設立100個服務處, 服務超過500保險公司,而Hannover Life Re 是Hannover Re Group 下的一個組織, 其2006年再保收入達歐元2.8 billion.

更新頻率：每季 維護單位：會計部 最新更新日期： 20090401 單位：新台幣佰萬元 項目 \ 年度 95年 96年 97年 未滿期保費準備金 574 268 195 壽險責任準備金 54,299 69,913 79,391 特別準備金 447 576 512 賠款準備金 98 58 68 各種責任準備合計 55,418 70,815 80,166 更新頻率：每季 維護單位：會計部 最新更新日期： 20090401