如何在兩岸經貿競合環境中找到自己的藍海策略—以柏騰科技為例 淡江大學校友工商聯誼會 「 科技人文管理大師」系列演講會 如何在兩岸經貿競合環境中找到自己的藍海策略—以柏騰科技為例 報告人：柏騰科技董事長 劉啟志 日期：95年10月03日

強者與智者都不能生存唯有適者,也就是 　最能適應變革者 　　才能生存!! 　　　(達爾文)

柏騰科技股份有限公司 PARAGON TECHNOLOGIES CO.,LTD.

最近10日興櫃收盤價 日期 成交量 收盤價 漲跌 漲跌幅 10月2日 39 160.5 ▲ +0.50 0.31% 9月29日 66 160 ▲ +5.00 3.22% 9月28日 5 155 ▼ -5.00 -3.12% 9月27日 73 ▼ -0.69 -0.43% 9月26日 25 160.7 ▲ +0.69 0.43% 9月25日 72 　  0.00   0.00% 9月22日 79 ▲ +2.00 1.26% 9月21日 67 158 ▲ +4.00 2.59% 9月20日 358 154 ▼ -6.00 -3.75% 9月19日 129 ▼ -3.00 -1.84%

基本資料 成立時間：84.10.20 興櫃掛牌資本額：536,783,700元 集團員工人數：1,400人 董事長：劉啟志 總經理：陳在樸 主要產品及其應用： NB真空濺鍍防電磁波干擾(EMI)之加工服務 真空濺鍍機器設備 公開發行：95.07.03 股票代碼： 3518 興櫃掛牌：95.07.27 預計申請上櫃：96.06 會計師：勤業眾信會計師事務所 池瑞全、陳慧銘

兩岸佈局 蘇州 柏霆光電 生產中心 上海 承哲光電 生產中心 台灣 柏騰科技 生產中心 台灣 柏騰科技 總公司暨研發中心 Paragon Technologies Co.,LTD.

集團各據點現況 台灣柏騰廠 蘇州柏霆廠 上海承哲廠 工廠面積： 1,322平方公尺 生產線：2條 產能：400K pics /月 員工人數：150人 廠辦面積： 12,000平方公尺 生產線：12條 產能：2,400K pics/月 員工人數：900人 廠辦面積： 6,156平方公尺 生產線：6條 產能：1,200K pics/月 員工人數：350人

柏騰的經營理念 專業、價值、創新 濺鍍技術的專業 經營管理的專業 創造客戶的價值 提升公司的價值 市場需求的創新 科技研發的創新 Paragon Technologies Co.,LTD.

藍海策略的基石：價值創新 陷於紅色海洋的公司只會延續傳統做法，亟於在現有企業領域裡建立可以自保的地位。 藍色海洋的創造者卻不把競爭當做標竿。相反的，他們遵循不同的策略理念，追求所謂的價值創新，這也是藍色海洋策略的基石。 價值創新(value innovation) ，不汲汲於打敗競爭對手，而是聚焦於為顧客和公司創造價值躍進，進而開啟無人與之競爭的市場空間，把競爭變得無關緊要。

「價值」和「創新」同樣重要 在價值創新本身，「價值」和「創新」的分量同樣重要。 沒有創新的價值，容易專注於漸進式的創造價值(value creation)。這種做法雖然可以改善價值，卻不足以在市 場脫穎而出。 而沒有價值的創新，通常是由科技推動、屬於市場先驅或 未來，經常超過顧客能夠接受和願意花錢購買的程度。研 究顯示，創造藍色海洋的成敗關鍵，並非尖端科技，也不 是「進入市場的時機」。 只有創新與實用功效、價格和成本配合得恰到好處，才能 達到價值創新。

產 業 狀 況

一、產業上中下游關係 真空濺鍍 塑化原料 外觀表面處理 防電磁波干擾 (EMI)處理 模具 電子零件 其他 上 游 中 游 下 游 靶材 上 游 中 游 下 游 靶材 資訊產業、通訊產業、 消費性電子產業：如筆 記型電腦業、手機業、 PDA、GPS等 真空濺鍍 外觀表面處理 防電磁波干擾 (EMI)處理 塑化原料 模具 電子零件 其他產業：如家電業、 光電產業、生技產業等 其他 塑殼廠 防EMI廠 噴漆廠 組裝廠 NB系統廠

二、 NB之EMI Shielding工法比較 導電漆 金屬鐵片 電鍍 蒸鍍法 真空濺鍍法 鎂鋁合金 原理 將金屬粉末添加於化學藥劑中噴塗於物品 表面 將金屬片鑄造成形貼附於物 品表面 噴塗化學藥劑使物品產生化學反應析出金屬膜 利用加熱產生金屬蒸氣，沈積於 被鍍物表面 利用真空離子撞擊原理，使金屬原子沈積於被鍍 物表面 --- 基材限制 有限制 無限制 可鍍物 (如鋁片或馬口鐵) (合金靶無法均勻鍍膜) 價格 低 整體成本高 高 可 絕對優勢 最高 環保 製程中有環保問題 良好 製程中及最終成品有環保問題 製程中 有少許環保問題 無環保問題 膜質 金屬膜不連續膜厚難控制 相對導電度差 金屬膜 不連續 緻密性高95% 緻密性高98% 膜厚 20μm 以上 10μm 左右 10μm左右 0.3-0.5μm 0.5-0.7μm且有強度 EMI效果 較差 效果佳 重量 中 重 輕 組裝 難 易

三、真空濺鍍鍍膜技術應用範圍廣 3C資訊產品 柏騰 策略選擇 非資訊產品 應用產品 各式鍍膜處理 行動電話 PDA GPS NB 其他 EMI Shielding(防電磁波干擾)鍍膜處理 外觀鍍膜處理 行動電話按鍵及銘板鍍膜雷射雕刻處理 光學鏡片鍍膜 LCD Monitor(液晶顯示器)鍍膜處理 OLED(有機電激發光二極體)鍍膜處理 PLED(高分子發光二極體)鍍膜處理 PDP(電漿顯示器)鍍膜處理 Touch Panel(觸控面板)之ITO Film(透明導電)薄膜處理 導光板鍍膜處理、光電傳輸光柵處理 塑膠材料鍍線板、軟性PCB前段製程-取代水電鍍污染製程 其他非資訊產品之鍍膜處理 3C資訊產品 行動電話 PDA GPS NB 其他 非資訊產品 各式汽車零組件、家庭飾材、醫療器材、能源等

四、真空濺鍍工法原理 基本原理: 在真空中通入氬氣(Argon) 施以高電壓使其離化產生 電漿(plasma)。 Target(靶材) Gas 在真空中通入氬氣(Argon) 施以高電壓使其離化產生 電漿(plasma)。 Plasma Power supply substrate Pumping system

四、真空濺鍍工法原理(續) 離子經電場加速後撞擊 靶材表面，進行能量轉 移，將靶材原子濺射至 被鍍物的表面進行沉積。 Ion Target Atom 離子經電場加速後撞擊 靶材表面，進行能量轉 移，將靶材原子濺射至 被鍍物的表面進行沉積。

五、製造流程 清洗產品素材 烘乾 上治具 濺鍍製程 測量產品品質

製程重點-濺鍍 目的: 製作薄膜 注意事項: 濺鍍材料使用之選擇與各製程控制條件之設定 投入鍍膜塑殼數量與擺放方式之控制 濺鍍機流程示意圖

目前市場地位

一、真空濺鍍用於NB防EMI是未來趨勢 環保 輕薄具質感 符合環保法令 eg. WEEE、RoHS 成本優勢 大量生產、良率高，組裝易 Cycle Time縮至65秒以下，成本優勢即優於水電鍍 輕薄具質感 膜質緻密具質感且極薄、遮蔽電磁波效果佳且易達輕薄質感需求

二、採用真空濺鍍 防EMI之 NB 品牌

三、公司地位 技術領先同業，為該產業領導廠商 仕欽、綠點 真準、友威、奐鑫 模具射出廠自設部門做外觀膜(良率不高，規模不大) 真準、友威、奐鑫 近期後進者，良率及規模不佳 真準為近期仁寶培植，為因良率及量產能力不佳，仁寶陸續轉單 累積十年Know How，機台自行研發生產，別人無法取得，技術自主 製程經驗的高良率及高量產能力已取得各NB大廠(廣達、 仁寶、華碩、英業達)認同，其他大廠陸續接洽合作，並於NB研發初期即涉入提供Total Solution。 累積多年研發經驗，不斷將公司的單一製程CYCLE TIME縮短，形成對手極大成本壓力。

三、公司地位(續) 94年為真空濺鍍開始大量使用於NB防EMI之元年 在台廠NB之防EMI領域，約2成採用真空濺鍍工法，柏騰佔該工法之市占率約有9成以上，預計2007年該工法佔NB防EMI領域之比率將提升至3成。

三、公司地位(續) 市占率 2004~2008年台廠及全球NB出貨量變化及預測 單位：仟台 2004 2005 2006(f) 2007(f) 2008(f) 全球NB出貨量 44,943 58,211 72,288 92,207 111,749 台灣NB出貨量 33,954 50,573 64,581 84,202 102,809 全球YoY 14% 30% 24% 28% 21% 台灣YoY 34% 49% 22% 台灣市占率 76% 87% 89% 91% 92% 資料來源：DigiTimes Research 2006/7 市占率 一般形成一台NB之塑殼為4片；鋁鎂合金NB亦需1~2片塑殼，保守估計以每部NB需3片塑殼計算。 94年度柏騰及其子公司銷貨量占台廠NB出貨之塑殼片數市占率為16% (23,524仟片/151,719仟片)

主要客戶群 以NOTE BOOK 為主軸 目前最終系統廠占柏騰集團EMI出貨之比重 1.廣達(38.40%) 6.英華達(4.92%) 2.華碩(29.83%) 3.大眾(8.13%) 4.藍天(8.1%) 5.英業達(4.95%) 6.英華達(4.92%) 7.仁寶(2.79%) 8.亞旭(0.52%) 9.其他(2.40%)

未來發展計畫

紅海與藍海策略的對比 紅海策略 藍海策略 讓我們看看以下圖表，就會清楚發現兩種策略的差異。 在現有市場空間競爭 打敗競爭 利用現有需求 紅海策略 　藍海策略 在現有市場空間競爭 打敗競爭 利用現有需求 採取價值與成本抵換原則 整個公司的活動系統， 配合它對差異化或 低成本選擇的策略 創造沒有競爭的市場空間 把競爭變得毫無意義 創造和掌握新的需求 打破價值—成本抵換原則 整個公司的活動系統， 配合同時追求 差異化與低成本

「四項行動架構」圖解 降低 消去 創造 提升 哪些因素應降低至 遠低於產業標準？ 產業內習以為常的因素 有哪些應予消除？ 應創造哪些產業 從未提供的因素？ 新價值 曲線 提升 哪些因素應拉高到 遠高於產業標準？

藍海策略形成的四項原則 原則一：重建市場疆界 原則二：聚焦願景 原則三：超越現有需求 原則四：策略次序要正確

藍海策略執行的兩大原則 原則一：克服重大組織障礙 原則二：策略與執行緊密結合

《藍海策略台灣版》 15個開創新市場的成功故事 與您一同尋找台灣企業的藍海

一、洞察產業新需求 二、為成熟中注入新生命 三、整合產業價值鏈

策略經營的基本步驟

壹、 「定位」（Positioning）的體認： 為公司尋求「最適化」的定位。「彈性」與「速度」 將是新世紀企業求生存的趨勢，適時地順應大環境的走向及對應產業環境的變化，整合內部資源，了解企業真正「核心競爭力」之所在，進而因勢制宜地對企業在各層面（如：環境面、產業面、經營面……）的定位作出最佳的決策仍當務之急。 『危機即轉機』，自我「實質能力」的「定位」與「順勢」才是因應變局的成功關鍵因素 （Key Success Factors ）。

貳、「資源」（Resources）的整合： 企業內部資源的運作直接影響到對外的競爭能力，適時地重整企業內部各種有形及無形資源（行銷、生產、研發、人力、財務、資訊、形象……），以因應外在環境的瞬息萬變，已是刻不容緩的時機。「人」才是企業最重要資源，落實「適才適所」的用人原則應是資源整合的首要目標。確實提升內部資源的品質，落實發揮資源運作的綜效（Synergy），對企業體質的強化及競爭能力的提升已是不容忽視的重要課題。

叁、「制度」（System）的確立： 面對強大的競爭壓力與持續的不景氣，與漠視經營管理、隨心所欲都能賺錢的時期已無法同日而語。企業除了應該要有「競爭力」，還必須要具備有「核心」競爭力，更進一步再談到如何維持「持續性的」核心競爭力。這再再沒有一個完整的企業內部核心架構與運作模式是無法達成的。 就像一部前進中的汽車，外殼結構加上零組件的組合以及引擎傳動等，整體運作在一定的程序上才能運行自如。企業的營運也一樣，內部運作的是否順暢勢必影響資源整合的有效程度與發揮的綜效結果。此時，一套合時宜（因人、事、時、地、物而制宜）的管理制度就必須被即時地確立以確保企業內部的整體協調性。

肆、「執行」（Implementation）的落實： 任何方案的失敗不在方案本身的好壞，大部分是因為執行不力所造成。企業是否能落實執行的能力將會是企業成敗關鍵之所在。知道如何去執行而不確實執行與不知道如何去執行是一樣的結果。坐而言不如起而行，再多的理論比不上一個實踐，面對日益惡化的經營環境與挑戰，企業落實PDCA（Plan,Do,Check,Action）循環以確保執行力的落實是唯一的方法，也是企業維持競爭力的最佳途徑。

結 語 戲法人人會變，各有巧妙不同。企業的經營管理固然有其有跡可循的科學面，但是亦有其存乎一心的藝術面。身為中小企業的掌舵者，應該了結順勢而為（體察週遭環境變化）的必要性，以及蓄勢待發（自我定位與整合資源）的重要性，才會有進而勢如破竹（發揮企業核心競爭力）的可能性。相信擠身藍海一族應是指日可待。

報告完畢 敬請指教