Peter 劉 創辦人與副董事長 New Resource Bank 太陽能 – 下一個商機是什麼 Peter 劉 創辦人與副董事長 New Resource Bank
發展: 再生能源的創新與規模 對經濟與企業的影響 > 200 矽谷有超過200家太陽能公司興起 資本成本 對經濟與企業的影響 > 200 矽谷有超過200家太陽能公司興起 > 20 美國超過20家登記上市的太陽能公司 2009 年太陽能模組的價格由2008年的高峰下跌30%到40% Wind competitive with gas at moderate carbon prices風力與天然氣的競爭減緩了碳價格 2002-2008 美國風力發電的產能倍增 Vestas 風力發電廠的營業額是丹麥第八大的公司(大於Statoil 1.5倍) 美國28州已經有了 資源預警系統 美國於2020年將需要20% ACES 酒精能源 1978-1996 太陽熱能 1985-1991 太陽能 1975-2003 光電能量換器 1995-2002 風力發電 1981-2001 Vinod Khosla a famous venture capitalist and Jim Woolsey, former CIA director under president Bush probably agrees on very little. But both have said that renewable energy represent the biggest economic opportunity for the 21st century With energy security and environmental issues factored in – it is hard to argue Theoretically, we can produce all the energy for the world from solar energy on just 0.001% of the land areas However there needs to be much technological progress There are encouraging signs Costs have come down with R&D and scale Wind energy is getting more and more competitive Vestas is bigger than Statoil Silicon Valley’s innovators and investors are jumping in Taiwan is already active in solar and has opportunity for the future 蓄積能量產量 百萬瓦 Source: Energy Information Administration
從再生能源上看到的限制與機會 風力能源 與系統需求 太陽能源與系統需求 小時/天 小時/月 能量儲存線 每小時的負載量 系統生產 需求(百萬瓦) 風力 百萬瓦 24 6 12 18 能量儲存線 每小時的負載量 百萬瓦 電量 系統生產 Renewable energy not only needs to get cheaper but it also most get smarter The one thing we can solve: no one can control the weather Problems can become opportunities 小時 小時 Source: NREL
相關機會 種種創新的零件所組裝而成的產品都是為了符合我們的需求 電力 & 感應器 更聰明設計的產品 可診斷性 車載智慧 平衡系統 即使電池花費 $0, 太陽能是$2/瓦特 節省勞工 與 有效節能 值得的製造與設計的產品 Major opportunities around renewable energy can be built on traditional technology and manufacturing strengths Power electronics Example: National Semi-conductor, Cisco Semi fab or equipment Example: Advanced Materials, Siemens Digital power circuitry Contract manufacturing Batteries and energy storage 儲存系統 實用的設備並且減少五倍支出 適用於電器化學，熱力，動力，積體電路整合等領域
乾淨能源的資金與獎勵 政府部分: 商業部份: 政策與補助的支持 補助金, 延稅 貸款保證, 延稅, 退稅, RES 減稅措施 先期的投資者/贊助者? 投資, 私人資產, 專案融資 能源公司,公共事業, 專案融資, 股票 研發 氫氣能源 奈米太陽能應用 太陽能 測試 海風能源 部署 Innovation is the catalyst but financing is the fuel The big challenges of developing and commercializing energy conversion in the future needs big financial inputs from the private sector Government’s partnership needs to help push the technology to the point of bankability In the US the players include government agencies, venture capital, private equity, capital markets, banks and large strategic companies 陸風能源 天然氣能源 商業 科技 成本 時間 Source: BP
成長的空間 美國將於2011年成為最大的太陽能使用者(估計從 600 MW 提升到1.6 GW) 德國有全世界最大的太陽能使用量(佔世界光電產能的57%) 與西雅圖的太陽能隔絕體相同 美國光電產能佔世界的 7% Solar is 0.05% of the world’s energy usage Policy helps drive leadership Germany is also the world’s leader in bio-diesel (50% of the market) In 2008 US installed 8,335 MW of wind. It now has the world’s largest wind fleet at 25 GW - 55 wind manufacturers have set-up in the US 美國將於2011年成為最大的太陽能使用者(估計從 600 MW 提升到1.6 GW) 中國金陽計劃目標於2012年提升到500 MW by (從 80 MW) Source: JP Morgan
市場看到機會了嗎? 乾淨能源的投資趨勢 Clean energy investments gain momentum as the world started to deal with higher energy prices and as countries enacted supportive laws Feed-in tariff Renewable tax credits One of the “big bang” in the U.S. is the “Green Wave” initiative launched in 2004 by CalPERS and CalSTRS the country’s biggest and second biggest pension funds 1Q 09 $13.3 bn invested, $11.5 bn in new built projects Decline due to economic crisis and change in laws in Spain Source: New Energy Finance
太陽能 太陽能 生化燃料 生化燃料 生化燃料 節能綠建築 節能運輸 節能數位能源 太陽能 太陽能 投資風險: 領導優勢在哪? 美國前十大公布能源科技投資交易(2008) 公司名稱 投資區塊 總投資金額 (百萬美金) 太陽能 太陽能 生化燃料 生化燃料 生化燃料 節能綠建築 節能運輸 節能數位能源 太陽能 太陽能
投資都到哪去了? 第一波投資者的重點 上游部分 下游部分 +薄膜科技 +聚光性的科技 +可行性高的科技 成品的部屬 與安裝 矽晶生產 矽塊生產 太陽能電池 模組 產品系統整合 生產單晶或多晶的太陽能矽晶原料(提煉) 處理矽塊(切割或熱熔) 生產太陽能電池/玻璃板 (表面處理) 組裝太陽能各元件 組裝週邊相關組件(轉換器,電池等) 組裝太陽能發電系統 第一波投資者的重點 +薄膜科技 +聚光性的科技 +可行性高的科技
聚光型太陽光電 技術準備好了嗎? 選擇聚光型太陽光電的要點
業務與計劃要點 成本，成本，成本 長期的技術培養與品質的穩定 垂直整合非必要，資金準備不可少 持續的研發 光電產業剛起步 聚光型太陽光電 是暫時性的 由別的領域進來入門 風力發電將是強大的競爭者