国家大宗蔬菜产业技术体系产业经济研究室 华中农业大学 我国蔬菜产业发展中的热点问题探析 汇报人：章胜勇

汇报提纲 01 蔬菜产业的规模与布局 02 蔬菜生产成本 蔬菜价格波动 04 03 蔬菜生产的组织形式 蔬菜产品安全质量 05 蔬菜进出口贸易 06 蔬菜产业发展调控政策 07

1.蔬菜产业的 规模与布局

我国蔬菜产业总体发展较快，但增速趋缓 1978—2013年，我国蔬菜播种面积由333.1万hm2扩大到2089.9万hm2，增长了5.3倍； 1978—2013年，我国蔬菜产量从8243万吨上升到7.6亿吨（2014年），增长了8.2倍。

我国蔬菜产业总体发展较快，但增速趋缓 目前我国已成为世界上最大的蔬菜生产国和消费国。 2013年中国蔬菜收获面积是美国的22倍，日本的60倍，澳大利亚的338倍，欧洲的6倍； 中国蔬菜产量是美国的16倍，日本的51倍，澳大利亚的292倍，欧洲的6倍（2013年,FAO）。 公顷 吨 蔬菜面积 蔬菜产量

我国蔬菜产业总体发展较快，但增速趋缓 1980-1990年，蔬菜播面年均增长约7.20%，产量年均增长约8.93%； 1991-2000年，蔬菜播面年均增长约9.84%，产量年均增长约8.46%； 新世纪以来（到2013年底），蔬菜播面年均增长约1.66%；产量年均增长约2.94%。

蔬菜产品种类丰富,主导产品突出 据统计，我国现今拥有的栽培蔬菜作物（含食用菌、西甜瓜）至少有298种，分属50个科，其中常年生产的蔬菜达14 大类150 多个品种。

蔬菜产品种类丰富,主导产品突出 大白菜、萝卜、黄瓜、甘蓝、番茄、茄子、辣椒等种植面积较大； 据统计，大白菜、萝卜、黄瓜、甘蓝、番茄、茄子、芹菜、大葱、胡萝卜9种蔬菜播种面积占全国蔬菜总播种面积的48.4%，产量占总产量的56.7%； 大白菜播种面积占蔬菜总播面的14%、产量占18%；萝卜播种面积和产量均约占7%；黄瓜、番茄、甘蓝播种面积均约占5%，产量黄瓜占7%左右，甘蓝约占6%、番茄约占5%；茄子播种面积和产量均约占4%；芹菜和大葱播种面积均约占3%，芹菜产量约占4%，大葱产量约占3%。

蔬菜生产区域化特征明显,区域间竞争加剧 “近郊为主、远郊为辅、农区补充”的生产格局已逐步向“农区为主，郊区为辅”的生产格局转变; 生产基地逐步向优势区域集中，形成华南与西南热区冬春蔬菜、长江流域冬春蔬菜、黄土高原夏秋蔬菜、云贵高原夏秋蔬菜、北部高纬度夏秋蔬菜、黄淮海与环渤海设施蔬菜等六大优势区域

蔬菜生产区域化特征明显,区域间竞争加剧 六大蔬菜优势区域 北部高纬度夏秋蔬菜优势区域 黄淮海与环渤海设施蔬菜优势区域 黄土高原夏秋蔬菜优势区域 云贵高原夏秋蔬菜优势区域 华南与西南地区冬春蔬菜优势区域 长江流域冬春蔬菜优势区域 六大蔬菜优势区域

蔬菜生产区域化特征明显,区域间竞争加剧 黄淮海与环渤海区域 长江中下游区域 华南区域 形成了我国蔬菜生产的三大集中区域： 1 2 3 以山东、河南、河北为代表 以四川、湖北、湖南、江苏等为代表 以广东、广西、海南为代表

蔬菜生产区域化特征明显,区域间竞争加剧 冬春季节蔬菜生产由南部、中部向北部逐渐推移 随着设施技术尤其是节能日光 温室的快速发展，实现了在北 纬33至43度地区，冬春不加温 可以生产喜温果菜，蔬菜生产 区域由南部、中部向北部逐渐 推移，提高了冬春季节蔬菜均 衡供应能力； 冬春季节蔬菜生产由南部、中部向北部逐渐推移 据2012年底农业部的信息，北 方15个省、区、市蔬菜设施面 积达到3460万亩，黄淮海与环 渤海设施蔬菜优势区冬春季节 蔬菜调出量已超过南菜北运基 地。

？ 蔬菜布局存在的问题 城市郊区菜地减少 产业集中度不高 南北竞争加剧 大城市郊区蔬菜面积骤减，蔬菜种植过度向农区集中，加剧了蔬菜价格波动的风险 产业集中度不高 生产集中程度较低 ？ 南北竞争加剧 南方自然生产的蔬菜和北方设施蔬菜竞争加剧

01 02 03 04 促进蔬菜产业发展的 对策建议 认识到蔬菜产业保障城乡居民营养健康的重要支柱产业： 无粮不稳，无蔬不康、无肉不富，无棉不贵。 “布局优化”战略： 大城市在周围保持一定的自给率，优势产区主要保障蔬菜均衡供应。在保持总量平衡前提下，加强引导，合理布局，通过品种和时间的差异化，实现错峰供给，推动南北蔬菜产业协调发展，推动南方、北方各省区之间蔬菜产业的协调发展。 深化“市场化发展”战略： 实现市场配置资源起基础性作用向决定性作用的转变。 实施“提质增效”战略： 实现由数量型增长向质量效益型增长转变。

2.蔬菜生产的 成本分析

2001—2013年我国大中城市蔬菜生产的成本、产值和净利润 亩均成本、产值和净利润呈上升趋势，但成本增速超过产值增速，净利润增速趋缓 亩均成本、产值和净利润由2001年的1288元、2665元和1380元分别增至2013年的4051元、6903元和2852元，分别增长215%、159%和107%。 2001—2013年我国大中城市蔬菜生产的成本、产值和净利润

成本利润率波动大，近年呈下降趋势 近十年来，蔬菜生产成本利润率在震荡中总体呈现下滑态势 近三年波动趋势较以往更大。 2001—2013年我国大中城市蔬菜生产的成本利润率

成本结构发生重要变化，人工成本比重逐步增加 物质与服务费用、人工费用、土地成本在蔬菜生产成本中的比例，由2001年的60%、37%、3%变为35%、56%、9%。 2001—2013年我国大中城市蔬菜生产的成本结构

成本结构发生重要变化，人工成本比重逐步增加 据大宗蔬菜产业技术体系产业经济研究室的定点调查，2014年的单位劳动力平均价格较2009年增长了115%。 2009—2014年蔬菜生产的劳动力平均价格

直接费用主要是化肥、农家肥和农膜，占近六成 2001年化肥费、农家肥费、农膜费为127元、107元、106元，分别占直接费用的21%、17%、17%；2013年化肥费、农家肥费、农膜费为293元、176元、150元，占直接费用的26%、16%、14%。 2001年蔬菜生产的直接费用结构 2013年蔬菜生产的直接费用结构

2001—2013年我国大中城市蔬菜生产直接费用的变化情况 直接费用中，增速较快的分别是租赁作业费、化肥费、燃料动力费、种子费、农药费和农家肥费，2013年较2001年分别上升151%、131%、114%、100%、77%和65%。 2001—2013年我国大中城市蔬菜生产直接费用的变化情况

？ 蔬菜生产存在的问题 种菜比较收益下降 人工成本增高 大量使用化肥、农药 轻简化生产技术进展缓慢 使用量大； 农药产品结构不合理、剂型不配套。据统计，我国农药产品组成为：杀虫剂占72%、杀菌剂占11%、除草剂占15%、其它占2%；杀虫剂中有机磷农药占70%，有机磷农药中高毒农药占70%，剧毒有机磷农药占整个农药产量的35%，占杀虫剂产量的48% 。

01 02 03 04 促进蔬菜产业发展的 对策建议 调控、保持菜价稳定时，要兼顾市民和菜农双方的利益 大力发展轻简化生产技术： 重点开展节约劳动力的轻简增效生产机械与栽培技术的研发，选择典型区域进行技术集成和推广 加强技术指导和统一服务： 充分发挥科技示范户、农民技术人员和各种蔬菜组织的示范带动作用 实施“产业链延伸”战略: 实现由注重生产环节向产前、产中与产后并重转变

3.蔬菜生产的组织形式

蔬菜种植户年龄结构 蔬菜种植户学历结构 蔬菜种植户规模结构 生产方式落后，规模化效益较差 蔬菜种植户年龄结构 蔬菜种植户学历结构 蔬菜种植户规模结构

生产组织化程度低 兼业化现象普遍 合作社发展滞后 根据大宗蔬菜产业技术体系的调查，在回答该问题的3859农户中，兼业户为3483户，农户兼业率已高达90.02% 。专业户376户，专业户仅占9.98%。 综合实力不强 人才匮乏 资金匮乏 内部管理有待加强

01 02 03 04 促进蔬菜产业发展的 对策建议 大力发展合作组织，提高合作化程度 提高菜农素质 大力促进职业菜农的发展 谨慎通过推动土地流转，实现规模化经营

4.蔬菜价格波动情况分析

蔬菜整体价格水平在波动中上涨 剔除季节变动要素、不规则要素等长期趋势要素后，蔬菜价格长期变化呈上涨趋势； 36种主要蔬菜全年均价从2000年的1.68元/kg，上升至2014年的4.01元/kg，上涨幅度为138.7%； 36种主要蔬菜旬价格变化趋势图（2005年-2015年）

据国家统计局数据，截至2015年6月，鲜菜价格较2012年同期有明显上涨。除1月份的居民鲜菜价格指数低于去年同期，2至6月均高于去年同期。（去年居民鲜菜价格指数，1、2、3和12月高于上年同期，其他月份均低于上年同期，造成去年整体鲜菜价格水平低于2013年，因此，目前价格整体仍处在偏低水平）。 2013年7月—2015年6月鲜菜类城市居民消费价格指数同比情况

蔬菜价格波动具有明显的周期性 当年6月到次年6月可视为一个价格波动的周期； 每年6月菜价处于谷底； 每年2月（春淡）菜价达到高位。

春、秋淡新特征：春淡依然价高，秋淡渐趋价平 气候因素与蔬菜价格的波动幅度相关； 高山蔬菜、北菜南运等快速发展，传统“秋淡”时菜价上涨不再明显。 6月下旬 2月“春淡”价高 “秋淡”已不明显

菜价的季节性波动是正常现象 如何看待、应对 菜价波动、上涨 理性看待蔬菜价格的正常上涨 菜价波动与经济形势的关系密切 蔬菜的集中生产格局和大中城市周边菜田的减少增大了价格波动的不确定性 要处理好市场导向与适度调控的关系 成本持续上升是推动蔬菜价格保持上涨趋势的基本原因 加强基础设施建设，减少极端天气对菜价波动的影响 通过信息化建设，减少信息不对称导致的生产盲目性

菜价问题反映的是由于蔬菜生产的时间与空间矛盾，引起的均衡供应问题，这是影响蔬菜产业发展的关键问题。正确认识其存在的长期性，解决的系统性，合理应对。 总量矛盾 技术途径…… 设施栽培…… 均衡供应 错季生产 时间矛盾 商品化处理 错季销售 蔬菜物流体系 产业布局 空间矛盾 蔬菜市场体系

5.产品安全质量情况分析

蔬菜产品安全质量水平持续提高 09—14年农业部农产品质量安全例行监测结果:蔬菜产品合格率分别为96.4%、96.8%、97.4%、97.9%、96.6%和96.3%； 2015年1、2季度的合格率分别为94.3%、96.7%。

？ 质量安全存在的问题 质量安全事件局部时有发生 舆论环境趋复杂 监测结果与居民感受间差距大 农药残留、土壤中的重金属污染以及“垃圾菜”等生产环境污染等的蔬菜质量安全事件仍时有发生 6月9日，河北定州市北平谷蔬菜批发市场志义菜站使用甲醛喷沾白菜保鲜防腐问题 舆论环境趋复杂 消费者对质量安全的关注程度提高 新闻媒体、网络等舆论环境复杂 ？ 监测结果与居民感受间差距大 城乡消费者对蔬菜质量安全的判断主要受主观认知风险影响，局部蔬菜产品安全风险事件容易引发公众恐慌心理，导致个别或局部情况被放大，造成公众的感受与监测结果背离

？ 质量安全存在的问题 生产者、消费者理念落后 监管体系不健全 生产组织化程度低 农户缺乏“绿色、安全、健康” 的生产理念 消费者对安全优质食品的支付意愿不强 监管体系不健全 管理主体多头交叉、职责分工不明确 检测技术落后 质量安全认证体系缺乏统一性、完整性和认同度 ？ 生产组织化程度低

01 02 03 04 提高蔬菜产品质量的 对策建议 加强推进标准化生产 加强技术支撑，提高农民素质，减少化肥、农药的使用量 提高质量安全监管水平 加强技术支撑，提高农民素质，减少化肥、农药的使用量 提高生产组织化程度

6.蔬菜进出口贸易情况分析

我国蔬菜出口贸易在世界占有重要地位 据世界粮农组织统计，2012年中国蔬菜出口量934.8万吨；出口额100.1亿美元，仅次于荷兰，列世界第二（2013，FAO）。 国家 （地区） 出口数量 （万吨） 同比 （％） 出口金额 （亿美元） 占世界总出口 比重（％） 荷兰 984.8 -6.2 112.2 -6.5 14.5 中国 934.9 -3.9 100.1 -14.8 12.8 西班牙 583.2 -0.8 74.9 -0.3 9.7 美国 485.3 -0.5 61.8 8.0 墨西哥 483.6 -6.3 48.9 -7.3 6.3 比利时 502.1 3.6 44.6 -2.4 5.8 意大利 333.1 -2.6 41.6 5.4 法国 402.5 -2.1 36.9 -11.1 4.8 加拿大 255.4 23.6 -4.7 3.1 德国 304.2 6.5 22.9 -12.8 2.9 合计 5260.1 -2.3 565.8 -7.4 73.4 美元 超100亿

蔬菜出口是平衡农产品贸易逆差的重要产品 多年来，我国农产品贸易存在高额逆差，2014年达到505.8亿美元，而2014年我国蔬菜出口贸易顺差达119.9亿美元，同比增长7.3%，仅次于水产品（125.1亿美元）。

我国近年蔬菜出口保持较快增长 除2008年受国际金融危机和2012年受我国蔬菜出口退税政策调整影响导致出口略有下降外，我国蔬菜出口基本保持较快的增长； 2014年我国蔬菜出口量976.0万吨，同比增长1.5%；蔬菜出口额125.0亿美元，同比增长7.9%。

蔬菜出口结构相对稳定 鲜冷冻蔬菜是最重要的出口类型，2014年鲜冷冻蔬菜出口额53.9亿美元，占44%； 加工保藏蔬菜出口仅次于鲜冷冻蔬菜，2014年出口额41.9亿美元，约占34%； 干蔬菜，2014年出口额27.1亿美元，约占22%。 2013年 2014年

出口主要品种：蒜、香菇、木耳、姜、洋葱等 2014年我国出口额排名前十的蔬菜产品 种类 出口数量 （万吨） 同比增长（％） 出口金额 （亿美元） 占出口总额 比重（％） 鲜或冷藏的蒜头 167.3 8.1 13.5 5.8 10.8 干香菇 6.8 -11.2 11.9 -2.1 9.5 番茄酱罐头 86.8 -11.4 9.6 1.3 7.7 干木耳 3.3 56.2 5.6 69.3 5.0 姜 26.0 -31.6 5.5 37.5 4.4 鲜或冷藏的洋葱 71.7 -1.5 3.8 6.2 3.0 干大蒜 17.2 4.6 3.6 -6.3 2.9 小白蘑菇（洋蘑菇）罐头 19.7 -2.7 2.8 -6.8 2.3 鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜 61.5 4.0 -3.2 2.2 鲜或冷藏的马铃薯 54.0 81.0 2.7 114.0

蔬菜出口市场结构稳定 五大主要出口市场：东北亚市场（日本、韩国）；东盟市场（越南、马来西亚、印尼、泰国等）；北美市场（美国、加拿大）；欧盟市场（德国、意大利、荷兰等）；俄罗斯市场 俄罗斯市场 欧盟市场 东北亚市场 北美市场 东盟市场

东盟市场快速增长；对欧美出口下降 国家 （地区） 1995年 出口额 （亿美元） 占出口 总额 比重% 2005年 2014年 日本 9.9 46.0 16.3 36.3 22.9 18.3 中国香港 3.4 15.8 美国 7.5 越南 13.1 10.5 1.2 5.6 韩国 2.9 6.6 9.6 7.27 德国 1.1 4.9 马来西亚 2.4 5.3 8.8 7.0 新加坡 0.9 4.0 1.9 4.2 8.4 6.7 0.8 3.6 俄罗斯 1.6 8.2 荷兰 0.4 1.8 印尼 1.4 3.2 泰国 5.9 4.7 意大利 1.3 3.0 5.8 4.6 0.3 1.5 2.6 印度尼西亚 加拿大 2.0 2.5 合计 18.6 86.0 33.3 74.2 89.3 71.5

蔬菜进口相对较少 2010年以来我国蔬菜进口呈现增长势头，但进口总量和进口总额并不大； 2014年我国蔬菜进口量22.2万吨，同比增长6.5%，进口额5.1亿美元，同比增长21.8%。

？ 蔬菜贸易存在的问题 价格下降 成本上升 质量安全问题 国内蔬菜价格上涨，出口利润空间下降； 蔬菜国内价格与国际价格的差距越来越小，部分蔬菜出口企业开始关注国内市场。 成本上升 蔬菜生产成本上升降低了蔬菜出口的市场竞争力 ？ 质量安全问题 2013年我国对美国蔬菜出口遭受扣留和拒绝进口达到239批次，比2012年增加36批次。 2013年我国对日本蔬菜出口遭受扣留和拒绝进口达到51批次。

01 02 03 04 促进蔬菜出口的 对策建议 保持出口政策的稳定性和连续性 进一步完善蔬菜产业信息体系 加强蔬菜食品安全管理，提供蔬菜食品安全水平，有效规避蔬菜出口中的各种贸易壁垒 简化繁杂的出口商检流程及报关手续，减低出口成本

7.蔬菜产业的 宏观调控

蔬菜产业宏观调控不断完善 逐步放开对菜价的管制权限，实施“菜篮子”工程，提出市长负责制； 专项扶持资金、科技研发与推广体系建设、“绿色通道”、批零市场建设、“农超对接”、价格调节基金、税收政策等。

？ 蔬菜产业宏观调控存在的问题 调控手段不规范 不当干预 有效性不足 大多采取行政手段进行直接干预 破坏了市场机制作用的正常发挥，使价格信号发生扭曲，误导蔬菜生产者和经营者 ？ 有效性不足 蔬菜生产和市场信息数据存在不系统、不准确和不及时问题，影响了政策调控的有效性

01 02 03 04 完善蔬菜产业宏观调控的 对策建议 政府宏观政策调控有一定的必要性，不能退出 规范政府调控行为，充分运用市场化手段进行调控 重点加强蔬菜产业信息化建设，建立科学的蔬菜产业信息采集、分析、发布和风险监测预警体系 重点调节淡季蔬菜供应，提高大中城市蔬菜均衡供应能力

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