高鐵通車後國內旅客運輸業因應策略與政府輔導措施之研究

簡報大綱 緒論 高鐵通車對國內客運業之衝擊評析 國內旅客運輸業之因應課題 國內旅客運輸業之轉型策略與政府輔導措施 結論與建議

緒 論 研究緣起與目的 挾著快速、準點優勢，台灣第一條高速鐵路通車後，預料將使國內交通運輸產生結構重整，徹底改變民眾通行習慣，國內運輸市場也將面臨重組。 綜整高鐵通車對其他旅客運具之衝擊評析。 研提各旅客運輸業經營轉型策略與政府協助措施，以促進各地方大眾運輸之均衡發展，達成永續運輸之目標。

緒 論 主要工作內容 綜整高鐵通車後對國內旅客運輸業可能造成之衝擊評析。 舉辦研討會，邀請產、官、學研各界代表，分別就高鐵通車對各大眾運輸業之衝擊或因應方式，進行專題研析。 提出國內旅客營運現況之SWOT分析及因應高鐵通車之課題。 研提國內旅客運輸業之轉型策略及政府部門協助輔導措施。

高鐵通車對國內客運業之衝擊評析(1/4) 各類型運具之運能及速度分配圖 資料來源：交通部高速鐵路工程局網站http://www.hsr.gov.tw/

高鐵通車對國內客運業之衝擊評析(2/4) 高鐵加入後每日各運具旅客量變化圖 資料來源：因應高鐵通車陸空運輸之轉型分析，本所運計組，研究期間為民國93年1月至2月 註：係針對50公里以上長途旅次進行分析

高鐵通車對國內客運業之衝擊評析(3/4) 高鐵加入後的各運輸市場旅客移轉比例圖 -7.40% -19.50% -54.80% -22.80% 0.00% -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 小客車 國道客運 航空 傳統鐵路 高速鐵路 百 分 比 移轉比例 (%) 資料來源：因應高鐵通車陸空運輸之轉型分析，本所運計組，研究期間為民國93年1月至2月 註：係針對50公里以上長途旅次進行分析

高鐵通車對國內客運業之衝擊評析(4/4) 為更深入瞭解高鐵通車對國內旅客運輸業之衝擊，本研究特於民國93年12月21日舉辦「因應高鐵通車國內旅客運輸之衝擊與轉型策略研討會」，邀集產官學研各界人士，針對高鐵對國內大眾運輸業可能造成之衝擊、經營管理困境，以及希望獲得政府協助的內容或方式，透過研討會舉辦凝聚各界之共識，作為本研究之重要參據。

國內旅客運輸之因應課題(1/6) 公路客運之SWOT分析 內 在 優 勢 內 在 劣 勢 營運路線遍及全省 短中程有其相對的競爭優勢 及門服務高 經營成本低 票價低且成本結構具備競爭優勢 路權欠缺專用性 單位運能較低 準點率差 公路客運市場內部競爭多 外 在 機 會 外 在 威 脅 週休二日，國民旅遊需求增加 綠色運輸政策的推行 高、快速公路陸續興建完成 高鐵、台鐵競爭 航空競爭

國內旅客運輸之因應課題(2/6) 公路客運須面對的策略課題 據業者初估，可能流失的乘客比例，長程路線約3～4成，中程路線約1～2成，尤其經營比重以國道中長程為主之業者，所受衝擊將最為直接。然除了對中長程的直接衝擊之外，是否將造成現有長程客運業者轉而爭取短中程旅次，形成市場擠壓的現象? 雖然短中程旅次移轉高鐵的比例不高，但這部分的旅次是否正是公路客運業者目前獲利(Margin)的主要來源? 公路客運應該思考如何以互補合作取代競爭，俾利走向專業分工的運具整合市場，而公路客運同業間的團結合作更是刻不容緩。

國內旅客運輸之因應課題(3/6) 航空客運之SWOT分析 內 在 優 勢 內 在 劣 勢 可整合國際與國內之接駁轉運航線 運用科技，提供完善的顧客服務系統 具有離島及東西部航線 速度快、旅運時間短 機場位置多位於郊區，可及性低 單位運能較低 受天候影響大 航空市場內部競爭多 成本結構需負擔多項機場相關稅費 外 在 機 會 外 在 威 脅 週休二日，國民旅遊需求增加 民眾時間價值大幅提昇 政府管制政策朝向開放 公路競爭 高鐵、台鐵競爭

國內旅客運輸之因應課題(4/6) 航空客運需面對的策略課題 在西部主要客源市場受到高鐵衝擊，而偏遠及離島空運航線的經營又困難重重，如何改善維運成本高及客源偏低的問題？ 航空運輸未來市場之定位，應以不同的地理範圍，重新規劃產品特質為主。 同業間應思考如何進行合併或機隊整併，以有效降低營運管理的成本，並達經濟規模，促進空運資源的有效運用。

國內旅客運輸之因應課題(5/6) 台鐵客運之SWOT分析 內 在 優 勢 內 在 劣 勢 固定資產多 環島光纖網路系統 完整的全島路網 短中程路線有競爭優勢 都會區旅次具可靠性及高運能 受限於公部門體制 相關法令政策限制發展彈性 受限於既有系統，運轉效能提昇不易（如路線線形有許多小半徑曲線且改善不易、窄軌機車不易大幅提昇列車牽引力等） 外 在 機 會 外 在 威 脅 電信市場開放 國民旅遊需求增加 沿線車站已發展成都市精華地區 公路競爭 航空競爭 高鐵競爭

國內旅客運輸之因應課題(6/6) 台鐵客運需面對的策略課題 如何將既有之組織及營運策略進行有效之調整？ 應積極思考如何與高鐵系統建立整體軌道市場定位及發展方向，並應建立軌道系統與其他運輸系統之良性競爭機制。 東部地區具有豐富的觀光資源，可思考充分利用環島路網優勢，結合觀光產業，發展鐵路旅遊市場，以增加台鐵之附加價值。

國內旅客運輸之市場定位分析(1/2) 定位 高 鐵 台 鐵 航 空 公 路 空間範圍 西部走廊 西部走廊、東部走廊及環島 高 鐵 台 鐵 航 空 公 路 空間範圍 西部走廊 西部走廊、東部走廊及環島 西部走廊、東部走廊及離島 旅客屬性 時間價值高 時間價值中低 旅程距離 長程 短中程 長程、離島及國際 短中程、及門運輸 旅次特性 商務為主，通勤、旅遊為輔 通勤、旅遊為主，商務為輔 商務、旅遊為主 通勤、日常生活需求為主，旅遊、商務為輔 旅客票價敏感度 低 高

國內旅客運輸之市場定位分析(2/2) 擴大總體大眾運輸市場為首要目標 面對高鐵加入市場營運所帶來的挑戰，各類大眾運具未來在市場定位與營運發展上，必須進一步由系統整合、服務創新、環境塑造等構面深入思考，方能從私有運具中成功爭取客源。

業者轉型策略與政府輔導措施 策略：組織在評估本身資源的強弱勢，與衡量外界環境的機會與威脅後，為了發揮其強勢和隱藏其弱勢，掌控環境的機會與迴避其威脅，所採取的一種企圖達成組織目標的行動方案（林建煌，2003）。 策略創新的過程是以發覺現況市場的缺口為起點，要尋找創新的缺口，可鎖定三種目標：（1）沒人照顧的市場，（2）尚不滿足的顧客，及（3）好過頭的產品或服務。 應變型策略不能訴諸「以供給創造需求」的方法，而應該「針對需求創造供給」。（創新者的修練，Clayton M. Christensen，2005）。

公路客運業者之轉型策略建議(1/2) 票證整合； 善用資訊科技，提高服務品質； 高鐵及同業合作，提高可及性； 發展共站運輸； 票證整合； 善用資訊科技，提高服務品質； 高鐵及同業合作，提高可及性； 提昇軟、硬體服務品質，以改善企業形象； 市場區隔的認知，尋求有利的產品定位； 拓展中短程、政策服務性及觀光路線之客源； 公司合併、路線聯合經營。

政府輔導公路客運業之因應措施建議(2/2) 高鐵站區聯外接駁路線的檢討與新闢； 評估國道一號及三號建置高乘載專用車道之可行性； 配合高鐵班表行駛之接駁路線，其初期營運虧損建議 專案補貼； 設置大眾運輸場站或轉運站； 協調高鐵公司免費提供公路客運轉運站月台； 協助大眾運輸業者進行票證整合及轉乘優惠措施； 營造業者實施聯合或合併之經營環境；

政府措施辦理情形表（1/2） 各界綜合建議措施 主辦機關 辦理情形 備註 高鐵站區聯外接駁路線的檢討與新闢 高鐵局、公路總局(負責公路客運路線)、縣市政府(市區公車路線) 高鐵局93年11月完成「高鐵站區公路課運暨市區公車接駁輸運計畫」並報部核定。 高鐵局持續彙總各站區之辦理情形 協調高鐵公司免費提供公路客運轉運站月台 高鐵局 目前高鐵公司承諾第一年免費，爾後需負擔場站設施使用費，致使業者進駐轉運站月台之意願不高。 業者提出之建議 評估國道一號及三號設置高乘載專用車道之可行性※ 高公局 建請高公局進行評估 客運業者提出之建議策略、發展大眾運輸條例第5條 註：此※符號表示，目前未有具體成效，建議主辦機關參考列入中長期措施辦理。

政府措施辦理情形表(2/2） 各界綜合建議措施 主辦機關 辦理情形 備註 營造業者實施聯合或合併之經營環境＊ 路政絲、公路總局 公司合併，路線需重新規劃整併，業者希冀新公司之路線變更，可不循公告開放程序重新申請，以保障原有業者權益。 業者提出之建議 協助大眾運輸業者進行票證整合及轉乘優惠措施＊ 高鐵局、公路總局、縣市政府 建議高鐵乘客轉搭地區公車應給予轉乘優惠，以鼓勵民眾搭乘 業者提出之建議、發展大眾運輸條例第6條 配合高鐵班表行駛之接駁路線，其營運虧損建議初期予專案補貼＊ 目前聯外新闢路線辦理公告或調整現有路線時，多數客運業者擔心營運虧損，配合行駛意願不高。 客運業者提出之建議策略 協助設置大眾運輸場站或轉運站＊ 公路主管機關、縣市政府 轉運站的建置對改善交通及增進民眾搭乘便利性等，均有莫大助益。 業者提出之建議、發展大眾運輸條例第4條 註：此※符號表示，目前未有具體成效，建議主辦機關參考列入中長期措施辦理。

航空客運業者之轉型策略建議(1/2) 西部航線採聯營方式營運； 進行異業聯盟； 擴展亞洲國際航線、本島東西航線 及離島航線； 擴展亞洲國際航線、本島東西航線 及離島航線； 進行機隊整併，出租過剩機隊； 提供國際與國內航線轉機之連續服 務及優惠。

政府輔導航空客運業之因應措施建議(2/2) 檢討修訂相關民航法規及場站規費制度； 調整民用機場發展定位，暫緩擴建； 協助業者進行國內航線、班次之檢討； 營造業者實施聯營或合併之經營環境； 積極開拓航權； 檢討國際與國內轉乘搭機流程，以縮短使 用航空運具所需整體旅行時間及提高轉乘 便利性。

政府措施辦理情形表(1/2） 各界綜合建議措施 主辦機關 辦理情形 備註 檢討修訂相關民航法規及場站規費制度 民航局 初步檢討機場各項作業費率 「使用航空站飛行場住設備及相關設施收費標準」，除國內與國際航線之分別外，各航空站均同一收費標準。 調整民用機場發展定位，暫緩擴建 受航線運量萎縮，西部走廊各民航站區皆已暫緩擴建 未來將視高鐵通車後，各航線發展情形，再配合改善航站設施。 協助業者進行國內航線、班次之檢討 已持續檢視各航線經營家數、載客率及往返班次數等資訊，進行航線調整作業 目前各航線仍至少維持一家以上經營，以提供民眾基本服務，暫不宜完全撤出市場。

政府措施辦理情形表(2/2） 各界綜合建議措施 主辦機關 辦理情形 備註 營造業者實施聯營或合併之經營環境 民航局 已制訂「航空公司實施合併或聯營之協助方案」，希望藉由相關誘因之提供，促進合作意願 包括「免繳航空器國籍登記及所有權登記費用」及機場起降時間帶、場站設施等相關航空資源優先給合併後之公司使用。 積極開拓航權 持續研議放寬航線、班次及貨機不受一條航線兩家營運之限制等管制條件 未來將以更積極、彈性及開放之方式持續對外擴展航權。 檢討國際與國內轉乘搭機流程※ 建議研討如何縮短旅客劃位、安檢、行機滑行時間及機場流量管制時間，以提昇搭機之便捷性。 業者提出之建議 註：此※符號表示，目前未有具體成效，建議主辦機關參考列入中長期措施辦理。

台鐵之轉型策略建議(1/2) 主動推動與高鐵之營運整合； 加強與公路客運整合； 積極爭取經營事業多元化； 加速開發台鐵資產； 推動自動化經營策略； 加速公司化作業； 加速發展鐵路貨運物流； 加強發展鐵路觀光。 落實台鐵捷運化計畫

政府輔導台鐵之因應措施建議(2/2) 協助推動台鐵與高鐵、公路客運之整合； 協助檢討運價結構，俾利推動台鐵捷運化； 積極落實「鐵路貨運發展政策」； 協助台鐵進行資產開發； 應提供合理之義務性負擔虧損補貼； 協助台鐵企業化、多元化經營。

政府措施辦理情形表(1/2） 各界綜合建議措施 主辦機關 辦理情形 備註 協助台鐵企業化、多元化經營 路政司、台鐵局 在公司化部分，已完成「台灣鐵路股份有限公司條例子法(草案)」報部，母法正積極與工會協商中。 台鐵經營項目受鐵路法的限制，由國外案例可知，鐵路主要的獲利來源不再是票價及運費收入，台鐵應積極爭取鐵路法的修訂，才有永續經營的能力。 協助台鐵進行資產開發 路政司、台鐵局、縣市政府 研擬以促進民間參與公共建設為主要推動方式，並結合地方政府推動都市更新。 業者之建議（目前萬華車站民間投資興建案已完成招標作業） 積極落實「鐵路貨運發展政策」 台鐵局 本部已於93年9月公布「國家貨運發展政策白皮書」，未來應研訂具體分期執行計畫。 初步規劃開行大宗貨物之單元列車

政府措施辦理情形表(2/2） 建議措施 主辦機關 完成情形 備註 協助檢討運價結構，俾利推動台鐵捷運化※ 路政司、台鐵局 台鐵局內部檢討中 學者專家之建議。台鐵票價採固定票價乘以營業里程計算，目前短程旅客量高達73％，收入卻僅佔客運收入25％，對台鐵營運影響極大。 應提供合理之義務性負擔虧損補貼※ 路政司 依發展大眾運輸條例，基於義務性負擔之營運虧損，應予補貼。 學者專家及業者之建議 協助推動台鐵與高鐵、公路客運之整合※ 台鐵局、高鐵局、公路總局 路網整合部分已有沙崙支線與內灣支線，惟資訊、排班、票證等整合仍尚待討論。 學者專家之建議 註：此※符號表示，目前未有具體成效，建議主辦機關參考列入中長期措施辦理。

結論與建議

結論(1/3) 本研究透過學理分析及辦理研討會方式，邀集產官學研各界人士，凝聚各界之共識，最後提出公路客運業者、航空客運業者及台鐵之轉型策略與政府輔導措施，以作為研訂國家輔導陸空運輸轉型策略之參考，期能促進各地方大眾運輸環境之均衡發展，俾達永續經營、大幅改善大眾運輸服務品質之效。

結論(2/3) 在台鐵衝擊方面，影響最大者，主要為西部走廊之自強號列車，西部走廊中、短程之區間運輸則較不受影響。應善用台鐵西部路線捷運化轉型機會，開發西部區域（捷運化）及城際運輸新市場。 在公路客運衝擊方面，以國道客運之中長程路線受高鐵通車影響較大，惟經營者眾多且路線分散，故應可承受市場衝擊。若適度移轉既有路線運能至新闢路線或高鐵接駁市場，應可創造雙贏條件。

結論(3/3) 在航空客運衝擊方面，依據民航局「台灣地區民用機場整體規劃與未來五年發展計畫」(民國90年)資料顯示，西部走廊航空運量在高鐵通車後，預期可能減少57％～73％ 」(比較基準為民國88年，迄94年12月止國內航空年總旅客人次數已下修40.7%)。國內航空公司配合政策適時爭取開發兩岸包機市場，促進運能有效運用。 本研究綜整「因應高鐵通車國內旅客運輸之衝擊與轉型策略研討會」之意見及資料，研擬SWOT分析及因應策略應思考的課題，最後研提具體可行之業者因應策略及政府輔導措施，供各運輸業者及政府單位參考。

建議(1/7) 挾著快速、準點優勢，台灣第一條高速鐵路通車後，預料將使國內交通運輸產生結構重整，徹底改變民眾通行習慣，國內運輸市場也將面臨大洗牌。建議各運輸市場主管機關，應積極推動既定之因應措施與專案，並於高鐵通車前進行成果檢核。

建議(2/7) 高鐵以外之長途大眾運輸市場調整宜掌握時機(1/2) 高鐵以外之各運輸業者於通車後半年內衝擊尚不至於過於劇烈，惟應把握一年內市場轉變趨勢，適時調整營運計畫。 台鐵： 預期長途高級列車旅客市場流失於高鐵通車一年後明顯展現，建議台鐵於通車一個月前完成班次檢討與調整公告(含接駁與區間捷運化)，一年內積極進行市場重心調整計畫，並宜成立「專案推動小組」進行管控，工作內容包括西部幹線列車系統調整、費率結構調整、兩鐵服務整合與落實捷運化工程進度等，其餘中長期因應策略請參考本報告前述建議。因應市場變化建議台鐵長期應強化自我研究分析(含經營管理與營運技術)能力。

建議(3/7) 高鐵以外之長途大眾運輸市場調整宜掌握時機(2/2) 公路客運： 公路客運之國道客運衝擊最直接，然因業者眾多且路線經營權分散，對各公司而言衝擊應尚可調適，主管機關可繼續觀察市場反應再作處置。有關高鐵站區聯外公路客運部分，建議公路總局督導各區監理所於通車一個月前完成路線準備並公告。 航空： 預期國內民航西部各航線衝擊於高鐵通車後一年內將明顯呈現，受影響航線應於一年內完成調整，目前民航局已協助各航空公司進行調整，建議民航局於通車一個月前完成航班調整公告。

建議(4/7) 建議成立「高鐵車站交通協調會報」 高鐵站區聯外公路系統大部份已完成建置，然考量各站區規模宏大，且各站環境與市場條件不盡相同，為利未來營運順利，建議可由高鐵局協同高鐵公司、台北捷運公司（台北都會區部份）、公路主管機關、台鐵局、警政消防及縣市政府等相關單位，組成高鐵各站區「高鐵車站交通協調會報」。 協調會報之工作重點：建議應包括站區聯外交通疏導、緊急應變計畫、聯外大眾運輸系統規劃與經營、道路指標系統檢討及其他營運與服務需要協調事宜。 運作期間：建議高鐵通車前3個月至通車後滿1年為止常態運作，爾後視需要召開。

建議(5/7) 近幾年國際間積極發展綠色運輸觀念，民間亦有共識，因此正是國內推動大眾運輸的時機，建議政府應積極改善大眾運輸之內外部經營環境，給予適度之經費支持及策略輔導，並整合各大眾運輸系統，以形成完備之運輸服務網。以優質之大眾運輸服務，滿足民眾需求，進而降低私人運具的使用率，達到發展綠色運輸及環境永續之目的。

建議(6/7) 由於研究時間有限，無法針對各運輸業者一一進行深入訪談，本研究僅提出原則性之因應策略及輔導措施，因此建議後續各市場主管機關，可就個別市場之特性及需求變化，與業者共同進一步研擬具體輔導方案。

建議(7/7) 過去因受國內經濟成長趨緩、各項公路建設陸續完工通車等相關因素影響，國內航空市場需求早已逐漸下降。因此，面對未來高鐵通車是否仍將產生預期的衝擊量？仍有待觀察。 惟主管機關除了對既有之各運輸市場衝擊予以關注外，相對似亦應針對高鐵通車後是否能達到預期之營運目標及外界之反映等，予以密切注意。

簡報完畢 敬請指教！