生產策略分析 Strategy 莊坤儒 Vincent K.R. Chuang 以個人目前經歷並不足以與各位說明策略, 全世界在策略分析上的大師比比皆是 April , 2005

經驗 分享 生產策略 vs 市場策略 非理論 探討

Q&A 市場策略 賣 梳子 給 和尚 ? 苦苦要求小和尚, 博取同情心 – 1支 建議方丈, 提供梳子給香客整理儀容 禮佛 – 100 支 建議委員會, 製作紀念品, 贈送香客 – 1000 支 賣給自己親友 – 10支 (直銷) ? ? ? ?

台灣最大的小尺寸面板廠 元太科技 最大的小尺寸面板

太平洋自行車 最有價值的 自行車 經營的秘方，來自實務，轉型的動力，來自於思維 「找到自已，站穩腳步，改變自己，面對未來」 「以人為本，師法自然，創造價值」

製造業的矛盾 科技造成的高效率生產 經濟全球化 策略制定 愈形重要 到2020年已開發國家製造業的產出至少會加倍, 但就業人數會萎縮到總動力的百分之十到十二 科技造成的高效率生產 經濟全球化 策略制定 愈形重要

策略分析 重要性 制定 執行 案例 OLED 案例 FPC

制定

Where are you ? 積極擴張期 穩定成長期 新概念, 技術 市場需求 草創期 不同階段需採用不同的策略 以適應所需 通常市場需求決定一切 新光三越 董事長 說前10年積極擴張量, 之後積極改善質

策略 制定 有系統的放棄 優勢定位 量身訂做一連串的互動式活動 2. 有管理小孩健康的方法, 但無管理小孩的方法 2. 有管理小孩健康的方法, 但無管理小孩的方法 選擇的第一步就是 放棄, 如果想抓住所有的客戶, 等於什麼都沒抓到

有捨有得 不捨不得 有系統的放棄 職位異動 (高升)需先選擇放棄目前 ,才能在新的位置發展 (有系統的放棄) 選擇的第一步就是 放棄, 如果想抓住所有的客戶, 等於什麼都沒抓到

差異化 (Differentiation) 優勢定位 降低成本 => 營運效益 (台灣) (歐美日) 提高售價 => 策略競爭 差異化 (Differentiation) 猶太人教導小孩子永遠是認清不一樣點

營運效益 優良操作 (best operation) Operation Benifit TFT, PCB, CD-R…都面臨相同結局 作法 => TOC, Just-in-time, Benchmarket, Re-engineering.. 效果 => 短期/快速 維持優勢 大家往同一方向競爭, 產業快速消失 (大家皆輸) TFT, PCB, CD-R…都面臨相同結局

策略競爭 大家往不同方向競爭 和自己競爭, 發展有特色的產品 律勝 SPUTTERING

一連串互動式活動 研發 管理 採購 製造 行銷 水平整合 老板 主管 垂直整合 員工 由下到上 營業目標的訂定有由下反映上去的資料整理, 不可直接市調做預估

Q&A BMW 的業務員如何推銷他們的車子 比 VOLVO更 “安全” ? VOLVO – 靜態的安全 BMW – 動態的安全

執行

惟一不變的就是 “變” 不斷尋找“方法”解決問題 心態 決定一切 惟一不變的就是 “變” 不斷尋找“方法”解決問題 調整好自己, 應對各種突發狀況

領導 與 管理 領導 人心 管理 方法 執行 有順序行為

因此貫徹策略的唯一辦法就是要有非常強的 「領導」。 營運效益 (賺錢) 策略競爭 (花錢) 相互衝突 因此貫徹策略的唯一辦法就是要有非常強的 「領導」。

Q&A 業務 & 行銷 ? Sales & Marketing

Organic Light-Emitting Display 顯示器的明日之星 案例分析 OLED Organic Light-Emitting Display

為何是顯示器之星

何謂 OLED Micro-display Transparent Display

OLED 發展史 Samsung NEC Mobile Display(NEC、SDI)計畫投資4億1700萬美元在OLED Fab上，同時其OLED驅動IC的開發，自2002開始量產 LG電子開發出OLED驅動IC，並將部分試製品委由Hynix Semiconductor（原現代電子）生產 Toshiba 2001,4發表全世界第一個全彩PLED (2.85英吋)，並計畫於2002年4月開始在其Fukaya晶圓廠（Fab）生產線上，生產OLED顯示器初期Toshiba將應用在行動電話及PDA上 .. Tohoku Pioneer及其夥伴所投資的ELDis，將於Tsuga建立一OLED晶圓廠，投資了2億9200萬美元，並於2002年8月開始投產。 Sony 2001年推出13.3” AMOLED面板(800 cd/m2，對比800:1)，並預計在2003年前推出20”~30”等級的OLED面板供電視機市場使用 翰立光電2001年6月完成第二條的量產線，以單色、300×300 mm基板進行量產，初估的產能為3萬片 Ritek Display 投資100億元… 東元激光初期10億新台幣設立每年9萬片440mm×440mm OLED，(產值新台幣21億元)，並在2002年中達到損益平衡，並在往後設立15條OLED生產線，投入150億新台幣。 | | | | | | | | | | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Pioneer 與 Kodak 合作, 推出 64x256 綠色的 1“x 3”顯示器 Pioneer 推出四色車用音響顯示器(6月),2000, 9 月多色手機於USA銷售 SANYO 推出5.2“ 全彩主動式OLED 顯示器, 預計2001年量產 TDK 推出白光OLED顯示器, 預計2001年達100億日元營業額 Nissei 日本精機於2000年在新瀉縣長岡市設小型生產線 2001年導入量產線, 2002年量產車用顯示器 (5*2cm 月產30萬片) LG 電子 計劃在2000年商品化 三星電管 計劃於2001年起每年生產2～10吋產品各200萬片 Ritek 計劃於2000年Q1量產, 月產能24K Who, Where ? ?

台灣發展OLED 之結果 提早結束 OLED 部門 :精碟, 勝園, 國碩.. 不堪虧損而結束 : 光磊.. 不堪虧損而結束 : 光磊.. 仍在辛苦經營者 : 錸寶, 翰立, 東元激光, 悠景.. 獨立於母公司 : 奇美電子.. 依存在母公司內 :友達光電..

OLED 應用 妾身未明 SOURCE : PIDA 2004/12

為何仍未成功 ? 心態不正確 ，不可低估其困難性 基礎建設仍未完成(infrastructure)，包括各種穩定的材料，機台driver.. 應用妾身未明，無Killer Product 出現 (LCD的成熟 ? !).. 產品結構的變動性仍很大，如果無較成熟完善的元件結構，則無對的生產 OLED的生產設備尚未成熟，台灣公司自主修改能力低

Q&A OLED 何去何從 ?

OLED 何去何從 ? 顯示器產業是一條 不歸路 策略仍待商確 多色, 全彩, 可捲式 ? ? ?無Killer Product 出現 競爭者為何 ? (LCD的成熟 ? !) 研發 , 試產 或 量產 群聚效應未形成，. 材料，設備，應用 無強而有力的單位主導 (國家).. 顯示器產業是一條 不歸路

Flexible Printing Circuit 行動電子 的推手 案例分析 FPC Flexible Printing Circuit

What’s FPC

FPC Market

FPC 應用 FPC HD Camera

FPC 於手機的應用

台灣 PCB 產值 1. 持續高度成長 2. 當硬板市場逐漸被軟板侵蝕,市場將變得更大

FPC Industry Structure 上游 (PI, Cu) 中游 (FCCL) 軟性銅箔基板 PI Adhesive Cu 下游 (FPC) 軟性印刷電路板

FPC Industry Structure 愈上游, 競爭者愈少

FCCL 分類

3L-FCCL Manufacture

2L-FCCL Manufacture Casting Lamination Sputtering Plating Sputtering PAA Cu + + + OVEN + + + + + PI Cu 350℃ Cu Sputtering Plating Sputtering Vacuum PI + + + IR + + + Plasma + + Cr Cu

量的持續擴大

Marketing of 2L-FCCL

有何利基 3L-FCCL 2L-FCCL 進入門檻 很低 高 料, 工, 費 相近 空間大 低 高 管, 銷, 研

Q&A 你想如何進入FPC領域 ? 1. 南亞等大企業 2. 有 1億 台幣

結論

結論 - What’s our Core Competency? - What’s our Strategy? - What’s our Positioning? - What’s our Priorities? - How to Win?

ABC Law A : Area 產業 B : Boss 老闆 C : Capability 能力 Success = A × B × C